新造車(chē)又一家月銷(xiāo)2萬(wàn)，但這一次是激光雷達(dá)公司

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)星球News蟹老板 2023-10-10 22:07

「卷」到供應(yīng)鏈？

速騰聚創(chuàng)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)供應(yīng)商，今天發(fā)來(lái)戰(zhàn)報(bào)，月銷(xiāo) 2 萬(wàn)臺(tái)。

官方稱(chēng)，這一成績(jī)超越了速騰聚創(chuàng) 2022 年全年銷(xiāo)量的一半——這是什么概念？是去年速騰聚創(chuàng)要花半年時(shí)間賣(mài)的量，今年用一個(gè)月就完成了，并且刷新了國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的單月銷(xiāo)量記錄。（2022 年速騰聚創(chuàng)共賣(mài)出 3.66 萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)）

和激光雷達(dá)銷(xiāo)量成正比的，是國(guó)產(chǎn)新造車(chē)們對(duì)前者的爆發(fā)式需求。

前有小鵬G6、G9，后有問(wèn)界新 M7，節(jié)節(jié)攀升的智駕版車(chē)型，它的銷(xiāo)量還有望進(jìn)一步突破。

除了速騰聚創(chuàng)的銷(xiāo)量創(chuàng)新高，同樣撐起國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)另一邊天的禾賽科技，今天也宣布獲得哪吒 S 定點(diǎn)。

國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的市場(chǎng)需求如何，勢(shì)能有多大，接下來(lái)的走向如何，借此機(jī)會(huì)，我們來(lái)共同探討一下。

你不知道的激光雷達(dá)市場(chǎng)

這是一張全球激光雷達(dá)裝機(jī)量的預(yù)測(cè)圖。

雖然只是預(yù)測(cè)，但激光雷達(dá)市場(chǎng)，前三都是國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)：禾賽科技、圖達(dá)通與速騰聚創(chuàng)。

我們先來(lái)看看禾賽科技和圖達(dá)通的市占情況。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023 年 1-5 月，這三家公司在中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)占比達(dá) 84.3%。其中，禾賽科技裝機(jī)量為 6.5 萬(wàn)臺(tái)，市占率 49.4%，圖達(dá)通為 3.6 萬(wàn)臺(tái)，市占率 27.5%。

三家廠(chǎng)商中，速騰聚創(chuàng)未處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。目前，占據(jù)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)份額較多的還是禾賽科技，但市場(chǎng)較看好速騰聚創(chuàng)。Yole Intelligence 曾預(yù)測(cè)，2023 年，禾賽在全球乘用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)的份額可能達(dá)到 41%，速騰聚創(chuàng)僅次于禾賽科技。

而在速騰聚創(chuàng)方面，他們?cè)?6 月份其激光雷達(dá)單月銷(xiāo)量便達(dá)到了近 1 萬(wàn)臺(tái)，速騰聚創(chuàng)用兩個(gè)月的時(shí)間實(shí)現(xiàn)了單月銷(xiāo)量翻番。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，今年 1-5 月，速騰聚創(chuàng)在中國(guó)市場(chǎng)的激光雷達(dá)裝機(jī)量為 9670 顆，市占率為 7.4%，排名第四。

而單單 6 月一個(gè)月，其銷(xiāo)量或許已經(jīng)超越前五個(gè)月的銷(xiāo)量總額。

作為供應(yīng)端要要拿到這一成績(jī)，必然離不開(kāi)與車(chē)企的合作。

目前，速騰聚創(chuàng)獲得 21 家服務(wù)車(chē)企和 Tier 1 定點(diǎn)，擁有 58 款前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車(chē)型數(shù)量，并已先后助力 14 款車(chē)型大規(guī)模量產(chǎn)落地。

根據(jù)速騰聚創(chuàng)公開(kāi)的信息，選擇其車(chē)載激光雷達(dá)的車(chē)型有不少「熟面孔」，包括：小鵬 G6/G9/P7i、騰勢(shì) N7、Hyper GT、奇瑞星途 STERRA ES/ET、智己 L7/LS7 等。

速騰聚創(chuàng)宣布自己在 8 月份獲得好成績(jī)的同時(shí)，作為國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)第一股的禾賽科技的前進(jìn)腳步也未停下。今天禾賽 AT128 型號(hào)激光雷達(dá)宣布定點(diǎn)哪吒 S，禾賽是國(guó)內(nèi) L4 級(jí)自動(dòng)駕駛公司、理想、高合、路特斯等主要供應(yīng)商。

而在圖達(dá)通方面，官方曾表示，依靠其高性能激光雷達(dá)，背靠蔚來(lái)的定點(diǎn)，其在 20222 年 1-11 月在蔚來(lái)這一個(gè)客戶(hù)身上就達(dá)成了 3.59 萬(wàn)顆的交付量。

智駕潮的興起

「智駕拐點(diǎn)來(lái)了」這句話(huà)似乎已經(jīng)看過(guò)無(wú)數(shù)遍，但拐來(lái)拐去似乎還沒(méi)真正走出拐角。

然而，或許是近年來(lái)新能源車(chē)企們對(duì)公眾的智駕教育初見(jiàn)成效，又或許是技術(shù)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)階段性成熟，量變開(kāi)始走向質(zhì)變。

進(jìn)入 2023 年，或者說(shuō) 2023 年下半年，人們對(duì)智駕的需求迎來(lái)一個(gè)小爆發(fā)。

速騰聚創(chuàng)是吃到這一「時(shí)代紅利」的典型代表。

它將 6 月份與 8 月份的成績(jī)單獨(dú)列出的原因很明顯，前者是因?yàn)橐糜谝酝?，后者則是展現(xiàn)自己的上升勢(shì)頭。

速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)產(chǎn)品 6 月份的訂單爆發(fā)與 8 月份訂單突破 2 萬(wàn)份的成績(jī)，或許與小鵬 G6 的上市脫不了關(guān)系。

