8月26日，由蓋世汽車(chē)主辦的“2021行業(yè)首屆智能汽車(chē)域控制器創(chuàng)新峰會(huì)”于上海汽車(chē)城瑞立酒店隆重召開(kāi)。本次會(huì)議持續(xù)兩天，將圍繞智能汽車(chē)、智能駕駛域控制器、智能座艙域控制器、底盤(pán)及車(chē)身域控制器、智能駕駛計(jì)算平臺(tái)、電子電器架構(gòu)、軟件定義汽車(chē)、車(chē)規(guī)芯片等行業(yè)焦點(diǎn)話(huà)題展開(kāi)。會(huì)議期間，蓋世汽車(chē)研究院總監(jiān) 王顯斌發(fā)表了《智能汽車(chē)域控制器市場(chǎng)應(yīng)用展望》的主題演講。

蓋世汽車(chē)研究院總監(jiān) 王顯斌

以下為演講實(shí)錄：

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位朋友，各位專(zhuān)家，大家好，我是王顯斌，今天很榮幸為大家分享匯報(bào)關(guān)于域控制器的進(jìn)展。

我的報(bào)告分為三點(diǎn)：1、智能汽車(chē)域控制器發(fā)展背景。2、自動(dòng)駕駛與座艙域控制器應(yīng)用進(jìn)展。3、未來(lái)域控制器趨勢(shì)展望。

大部分人都比較清楚域控制器為什么要出來(lái)？作為一個(gè)新的品種，最主要的核心是隨著智能汽車(chē)的發(fā)展對(duì)于數(shù)據(jù)、通信性能、算法以及算力的要求急劇增加。過(guò)去分布式架構(gòu)下那么多ECU由不同的零部件廠(chǎng)商提供，它可能是一個(gè)黑匣子，所有數(shù)據(jù)都是信息的孤島。演變到域控制器能解決比較大的問(wèn)題在于是降本和數(shù)據(jù)不斷的迭代，包括車(chē)的線(xiàn)束成本的降低，這對(duì)智能汽車(chē)的發(fā)展有比較大的幫助，所以出現(xiàn)了域控制器DCU的概念，本質(zhì)上是解決成本和技術(shù)瓶頸的問(wèn)題。

我們統(tǒng)計(jì)了全球（包括中國(guó)）在域控制器里面整車(chē)企業(yè)的進(jìn)展，第一類(lèi)是以Tesla為代表的比較高階的以中央計(jì)算和區(qū)域控制器為代表的格局，包括后續(xù)的寶馬、奔馳也會(huì)有相應(yīng)車(chē)型推出。第二種是大眾跨域的架構(gòu)，第三個(gè)是國(guó)內(nèi)很多企業(yè)，包括自主品牌和部分合資品牌基于原來(lái)的平臺(tái)架構(gòu)不斷演進(jìn)的過(guò)程。

現(xiàn)在典型分法是基于E/E架構(gòu)，比如分為信息娛樂(lè)、車(chē)身、動(dòng)力總成、底盤(pán)、輔助和自動(dòng)駕駛，實(shí)際上每個(gè)域控制器的概念是按照功能區(qū)分的，比如說(shuō)對(duì)于動(dòng)力域是對(duì)應(yīng)新能源汽車(chē)中電控、動(dòng)力系統(tǒng)及總線(xiàn)通信的控制；對(duì)于底盤(pán)是針對(duì)制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等領(lǐng)域部件的控制，當(dāng)然底盤(pán)域未來(lái)發(fā)展是往線(xiàn)控技術(shù)和更加集成化的思路去走，而車(chē)身域控制器是基于原來(lái)BCM的整合，不斷延伸它的功能。對(duì)于座艙和自動(dòng)駕駛為什么成為整個(gè)行業(yè)里面關(guān)注的焦點(diǎn)？這里面本質(zhì)的區(qū)別在于它帶來(lái)的價(jià)值的增值，包括技術(shù)的壁壘，包括產(chǎn)品的差異化這塊是比較重要的，所以有很多新的企業(yè)不斷進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。

