乘上智能駕駛的東風(fēng)，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)這兩家激光雷達(dá)界的“清華北大”，在市場(chǎng)端快速攻城略地，并且將激光雷達(dá)之風(fēng)，刮到了國(guó)際品牌。

最近，速騰被爆出拿下豐田旗下雷克薩斯品牌定點(diǎn)，且搭載車(chē)型將面向全球市場(chǎng)，禾賽也官宣與奧迪、通用、福特旗下的中國(guó)合資品牌達(dá)成定點(diǎn)合作，新車(chē)型將于 2025 年起陸續(xù)開(kāi)啟大規(guī)模量產(chǎn)。

神仙打架，遭殃的往往是下面的“凡人”。

對(duì)于二線激光雷達(dá)企業(yè)，現(xiàn)階段，已經(jīng)無(wú)力參與速騰與禾賽的“戰(zhàn)爭(zhēng)”。

退，成了一部分企業(yè)的選擇。

“雖然嘴上說(shuō)著車(chē)載端還是重點(diǎn)，但身體已經(jīng)很誠(chéng)實(shí)轉(zhuǎn)向工業(yè)與機(jī)器人等業(yè)務(wù)線了?！?一位最近從二線激光雷達(dá)企業(yè)換賽道的從業(yè)者說(shuō)道。

也有一些企業(yè)，面對(duì)車(chē)載激光雷達(dá)這個(gè)巨大市場(chǎng)，退出實(shí)在是不甘心。

保持體力、等待突破的機(jī)會(huì)，成為了他們的選擇。

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一徑科技：降本增效另辟蹊徑

如果是一個(gè)成熟的產(chǎn)品，涉及的核心技術(shù)已經(jīng)明確且長(zhǎng)期不會(huì)有大的更新，那么，后來(lái)者基本不存在什么機(jī)會(huì)。

好在，激光雷達(dá)市場(chǎng)還在不斷變化。

賭一個(gè)變化的節(jié)點(diǎn)，是二線激光雷達(dá)企業(yè)的共識(shí)。

“激光雷達(dá)是一個(gè)變化非常劇烈的行業(yè)，或者說(shuō)智能駕駛是一個(gè)變化非常劇烈的行業(yè)?！币粡娇萍籍a(chǎn)品經(jīng)理桑永鋒對(duì)此很確信。

這種確信卻是來(lái)源于一徑自身踩過(guò)的坑。

2017年成立時(shí)，為了“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”，一徑選擇了做半固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)，與Mobieye等企業(yè)的合作，在當(dāng)年也算成功帶火過(guò)一陣激光雷達(dá)補(bǔ)盲風(fēng)潮。同時(shí)，為了L4市場(chǎng)，一徑還同步做了1550nm激光器+MEMS微振鏡掃描技術(shù)路線的長(zhǎng)距雷達(dá)產(chǎn)品。

但很快，隨著L4級(jí)自動(dòng)駕駛遇冷，單價(jià)高且出貨量沒(méi)那么大的補(bǔ)盲產(chǎn)品很快沉寂。

高性能但高價(jià)格的長(zhǎng)距雷達(dá)產(chǎn)品，則與市場(chǎng)追求的性價(jià)比背道而馳。

2023年年初，一徑重新審視了市場(chǎng)，進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，把寶壓在了SPAD（Single Photon Avalanche Diode，亦即單光子雪崩二極管）路線上。

在今年的CES以及北京車(chē)展上，一徑科技先后發(fā)布了SPAD激光雷達(dá)系列產(chǎn)品ZVISION EZ6和ZVSION EZ5，兩款產(chǎn)品分別主打高性價(jià)比前向長(zhǎng)距和極致性價(jià)比。

△EZ6（左）及EZ5（右）

對(duì)于SPAD的選擇，一徑的思考邏輯來(lái)源于電子行業(yè)。

以音頻設(shè)備為例，從唱片黑膠機(jī)到磁帶、光盤(pán)，再到現(xiàn)在無(wú)需任何物理載體就能隨時(shí)隨地聽(tīng)到音樂(lè)，這是一條明確的從模擬到數(shù)字的發(fā)展路徑。

