三天前，馬來(lái)西亞總理穆希丁（Muhyiddin Yassin）向最高元首提交了辭呈，成為該國(guó)歷史上任職時(shí)間最短的總理。結(jié)束混亂的任期，整個(gè)馬來(lái)西亞依舊身處新冠肺炎的水深火熱之中，伴隨著執(zhí)政者下臺(tái)，這個(gè)國(guó)家再次被拋入新的政治動(dòng)蕩。

目前，馬來(lái)西亞新增確診病例已經(jīng)達(dá)到了1.97萬(wàn)人。雖然馬來(lái)西亞的疫苗接種率已在東南亞地區(qū)處于較高水平，但這并不足以抵抗德?tīng)査局甑乃僚奥?，按日均新增病?.0萬(wàn)例的數(shù)據(jù)看，已高于美國(guó)，成為東南亞國(guó)家中最嚴(yán)峻的重災(zāi)區(qū)。

正是這個(gè)國(guó)家，讓當(dāng)下越演越烈的芯片荒雪上加霜。最近十年，東南亞地區(qū)一直扮演著技術(shù)供應(yīng)鏈的重要角色，特別是馬來(lái)西亞，承擔(dān)了從汽車(chē)到數(shù)碼產(chǎn)品電子元件的生產(chǎn)重任。

馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的第七大出口國(guó)，截止目前，已經(jīng)有超過(guò)50家半導(dǎo)體制造商在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠(chǎng)，短短幾年間，吸引了英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器等半導(dǎo)體巨頭在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠(chǎng)生產(chǎn)。

因?yàn)椴┦乐袊?guó)高層的最新朋友圈，馬來(lái)西亞的芯片供應(yīng)再次被推向業(yè)界輿論的風(fēng)口浪尖，受馬來(lái)西亞芯片工廠(chǎng)停工的影響，博世8月份后續(xù)的芯片基本處于斷供狀態(tài)。有意思的是，特斯拉掌門(mén)人馬斯克才在上周直接點(diǎn)名，稱(chēng)博世與瑞薩對(duì)其芯片供給的影響是最大的。

在芯片大規(guī)模短缺以來(lái)，有三個(gè)國(guó)家或地區(qū)最受世界關(guān)注。

一是美國(guó)，上半年的暴風(fēng)雪天氣讓多家芯片工廠(chǎng)按下暫停鍵；二是中國(guó)臺(tái)灣，先是干旱缺水，后有疫情反復(fù)，每一個(gè)不確定因素的到來(lái)，都考驗(yàn)著臺(tái)積電、京元電子們的應(yīng)對(duì)能力；三是馬來(lái)西亞，這個(gè)國(guó)家對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響，我們?cè)谙挛穆纴?lái)。

芯片重鎮(zhèn)遭遇暴擊

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)的半導(dǎo)體封測(cè)業(yè)務(wù)已占全球市場(chǎng)份額的27%，將近三分之一，而馬來(lái)西亞的封測(cè)產(chǎn)能更是占據(jù)全球產(chǎn)能的13%，重要性不容小覷。就拿英特爾來(lái)說(shuō)，其馬來(lái)西亞封測(cè)廠(chǎng)的產(chǎn)能一度占總產(chǎn)能的50%，且產(chǎn)能利用率也長(zhǎng)期處于飽和狀態(tài)。

這也意味著，一旦馬來(lái)西亞受到不可抗因素的沖擊，全球芯片的供應(yīng)將受到不小的波及?，F(xiàn)在，新冠肺炎成了不可抗因素里的黑天鵝，逼停了馬來(lái)西亞的多條重要生產(chǎn)線(xiàn)，特別是德?tīng)査《镜臎_擊，直接讓這個(gè)國(guó)家疫情失控，芯片停產(chǎn)的危機(jī)持續(xù)蔓延。

