11月21日，由《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《中國(guó)汽車金融》聯(lián)合主辦，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車三十人智庫(kù)、中國(guó)汽車（金融）50人論壇特別支持的“2020中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”隆重開幕。峰會(huì)期間，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁 鄭赟先生在本次大會(huì)上發(fā)表了講話。

以下為演講實(shí)錄：

尊敬的各位嘉賓，女士們、先生們，大家下午好！也感謝剛才鄧總的介紹，我是鄭赟，來自羅蘭貝格，我們羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)在過去的應(yīng)該說相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi)也參與了很多業(yè)界有一定影響力的課題，其中一個(gè)也是我們非常榮幸的和21世紀(jì)一塊在過去的，應(yīng)該說今年是第三屆，一塊來發(fā)布了眾多比較對(duì)行業(yè)有一定見解的報(bào)告，也包括剛才鄧總提到的2018年我們一塊發(fā)布的新趨勢(shì)下車企未來的競(jìng)爭(zhēng)力，2019年我們一塊探討中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，今年我們把話題更多的是落在中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展，在這樣的一個(gè)課題之上。

整個(gè)報(bào)告篇幅會(huì)比較長(zhǎng)，今天我會(huì)利用大概15分鐘的時(shí)間更多地把一些核心的觀點(diǎn)跟各位做一個(gè)分享。

整個(gè)大的脈絡(luò)我們是沿著整個(gè)汽車行業(yè)未來的發(fā)展，尤其是我們?cè)诮衲昱龅搅撕谔禊Z事件這樣的一個(gè)時(shí)間窗口，對(duì)于整個(gè)行業(yè)未來的走向我們是如何的看法。大家也知道汽車行業(yè)迎來了未來非常有顛覆性趨勢(shì)的一些核心課題，在這方面它的整個(gè)趨勢(shì)上的一些看法。

首先我們覺得還是要從市場(chǎng)的整個(gè)走勢(shì)來進(jìn)行一個(gè)解讀，在羅蘭貝格分析的視角里面，我們認(rèn)為在今年這樣一個(gè)市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)有整體8%到10%左右的下滑，在明年會(huì)有10%到12%的反彈，這是對(duì)整個(gè)市場(chǎng)大勢(shì)的看法。如果說未來我們整個(gè)GDP的增長(zhǎng)速度是定在4%、5%、6%這么三個(gè)場(chǎng)景，大家可以在最右邊的數(shù)據(jù)上可以看到，相對(duì)應(yīng)的我們認(rèn)為中國(guó)的汽車銷售的增幅會(huì)是2%、3%、4%所對(duì)應(yīng)的不同場(chǎng)景的增長(zhǎng)速度和水平，這是我們對(duì)整個(gè)市場(chǎng)在未來從銷量上的一個(gè)定量的解讀。

從這樣的一個(gè)市場(chǎng)上來看，應(yīng)該說我們已經(jīng)完成了一個(gè)高速發(fā)展的，增量市場(chǎng)從2018年下半年開始慢慢進(jìn)行到存量市場(chǎng)的切換，已經(jīng)完成了這樣的一個(gè)動(dòng)作，在這樣的背景之下我們又需要去探討和擁抱這些新的顛覆性的趨勢(shì)，擁抱我們說2025年要達(dá)到20%的新能源車的滲透率，以及我們現(xiàn)在如火如荼地在開展的包括高級(jí)駕駛或者說自動(dòng)駕駛的不同場(chǎng)景化的應(yīng)用的時(shí)代，應(yīng)該說對(duì)于主機(jī)廠，不管是傳統(tǒng)主機(jī)廠，還是我們現(xiàn)在大量的優(yōu)秀的新造車勢(shì)力，也包括非常有實(shí)力的傳統(tǒng)意義上的供應(yīng)商，都是有非常大的借鑒意義。

當(dāng)然在整個(gè)疫情的沖擊之下，我們也看到了一定的不確定性，從不確定性的角度上來看，我們認(rèn)為研發(fā)的支出在近期會(huì)有一定的強(qiáng)度減弱，這是比較明顯的一個(gè)點(diǎn)。隨著現(xiàn)在整體的地緣政治，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡所帶來的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)也在分配。整個(gè)貿(mào)易自由度的變化，這些趨勢(shì)在一定程度上雖然我們現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)大循環(huán)或者國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)在一定程度上還是需要業(yè)界的持續(xù)關(guān)注。

