“2023xEV電池技術(shù)論壇暨2023新能源光儲(chǔ)充融合產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上，NE時(shí)代創(chuàng)始人曾麗平以《新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)和未來(lái)趨勢(shì)》做了主題報(bào)告，報(bào)告為兩個(gè)部分，第一部分主要介紹中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)現(xiàn)狀，第二部分主要分析動(dòng)力電池未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)策略。

關(guān)于中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)現(xiàn)狀。

中國(guó)作為最大的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，截至2023年8月，滲透率已經(jīng)達(dá)到33%，遠(yuǎn)超西歐和北美市場(chǎng)。全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)近70%市場(chǎng)份額，日韓企業(yè)30%，其中CATL和BYD占比近53%，在中國(guó)市場(chǎng)份額近75%。

應(yīng)用層面，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)LFP電池的出貨量顯著增加。目前在300km以下87.7%的車(chē)型已搭載LFP，300-600KM的車(chē)型搭載比例接近60%；600KM以上車(chē)型，比亞迪大規(guī)模切換LFP電池。未來(lái)，隨著蜂巢龍鱗甲等電池推出，LFP搭載比例可能會(huì)上升。

電芯產(chǎn)品上，頭部車(chē)企中，特斯拉和比亞迪搭載的電芯完全定制，與其他車(chē)企產(chǎn)品都不一樣，具備自行定義產(chǎn)品的能力。L148、L200產(chǎn)品基本是泛用化的尺寸，歐盟最早開(kāi)發(fā)出來(lái)，寧德時(shí)代生產(chǎn)，推給整車(chē)廠(chǎng)應(yīng)用。很長(zhǎng)時(shí)間里，整車(chē)廠(chǎng)不具備開(kāi)發(fā)能力，產(chǎn)品定義的主動(dòng)權(quán)在電池企業(yè)手中。

電量分布上，EV車(chē)型帶電量以40-70kWh為主，50-60kWh應(yīng)用最普遍，PHEV中10-20kWh搭載量最多，增程則是在40-50kWh左右。

PACK層面，目前64%為OEM自制或關(guān)聯(lián)企業(yè)自制，這一部分未來(lái)的份額會(huì)越來(lái)越多。

關(guān)于電池未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)策略。

趨勢(shì)一，未來(lái)幾年新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)更多在混動(dòng)，可能導(dǎo)致動(dòng)力電池的增長(zhǎng)需求不如預(yù)期。動(dòng)力電池企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，遠(yuǎn)超實(shí)際需求。NE時(shí)代保守估計(jì)，2030年BEV車(chē)型電量需求在1TWh左右，激進(jìn)一點(diǎn)增加50%，也就1.5TWh，這與電池企業(yè)動(dòng)不動(dòng)就幾百個(gè)GWh產(chǎn)能擴(kuò)張的規(guī)劃，出入很大。

趨勢(shì)二，純電動(dòng)汽車(chē)的盈利性挑戰(zhàn)主要是因?yàn)槌杀具^(guò)高，而動(dòng)力電池是成本的最大頭。在當(dāng)前車(chē)企降價(jià)保市場(chǎng)的形勢(shì)下，動(dòng)力電池降本是未來(lái)的主旋律。今年很多車(chē)企在市場(chǎng)和利潤(rùn)上，選擇了前者，車(chē)企虧本賣(mài)車(chē)，電池企業(yè)進(jìn)一步承壓。從新技術(shù)、平臺(tái)化和標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期優(yōu)化、市場(chǎng)擴(kuò)張等等角度配合供應(yīng)商降本，是車(chē)企目前的一些降本方向。

趨勢(shì)三，為了擺脫對(duì)電池廠(chǎng)的高度依賴(lài)，增強(qiáng)自身在電池成本的話(huà)語(yǔ)權(quán)，車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始逐步自建動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，從Pack到電芯甚至到上游的鋰礦。

趨勢(shì)四，整車(chē)布置層面，車(chē)企將逐步加大對(duì)電池系統(tǒng)的資源傾斜，CTC、CTB趨勢(shì)明顯。

趨勢(shì)五，車(chē)企和電池企業(yè)在通過(guò)高度集成化的系統(tǒng)方案，進(jìn)一步提升空間的利用率，一些新的電芯尺寸也會(huì)隨之出現(xiàn)，逐步替代一些現(xiàn)有泛用化的尺寸電芯。從最早的模組，小模組，到大模組，到CTP、CTP1.0、2.0、3.0方案，都是為了提升系統(tǒng)化集成效率，降低成本。以往歐美企業(yè)主導(dǎo)，如今中國(guó)本土企業(yè)主導(dǎo)。

趨勢(shì)六，隨著系統(tǒng)成組效率的提升，低成本的LFP材料仍是xEV市場(chǎng)的主流。NE時(shí)代研究院內(nèi)部做過(guò)一個(gè)假設(shè)，以一輛A級(jí)車(chē)（SUV車(chē)型情況有差異）為例，使用CTC方案，電池包可利用空間為320L，電池效率從40%到70%，體積利用率75%（理想狀態(tài)）的情況下，LFP電池包可做到90kWh，長(zhǎng)續(xù)航車(chē)型基本不需要三元電池，LFP完全夠用。

趨勢(shì)七，800V車(chē)型的布局導(dǎo)致快充電池需求增加，但4C快充電池容量較低。未來(lái)對(duì)快充和續(xù)航都有要求的高端車(chē)型可能會(huì)使得高能量密度的材料得到應(yīng)用。

趨勢(shì)八，超快充和新的安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電池?zé)峁芾?、熱安全等相關(guān)技術(shù)應(yīng)用提出了新的挑戰(zhàn)。電芯內(nèi)部短路之后五分鐘內(nèi)無(wú)明火的標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)可能會(huì)有更嚴(yán)格的要求。如果超快充及安全標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，電池?zé)峁芾?、熱安全上?huì)有新的訴求、新的技術(shù)、工藝、新的材料應(yīng)用。

趨勢(shì)九，電池企業(yè)積極布局海外以配合全球海外新能源市場(chǎng)。車(chē)企目前都在積極出海，不管是在海外建車(chē)廠(chǎng)，還是產(chǎn)品直接出口到海外，大家都希望能夠卷向全球。我們可以看到中國(guó)的新能源汽車(chē)確實(shí)有非常大的優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)快速應(yīng)用領(lǐng)先、成本方面有優(yōu)勢(shì)，所以這幾年大家開(kāi)始出海。這樣的情況下，我認(rèn)為動(dòng)力電池企業(yè)需要配合整車(chē)廠(chǎng)一起走出去，走向海外。

趨勢(shì)十，日韓持續(xù)加注全固態(tài)電池的研發(fā)，2030年前可能會(huì)技術(shù)突破商業(yè)應(yīng)用。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >