歐洲的芯片供應在好轉(zhuǎn)。

六月初，外媒報道，“在經(jīng)歷了幾個月的嚴重停產(chǎn)后，梅賽德斯-奔馳、戴姆勒卡車和寶馬等汽車制造商，獲得了充足的半導體零部件，以滿負荷生產(chǎn)?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士分析稱，部分原因是經(jīng)濟前景不佳和通貨膨脹，消費者降低了對同樣需要芯片的消費電子產(chǎn)品的需求。

其中，戴姆勒卡車梅賽德斯品牌負責人卡琳·拉德斯特倫（Karin Radstrom）表示，公司目前正在獲得所需的芯片，以處理積壓的訂單，“雖然并沒有完美解決問題，但比去年好多了，我們?nèi)栽诿芮嘘P(guān)注事態(tài)發(fā)展?！?/p>

那么，“缺芯”是真的開始反轉(zhuǎn)了？

經(jīng)銷商“砍訂單”

實際上，國內(nèi)的芯片價格也在下降。比如，據(jù)我詢問，意法半導體的STM32F103C8T6，在正能量電子網(wǎng)的價格，也從最高峰的60多塊錢，掉到了目前的30元，甚至是26元。

“價格降了。不好說，主要是需求量下降了?！币晃讳N售跟我這么講?！皬奈覀兊目蛻艨谥械玫降男畔⑹?，目前行情相比去年要淡很多，具體原因有多種，其中需求量下降是一種，說不定下個月需求量又上來了?！?/p>

價格下降的事，把業(yè)內(nèi)專家朱玉龍也嚇一跳。因為，經(jīng)銷商開始砍汽車芯片訂單（描述比較夸張），有點出乎意料。那么，背后的邏輯是什么呢？

消費電子是很大的一塊。根據(jù)6月15日的消息，CINNO Research發(fā)布報告，5月LCD智能手機面板價格依然處于下滑通道，預計6月將繼續(xù)下行。其中，5月柔性AMOLED智能機面板價格下調(diào)1美元，主要原因是其驅(qū)動芯片緊缺現(xiàn)象有所緩解，將不再成為交付的主要瓶頸。

不僅如此，“缺芯潮”中，模擬芯片與GPU芯片都曾經(jīng)是最為緊缺的種類。但是，自3月GPU的價格以來也出現(xiàn)了較大降幅，根據(jù)Tom’s Hardware數(shù)據(jù)，GPU價格已經(jīng)在5月間下跌了約15%，同時二手GPU價格也平均下降了10%。

而過去兩個月，全球模擬芯片龍頭德州儀器TI的部分模擬芯片的市場價格波動巨大，部分芯片甚至下跌超過8成。比如，在現(xiàn)貨市場，像型號為TPS61021的通用消費類電源管理芯片價格，已經(jīng)從45元最高點跌至3元左右。

所以，價格跳水從側(cè)面印證了消費類芯片需求量下降的事實。而且，從另一個方面，照出了今年以來半導體市場（集成電路市場）變化的一個縮影。

以國內(nèi)市場為例，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2022年3月中國集成電路產(chǎn)量285億快，同比下降5.1%，第一季度產(chǎn)量807億塊，同比下降4.2%。這是自2019年以來中國大陸地區(qū)芯片產(chǎn)量最低記錄。有人斷言，這標志著自2020年4月年開始的一輪超級繁榮的景氣周期已經(jīng)結(jié)束，半導體市場進入衰落期。

我們知道，芯片行業(yè)具有“繁榮-衰退”的周期性特征。現(xiàn)在是一股腦地上產(chǎn)能，那么接下來，后面的需求是否能跟得上呢？衰退周期的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，需要冷靜對待了。

此外，根據(jù)S&P IHS的指數(shù)情況來看，半導體短缺在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)進一步緩解的跡象。以上種種，就像朱玉龍講的，從產(chǎn)業(yè)界傳遞給財經(jīng)媒體，和現(xiàn)在周圍購買芯片的價格和難易程度來看，目前汽車半導體供應都在往好的方向發(fā)展。

巨頭有分歧

不過，對于缺芯，巨頭們的意見還是有分歧的。一派認為“缺芯”問題即將解決，生產(chǎn)過剩即將到來。另一派則認為，“缺芯”仍然將持續(xù)較長時間。

英特爾是持“持續(xù)”觀點的。英特爾CEO基辛格在最近的達沃斯論壇上，就談到，芯片的缺貨將持續(xù)到2024年，并表示先進工藝制造設備的交付期太長，阻礙了產(chǎn)能的擴張。

此外，國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）21日表示，由于俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)威脅半導體關(guān)鍵特殊氣體等原料的供給，全球可能到2024年都將持續(xù)面臨全球芯片短缺的問題。

看起來，整體而言，“缺芯”的情況還是會存在很長一段時期，特別是汽車行業(yè)。

根據(jù)集微網(wǎng)消息，Stellantis發(fā)言人于當?shù)貢r間周三表示，由于芯片短缺，其位于法國布列塔尼的Rennes-La Janais雪鐵龍工廠將于7月3日停產(chǎn)。此外，其法國東部索肖·標致（Sochaux Peugeot）工廠的停產(chǎn)將延長至下周末，也是因為半導體供應問題。

此前Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實（Carlos Tavares）表示，預計半導體短缺將延續(xù)到2022年年底，因為汽車行業(yè)正在等待更多的產(chǎn)能上線，這是一個長達數(shù)年的過程。

當然，目前要判斷芯片的走勢還是比較難。畢竟，全球?qū)τ谄囆酒墓芾?，確實處在比較敏感的狀態(tài)。不過，從目前參與套利的中間商和經(jīng)銷商的態(tài)度來看，需求的不確定讓他們認為至少下一季度行情“很淡”。

德州儀器TI也有點悲觀。就在六月初，德州儀器通知客戶，下半年供需失衡狀況將緩解，以電源管理芯片為首的模擬IC漲價派對將告終，甚至面臨跌價壓力。

值得一提的一個重要現(xiàn)象是，芯片短缺也正在改變行業(yè)的格局。所謂，危機危機，有危有機。

比如，安富利發(fā)布的首份《解析芯片短缺》調(diào)研報告中有一個重大的發(fā)現(xiàn)：全球元器件短缺不僅延長了訂單的完成時間和交貨期，還改變了產(chǎn)品設計，促使設計工程師尋找新的方法將他們的產(chǎn)品推向市場。

還有，根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，在過去四個季度中，世界上增長最快的20家芯片行業(yè)公司中，有19家來自中國大陸。相比之下，去年同一時期只有8家。這些位于中國的設計軟件、處理器和對芯片制造至關(guān)重要的設備供應商的收入增長速度是全球領(lǐng)先的臺積電及ASML的好多倍。

對于未來，6月10日《華爾街日報》指出，過去兩年困擾全球的計算機芯片全球短缺可能很快蔓延到更先進的芯片，這些芯片用于為下一代智能手機和數(shù)據(jù)中心工作負載提供動力。

報道進一步指出，到目前為止的“芯荒”只真正影響了低端芯片，但到2024年，先進芯片供應缺口恐高達20%。這將對依賴它們的行業(yè)產(chǎn)生連鎖反應，例如人工智能、高性能計算和自動駕駛汽車。換句話說，芯片的短缺會從之前的普適項目轉(zhuǎn)向電動汽車專有的部件。

而且由于技術(shù)障礙和所需的巨額投資，只有臺積電和三星這兩家芯片制造商有能力制造高端芯片。所以，提前跟這兩家建立好聯(lián)系鎖定好需求，還是必要的哈。

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