整個(gè)汽車行業(yè)的矢量上，我們說未來會(huì)有的一些核心的趨勢(shì)這里面我們也是提出了這么三個(gè)觀點(diǎn)：1、中國(guó)會(huì)保持世界汽車整個(gè)顛覆創(chuàng)新領(lǐng)頭羊的地位，這不是一個(gè)純粹定性的判斷，羅蘭貝格在全球范圍之內(nèi)應(yīng)該說每半年會(huì)開展一個(gè)顛覆性指數(shù)的調(diào)研，在我們剛剛完成的第八期，一會(huì)我們會(huì)把前面七期的結(jié)果跟各位做一個(gè)匯報(bào)，以此來支持為什么我們說中國(guó)會(huì)保持整個(gè)世界之內(nèi)顛覆性創(chuàng)新的領(lǐng)頭羊地位這么一個(gè)結(jié)論。2、軟件定義汽車，這是一個(gè)大趨勢(shì)，同時(shí)也會(huì)進(jìn)一步地加速智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，這當(dāng)中非常重要的會(huì)體現(xiàn)我們說的價(jià)值重新分配的這么一個(gè)過程或者動(dòng)作。3、今年因?yàn)樘岬搅诵禄?，其?shí)從整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展來說，更多向電動(dòng)化，整個(gè)動(dòng)力趨向電動(dòng)化的發(fā)展，確實(shí)2015年作為電動(dòng)汽車發(fā)展的元年開始，應(yīng)該說趨勢(shì)非常地明確，最近五年隨著整體的市場(chǎng)快速發(fā)展，我們也可以說從原先的追求量的發(fā)展，現(xiàn)在更多的向質(zhì)方面去進(jìn)行轉(zhuǎn)變。這是我提到的第一個(gè)點(diǎn)，就是我說整個(gè)中國(guó)在創(chuàng)新、顛覆這些科技課題上能夠繼續(xù)保持這樣的領(lǐng)頭羊定位。

這一頁是我們展示了從2017年7月，我們做第一期全球顛覆性指數(shù)這樣一個(gè)調(diào)研以來我們看到的一些結(jié)果，大家可以看到中國(guó)包括其它的一些國(guó)家，的確它的位置會(huì)有些變化，但是中國(guó)在整個(gè)電動(dòng)車指數(shù)上的表現(xiàn)是非常地穩(wěn)定，因此也在各個(gè)維度上甚至得到了非常大的一些進(jìn)步。我們認(rèn)為最為重要的一個(gè)點(diǎn)就是我們說的在用戶的偏好、政策、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)投入上，這是最為重要的，是一個(gè)底層的支撐，才能夠保持在突破創(chuàng)新科技上有持續(xù)的生命力。

剛才提到的軟件定義汽車，這會(huì)是下一個(gè)階段我們說車企和供應(yīng)商轉(zhuǎn)型的一個(gè)核心的主題，這當(dāng)中自然有一個(gè)我們說背后的驅(qū)動(dòng)因素，也叫重要的軟件以及它相應(yīng)的集成，這兩件事分別都是對(duì)于汽車行業(yè)來說，原先可能不是那么熟悉。同時(shí)我們談到未來的自動(dòng)駕駛，這當(dāng)中自然是有半導(dǎo)體和軟件公司來所創(chuàng)新的第三驅(qū)動(dòng)，自然的在動(dòng)作上是需要向軟件驅(qū)動(dòng)來進(jìn)行一個(gè)全面的轉(zhuǎn)型。

如果說未來有某一個(gè)趨勢(shì)是會(huì)在一定程度上完全地顛覆現(xiàn)有的價(jià)值分配，那我們就談一定是自動(dòng)駕駛，當(dāng)然羅蘭貝格的視角一直認(rèn)為在中國(guó)市場(chǎng)上會(huì)首先或者說在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間之內(nèi)，它還是會(huì)維持這么一個(gè)場(chǎng)景化自動(dòng)駕駛的狀態(tài)，因?yàn)槲覀冋f從商業(yè)模式、技術(shù)水平，包括基礎(chǔ)建設(shè)以及相應(yīng)的政策支撐，這些不同的維度上需要齊頭并進(jìn)，在中國(guó)市場(chǎng)上目前我們認(rèn)為技術(shù)上的快速的進(jìn)步是我們非常值得驕傲的市場(chǎng)發(fā)展的其中一個(gè)維度，的確在一定時(shí)間之內(nèi)還是會(huì)把場(chǎng)景化自動(dòng)駕駛來作為主要的體現(xiàn)。

在這樣的一個(gè)大的限制條件之下，我們預(yù)計(jì)到2030年自動(dòng)駕駛車端系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模大概在5000億左右，這里面具體的一些數(shù)字我們都有在報(bào)告中詳細(xì)地進(jìn)行展開，就不一一地去進(jìn)行復(fù)述，羅蘭貝格團(tuán)隊(duì)和21世紀(jì)團(tuán)隊(duì)非常歡迎大家聯(lián)系我們?nèi)ミM(jìn)行整個(gè)今年2020年報(bào)告的互相的討論。