不同的域控制器從性能來(lái)講要求也不太一樣，比如說(shuō)對(duì)于自動(dòng)駕駛、動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)等域控制器產(chǎn)品對(duì)于功能安全、信息安全的等級(jí)，包括算力的要求，包括操作系統(tǒng)的執(zhí)行和運(yùn)用相對(duì)來(lái)講要求比較苛刻的，但相對(duì)來(lái)講，對(duì)于車(chē)身不管是算力還是性能安全要求就會(huì)弱一點(diǎn)。

隨著域控制器的誕生，目前行業(yè)里面也出現(xiàn)了域融合、區(qū)域控制器和中央計(jì)算機(jī)集成的方案。包括大眾、寶馬、安波福等公司已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)域融合，動(dòng)力總成和底盤(pán)因?yàn)閰f(xié)同控制的部件比較多，功能安全級(jí)別相似，我們認(rèn)為未來(lái)有可能會(huì)成為類(lèi)似于車(chē)輛運(yùn)動(dòng)域部件。

但是在高等級(jí)的自動(dòng)駕駛，因?yàn)橐紤]到冗余，這里面就必須要做一個(gè)分開(kāi)。比如說(shuō)在L1和L2標(biāo)配相對(duì)來(lái)講可以做融合，但是高等級(jí)還是要做一些區(qū)別。在區(qū)域控制器里面，因?yàn)橛袇^(qū)域做這個(gè)集成，一方面控制器線(xiàn)束搭載和算力均衡運(yùn)用是比較合適的。當(dāng)然有些區(qū)域也并不是適合區(qū)域控制器的集成，這是要做分類(lèi)的探討。

我們認(rèn)為域控制器的誕生是未來(lái)驅(qū)動(dòng)智能汽車(chē)軟件和硬件融合非常核心的部件。分為應(yīng)用算法、中間件、系統(tǒng)軟件、芯片和硬件平臺(tái)，域控制器在下面環(huán)節(jié)連接了外圍的傳感器，包括上游軟件的中間產(chǎn)品。

對(duì)于它的影響比較大的是主控芯片，核心主控芯片往GPU+XPU方向去走。第二個(gè)影響比較大的是軟件操作系統(tǒng)，未來(lái)復(fù)雜的嵌入式系統(tǒng)是一個(gè)發(fā)展方向。第三個(gè)是應(yīng)用算法，這對(duì)零部件公司或者核心主機(jī)廠(chǎng)來(lái)講是差異化的一個(gè)點(diǎn)。

第二部分是我們對(duì)于自動(dòng)駕駛、座艙域控制器的看法。

現(xiàn)在自動(dòng)駕駛的發(fā)展，對(duì)于輔助駕駛，從消費(fèi)端來(lái)講是愿意去消費(fèi)的，而且愿意接受這種功能的用戶(hù)份額越來(lái)越高，比如說(shuō)輔助駕駛L2里面消費(fèi)者認(rèn)為比較重要的占88%，對(duì)應(yīng)意愿消費(fèi)金額大概3000-4000左右人民幣。聚焦到不同功能，比如說(shuō)安全輔助需求也是比較大的。隨著自動(dòng)駕駛在中國(guó)的發(fā)展，L2級(jí)別以上智能汽車(chē)駕駛滲透率預(yù)計(jì)2025年超過(guò)40%，2025年自動(dòng)駕駛域控制器出貨量將超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)套。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看分為四類(lèi)，第一類(lèi)是傳統(tǒng)是外資Tier 1，第二陣營(yíng)是本土Tier 1，第三陣營(yíng)是互聯(lián)網(wǎng)科技與軟件公司，第四陣營(yíng)是整車(chē)企業(yè)。

第一陣營(yíng)的優(yōu)勢(shì)是整車(chē)架構(gòu)和底盤(pán)技術(shù)積累豐富，核心技術(shù)領(lǐng)先。劣勢(shì)是業(yè)務(wù)條線(xiàn)復(fù)雜，本土化場(chǎng)景開(kāi)發(fā)緩慢，靈活性不足。