一旦完成了模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)換，電子產(chǎn)品就可以進(jìn)行芯片化集成，性能更高、體積更小，整個(gè)行業(yè)的門(mén)檻也會(huì)隨即降低，產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用。

“我們認(rèn)為激光雷達(dá)也會(huì)走同樣的發(fā)展路徑，具體來(lái)說(shuō)就是從APD（Avalanche Photon Diode，雪崩光電二極管，輸出信號(hào)為模擬信號(hào)）、SiPM（Silicon photomultiplier，硅光電倍增管，輸出信號(hào)為模擬信號(hào)）到SPAD（輸出為數(shù)字信號(hào)），并在SPAD技術(shù)路線下有近似摩爾定律的性能提升和成本下降?！鄙Ｓ冷h解釋道。

在激光雷達(dá)技術(shù)路線的語(yǔ)境下，SPAD一般指接收+運(yùn)算一體的集成化芯片。基于SPAD的全數(shù)字化架構(gòu)，是公認(rèn)的下一代激光雷達(dá)架構(gòu)，具備集成度高、架構(gòu)成本低、升級(jí)潛力大等一系列優(yōu)勢(shì)。

這些優(yōu)勢(shì)， 在一徑科技的EZ系列產(chǎn)品上有所體現(xiàn)。其中，定位高性價(jià)比前向長(zhǎng)距的EZ6能做到第一梯隊(duì)的產(chǎn)品性能的同時(shí)，有20%~30%的成本降低。而定位極致性價(jià)比的EZ5則更進(jìn)一步，在成本下降的基礎(chǔ)上，還做到了25mm的纖薄外形、120°x20°的寬廣視場(chǎng)、220m的遠(yuǎn)距離測(cè)距等技術(shù)優(yōu)化。

發(fā)布EZ系列的同時(shí)，一徑也喊出了“LiDAR平權(quán)”的口號(hào)，希望能在乘用車(chē)極致降本增效的浪潮下獲取車(chē)企的青睞。這個(gè)系列產(chǎn)品，也將是一徑科技能否再次回到牌桌的關(guān)鍵。

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摩爾芯光：押注FMCW

一徑科技雖然做了有別于頭部玩家的路線選擇，但從大的領(lǐng)域來(lái)看，依然屬于ToF（Time of flight，一種深度測(cè)量的方法，通過(guò)測(cè)量光脈沖的飛行時(shí)間來(lái)計(jì)算物體與傳感器的距離）激光雷達(dá)的范疇。

對(duì)于該賽道，行業(yè)中有聲音認(rèn)為，從技術(shù)演進(jìn)看，ToF激光雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)已到后半段。對(duì)于想要“超車(chē)”的激光雷達(dá)企業(yè)，在一條相對(duì)新的賽道發(fā)力，或許是勝算更高的方式。

于是FMCW（Frequency Modulated Continuous Wave，即調(diào)頻連續(xù)波，高精度雷達(dá)測(cè)距中使用的技術(shù)之一）技術(shù)方案也成為了關(guān)注的焦點(diǎn)。

在激光雷達(dá)領(lǐng)域，FMCW是一個(gè)相對(duì)較新、正在進(jìn)行小規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證的技術(shù)方案。但作為測(cè)距原理本身，F(xiàn)MCW其實(shí)是一個(gè)比較成熟的技術(shù)。

一個(gè)冷知識(shí)，現(xiàn)在車(chē)端使用的毫米波雷達(dá)，基本都是使用FMCW技術(shù)。

“這也是為什么我們跟不少OEM或者Tier1交流時(shí)，如果他們有相關(guān)雷達(dá)的產(chǎn)品或者對(duì)雷達(dá)有所了解，他們都會(huì)比較偏好FMCW。這對(duì)他們來(lái)說(shuō)更熟悉，且同樣的技術(shù)原理，毫米波雷達(dá)已經(jīng)上車(chē)了?！?/span>

