如果要問2022自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最火的賽道是什么，想必答案一定有AI計(jì)算芯片和激光雷達(dá)。隨著智能電動(dòng)車“內(nèi)卷”升級，供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重構(gòu)，看得見的與看不見的都將面臨一場顛覆。同樣，毫米波雷達(dá)也不例外。

2017年，國內(nèi)毫米波雷達(dá)裝車率大約5%，且是30萬元以上高端車才有的配置。到了2021年，毫米波雷達(dá)裝車量超過1360萬顆，同比增長4成左右。即便是十幾萬元的車型，也將毫米波雷達(dá)視為標(biāo)配。

相比于攝像頭和激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)基本不受雨雪霧等天氣的影響，穿透性較好。從車端布局來看，毫米波雷達(dá)和攝像頭也逐漸成為一對好搭檔，組合方案主要有1R1V（3R1V）、5R1V（5R5V）等方式。

兩年前，L2級別輔助駕駛功能普遍采用1R1V方案，即一個(gè)前視攝像頭加一個(gè)前雷達(dá)進(jìn)行融合感知。后來，業(yè)內(nèi)也嘗試過用單攝像頭替代傳統(tǒng)1R1V的方案。但事實(shí)證明，基于攝像頭和雷達(dá)的多模態(tài)傳感器融合仍是現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛功能的必要條件。

5R1V方案；圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

比如2022年上市的沃爾沃XC60就將原有的標(biāo)配方案1R1V升級到了3R1V；比亞迪漢則將高配版車型配置升級到了5R1V。連一貫堅(jiān)持純視覺路線的特斯拉，也被爆出將加增4D毫米波雷達(dá)，采用1R8V的傳感器布局。 

據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，去年前九個(gè)月里，國內(nèi)乘用車新上市車型678款，其中1R方案占比22.1%；2R方案占比4%；3R方案占比18.7%；5R方案占比8.7%。其中以3R和5R方案的年增幅最高。

在一顆前向雷達(dá)基礎(chǔ)上，加增兩個(gè)后向角雷達(dá)，或者在車輛前、后各增加兩個(gè)角雷達(dá)，達(dá)到足夠的安全冗余，從而能夠?qū)崿F(xiàn)更完善的輔助駕駛功能。如自適應(yīng)巡航ACC、自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB、前方碰撞預(yù)警FCW、盲點(diǎn)輔助監(jiān)測BSD、變道輔助預(yù)警LCW等功能。

尤其在實(shí)現(xiàn)L2+和L3級自動(dòng)駕駛目標(biāo)上，5R1V式的360度感知已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)主流方案。

而毫米波雷達(dá)的放量，也決定著那個(gè)被“ABCD”（奧托立夫Autoliv、博世Bosch、大陸Continental、德爾福Delphi）壟斷的市場正迎來屬于國產(chǎn)替代的機(jī)遇。 

從“中國速度”跑出“中國質(zhì)量”

國內(nèi)車載毫米波雷達(dá)廠商中，包括楚航科技、森思泰克、德賽西威等都已實(shí)現(xiàn)77GHz產(chǎn)品的量產(chǎn)。2019年，森思泰克77GHz毫米波雷達(dá)率先在一汽紅旗HS5上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。近兩年，德賽西威77GHz產(chǎn)品也在多個(gè)主流車型上規(guī)模化量產(chǎn)。

與此同時(shí)在去年3月，楚航科技完成了東風(fēng)乘用車和海馬汽車77GHz角雷達(dá)的量產(chǎn)項(xiàng)目交付，之后獲得了哪吒汽車前向雷達(dá)的定點(diǎn)項(xiàng)目。到12月，其順利完成國內(nèi)某新能源車企4D成像毫米波雷達(dá)的項(xiàng)目交付。

過去基于24GHz頻段的毫米波雷達(dá)時(shí)代，以ABCD為代表的海外廠商主導(dǎo)著中國市場。隨著第五代77/79GHz雷達(dá)技術(shù)全面普及，國產(chǎn)毫米波雷達(dá)真正有了姓名。

“像角雷達(dá)這種預(yù)警類雷達(dá)，國內(nèi)已經(jīng)拉齊與海外廠商的技術(shù)水平，目前開始進(jìn)入真正的國產(chǎn)替代階段；控制類雷達(dá)如前向毫米波雷達(dá)，因?yàn)楹椭鲃?dòng)安全有關(guān)，國產(chǎn)化的時(shí)間會(huì)稍微晚一些，大概需要1到2年左右的時(shí)間窗口。”楚航科技CEO楚詠焱如是說。

