作者 |張祥威

編輯 |德新

2014年左右，新能源車賽道方興，催生了寧德時(shí)代、地平線等一批本土汽車供應(yīng)鏈公司的崛起。不到十年間，本土供應(yīng)商在電動(dòng)化已經(jīng)走在全球前列。

2023年開始，整個(gè)汽車行業(yè)加速進(jìn)入智能化下半場(chǎng)，本土供應(yīng)商呈現(xiàn)出「三連跳」的上車趨勢(shì)：

• 第一階段，上車自主品牌的車型，這一階段已在進(jìn)行且在不斷推進(jìn)；

• 第二階段，上車合資品牌的車型，這一階段一些供應(yīng)商已經(jīng)拿到了合作車企的定點(diǎn)，預(yù)計(jì)在今明兩年量產(chǎn)交付；

• 第三階段，上車外資品牌，這一階段目前已經(jīng)在部分本土供應(yīng)商的計(jì)劃中。

這其中，第二階段上車合資品牌是重頭戲。

相比燃油車時(shí)代，本土供應(yīng)商話語權(quán)的相對(duì)弱勢(shì)，智能化轉(zhuǎn)型期，本土供應(yīng)商正在與合資品牌建立起全新的合作模式，全球汽車供應(yīng)鏈格局開始重塑。

一.陸續(xù)上車：從BAT大廠到供應(yīng)商新秀

BAT是進(jìn)軍智能化最早的公司。

智能化體現(xiàn)為智能座艙和智能駕駛，圍繞這兩大領(lǐng)域，BAT做了布局。

2015年，阿里巴巴、上汽合作成立的斑馬智行，其產(chǎn)品搭載在上汽榮威RX5上，以「互聯(lián)網(wǎng)汽車」大獲成功，這一合作實(shí)質(zhì)上是對(duì)智能座艙的探索。

百度Apollo投入了智能座艙、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的研發(fā)，且上車合作不斷。2021年，百度Apollo與現(xiàn)代汽車達(dá)成合作，在東風(fēng)悅達(dá)起亞車型上，展示了基于百度AI語音技術(shù)的智能語音助手，以及「L4級(jí)可實(shí)現(xiàn)無人化能力的自動(dòng)泊車產(chǎn)品」。

類似的合作項(xiàng)目，BAT大廠拿下了多個(gè)定點(diǎn)，將汽車智能化浪潮不斷推高。

與此同時(shí)，一批以地平線、禾賽為代表的自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈公司悄然成立，還有一眾發(fā)力ADAS、自動(dòng)駕駛感知算法的初創(chuàng)公司也紛紛進(jìn)場(chǎng)，比如Momenta、MAXIEYE等。近一兩年，這批公司在規(guī)模上車自主品牌后，開始叩響合資車企的大門。

上月，地平線與大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD宣布成立合資公司酷睿程（CARIZON），將基于地平線征程家族計(jì)算方案開展研發(fā)工作，落地智駕方案搭載于大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)車型上。

HiEV還了解到，大眾的智能座艙芯片方案會(huì)用到「高通+芯馳科技」的方案，以及小部分三星提供的芯片方案。前期主要用的是芯馳座艙芯片X9 HP，接下來還會(huì)用到X9 SP方案。

一位芯馳科技內(nèi)部人士告訴HiEV，「大眾看中的是芯馳的成本優(yōu)勢(shì)，以及功能安全。大眾的新車上會(huì)有V2X功能，需要一個(gè)獨(dú)立的域來控制V2X，功能安全要求比較高。高通的8195和之前的芯片達(dá)不到要求，8295的成本對(duì)于大眾又有些高，這是芯片上車的原因?！?/p>

本月，MAXIEYE宣布獲得廣汽豐田量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)。

「拿下廣汽豐田背后，離不開算法技術(shù)的敏捷、定制化、差異化、本土化，而且，我們對(duì)于廣汽埃安、廣汽傳祺等自主品牌旗下車型的穩(wěn)定交付能力也獲得了認(rèn)可。公司今年還會(huì)有其他合資品牌量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，并以此為基礎(chǔ)向上車外資品牌不斷發(fā)力?！筂AXIEYE創(chuàng)始人周圣硯向HiEV透露。

以上是本土供應(yīng)商在智能座艙、智能駕駛領(lǐng)域大致的上車歷程，意味著中國(guó)本土公司的智能化方案正式打入合資品牌，全球的汽車供應(yīng)鏈正在進(jìn)入新的變量。

