匈牙利加入歐盟后成為歐洲國家的汽車制造組裝基地和大型跨國企業(yè)的零部件供應商，具有深厚的汽車工業(yè)基礎(chǔ)。在歐債危機后，匈牙利政府提出“向東發(fā)展”戰(zhàn)略，并將電動化作為汽車行業(yè)新的發(fā)展方向，通過一系列外資友好政策吸引中日韓等國相關(guān)企業(yè)投資建廠，匈牙利成為動力電池產(chǎn)業(yè)鏈和新能源汽車供應鏈新的投資熱土。

鑒于這一背景，蓋世汽車重點從市場現(xiàn)狀和出海進展兩個方面來探討中國企業(yè)對匈牙利市場的開發(fā)策略建議。

宏觀概況

? 經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定：匈牙利從疫情的陰霾中快速恢復，國內(nèi)經(jīng)濟保持穩(wěn)健發(fā)展，預計2024年GDP增長率2.2%。匈牙利政府實行12年義務教育和19年免費公立教育，勞動力人口普遍擁有基本教育水平，但由于待遇較低導致外流嚴重

? 政策引導企業(yè)落戶：目前匈牙利汽車產(chǎn)業(yè)集群主要集中在北匈牙利大區(qū)、中多瑙河外大區(qū)和德布勒森地區(qū)。匈牙利通過現(xiàn)金補貼、稅收優(yōu)惠等形式補貼吸引外資，企業(yè)最高可獲得4,950萬歐元現(xiàn)金補貼和企業(yè)所得稅連續(xù)13年減免80%的優(yōu)惠。匈牙利政府通過設(shè)置補貼比例，引導企業(yè)落戶于優(yōu)先發(fā)展地區(qū)

? 中匈關(guān)系友好：匈牙利是中國在中東歐地區(qū)最主要的貿(mào)易伙伴之一，雙方簽署多項雙邊貿(mào)易協(xié)定和框架合作協(xié)議，2023年中匈雙邊貿(mào)易總額達145.2億美元。匈牙利也是中歐班列重要集散地之一，目前已有多班列車直達布達佩斯

市場格局

? 汽車產(chǎn)業(yè)布局情況：匈牙利在2004年加入歐盟后成為整車制造組裝基地和大型跨國企業(yè)的零部件供應商，汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

? 傳統(tǒng)零部件企業(yè)情況：目前國際零部件龍頭企業(yè)在匈牙利均有布局，產(chǎn)能可輻射全歐。主要產(chǎn)業(yè)鏈仍以傳統(tǒng)汽車零部件為主，大陸、麥格納、信邦電子積極布局新能源汽車零部件，但整體來看布局較分散

? 整車企業(yè)情況：匈牙利通過直接補貼吸引車企建廠的方式收獲成效，比亞迪計劃在匈牙利建設(shè)歐洲首個新能源汽車生產(chǎn)基地。傳統(tǒng)車企在現(xiàn)有工廠基礎(chǔ)上加大投資擴建電動汽車生產(chǎn)線，大眾、寶馬、鈴木等車企計劃2025年投產(chǎn)純電車型

? 動力電池企業(yè)情況：匈牙利計劃到2031年動力電池產(chǎn)能超過207GWh，位居歐洲第二。目前除上游原材料廠商外，其余所有新能源汽車上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)均有企業(yè)投資布局，主要玩家包括寧德時代、億緯鋰能、SK創(chuàng)新、三星SDI等頭部動力電池企業(yè)

? 乘用車銷量情況：匈牙利汽車銷量在新冠疫情后持續(xù)下跌，2023年銷量10.8萬臺。動力類型：BEV、PHEV和HEV均有不同程度上升，新能源汽車2023年銷量11.3萬臺，同比增加近1萬臺。車企情況：市場以德系車和日系車為主，豐田和鈴木銷量位居前兩位。自主品牌2023年銷量1,959臺，市場份額較低

? 未來市場展望：考慮到寶馬、鈴木、奔馳、比亞迪等車企新能源車將于2025年陸續(xù)投產(chǎn)，新能源車將成為匈牙利乘用車產(chǎn)量新的增長點。預計2030年汽車總產(chǎn)量超80萬輛，其中新能源車產(chǎn)量可達30萬輛，占比接近40%

策略建議

? 零部件企業(yè)主要策略：

1. 圍繞動力電池產(chǎn)業(yè)鏈布局：協(xié)調(diào)區(qū)域資源，重點圍繞動力電池相關(guān)結(jié)構(gòu)件、材料、生產(chǎn)和設(shè)備等供應鏈布局，搭建動力電池完整產(chǎn)業(yè)鏈

2. 推動新能源汽車配套零部件布局：新能源汽車相關(guān)零部件企業(yè)可與比亞迪協(xié)同出海，完善當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈布局，尋找與奔馳、奧迪等歐美車企合作機會

3. 通過產(chǎn)能輻射歐洲整車客戶：零部件企業(yè)可通過布局匈牙利與奇瑞、吉利、長安等已在東歐建廠的車企協(xié)同

4. 把握建廠窗口期：可在發(fā)達地區(qū)和優(yōu)先發(fā)展地區(qū)優(yōu)先建廠布局，享受VIP現(xiàn)金補貼和稅收減免政策

? 整車企業(yè)主要策略：

1. 協(xié)同零部件企業(yè)布局：自主品牌車企可與零部件企業(yè)抱團出海，以新能源汽車為主要布局方向投資建廠

2. 以匈牙利為基點打開歐洲市場：在歐盟高關(guān)稅的背景下，整車企業(yè)可在匈牙利積極建廠，通過匈牙利輻射歐洲市場

3. 拓展匈牙利新能源市場：與當?shù)卣蚪?jīng)銷商積極探索共享汽車、出租車等模式，推動新能源產(chǎn)品投放市場

4. 把握建廠窗口期：可在發(fā)達地區(qū)和優(yōu)先發(fā)展地區(qū)優(yōu)先建廠布局，享受VIP現(xiàn)金補貼和稅收減免政策

/ 獲取完整報告 /

歡迎掃碼訂購

蓋世汽車研究院年度服務

返回第一電動網(wǎng)首頁 >