第二陣營(yíng)的優(yōu)勢(shì)是更加契合國(guó)內(nèi)交通場(chǎng)景應(yīng)用需求，提供靈活性的定制化客戶(hù)開(kāi)發(fā)。劣勢(shì)是核心軟件、算法優(yōu)勢(shì)存在瓶頸，嚴(yán)重依賴(lài)海外企業(yè)。

第三陣營(yíng)的優(yōu)勢(shì)是AI、大數(shù)據(jù)算法等技術(shù)能力突出。劣勢(shì)是平臺(tái)需要跨車(chē)型整合，系統(tǒng)平臺(tái)需突破互通性。

這是傳統(tǒng)外資Tier 1與本土Tier 1兩種配套策略。以外資為代表的策略更傾向于自己跟芯片跟中間件跟零部件公司去做整合，做一攬子域控制器解決方案，國(guó)內(nèi)則更多是偏向于集成化和協(xié)同分工的模式，當(dāng)然國(guó)內(nèi)也有很多企業(yè)開(kāi)始不斷地拓展它的邊界。

據(jù)我們了解，安波福將于2022年推出相對(duì)比較好的區(qū)域控制器方案，其中一個(gè)特點(diǎn)是它對(duì)于輸入輸出端和中央計(jì)算的分離，因?yàn)樗言O(shè)備接到區(qū)域控制器，再由區(qū)域控制器接到域控制器，它解決的問(wèn)題是在于可以平衡區(qū)域控制器和主機(jī)控制器算力的分配和性能的優(yōu)化。

華為作為全棧技術(shù)方案的代表，推出的MDC也是基于華為芯片和傳感器，操作系統(tǒng)，中間件等一系列的部件做一個(gè)整合，這里面也做了不斷地拓展，實(shí)現(xiàn)硬件的更換和軟件升級(jí)。它也能滿(mǎn)足L2到L5，按照使用特點(diǎn)推出不同的域控制器的產(chǎn)品。

從整車(chē)企業(yè)里面可以看到全棧自研的Tesla和國(guó)內(nèi)新勢(shì)力來(lái)看，傳感器硬件冗余是比較多的，Tesla通過(guò)自研域控制器和FSD等芯片，國(guó)內(nèi)小鵬和理想也在不斷地往操作系統(tǒng)，軟件算法不斷地延伸。以Tesla為代表的企業(yè)，它的域控制器架構(gòu)相對(duì)來(lái)講走的是比較靠前的，中央模塊、前車(chē)身、右車(chē)身，左車(chē)身代表不同的功能整合，從全球來(lái)講這也是頂級(jí)方案。

從全球來(lái)講大量主機(jī)廠(chǎng)，包括豐田、寶馬、通用、大眾陸陸續(xù)續(xù)推出它們的域控制器，比如說(shuō)寶馬和豐田偏向于中央和域控制器。

第二個(gè)模塊是智能座艙。

智能座艙從調(diào)研結(jié)果來(lái)講，消費(fèi)者特別對(duì)于HMI和座艙科技感來(lái)說(shuō)，痛點(diǎn)是比較突出的，但還是愿意多花錢(qián)去買(mǎi)這樣的體驗(yàn)，比如說(shuō)有接近20%左右的人愿意花5000塊錢(qián)買(mǎi)一套體驗(yàn)比較高的座艙產(chǎn)品。

從車(chē)企應(yīng)用角度來(lái)講，目前代表性的車(chē)企產(chǎn)品在交互界面，比如說(shuō)中控顯示尺寸現(xiàn)在基本上都是在10寸以上，包括智能表面和人機(jī)交互里面的聲紋識(shí)別和人臉、語(yǔ)音，這塊對(duì)域控制器的要求帶來(lái)非常大的挑戰(zhàn)。