二.本土供應(yīng)商為何能夠崛起？

在智能化轉(zhuǎn)型期，本土供應(yīng)商為何能不斷獲得合資品牌定點(diǎn)，大體上可以從內(nèi)外兩重維度去分析。

首先在于，合資車企對(duì)于新技術(shù)的相對(duì)謹(jǐn)慎。

合資品牌的研發(fā)總部位于歐美日等國(guó)家，由于這些品牌有著數(shù)十、上百年的歷史，對(duì)安全有著更嚴(yán)苛的考量。這就決定了它們?cè)谧詣?dòng)駕駛研發(fā)層面，無法像特斯拉、蔚小理等新興車企一樣快速求變。

像大眾、通用、豐田等海外車企，雖然在自家大本營(yíng)均部署了智能化團(tuán)隊(duì)，或已在中國(guó)市場(chǎng)部署本地化開發(fā)，但無論從功能策略、釋放節(jié)奏看，均晚于中國(guó)的自主品牌。

在智能座艙方面，歐美日韓的發(fā)展節(jié)奏也落后于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)，以月為單位的大迭代版本更新，基本上只能在中國(guó)市場(chǎng)看到。這與海外的用戶需求、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的節(jié)奏等有著密切關(guān)系。

當(dāng)然，合資品牌對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的重視以及他們?cè)诒就潦袌?chǎng)受到的沖擊，這倒逼他們開始智能化轉(zhuǎn)型。

以廣汽豐田為例。

廣汽豐田2023年全年零售銷量901025輛，位居日系第一、合資第三。其中，三款主力車型凱美瑞、漢蘭達(dá)和賽那銷量375515輛，銷量占比達(dá)41.7%，在同級(jí)細(xì)分市場(chǎng)中均處于銷量前列。

不僅銷量基本盤扎實(shí)，廣汽豐田的ADAS滲透率也有著頗高的水平。高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2023年1 - 11月，廣汽豐田包含L1、L2在內(nèi)的ADAS滲透率達(dá)到了75%。

在更高階的智能駕駛方面，廣汽豐田選擇了本土供應(yīng)商，明年基于MAXIEYE量產(chǎn)方案的全新純電車型將量產(chǎn)上市。

合資品牌之所以選擇本土供應(yīng)商，還在于本土供應(yīng)商的持續(xù)迭代。

短短不到十年間，本土智駕供應(yīng)商完成了不斷試錯(cuò)，從探索L4，到規(guī)模上車L2+，全行業(yè)為之付出了代價(jià)，也積累了大量量產(chǎn)上車的經(jīng)驗(yàn)，正因?yàn)槭冀K站在行業(yè)前沿，所以才能跟上整個(gè)智能駕駛上車的節(jié)奏。

智能座艙方面，雖然早期在試水操作系統(tǒng)的路上遭遇坎坷，但在上層應(yīng)用層面，本土供應(yīng)商的推進(jìn)節(jié)奏相當(dāng)迅速。

最終，在行業(yè)內(nèi)卷的背景下，本土供應(yīng)商得以圍繞座艙芯片、語音交互等領(lǐng)域不斷迭代，如今已經(jīng)可以與高通等的座艙芯片互為補(bǔ)充，且持續(xù)推出了「可見即可說」、艙泊一體等新的概念和功能。

對(duì)于合資品牌而言，現(xiàn)階段選擇本土供應(yīng)商更為務(wù)實(shí)。

合資品牌要在中國(guó)市場(chǎng)推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型，選擇成熟的本土供應(yīng)商是成本最低、見效最快的方式。本土供應(yīng)商也需要在與合資車企的合作中實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的上車。

時(shí)間線上，本土供應(yīng)商從燃油車時(shí)代缺少發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)的依附式發(fā)展，到進(jìn)入以寧德時(shí)代為代表的電動(dòng)化時(shí)期悶聲賺錢，再到今天地平線、芯馳科技、MAXIEYE等為代表的科技公司出現(xiàn)，逐漸告別國(guó)際大廠獨(dú)大的局面走向平等對(duì)話。