從功能實(shí)現(xiàn)的目的看，角雷達(dá)對于分辨率和成像能力往往沒有過高要求。盡管如此，業(yè)內(nèi)仍出現(xiàn)了一批補(bǔ)盲激光雷法方案，其目的是通過激光雷達(dá)的高刷新幀率，縮短自動(dòng)駕駛系統(tǒng)感知的延時(shí)問題。

楚詠焱認(rèn)為，BSD是毫米波雷達(dá)領(lǐng)域非常成熟的一項(xiàng)功能，“現(xiàn)在用非常便宜的小雷達(dá)就能做到這個(gè)功能”。激光雷達(dá)雖好，但抗干擾性尚不及毫米波雷達(dá)，價(jià)格方面更是沒有談判的優(yōu)勢。

在他看來，接下來2到3年里，諸如BSD功能的角雷達(dá)，國產(chǎn)化率將快速增長，預(yù)計(jì)能夠達(dá)到六、七成甚至更多。而前向毫米波雷達(dá)由于面向ACC和AEB等復(fù)雜應(yīng)用，對雷達(dá)性能有著更高要求。不論是產(chǎn)品驗(yàn)證還是大規(guī)模量產(chǎn)，都存在切實(shí)的挑戰(zhàn)。

楚航科技77GHz前向雷達(dá)

一方面，汽車行業(yè)簽訂采購合同一般以5年時(shí)間為限，意味著在這段時(shí)間里，原供應(yīng)商變更的概率極小，國內(nèi)廠商切入主機(jī)廠供應(yīng)鏈的難度頗高；另一方面，雷達(dá)樣品通過驗(yàn)證后的交付量級又是一個(gè)新問題。交付100和交付10萬，是兩個(gè)完全不同的概念。

既涉及良率，又關(guān)乎產(chǎn)品的一致性問題，這也是車規(guī)級產(chǎn)品有別于消費(fèi)類產(chǎn)品的最大不同。對于價(jià)值量更高、安全要求更嚴(yán)的的汽車來說，一致性較差的元件可能導(dǎo)致整車出現(xiàn)安全隱患，其結(jié)果是不可接受的。因此雷達(dá)在進(jìn)入量產(chǎn)階段前，不僅要調(diào)試跑通產(chǎn)線，還要做到快速標(biāo)定。

作為一家年輕的初創(chuàng)公司，楚航科技在安徽安慶擁有年產(chǎn)能180萬只的雷達(dá)生產(chǎn)基地，該工廠現(xiàn)已具備IATF16949、ISO45001、ISO14001三大認(rèn)證體系，并自建有國內(nèi)首家自主研發(fā)的自動(dòng)化測試暗室，58秒即可標(biāo)定一個(gè)雷達(dá)。

截止到目前，楚航已獲得長城、北汽、奇瑞、零跑、哪吒、上汽紅巖、宇通客車等近30家主機(jī)廠40多款主力車型前裝定點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了在乘用車和商用車雙領(lǐng)域的雙量產(chǎn)。毫米波雷達(dá)總出貨量達(dá)到40萬只以上，在手訂單金額超過數(shù)億元。

中國市場：孕育生機(jī)也布滿荊棘

2020年的缺芯，2021年智能電動(dòng)車的快速滲透，給國內(nèi)廠商創(chuàng)造了史無前例的機(jī)會(huì)。加之國際地緣政治影響，國產(chǎn)替代不斷提速。但從落后、追趕到超越，從來不是一蹴而就的事。以雷達(dá)行業(yè)為例，若從0開始做起，要踩的坑不勝枚舉；摸出門道，要做的迭代也一樣不能少。

楚航科技采用的高頻材料的單板周期，從設(shè)計(jì)出爐到打板完成、切片，需要將近2個(gè)月的時(shí)間，也就是至少2個(gè)月迭代一版。一般需要迭代三版以內(nèi)，6個(gè)月才能得到一只雷達(dá)樣品。而這之后，還有上車測試、量產(chǎn)交付等等考驗(yàn)。

當(dāng)然這是“經(jīng)驗(yàn)者”的時(shí)間之談。CEO楚詠焱在這個(gè)行業(yè)積累了近20年的經(jīng)驗(yàn)，擁有博世13年的雷達(dá)研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)過博世第五代雷達(dá)研發(fā)工作。公司其他主要人員也都在相關(guān)領(lǐng)域深耕多年。某種意義上講，楚航的起點(diǎn)不止于0。

