放眼望去，11月在美車企（除了沃爾沃）銷量均呈下跌態(tài)勢(shì)，且跌幅至少為15%。

不過(guò)，在J.D. Power負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和分析的副總裁Tyson Jominy看來(lái)，情況看起來(lái)會(huì)很糟糕，但事實(shí)并非如此。根據(jù)上個(gè)月前17天的數(shù)據(jù)，J.D. Power和LMC Automotive預(yù)計(jì)11月美國(guó)輕型車銷量下降15%。但要知道，上個(gè)月的銷售日比去年同期少3天，而且利潤(rùn)更豐厚的小宗銷量?jī)H微跌0.7%。J.D.Power數(shù)據(jù)與分析部門總裁Thomas King強(qiáng)調(diào)，上個(gè)月的銷量情況是個(gè)很好的例子，說(shuō)明銷售日差異在衡量銷售業(yè)績(jī)中的重要性?！叭绻衲?1月的銷售日、假期和去年一樣，那么預(yù)計(jì)新車銷量與去年同期持平。” 從某種程度上而言，這也是美國(guó)車市跌回兩位數(shù)字的“蹊蹺”。       

根據(jù)銷售天數(shù)進(jìn)行調(diào)整后，上月市場(chǎng)預(yù)計(jì)下跌3.5% -7%。根據(jù)Cox Automotive、J.D. Power/LMC和TrueCar/ALG的預(yù)測(cè)，以季節(jié)性調(diào)整年化銷售速率SAAR來(lái)衡量，2020年10月約為1580萬(wàn)—1640萬(wàn)輛。即按該月銷售速率，美國(guó)車市全年銷量大概為1580萬(wàn)—1640萬(wàn)輛，低于去年11月的1700萬(wàn)輛。

亞洲車企表現(xiàn)疲軟

上個(gè)月，豐田品牌的銷量持平于177,725輛，而雷克薩斯的銷量下降了6.8%至28,040輛。很大程度上，混合動(dòng)力車型和皮卡提振了豐田的銷量。其中，豐田混動(dòng)銷量大增48%，尤其是漢蘭達(dá)和凱美瑞混合動(dòng)力車型；豐田皮卡銷量較去年同期增長(zhǎng)11%。不過(guò)，豐田汽車旗下的轎跑和轎車11月同比下滑2.4%，繼續(xù)拖累整體銷量；輕型卡車的銷量?jī)H下滑0.4%。

本田品牌的銷量下降了24.1%，除了Passport（下降了5%），其轎車和輕卡的銷量均呈兩位數(shù)下滑趨勢(shì)。本田旗下豪華品牌謳歌的銷量下降了18%。不過(guò)值得提及的是，盡管整體銷量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，但是本田在美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量卻實(shí)現(xiàn)24%的增長(zhǎng)。

11月，現(xiàn)代品牌在美國(guó)的銷量下降了9%，其中小宗銷量下降了11%。具體到細(xì)分市場(chǎng)，在帕里斯帝和ix25的支撐下，上個(gè)月現(xiàn)代SUV銷量上升了9%；轎車銷量下降31%，但索納塔銷量增長(zhǎng)39%至8242輛?，F(xiàn)代汽車美國(guó)公司的豪華品牌捷恩斯銷量下跌57%，至935輛。

斯巴魯11月交付了50,413輛汽車，其中最暢銷的傲虎上漲3.5%至12,921輛，XV上漲24%至12,841輛。不過(guò)，其他車型的銷量有所下降，其中森林人、Ascent和翼豹銷量分別下滑25%、31%和44%。

日本品牌馬自達(dá)下降11%至21,752輛，其中轎車銷量下降21%，輕卡銷量下跌7.9%。馬自達(dá)CX-30的交付量確實(shí)有所增加，今年11月該車型的交付量為2649輛，而去年11月僅為31輛。

沃爾沃汽車銷量上個(gè)月在美國(guó)實(shí)現(xiàn)20.3%的增長(zhǎng)。具體到SUV 車型，XC60在11月上漲了5.2%達(dá)到3756輛，打破了它在10月創(chuàng)下的紀(jì)錄；XC40銷量暴增67%至2344輛；而大型SUV XC90銷量下跌0.2%至3516輛。

有意思的是，福特汽車公司稱，將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三公布11月份的銷售情況。自18年以來(lái)，底特律三巨頭便不再報(bào)告月度汽車銷售數(shù)據(jù)，僅保留季度報(bào)告，理由是“單月銷量不具備可靠的參考意義”。今年初，包括大眾和日產(chǎn)在內(nèi)的其他主流汽車制造商也取消公布月度數(shù)據(jù)。

而根據(jù)TrueCar和ALG的數(shù)據(jù)，11月美國(guó)輕型車銷量預(yù)計(jì)下滑12%。在看似糟糕的銷量之下，汽車市場(chǎng)繼續(xù)從春季停產(chǎn)的影響中復(fù)蘇，原因是輕卡銷量走強(qiáng)，經(jīng)銷商庫(kù)存水平仍在回升。不過(guò)與跨界車、SUV和皮卡相比，轎車和轎跑的市場(chǎng)份額在11月繼續(xù)下降，目前占整體市場(chǎng)的份額不到22%，低于一年前的25%。J.D. Power的數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在市場(chǎng)上有五分之四的消費(fèi)者選擇皮卡或SUV，而不是轎車。但是Jominy指出，一般情況下，轎車在年底的表現(xiàn)都不是很好，他們通常在上半年發(fā)力。