全球汽車供應(yīng)鏈的格局，也將因此得以重塑，更多新的機(jī)遇和變量開始出現(xiàn)。

三、漫長(zhǎng)競(jìng)賽，2025年后更激烈

進(jìn)入2024年，車企正在謀求智能化轉(zhuǎn)型加速。

自主品牌要么自研，比如蔚小理、華為智選車、小米等，堅(jiān)定走在了自研道路上。要么果斷放下包袱，坦然尋找外部方案供應(yīng)商。

當(dāng)下，主流車企會(huì)在內(nèi)部成立自研團(tuán)隊(duì)，同時(shí)與自動(dòng)駕駛公司進(jìn)行合作。剩下的車企，選擇與供應(yīng)商合作的方式。

就在前不久，華為與東風(fēng)汽車集團(tuán)旗下嵐圖簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。對(duì)此，外界將其解讀為HI模式的又一成果。對(duì)于嵐圖而言，這是繼百度Apollo合作后引入的又一合作方。

眼下看，合資品牌采取的是與本土供應(yīng)商合作的方式。

接下來幾年，能拿到合資品牌定點(diǎn)的本土供應(yīng)商，會(huì)順勢(shì)進(jìn)入外資品牌的供應(yīng)鏈，基于平臺(tái)化的產(chǎn)品會(huì)讓它們開始從扭虧為盈，轉(zhuǎn)向更大規(guī)模的現(xiàn)金流進(jìn)賬。

而合資品牌，當(dāng)它們像國(guó)內(nèi)的蔚小理一樣積極宣傳智能化時(shí)，智能化的下半場(chǎng)才算是真正到來。合資品牌借本土供應(yīng)商發(fā)力后，還會(huì)有祭出哪些大招，這些才是整個(gè)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型智能化的全貌。

HiEV從多位產(chǎn)業(yè)人士處獲悉，十幾家供應(yīng)商參與合資品牌的競(jìng)標(biāo)，甚至不乏國(guó)際大廠，幾輪后本土供應(yīng)商成功拿到定點(diǎn)，類似的案例并不少見。在智能化下半場(chǎng)，中國(guó)車企或許會(huì)在2025年迎來與海外車企的真正競(jìng)爭(zhēng)。

其實(shí)，合資品牌的節(jié)奏看似緩慢，但在智能化轉(zhuǎn)型上早已有所布局。

據(jù)HiEV了解，BBA的智能化轉(zhuǎn)型動(dòng)作將在今明兩年上市，其中，奧迪與一家國(guó)內(nèi)頭部Tier 1的合作車型將在今年發(fā)布，而這款車的合作，其實(shí)早在五年前就已經(jīng)開始。

不僅早有布局，對(duì)于未來也做了謀劃。

兩周前的一場(chǎng)年底溝通會(huì)上，芯馳科技董事長(zhǎng)張強(qiáng)感慨，「在和BBA的溝通中，對(duì)方已經(jīng)有一個(gè)結(jié)論，那就是卷中國(guó)市場(chǎng)是很難的，他們的應(yīng)對(duì)措施是，會(huì)對(duì)芯片做提前兩代的性能要求和布局，相當(dāng)于不卷當(dāng)下、卷未來?！?/p>

知情人士告訴HiEV，「激光雷達(dá)公司禾賽計(jì)劃在海外建廠，大概率將在奔馳、通用汽車中的一家進(jìn)行量產(chǎn)搭載，且很可能是奔馳?！?/p>

當(dāng)合資品牌的高管說自家品牌尚未發(fā)力，可能還不太令人信服，但就在前幾天，長(zhǎng)安汽車的朱華榮也表達(dá)了同樣意思：海外汽車品牌還沒有動(dòng)手，競(jìng)爭(zhēng)尚未真正開始。

在其看來，「中國(guó)品牌和跨國(guó)品牌、新能源汽車和傳統(tǒng)汽車、整車企業(yè)和零部件企業(yè)，必定會(huì)產(chǎn)生一個(gè)重大的格局重塑?！?/p>

這場(chǎng)重塑中，本土供應(yīng)商已經(jīng)在電動(dòng)化領(lǐng)域涌現(xiàn)出寧德時(shí)代這樣的大廠，接下來或許有機(jī)會(huì)在智能化領(lǐng)域出現(xiàn)新博世這樣的汽車供應(yīng)鏈新秀。而在不斷競(jìng)爭(zhēng)中，本土供應(yīng)商會(huì)推動(dòng)智能化加速轉(zhuǎn)型。

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