我們對(duì)于域控制器的看法，隨著智能汽車(chē)的發(fā)展，目前我國(guó)域控制器的出貨量在60萬(wàn)左右，預(yù)計(jì)到2025年智能座艙域控制器出貨量能夠超過(guò)500萬(wàn)，復(fù)合增長(zhǎng)率差不多在50%以上。

域控制器代表企業(yè)來(lái)講，偉世通、大陸、松下、諾博等企業(yè)基本上都推出了非常靈活且有針對(duì)性的座艙域控制器解決方案。對(duì)于顯示屏的接入也越來(lái)越多，包括座艙里面人機(jī)交互整合和功能越來(lái)越頻繁，對(duì)于算法要求也越來(lái)越多。座艙系統(tǒng)集成化從過(guò)去IVI屏幕儀表是分離式的，未來(lái)會(huì)不斷地做一個(gè)整合，實(shí)現(xiàn)更好的協(xié)同分工和開(kāi)發(fā)的成本下降。

智能座艙的痛點(diǎn)其實(shí)是比較多的，我們看到自動(dòng)駕駛和軟件平臺(tái)的公司，比如說(shuō)聞泰、映馳、北斗星通都提出不同的解決方案，包括部件集成化、設(shè)備多元化的接入和整合，這塊也是比較多的。

除此之外，我們也看到大量的芯片公司紛紛都在針對(duì)高性能的芯片產(chǎn)品做研發(fā)和推廣，這也是未來(lái)助推域控制器和高等級(jí)自動(dòng)駕駛的落地。自動(dòng)駕駛與座艙域控制器主控芯片進(jìn)一步向中央計(jì)算芯片融合，從而通過(guò)集成進(jìn)一步提升運(yùn)算效率并降低成本。

第三部分是對(duì)于未來(lái)域控制器的演進(jìn)。

這里有幾個(gè)代表，一個(gè)是全棧的，以Tesla和華為為代表，還有開(kāi)發(fā)合作的代表。全棧能力的供應(yīng)商還是比較小眾的，未來(lái)域控制器的發(fā)展還是會(huì)更偏向于開(kāi)放合作協(xié)同。我們認(rèn)為汽車(chē)相對(duì)于手機(jī)來(lái)講為什么不會(huì)出現(xiàn)贏通吃的局面？首先是汽車(chē)的部件，采購(gòu)體系、車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證和產(chǎn)品可靠性，相對(duì)手機(jī)來(lái)講是非常高的。所有的硬件，所有的測(cè)試開(kāi)發(fā)認(rèn)證要求是非常嚴(yán)格的，在汽車(chē)域控制器里面我個(gè)人覺(jué)得會(huì)更偏向類(lèi)似安卓操作系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)展的思路，是以平臺(tái)化為主做一個(gè)協(xié)同的開(kāi)發(fā)。

當(dāng)然我們也看到主流的企業(yè)盡管做一個(gè)協(xié)同分工，然而比如說(shuō)博世、采埃孚等也開(kāi)始往中間件不斷地做拓展，還有部分企業(yè)在芯片領(lǐng)域也做大量的研發(fā)，也就是說(shuō)對(duì)于核心技術(shù)大家的掌控能力是不斷深化的。

雖然現(xiàn)在域控制器比較新，但是它既要適應(yīng)低等級(jí)的，又要適應(yīng)高等級(jí)的發(fā)展。還有性能，比如說(shuō)SOC數(shù)據(jù)處理、執(zhí)行和決策層的要求。通訊，現(xiàn)在要往PB級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，包括通訊傳輸要求是比較多的，也包括現(xiàn)在的功能安全、網(wǎng)絡(luò)、跨域功能協(xié)調(diào)。汽車(chē)未來(lái)不會(huì)單獨(dú)只是買(mǎi)了不變的產(chǎn)品，它應(yīng)該是常用常新的新物種，應(yīng)該有很多新的功能去拓展，這里就涉及到了OTA。

我的報(bào)告大概就是這些內(nèi)容，如果大家對(duì)于研究院的數(shù)據(jù)報(bào)告感興趣也可以跟我溝通，謝謝大家。

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