「卷」到供應鏈？

速騰聚創(chuàng)，國產(chǎn)激光雷達供應商，今天發(fā)來戰(zhàn)報，月銷 2 萬臺。

官方稱，這一成績超越了速騰聚創(chuàng) 2022 年全年銷量的一半——這是什么概念？是去年速騰聚創(chuàng)要花半年時間賣的量，今年用一個月就完成了，并且刷新了國產(chǎn)激光雷達的單月銷量記錄。（2022 年速騰聚創(chuàng)共賣出 3.66 萬臺激光雷達）

和激光雷達銷量成正比的，是國產(chǎn)新造車們對前者的爆發(fā)式需求。

前有小鵬G6、G9，后有問界新 M7，節(jié)節(jié)攀升的智駕版車型，它的銷量還有望進一步突破。

除了速騰聚創(chuàng)的銷量創(chuàng)新高，同樣撐起國產(chǎn)激光雷達另一邊天的禾賽科技，今天也宣布獲得哪吒 S 定點。

國產(chǎn)激光雷達的市場需求如何，勢能有多大，接下來的走向如何，借此機會，我們來共同探討一下。

你不知道的激光雷達市場

這是一張全球激光雷達裝機量的預測圖。

雖然只是預測，但激光雷達市場，前三都是國產(chǎn)主導：禾賽科技、圖達通與速騰聚創(chuàng)。

我們先來看看禾賽科技和圖達通的市占情況。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023 年 1-5 月，這三家公司在中國激光雷達市場占比達 84.3%。其中，禾賽科技裝機量為 6.5 萬臺，市占率 49.4%，圖達通為 3.6 萬臺，市占率 27.5%。

三家廠商中，速騰聚創(chuàng)未處于絕對的優(yōu)勢地位。目前，占據(jù)自動駕駛市場份額較多的還是禾賽科技，但市場較看好速騰聚創(chuàng)。Yole Intelligence 曾預測，2023 年，禾賽在全球乘用車激光雷達市場的份額可能達到 41%，速騰聚創(chuàng)僅次于禾賽科技。

而在速騰聚創(chuàng)方面，他們在 6 月份其激光雷達單月銷量便達到了近 1 萬臺，速騰聚創(chuàng)用兩個月的時間實現(xiàn)了單月銷量翻番。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，今年 1-5 月，速騰聚創(chuàng)在中國市場的激光雷達裝機量為 9670 顆，市占率為 7.4%，排名第四。

而單單 6 月一個月，其銷量或許已經(jīng)超越前五個月的銷量總額。

作為供應端要要拿到這一成績，必然離不開與車企的合作。

目前，速騰聚創(chuàng)獲得 21 家服務車企和 Tier 1 定點，擁有 58 款前裝量產(chǎn)定點車型數(shù)量，并已先后助力 14 款車型大規(guī)模量產(chǎn)落地。

根據(jù)速騰聚創(chuàng)公開的信息，選擇其車載激光雷達的車型有不少「熟面孔」，包括：小鵬 G6/G9/P7i、騰勢 N7、Hyper GT、奇瑞星途 STERRA ES/ET、智己 L7/LS7 等。

速騰聚創(chuàng)宣布自己在 8 月份獲得好成績的同時，作為國產(chǎn)激光雷達第一股的禾賽科技的前進腳步也未停下。今天禾賽 AT128 型號激光雷達宣布定點哪吒 S，禾賽是國內 L4 級自動駕駛公司、理想、高合、路特斯等主要供應商。

而在圖達通方面，官方曾表示，依靠其高性能激光雷達，背靠蔚來的定點，其在 20222 年 1-11 月在蔚來這一個客戶身上就達成了 3.59 萬顆的交付量。

智駕潮的興起

「智駕拐點來了」這句話似乎已經(jīng)看過無數(shù)遍，但拐來拐去似乎還沒真正走出拐角。

然而，或許是近年來新能源車企們對公眾的智駕教育初見成效，又或許是技術開始實現(xiàn)階段性成熟，量變開始走向質變。

進入 2023 年，或者說 2023 年下半年，人們對智駕的需求迎來一個小爆發(fā)。

速騰聚創(chuàng)是吃到這一「時代紅利」的典型代表。

它將 6 月份與 8 月份的成績單獨列出的原因很明顯，前者是因為要好于以往，后者則是展現(xiàn)自己的上升勢頭。

速騰聚創(chuàng)激光雷達產(chǎn)品 6 月份的訂單爆發(fā)與 8 月份訂單突破 2 萬份的成績，或許與小鵬 G6 的上市脫不了關系。

消費市場對小鵬 G6 Max 版本的熱情出乎了小鵬的預料，其 Max 版本占比 70%，晚點 Auto 曾報道稱：「由于小鵬為 Max 版本訂單預測保守，速騰一開始并沒有準備足夠多的激光雷達?，F(xiàn)在小鵬的人已經(jīng)住進速騰，雙方一起解決產(chǎn)能問題?！?/span>