正因如此，摩爾芯光相關(guān)負(fù)責(zé)人，在談到FMCW技術(shù)在激光雷達(dá)上的應(yīng)用時(shí)很有信心。

作為FMCW賽道中的頭部玩家，摩爾芯光一直專(zhuān)注于FMCW車(chē)載激光雷達(dá)技術(shù)研發(fā)及整機(jī)產(chǎn)品化。近期也正式對(duì)外發(fā)布了最新車(chē)載FMCW動(dòng)態(tài)瞬識(shí)激光雷達(dá)-LARK。

對(duì)比ToF，F(xiàn)MCW最大的優(yōu)勢(shì)就是除了距離，還能直接提供速度信息。

這樣的特點(diǎn)在面對(duì)開(kāi)門(mén)殺、鬼探頭等場(chǎng)景時(shí)，就能更快識(shí)別。

比如開(kāi)門(mén)殺，因?yàn)殚T(mén)和人都帶了速度信息，F(xiàn)MCW激光雷達(dá)瞬間就可以把靜態(tài)物體和動(dòng)態(tài)物體區(qū)分開(kāi)，識(shí)別出車(chē)和人，從而讓智駕快速做出反應(yīng)。

而在AEB功能的實(shí)現(xiàn)上，F(xiàn)MCW點(diǎn)云生成即有速度，只需1幀即可檢測(cè)動(dòng)態(tài)目標(biāo)，占用數(shù)據(jù)量非常少，算法效率高。同時(shí)，還能直接獲取高精度的距離、角度、反射強(qiáng)度、速度等參數(shù)，為AEB系統(tǒng)提供準(zhǔn)確的目標(biāo)信息。

相比攝像頭或者ToF激光雷達(dá)通過(guò)多幀數(shù)據(jù)來(lái)判斷障礙物的位置變化，效率提高了不少。

此外，F(xiàn)MCW還具有更強(qiáng)的抗干擾能力。這種能力除了強(qiáng)光環(huán)境下的抗干擾，還包括抗激光雷達(dá)之間的干擾。

“ToF檢測(cè)的脈沖有可能不是自己的，而是其他帶有激光雷達(dá)的車(chē)發(fā)出的，但目前由于搭載激光雷達(dá)的車(chē)還不足夠多，這方面的問(wèn)題表現(xiàn)得還不算明顯。這是激光雷達(dá)之間的串?dāng)_?！?摩爾芯光對(duì)此做出了解釋。“但FMCW就不存在這方面問(wèn)題?！?/span>

特別的是，摩爾芯光的FMCW激光雷達(dá)還擁有著一個(gè)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，它無(wú)需通過(guò)硬件的增加，只通過(guò)軟件端就能實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)分辨率的提升，這不僅對(duì)于矮小物體識(shí)別的準(zhǔn)確性有很大的提升，并且減少了產(chǎn)品升級(jí)和迭代的成本。

雖然有這么多優(yōu)點(diǎn)，但FMCW激光雷達(dá)目前并非十全十美，比如，由于目前規(guī)模效應(yīng)不夠、供應(yīng)鏈不夠成熟等原因，成本依然比ToF產(chǎn)品高。所以說(shuō)，對(duì)于想要做FMCW激光雷達(dá)的企業(yè)，硅光芯片化幾乎是必選項(xiàng)，但這件事的技術(shù)門(mén)檻并不低。

摩爾芯光就是希望通過(guò)自己半導(dǎo)體背景的團(tuán)隊(duì)，支撐起硅光芯片的自主研發(fā)。

而對(duì)于未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，摩爾芯光準(zhǔn)備了兩條路——

一是提供FMCW激光雷達(dá)整機(jī)，這是當(dāng)下的重點(diǎn)。

由于下游客戶鮮有開(kāi)發(fā)FMCW激光雷達(dá)的能力，因此需要給車(chē)企以及智駕相關(guān)企業(yè)展現(xiàn)出產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