因?yàn)橐咔椋R來(lái)西亞連續(xù)三次封國(guó)。

今年5月，馬來(lái)西亞宣布封國(guó)；6月初，疫情再度擴(kuò)散，馬來(lái)西亞不得不再次封國(guó)；6月底，疫情接近失控的邊緣，政府宣布繼續(xù)封國(guó)，且至今并沒(méi)有規(guī)定后續(xù)具體的解封日期。

上半年，在馬來(lái)西亞第一次宣布封國(guó)之時(shí)，業(yè)界就對(duì)芯片供給產(chǎn)生了焦慮，不安的情緒也開(kāi)始在多家主流外媒悄悄醞釀，封國(guó)一旦長(zhǎng)期化，其不確定性將給全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增添更多變數(shù)。

值得一提的是，馬來(lái)西亞是被動(dòng)元器件的生產(chǎn)大國(guó)，摩根大通亞洲技術(shù)主管Goku lHariharan此前曾向《金融時(shí)報(bào)》等外媒表示，以馬來(lái)西亞為主的東南亞在制造被動(dòng)元組件（包括智能手機(jī)和其他產(chǎn)品使用的電阻和電容器）方面扮演著重要角色。

全球約15%至20%的被動(dòng)元組件是在馬來(lái)西亞制造的，后續(xù)將加劇整個(gè)行業(yè)的供應(yīng)緊張。電阻器制造商Ralec的臺(tái)灣母公司凱美電子此前就預(yù)測(cè)，該公司7月份的產(chǎn)能將下降30%。

目前，英飛凌在馬來(lái)西亞有3座工廠(chǎng)，曾經(jīng)與今年6月初暫停生產(chǎn)了兩周左右，雖然目前當(dāng)?shù)氐男酒a(chǎn)已恢復(fù)正常，但是綜合外網(wǎng)報(bào)道，此次停產(chǎn)給英飛凌方面帶來(lái)了數(shù)千萬(wàn)歐元的經(jīng)濟(jì)損失。

“Muar工廠(chǎng)3000多名員工，因疫情犧牲20多人，上百人感染。”

8月17日下午，汽車(chē)電子巨頭博世中國(guó)執(zhí)行副總裁徐大全的一條好友圈，瞬間引爆了業(yè)界的情緒，而徐大全博士好友圈中提及的“某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商”，指的是意法半導(dǎo)體集團(tuán)（ST）——博世集團(tuán)汽車(chē)部件業(yè)務(wù)的重要供應(yīng)商之一。根據(jù)2019年度數(shù)據(jù)，ST集團(tuán)在全球汽車(chē)芯片榜單中位列第四，市場(chǎng)占比高達(dá)8%。

值得高興的是，意法半導(dǎo)體于8月18日發(fā)布了最新公告，稱(chēng)經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生管理部門(mén)同意，麻坡工廠(chǎng)的一個(gè)部門(mén)已經(jīng)在在8月16日進(jìn)行隔離，并于8月18日重啟了運(yùn)作。

芯片危機(jī)或被嚴(yán)重低估

“抽芯斷供供更苦,舉杯銷(xiāo)愁愁更愁”。

小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬，近日在轉(zhuǎn)發(fā)博世中國(guó)副總裁徐大全的朋友圈截圖時(shí)，套用了李白的詩(shī)詞，抒發(fā)了自己對(duì)芯片短缺的感慨。

是的，馬來(lái)西亞的芯片停產(chǎn)風(fēng)波，直接影響了汽車(chē)制造商的正常生產(chǎn)。就拿徐大全博世朋友圈里點(diǎn)名的信息來(lái)看，博世此次被斷供芯片的ESP是車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)，IPB為智能集成制動(dòng)系統(tǒng)，VCU是整車(chē)控制器，TCU為汽車(chē)的自動(dòng)變速箱控制模塊。

