8月26日，廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資項(xiàng)目在廣州產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，符合條件的投資者可于即日至9月23日?qǐng)?bào)名參與增資，進(jìn)場(chǎng)摘牌。本輪廣汽埃安將稀釋約15%的股份引入不超過70家戰(zhàn)略投資者，按增資價(jià)格不低于13.23元/每注冊(cè)資本，單一投資人投資金額不低于1億元。

此輪融資將為廣汽埃安未來持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)備豐富資金。廣汽埃安計(jì)劃將本次增資擴(kuò)股募集資金重點(diǎn)用于新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴(kuò)建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，以筑寬護(hù)城河，應(yīng)對(duì)行業(yè)未來更趨白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，力爭(zhēng)成為新能源汽車龍頭企業(yè)。

而按照該價(jià)格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計(jì)超過1000億元。作為IPO前的最后一次融資，該筆融資將創(chuàng)下國(guó)內(nèi)新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資，遠(yuǎn)超此前造車新勢(shì)力在pre-IPO輪的融資規(guī)模，將成為未上市新能源車企中最大的獨(dú)角獸企業(yè)。

此外值得一提的是，該項(xiàng)目根據(jù)廣汽埃安的發(fā)展需要，還相應(yīng)設(shè)定了投資者篩選條件，需要滿足擁有核心資源、產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)、資本協(xié)同能力強(qiáng)、行業(yè)地位領(lǐng)先、政策引導(dǎo)性強(qiáng)、資金實(shí)力雄厚六類條件中至少一種，將能為廣汽埃安引入擁有新能源汽車領(lǐng)域較強(qiáng)戰(zhàn)略性的重要產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如充電樁或電池原材料或汽車芯片等，幫助廣汽埃安加快發(fā)展。

圖片來源：廣州產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)截圖

而在融資穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí)，廣汽埃安股份制改造工作也正式啟動(dòng)。8月25日，廣汽集團(tuán)公告同意廣汽埃安以2022年5月31日為基準(zhǔn)日，整體變更改制為股份有限公司，股份制改制后，廣汽集團(tuán)持股比例保持不變。

據(jù)悉，本次股改完成后，廣汽埃安將擇機(jī)上市，建立起獨(dú)立的資本市場(chǎng)平臺(tái)，乘“市”而上，借助資本的力量，構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動(dòng)的生態(tài)體系。

上市后，強(qiáng)大的資本運(yùn)營(yíng)能力也將為廣汽埃安主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供更有力的支撐，廣汽埃安將加快推出優(yōu)質(zhì)的新能源汽車產(chǎn)品，進(jìn)一步搶占新能源市場(chǎng)份額，并推動(dòng)廣汽集團(tuán)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型加快落地，進(jìn)一步提升廣汽集團(tuán)盈利能力。

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