消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)小鵬 G6 Max 版本的熱情出乎了小鵬的預(yù)料，其 Max 版本占比 70%，晚點(diǎn) Auto 曾報(bào)道稱(chēng)：「由于小鵬為 Max 版本訂單預(yù)測(cè)保守，速騰一開(kāi)始并沒(méi)有準(zhǔn)備足夠多的激光雷達(dá)?，F(xiàn)在小鵬的人已經(jīng)住進(jìn)速騰，雙方一起解決產(chǎn)能問(wèn)題?！?/span>

一輛 Max 版本的 G6 車(chē)上就有 2 顆激光雷達(dá)，隨著 G6 產(chǎn)能問(wèn)題不斷得到優(yōu)化，對(duì)于速騰激光雷達(dá)的銷(xiāo)量帶動(dòng)也有一定作用。截止 8 月份，小鵬 G6 累計(jì)交付突破 1.1 萬(wàn)臺(tái)。

值得注意的是，速騰聚創(chuàng)的上升助力不止以上這些已經(jīng)明確了的車(chē)型，它與近期熱銷(xiāo)的問(wèn)界新 M7 存在千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。

今年 2 月份，速騰聚創(chuàng)宣布與賽力斯達(dá)成定點(diǎn)合作，雙方的合作車(chē)型將于 2023 年量產(chǎn)上市。目前，問(wèn)界在今年推出了新款問(wèn)界 M5 與問(wèn)界新 M7 兩款車(chē)型，在市場(chǎng)的猜測(cè)中，這兩款車(chē)型采用的都是速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)。

而在近期火熱的問(wèn)界新 M7 中，有消息稱(chēng)，問(wèn)界新 M7 五座版本中 Max 比例為 57.5%，ADS 高階包選裝率為70%，六座版本則為 71%，ADS 高階包選裝率為 68%。

在我們此前探店與銷(xiāo)售交流的過(guò)程中，我們也了解到，進(jìn)店了解新 M7 的顧客，受到社交媒體的影響，對(duì)智能輔助駕駛擁有初步的認(rèn)識(shí)與接受，智駕選裝率較高。

在速騰聚創(chuàng)的合作伙伴中，小鵬 9 月推出的新款 G9 的智駕版本占比超 80%，也就說(shuō)，每賣(mài)出 5 臺(tái) G9，就有 4 臺(tái)標(biāo)配城市 NGP。

依靠合作伙伴的智駕訂單攀升，盡管期間存在 1-2 個(gè)月的數(shù)據(jù)延后，但可以肯定的是，今年年底速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)銷(xiāo)量還能夠得到提升。

盡管與速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域未有合作，但近期寶駿云朵靈悉智駕版的上海地區(qū)新增訂單已經(jīng)超 80%，上汽通用五菱品牌事業(yè)部副總經(jīng)理周钘稱(chēng)，試駕實(shí)際體驗(yàn)對(duì)于訂單成交率的提升有較大幫助。

從上面的情況我們可以看出，近期不少擁有智駕版本的車(chē)型，智駕版車(chē)型的訂單占比在 50%-80% 不等，并且大多集中在 70%-80% 這一區(qū)間。

激光雷達(dá)市場(chǎng)的未來(lái)

相較于國(guó)外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速且體量龐大，孵化了眾多激光雷達(dá)企業(yè)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)持續(xù)走熱。2022 年我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模 33.54 億元，同比增長(zhǎng) 40%，中國(guó)乘用車(chē)前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá) 14 萬(wàn)顆，比預(yù)期的 8 萬(wàn)顆多出 6 萬(wàn)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023 年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 43.12 億元。

然而，這并不意味著國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)能夠宣布獲得最終勝利。

激光雷達(dá)的成本高、數(shù)據(jù)融合復(fù)雜，對(duì)于高精地圖的依賴(lài)較高，相較于成本相對(duì)較低、無(wú)需對(duì)多模態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行融合并且不依賴(lài)高精地圖，因此可以在更廣闊范圍內(nèi)推廣的視覺(jué)方案，其劣勢(shì)較為明顯。

車(chē)企們顯然也看到了這一點(diǎn)，小鵬、阿維塔等車(chē)企近期紛紛宣布無(wú)圖智駕計(jì)劃，為自己的智能駕駛版圖拓展承諾尋找新的突破點(diǎn)。

頭部智駕企業(yè)，如特斯拉的純視覺(jué) BEV 檢測(cè)距離精度，一部分已經(jīng)達(dá)到了不需要激光雷達(dá)的水平，激光雷達(dá)隨著技術(shù)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)不再明顯，被取代似乎只是時(shí)間問(wèn)題。

博世、采埃孚等國(guó)際 Tier 1 先后宣布放棄激光雷達(dá)方案，其中自然有研發(fā)成本與市場(chǎng)體量的原因，但博世仍然認(rèn)為對(duì)于L3 級(jí)以上自動(dòng)駕駛而言，激光雷達(dá)仍非常重要。

現(xiàn)階段對(duì)于激光雷達(dá)，人們一邊認(rèn)為它會(huì)最終被取代，一邊又覺(jué)得這一過(guò)程不會(huì)太早發(fā)生——畢竟人們對(duì)于智駕的認(rèn)識(shí)與接受，近期也才看見(jiàn)攀升的跡象。