所有這些，都釋放出一個(gè)信息，這家全球范圍內(nèi)影響力最大的汽車(chē)制造商，在其關(guān)鍵部件的芯片供給上已出現(xiàn)了斷供風(fēng)險(xiǎn)。而這些風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)還將傳遞給下游的客戶(hù)們，即當(dāng)下苦等芯片的汽車(chē)制造商。

此前，汽車(chē)業(yè)界普遍認(rèn)為第二季度將是芯片短缺最嚴(yán)重的時(shí)期，但是從當(dāng)下的情形來(lái)看，第三季度的供給也并不容樂(lè)觀(guān)。

由于海外疫情的反復(fù)，目前芯片的交期仍在不斷延長(zhǎng)。前幾日，彭博社援引海納國(guó)際的研究數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)全球的芯片交付周期在今年7月份已經(jīng)高達(dá)到20.2周，較過(guò)去的6月增加了8天，成為該公司2017年開(kāi)始跟蹤相關(guān)數(shù)據(jù)以來(lái)的最長(zhǎng)等待時(shí)間。

有意思的是，日產(chǎn)在8月上旬暫時(shí)關(guān)閉了位于美國(guó)田納西州的一家整車(chē)組裝工廠(chǎng)，直到月底才能恢復(fù)生產(chǎn)。而導(dǎo)致生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)的主要原因，還是芯片供應(yīng)短缺，且相關(guān)供應(yīng)商直接來(lái)自馬來(lái)西亞。

也是在近日，一張關(guān)于奧迪多款熱銷(xiāo)車(chē)型缺芯停產(chǎn)的圖片在網(wǎng)絡(luò)上廣為流傳，從圖片信息看，疑似一汽-大眾奧迪發(fā)布的內(nèi)部計(jì)劃。

這份內(nèi)容顯示，由于車(chē)輛主控芯片持續(xù)缺貨，從8月12日起B(yǎng)9產(chǎn)品線(xiàn)開(kāi)始停產(chǎn)，8月13日起Q5L PA產(chǎn)品線(xiàn)開(kāi)始停產(chǎn)，8月25日起C8產(chǎn)品線(xiàn)開(kāi)始停產(chǎn)。而在一汽-奧迪內(nèi)部，B9、C8、Q5LPA產(chǎn)線(xiàn)的全系車(chē)型，主要代表為A4L、A6L、Q5L等產(chǎn)品，均為一汽-大眾奧迪的拳頭車(chē)型。

一汽-大眾奧迪內(nèi)部人士告訴《汽車(chē)公社》，相關(guān)停產(chǎn)的截圖屬假消息，但是根據(jù)最近幾日記者走訪(fǎng)經(jīng)銷(xiāo)商的信息反饋，一汽-大眾奧迪的部分熱銷(xiāo)車(chē)型也在庫(kù)存上較為吃力。

芯荒仍在繼續(xù)。

并不是有些觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為的那樣，8英寸晶圓生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建之后，會(huì)立即緩解車(chē)規(guī)級(jí)芯片的壓力，甚至出現(xiàn)供應(yīng)超過(guò)需求。

愚蠢者困于問(wèn)題，聰明者解決問(wèn)題，智慧者將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為動(dòng)力。汽車(chē)缺芯的壓力，隨著電氣化和智能化推進(jìn)，面臨加劇的變數(shù)。如果我們對(duì)汽車(chē)行業(yè)的觀(guān)察還停留在車(chē)型PK車(chē)型的層面，那么就將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后時(shí)代。

恰恰是巨大的變數(shù)，在辯證角度能夠朝著動(dòng)力和機(jī)遇切換。在“缺芯”中格外痛苦的汽車(chē)行業(yè)，會(huì)因?yàn)檫@種禍患的鞭策，加速朝著新科技方向轉(zhuǎn)型，成為繼內(nèi)燃機(jī)時(shí)代之后又一次引導(dǎo)整個(gè)社會(huì)前進(jìn)的“火車(chē)頭”。

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