舉一個(gè)例子，如果聚焦智能汽車在新四化這樣的大趨勢(shì)底下，它的整車的成本會(huì)有一個(gè)比較明確的增長(zhǎng)，如果我們說一臺(tái)L1的燃油車，2019年的，它的報(bào)價(jià)差不多在3200塊美金，如果我們疊加上不同領(lǐng)域的一些增值的部分，一輛2025年的L3的充電就應(yīng)該是在7000美金左右的一個(gè)水平，這當(dāng)中只是舉一個(gè)例子來支撐整個(gè)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行快速地發(fā)展的這么一個(gè)觀點(diǎn)。

我們談一下整個(gè)新能源車的發(fā)展趨勢(shì)，這組數(shù)其實(shí)在過去幾年，包括我們的客戶、我們的同行，也包括我們媒體朋友，我們?cè)谶M(jìn)行互動(dòng)和碰撞的時(shí)候，我們沒有做過調(diào)整，我們一直是認(rèn)為按照從供給和需求一些動(dòng)態(tài)的判斷，尤其是在供給端考慮到未來的雙積分政策的執(zhí)行程度，以及整個(gè)估值放開之后，潛在的一些動(dòng)態(tài)，也包括我們對(duì)于中國(guó)自主品牌未來的產(chǎn)品這件事情上面的一些預(yù)判，我們認(rèn)為到2025年在新能源乘用車這個(gè)維度上，它的滲透率應(yīng)該是在21%左右的水平，商用車的滲透率是在14%這樣的水平，到了對(duì)應(yīng)的年份，相應(yīng)的保有量會(huì)有非常明確的增長(zhǎng)。

這其實(shí)就是我們談電動(dòng)智能這當(dāng)中難以避免的一定會(huì)把我們的話題衍生到其它的服務(wù)品類，我們談的中國(guó)汽車金融的滲透率還是比較低，未來我們討論新能源殘值這個(gè)話題的時(shí)候，是必然需要利用這幾個(gè)手段來去解決或者進(jìn)一步地去提升整個(gè)新能源的滲透率，因?yàn)椴唤鉀Q殘值這個(gè)問題，在一個(gè)已經(jīng)越來越成熟的存量市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)于整體的全生命周期用車成本已經(jīng)有了非常明確的概念的市場(chǎng)，沒有這些工具，顯然是沒有辦法去進(jìn)一步地提升和推進(jìn)相應(yīng)的新能源滲透率。

當(dāng)然最近整個(gè)市場(chǎng)，包括我們說在討論一些商業(yè)模式的時(shí)候，圍繞著電動(dòng)車也一定會(huì)觸碰到這個(gè)話題，充換電這個(gè)行業(yè)，首先比較明確的，整個(gè)充換電行業(yè)應(yīng)該說在過去的幾年當(dāng)中得到了非?？焖俚陌l(fā)展，整個(gè)充電樁剛才我們看到的是到2025年它能夠在幾百萬臺(tái)的規(guī)模，當(dāng)然整個(gè)發(fā)展階段也是經(jīng)歷了初步的蓬勃發(fā)展和整合之后逐漸地進(jìn)入質(zhì)量驅(qū)動(dòng)期的狀態(tài)，在國(guó)家的政策支持，包括新能源保有量的快速增長(zhǎng)，以及我們說充電樁技術(shù)的一些快速推進(jìn)之下，接下來我們認(rèn)為智能充電的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域會(huì)有非常激動(dòng)人心的新的玩家或者業(yè)務(wù)模式讓我們眼前一亮，這是我們認(rèn)為在整個(gè)充電樁環(huán)節(jié)值得大家持續(xù)進(jìn)行關(guān)注。

這些我們?cè)趫?bào)告中分別都有非常詳細(xì)的展開，談到這些趨勢(shì)和觀點(diǎn)之后，我們也站在一個(gè)完全的第三方的視角去看整個(gè)中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展，我們認(rèn)為首先非常明確的是需要去積極擁抱這些非常有潛力的創(chuàng)新的商業(yè)機(jī)會(huì)，當(dāng)然在過程當(dāng)中需要提前在一些有挑戰(zhàn)的地方去做提前的建設(shè)，尤其是我們說面對(duì)一個(gè)存量博弈的未來，我們需要在供應(yīng)鏈端去進(jìn)行非常好的加強(qiáng)。

時(shí)間關(guān)系，今天我的分享就到這，也歡迎各位共同來探討整個(gè)中國(guó)智能電動(dòng)汽車發(fā)展的一些趨勢(shì)，謝謝大家！

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（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載！）

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