小宗回暖，車市復(fù)蘇仍面臨挑戰(zhàn)

考克斯對(duì)美國(guó)車市的全年預(yù)測(cè)仍然是1430萬(wàn)輛，比2019年下降16%。該公司預(yù)計(jì)今年小宗銷量下降9%，大宗銷量下降42%。

就11月數(shù)據(jù)來(lái)看，TrueCar/ALG預(yù)計(jì)小宗銷量較去年同期增長(zhǎng)2.9%，較10月增長(zhǎng)8.4%。綜合來(lái)看，美國(guó)車市小宗需求正在復(fù)蘇，但由于租賃機(jī)構(gòu)繼續(xù)削減或取消訂單，多年來(lái)一直是行業(yè)亮點(diǎn)的大宗銷量仍然低迷。

究其原因，疫情爆發(fā)以來(lái)，企業(yè)客戶紛紛削減成本，甚至部分企業(yè)已難以為繼宣布破產(chǎn)，這致使很多汽車制造商的大宗銷量受到?jīng)_擊，其中包括汽車租賃公司，尤為突出的就是赫茲破產(chǎn)。

庫(kù)存方面，我們來(lái)看看據(jù)考克斯汽車高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Charlie Chesbrough的觀點(diǎn)：雖然庫(kù)存已經(jīng)被壓縮到非常低的水平，但是經(jīng)銷商處的產(chǎn)品供應(yīng)有所改善?！皫?kù)存緊張的情況在夏末達(dá)到了頂峰?！盝.D. Power稱，新車在經(jīng)銷商車庫(kù)中的周轉(zhuǎn)周期（入庫(kù)到賣給個(gè)體買家）為48天，為逾八年來(lái)第二次降至50天以下。連續(xù)第5個(gè)月，每五輛車中就有一輛在經(jīng)銷商處停留五天或更短時(shí)間后便能售出。

由于供應(yīng)有限，新車成交價(jià)上漲。J.D. Power和LMC預(yù)計(jì)，上月新車成交價(jià)同比增加0.9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的37,099美元。這一增長(zhǎng)部分來(lái)自更昂貴的皮卡、SUV和其他輕卡銷售比例上升。根據(jù)J.D. Power的數(shù)據(jù)，一方面每輛車的折扣支出較去年同期下降約800美元；另一方面每賣出一輛車，經(jīng)銷商的收入較去年同期增長(zhǎng)約800美元。

而True Car/ALG預(yù)計(jì)，11月新車平均成交價(jià)較去年同期增長(zhǎng)4.7%，較今年10月上漲2.3%。凱利藍(lán)皮書估計(jì)，上個(gè)月新車成交價(jià)較10月份的高點(diǎn)下跌了480美元，但仍比一年前高出499美元。KBB估計(jì)，不包括折扣，美國(guó)11月份的新車平均成交價(jià)格為39,259美元。KBB稱，汽車制造商中，F(xiàn)CA的平均成交價(jià)格同比增幅最大，為6.1%，現(xiàn)代起亞次之，為5.3%，而包括保時(shí)捷在內(nèi)的大眾集團(tuán)平均成交價(jià)格同比下降17%。

供應(yīng)與需求之間的不平衡正導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)折扣成本降低，這與車企此前推出的激進(jìn)折扣策略相差甚大。ALG預(yù)計(jì)，11月平均新車折扣力度為3819美元，比2019年11月增長(zhǎng)0.6%，但較今年10月下滑了6.9%，其中寶馬、戴姆勒是折扣力度最大的公司。（見(jiàn)下表）

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除去大宗銷售的不景氣、庫(kù)存短缺等行業(yè)內(nèi)部問(wèn)題，美國(guó)車市仍然面臨疫情復(fù)發(fā)、高失業(yè)率和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性等多重威脅。

12月1日，美國(guó)新冠肺炎死亡病例超過(guò)了2000例，美國(guó)媒體報(bào)道指出，這相當(dāng)于平均每分鐘就有超過(guò)1個(gè)人死亡。近日在美國(guó)參議院的聽(tīng)證會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾警告稱，今年冬季對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或?qū)⑹欠浅ＦD難的幾個(gè)月，經(jīng)濟(jì)前景存在很大不確定性，并再度重申美聯(lián)儲(chǔ)支持經(jīng)濟(jì)的承諾，認(rèn)為可能有必要增加財(cái)政刺激。

由此可見(jiàn)，雖然美國(guó)車市正在緩慢復(fù)蘇，但是今年剩余時(shí)間還存在包括政治經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的重大不確定性，而這些不確定性都可能會(huì)影響美國(guó)家庭的大宗商品采購(gòu)和支出決定。

文/孫莉莉

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