楚航科技并非個(gè)例。最近幾年，77/79GHz等高頻路線逐漸清晰，毫米波雷達(dá)朝著更小體積、更高分辨率和更精準(zhǔn)的成像方向發(fā)展，讓一些初創(chuàng)公司少走了不少彎路，也讓中國廠商有了和海外巨頭同臺(tái)競技的機(jī)會(huì)。

圖片來源：Medium

以4D毫米波成像雷達(dá)為例，有觀點(diǎn)認(rèn)為，4D毫米波雷達(dá)將成為繼激光雷達(dá)后感知系統(tǒng)的核心傳感器。也有分析指出，4D毫米波雷達(dá)有望取代激光雷達(dá)不可替代的位置。

所謂“4D”是指在距離、速度、方位角的基礎(chǔ)上，加入俯仰角的感知信息。與傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)相比，4D雷達(dá)可以提供點(diǎn)云圖，有效解析目標(biāo)物體的輪廓和類別。同時(shí)由于具備更好的角分辨率，在測距和覆蓋范圍上也明顯優(yōu)于3D毫米波雷達(dá)。

盡管如此，4D成像雷達(dá)卻不是一項(xiàng)新技術(shù)。早在2016年，大陸就宣布著手開發(fā)ARS540 4D成像雷達(dá)，但量產(chǎn)時(shí)間卻一推再推，直到2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

這一時(shí)期，采埃孚、海拉、安波福等傳統(tǒng)Tier1，以及楚航科技、森思泰克、華域汽車、隼眼科技、華為等國內(nèi)公司都已紛紛布局4D成像雷達(dá)解決方案。隨著飛凡R7、長安深藍(lán)SL03等搭載車型量產(chǎn)上市，4D毫米波雷達(dá)市場變得格外火熱。

在楚詠焱看來，由于海內(nèi)外玩家進(jìn)入4D成像雷達(dá)領(lǐng)域的時(shí)間并沒有拉開差距，因而這個(gè)市場也正迎來國產(chǎn)替代的空間。目前楚航4D毫米波雷達(dá)已經(jīng)通過驗(yàn)收，并進(jìn)入裝車測試階段。更為重要的是，國內(nèi)電動(dòng)車市場的“內(nèi)卷”已然成為供應(yīng)商產(chǎn)品與技術(shù)迭代能力的“試煉石”。

從國內(nèi)造車新勢力的產(chǎn)品迭代來看，一年一小代，三年一大代，速度幾乎趕上智能手機(jī)的創(chuàng)新周期。這對供應(yīng)商而言，無疑研發(fā)壓力倍增。好的方面是，如果跟上車企節(jié)奏，市場競爭力也將隨之提升。但不論迭代的快與否，其實(shí)都是一把“雙刃劍”。

圖片來源：The Forecast By Nutanix

“國內(nèi)市場很多友商都處于一個(gè)用價(jià)換量的需求增長的階段，不太看重利潤。當(dāng)整個(gè)行業(yè)的友商都不重視利潤的時(shí)候，行業(yè)的平均利潤就會(huì)下降。”

相比之下，海外市場電動(dòng)化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品迭代的速度都相對較慢，以至于新的供應(yīng)商要想進(jìn)入這個(gè)市場并不容易。不過從另外一個(gè)角度說，如果把產(chǎn)品做好，通常就會(huì)獲得穩(wěn)定的利潤回報(bào)。也因此，楚航的目標(biāo)是先拿下國內(nèi)市場1/3左右的份額，然后再進(jìn)一步開拓海外市場。

寫在最后

智能汽車算力“軍備競賽”已經(jīng)開始，與其說是自動(dòng)駕駛SoC的獨(dú)角戲，不如說這歸根究底是關(guān)于機(jī)器感知、規(guī)劃與決策能力的較量。據(jù)Canalys預(yù)測，ADAS功能的裝車率將從2025年的30%增加到2030年的50%。而這里面，毫米波雷達(dá)市場的角逐會(huì)愈發(fā)激烈。

行至中局，逐浪淘沙，如何在這個(gè)市場上繼續(xù)奔跑，甚至實(shí)現(xiàn)超越是每個(gè)毫米波雷達(dá)廠商都需要思考的問題。楚詠焱表示，雷達(dá)首先要做到天衣無縫，然后才能是天下無敵。楚航選擇的不是長板，而是短板，因?yàn)?/strong>只有先把短板補(bǔ)齊，才能突出長板的優(yōu)勢。包括下一代雷達(dá)將采用定制開發(fā)的芯片，也有這方面的考量。