新能源汽車市場(chǎng)

歐洲汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型和中國(guó)車企登陸

第一電動(dòng)大牛作者朱玉龍 2022-10-13 18:28

今年除了原本在歐洲銷售的MG（上汽）和小鵬汽車，蔚來汽車和比亞迪都把歐洲市場(chǎng)作為一個(gè)很大的跳板。大邏輯很清楚：

●歐洲主要國(guó)家德國(guó)、法國(guó)、意大利和不少西歐國(guó)家都有補(bǔ)貼，北歐國(guó)家補(bǔ)貼完了以后有稅收優(yōu)惠，同樣的車型在歐洲定價(jià)可以比國(guó)內(nèi)高，從中國(guó)制造出口歐洲，可以有溢價(jià)。

●歐洲車企在中國(guó)推動(dòng)的車型，從BBA到大眾、豐田、本田和法系車，都被我們看到問題所在，迭代慢，價(jià)格比較高，競(jìng)爭(zhēng)力和內(nèi)卷的我們是存在差距的。

▲圖1.2022年汽車企業(yè)在歐洲的銷量

而最近ACEA 總裁兼寶馬首席執(zhí)行官 Oliver Zipse 在一些場(chǎng)合講了一些話 “為了確?；謴?fù)增長(zhǎng)，在電動(dòng)汽車銷售中占更大的市場(chǎng)，歐洲迫切需要建立正確的框架條件，歐洲供應(yīng)鏈的更大彈性、確保戰(zhàn)略性獲取電動(dòng)汽車所需原材料的歐盟關(guān)鍵原材料法案，以及加速推出充電基礎(chǔ)設(shè)施。過去幾年發(fā)生了重大事件，例如英國(guó)退歐、冠狀病毒大流行、半導(dǎo)體供應(yīng)瓶頸和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，這些事件對(duì)價(jià)格和能源供應(yīng)產(chǎn)生了影響，世界正在發(fā)生變化的速度、深度和不可預(yù)測(cè)性。這尤其適用于地緣政治背景，行業(yè)及其緊密結(jié)合的價(jià)值鏈產(chǎn)生直接影響。”

簡(jiǎn)單來說，就是歐洲的各種法規(guī)限制，對(duì)歐洲汽車企業(yè)的發(fā)展影響很大，加上各種政策，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)處在虛弱期。ACEA 修改了其對(duì)歐盟汽車市場(chǎng)將在 2022 年恢復(fù)增長(zhǎng)的初步預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年將再次萎縮，下滑 1% 至 960 萬臺(tái)。與 2019 年數(shù)據(jù)相比，汽車銷量在短短三年內(nèi)下降了26%。

▲圖2.歐洲的汽車銷量

實(shí)際上，中國(guó)汽車企業(yè)在當(dāng)前這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)入歐洲，從經(jīng)濟(jì)收益上不知道賺多少錢，但是在地緣上引發(fā)的挑戰(zhàn)會(huì)很大。你賺個(gè)幾十億，帶來的地緣問題上，可能帶來效果需要仔細(xì)評(píng)估，這有點(diǎn)像日本汽車企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的情況。需要注意的事情是，歐洲的就業(yè)人口和汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性，和后續(xù)經(jīng)濟(jì)和ZZ的問題是同源的。

▲圖3.就業(yè)問題在歐洲是直接關(guān)系的Political的

Part 1

全球范圍內(nèi)汽車行業(yè)的內(nèi)卷

隨著汽車生產(chǎn)國(guó)在全球汽車需求下降的大背景下去爭(zhēng)奪市場(chǎng)，提高產(chǎn)能利用率。整個(gè)由汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)到市場(chǎng)爭(zhēng)奪是必然的，在本國(guó)市場(chǎng)爭(zhēng)奪是比較容易的。

▲圖4.全球汽車生產(chǎn)的情況

我們看到歐洲面臨的挑戰(zhàn)特別大，下面可以看到，歐洲汽車生產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)4年下降了。

▲圖5.歐洲汽車生產(chǎn)情況概覽

2021 年歐盟出口乘用車 510 萬輛，歐盟乘用車在全球的前 10 大目的地（英國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、土耳其、烏克蘭、瑞士、日本、韓國(guó)、挪威和中東國(guó)家）。

和大家想象的不一樣，歐洲出口到中國(guó)的汽車，一年只有41萬臺(tái)。2022年可能還會(huì)下降，說到底歐洲汽車產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的權(quán)益，主要是圍繞德系汽車產(chǎn)業(yè)在本土的投資，還有一部分進(jìn)口車。

▲圖6.歐洲汽車企業(yè)出口

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2022年1-8月，世界新能源乘用車銷量達(dá)到783萬臺(tái)，中國(guó)新能源乘用車占38.6%的份額；歐洲為第二大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額為27.2%。其中，全球純電動(dòng)乘用車銷量505萬臺(tái)，中國(guó)純電動(dòng)乘用車占46.2%的份額；歐洲為全球第二大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額為21.8%。

Part 2

中國(guó)汽車企業(yè)在歐洲

我們看到這段時(shí)間中國(guó)新能源汽車企業(yè)在歐洲還是很積極的：

● 下半年比亞迪宣布與歐洲行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)銷商集團(tuán)Hedin Mobility合作，為瑞典和德國(guó)市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的新能源汽車產(chǎn)品。

● 10月初，蔚來在柏林舉辦了NIO Berlin 2022活動(dòng)，正式宣布在德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典四國(guó)采用創(chuàng)新訂閱模式提供全體系服務(wù)，并開啟ET7、EL7和ET5三款蔚來NT2平臺(tái)車型的預(yù)訂。

事實(shí)上，我們看到中國(guó)品牌MG、大通包括吉利的Polestar都在歐洲銷售。我的理解，要去歐洲占據(jù)市場(chǎng)，怎么進(jìn)入很重要。

歐洲也頒布了《歐盟電池法規(guī)》，涵蓋了電池整個(gè)生命周期的各個(gè)階段：從電池原材料的生產(chǎn)加工，到電池產(chǎn)品的使用過程，再到退役及報(bào)廢電池的回收利用。針對(duì)新法規(guī)中提出的新要求，企業(yè)需要在產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理等各個(gè)方面及時(shí)采取行動(dòng)，制定并實(shí)施中長(zhǎng)期的應(yīng)對(duì)方案。事實(shí)上這個(gè)電池法規(guī)將給電池價(jià)值鏈，特別是新能源汽車及動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍歐盟市場(chǎng)帶來不小的挑戰(zhàn)。

▲圖7.歐洲電池法規(guī)

9月歐委會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟需要加強(qiáng)與可靠國(guó)家和關(guān)鍵增長(zhǎng)地區(qū)的聯(lián)系，并確保鋰和稀土的供應(yīng)以推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。她將推動(dòng)批準(zhǔn)與智利、墨西哥和新西蘭達(dá)成的貿(mào)易協(xié)定，并努力推進(jìn)與澳大利亞和印度等合作伙伴的談判。歐盟需要避免在向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中陷入依賴，就像對(duì)石油和天然氣的依賴，她指出目前90%的稀土和60%的鋰是由我們進(jìn)行加工的。歐委會(huì)將提出新的立法《歐洲關(guān)鍵原材料法案》（European Critical Raw Materials Act），以確定潛在的戰(zhàn)略項(xiàng)目并在面臨供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域建立儲(chǔ)備。后面會(huì)不會(huì)像美國(guó)的IRA一樣，我們都是需要進(jìn)行探討的。