而另一方面，就是FMCW技術(shù)產(chǎn)品的聯(lián)合開(kāi)發(fā)，并提供FMCW激光雷達(dá)的核心硅光芯片和模組。

“我們目前有能力通過(guò)核心的芯片技術(shù)，去做一個(gè)FMCW硅光模塊的二級(jí)供應(yīng)商。這是我們擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，也是目前一些客戶合作的模式。但同時(shí)，在現(xiàn)階段，我們必須做一個(gè)整機(jī)，給出一套解決方案，讓市場(chǎng)看到FMCW激光雷達(dá)為高階智駕帶來(lái)的安全冗余和更多可能。”

在摩爾芯光看來(lái)，FMCW激光雷達(dá)的上車(chē)節(jié)點(diǎn)是在2026年左右。目前已經(jīng)有不少車(chē)企對(duì)FMCW技術(shù)展現(xiàn)出了極高的熱情和期待，因?yàn)檫@很可能是下一輪競(jìng)爭(zhēng)周期中的重要武器。

而在此之前，不斷地迭代產(chǎn)品和完成更多的POC項(xiàng)目會(huì)是摩爾芯光的重點(diǎn)。

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類(lèi)似，卻更難

新能源汽車(chē)的發(fā)展有明顯的兩條線——電動(dòng)化和智能化。

因此，在看待及預(yù)判智能化發(fā)展軌跡時(shí)，走在前面的電動(dòng)化，尤其是最具代表性的動(dòng)力電池領(lǐng)域經(jīng)常被用來(lái)作為參照。

曾經(jīng)的寧德時(shí)代，也是跟隨著北汽、廣汽、蔚來(lái)等車(chē)企的熱門(mén)車(chē)型的熱銷(xiāo)，快速上量，裝機(jī)量市場(chǎng)率的巔峰水平能70%左右。

當(dāng)時(shí)，對(duì)于二線動(dòng)力電池企業(yè)，也是在等一個(gè)變化。

期待用一個(gè)從結(jié)構(gòu)端、材料端或工藝端發(fā)生的變化，實(shí)現(xiàn)超車(chē)或者拉近與“寧王”的距離。

對(duì)于二線激光雷達(dá)企業(yè)，目前就處于同樣的階段。

但遺憾的是，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，不管是811電池、523電池還是后續(xù)結(jié)構(gòu)端創(chuàng)新出現(xiàn)的麒麟電池、神行電池，每一次變化，還是寧德時(shí)代搶占了先機(jī)。如果不是垂直整合的比亞迪銷(xiāo)量爆發(fā)，“寧王”的市占率可能會(huì)更高。

激光雷達(dá)行業(yè)是否會(huì)有技術(shù)或者產(chǎn)品重大突破，我們尚未可知。

就像清陶、衛(wèi)藍(lán)新能源直接選擇了固態(tài)電池賽道一樣，摩爾芯光這類(lèi)企業(yè)，也選擇直接在新賽道發(fā)力。

而龍頭企業(yè)，在不同的技術(shù)路線也會(huì)有布局，如果有變化發(fā)生，就看誰(shuí)能拔得頭籌。

不過(guò)激光雷達(dá)與動(dòng)力電池不同的處境是，動(dòng)力電池行業(yè)，好歹是整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展起來(lái)后，才開(kāi)始“卷”價(jià)格，但對(duì)于激光雷達(dá)，乃至整個(gè)智駕賽道，在資本和市場(chǎng)的共同作用下，競(jìng)爭(zhēng)烈度已經(jīng)大大升級(jí)。

對(duì)于想繼續(xù)留在車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)的人，不僅需要另辟蹊徑打好技術(shù)牌，還需要直面不斷升級(jí)的“價(jià)格戰(zhàn)”。

這是一場(chǎng)對(duì)自身生存能力的殘酷考驗(yàn)，在變化到來(lái)之前，先得活下去

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