據(jù)知情人士透露，備受矚目的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商、號(hào)稱“特斯拉殺手”的Rivian在首次公開募股中將股票定價(jià)為每股78美元，遠(yuǎn)高于此前市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)72-74美元區(qū)間的上限。

一名知情人士稱，Rivian在此次IPO中將籌集逾110億美元資金，籌集的具體金額仍有可能變動(dòng)。根據(jù)最終出售的股票數(shù)量，Rivian的IPO估值可能在760億美元左右。這意味著Rivian的估值幾乎與福特（790億美元）和通用汽車（850億美元）相當(dāng)——盡管公司尚未產(chǎn)生實(shí)際收入。

這意味著Rivian的IPO將成為2021年規(guī)模最大的IPO，也是美股歷史上規(guī)模第六大的IPO。

作為對(duì)比，11年前特斯拉的IPO估值不超過20億美元，募資規(guī)模僅2.26億美元。2018年蔚來IPO僅募資10億美元，2020年理想和小鵬IPO分別募資11億美元和15億美元。

公司訂單已擠壓超5萬份

Rivian創(chuàng)立于2009年，總部位于加州埃爾文，截至今年6月底有6274名員工。Rivian在伊利諾伊州諾莫爾還有一家汽車組裝工廠，據(jù)公司透露該工廠年產(chǎn)量可達(dá)到15萬輛。公司首席執(zhí)行官RJ · 斯卡林格（RJ Scaringe）擁有麻省理工學(xué)院斯隆汽車實(shí)驗(yàn)室的博士學(xué)位。該公司此前推出的電動(dòng)皮卡R1T和電動(dòng)SUV R1S均獲得了不俗的市場(chǎng)評(píng)價(jià)，并且公司稱還將推出其他電動(dòng)車型，有望與特斯拉爭(zhēng)奪市場(chǎng)，因此被稱為"特斯拉殺手"。

Rivian 在其招股說明書中表示，公司第三季度將虧損高達(dá)12.8億美元，而收入將在0至100萬美元之間。不過該公司也在招股說明書中表示，公司的R1T和R1S電動(dòng)汽車的預(yù)訂訂單已經(jīng)積壓了5.54萬份，公司預(yù)計(jì)將在2023年底前完成這些訂單。

Rivian的網(wǎng)站顯示，R1T是一款起售價(jià)6.75萬美元的電動(dòng)卡車，R1S是一款起售價(jià)7萬美元的電動(dòng)SUV。

Rivian獲得了亞馬遜和福特的大力支持。亞馬遜向Rivian投資了超過13億美元，在IPO前持有該公司22.4%的A類股票，按IPO發(fā)行價(jià)格計(jì)算，這部分股權(quán)將價(jià)值約125億美元。福特在IPO之前持有Rivian約14.4%的A股股份，目前這部分股份的價(jià)值為80億美元。

此外，亞馬遜還向Rivian訂購(gòu)了10萬輛在2030年前交付的車輛，兩家公司計(jì)劃最早在明年讓1萬輛新的Rivian-Amazon車輛上路，以幫助亞馬遜推動(dòng)其物流車隊(duì)轉(zhuǎn)向可再生能源。

市場(chǎng)正熱切尋找“下一個(gè)特斯拉”

在特斯拉市值飆漲到萬億美元之際，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的追捧已經(jīng)空前高漲。投資者們熱切尋找著“下一個(gè)特斯拉”，也使得電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)的市值水漲船高。

截至目前，Lucid Motors的市值高達(dá)725億美元，盡管該公司剛剛開始生產(chǎn)首批汽車。去年，Nikola市值還一度超過福特，盡管公司沒有產(chǎn)生過收入，不過，在一家做空公司指責(zé)Nikola制造了“一片謊言的海洋”后，Nikola目前市值不足60億美元。

根據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，Rivian此前已經(jīng)將發(fā)行價(jià)從57-62美元上調(diào)至72-74美元，共發(fā)行1.35億股股票。知情人士此前透露，Rivian擬將IPO發(fā)行規(guī)模從1.35億股擴(kuò)大至1.53億股。不過知情人士補(bǔ)充稱，最終的股票發(fā)行規(guī)模尚未確定。

此次IPO由摩根士丹利、高盛集團(tuán)和摩根大通牽頭。Rivian的股票預(yù)計(jì)將于周三在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)開始交易，代碼為RIVN。

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