一輛 Max 版本的 G6 車上就有 2 顆激光雷達，隨著 G6 產(chǎn)能問題不斷得到優(yōu)化，對于速騰激光雷達的銷量帶動也有一定作用。截止 8 月份，小鵬 G6 累計交付突破 1.1 萬臺。

值得注意的是，速騰聚創(chuàng)的上升助力不止以上這些已經(jīng)明確了的車型，它與近期熱銷的問界新 M7 存在千絲萬縷的關系。

今年 2 月份，速騰聚創(chuàng)宣布與賽力斯達成定點合作，雙方的合作車型將于 2023 年量產(chǎn)上市。目前，問界在今年推出了新款問界 M5 與問界新 M7 兩款車型，在市場的猜測中，這兩款車型采用的都是速騰聚創(chuàng)的激光雷達。

而在近期火熱的問界新 M7 中，有消息稱，問界新 M7 五座版本中 Max 比例為 57.5%，ADS 高階包選裝率為70%，六座版本則為 71%，ADS 高階包選裝率為 68%。

在我們此前探店與銷售交流的過程中，我們也了解到，進店了解新 M7 的顧客，受到社交媒體的影響，對智能輔助駕駛擁有初步的認識與接受，智駕選裝率較高。

在速騰聚創(chuàng)的合作伙伴中， 小鵬 9 月推出的新款 G9 的智駕版本占比超 80%，也就說，每賣出 5 臺 G9，就有 4 臺標配城市 NGP。

依靠合作伙伴的智駕訂單攀升，盡管期間存在 1-2 個月的數(shù)據(jù)延后，但可以肯定的是，今年年底速騰聚創(chuàng)的激光雷達銷量還能夠得到提升。

盡管與速騰聚創(chuàng)在激光雷達領域未有合作，但近期寶駿云朵靈悉智駕版的上海地區(qū)新增訂單已經(jīng)超 80%， 上汽通用五菱品牌事業(yè)部副總經(jīng)理周钘稱，試駕實際體驗對于訂單成交率的提升有較大幫助。

從上面的情況我們可以看出，近期不少擁有智駕版本的車型，智駕版車型的訂單占比在 50%-80% 不等，并且大多集中在 70%-80% 這一區(qū)間。

激光雷達市場的未來

相較于國外市場，國內新能源汽車市場發(fā)展迅速且體量龐大，孵化了眾多激光雷達企業(yè)。

近年來，國內激光雷達市場持續(xù)走熱。2022 年我國激光雷達市場規(guī)模 33.54 億元，同比增長 40%，中國乘用車前裝標配搭載激光雷達 14 萬顆，比預期的 8 萬顆多出 6 萬。有機構預測，2023 年該市場規(guī)模將達 43.12 億元。

然而，這并不意味著國內激光雷達市場能夠宣布獲得最終勝利。

激光雷達的成本高、數(shù)據(jù)融合復雜，對于高精地圖的依賴較高，相較于成本相對較低、無需對多模態(tài)數(shù)據(jù)進行融合并且不依賴高精地圖，因此可以在更廣闊范圍內推廣的視覺方案，其劣勢較為明顯。

車企們顯然也看到了這一點，小鵬、阿維塔等車企近期紛紛宣布無圖智駕計劃，為自己的智能駕駛版圖拓展承諾尋找新的突破點。

頭部智駕企業(yè)，如特斯拉的純視覺 BEV 檢測距離精度，一部分已經(jīng)達到了不需要激光雷達的水平，激光雷達隨著技術的發(fā)展優(yōu)勢不再明顯，被取代似乎只是時間問題。

博世、采埃孚等國際 Tier 1 先后宣布放棄激光雷達方案，其中自然有研發(fā)成本與市場體量的原因，但博世仍然認為對于L3 級以上自動駕駛而言，激光雷達仍非常重要。

現(xiàn)階段對于激光雷達，人們一邊認為它會最終被取代，一邊又覺得這一過程不會太早發(fā)生——畢竟人們對于智駕的認識與接受，近期也才看見攀升的跡象。

作為智能駕駛的核心傳感器的激光雷達，今年毋庸置疑是主角，但明年依然會是嗎？

（完）

返回第一電動網(wǎng)首頁 >