蔚來將華為拉入了“換電大聯(lián)盟”！

7月17日，蓋世汽車獲悉，蔚來能源和華為鴻蒙智行官宣達成充電服務合作。

根據(jù)協(xié)議，自7月17日起，鴻蒙智行用戶可通過鴻蒙智行App、AITO App及問界、智界、享界車機，在全國范圍查找并使用蔚來能源充電樁，充電體驗和效率全面升級。

蓋世汽車觀察到，自2023年11月至今，蔚來已官宣與華為鴻蒙智行、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、江汽集團、路特斯、廣汽集團、中國一汽達成換電合作。其換電陣營規(guī)模正在日益壯大。

與此同時，在蔚來之外，同樣較為吸睛的動力電池行業(yè)“巨頭”企業(yè)——寧德時代，也在著力布局新能源汽車補能基礎設施搭建。

一家是車企，一家是動力電池企業(yè)，他們在換電產(chǎn)業(yè)有著怎樣微妙的關系？最后誰能堅挺到產(chǎn)業(yè)紅利徹底爆發(fā)的最后一刻？

各有何“底牌”？

相較于蔚來，寧德時代真正“開誠布公”宣布進入換電補能業(yè)務的時間相對晚了一些。

2021年，寧德時代全資成立了時代電服科技有限公司，并于2022年1月發(fā)布了換電服務品牌EVOGO，正式進軍換電市場。

彼時，寧德時代給出的方案是自由度高、可靈活匹配不同續(xù)航需求的模塊化電池，因每個電塊的外形類似巧克力，所以被命名為“巧克力換電塊”。

推出換電品牌后，寧德時代開始著手推動換電生態(tài)建設，并與一汽奔騰、神龍汽車、愛馳等車企簽署了EVOGO換電品牌合作框架協(xié)議。

根據(jù)公開信息，截至目前，寧德時代的換電業(yè)務覆蓋城市包括廈門、泉州、合肥、貴陽、福州等城市落地，其換電站數(shù)量十分有限，其中運營較好的廈門也僅有12座換電站投入使用。

對比來看，蔚來換電業(yè)務已覆蓋全國240座地級市。在國內(nèi)，蔚來已累計布局2,443座換電站，其中809座高速換電站，充電站3,904座、充電樁22,822根。在海外市場，蔚來已在挪威、德國、丹麥、瑞典、荷蘭歐洲五國累計布局50座換電站、19座充電站，接入三方樁600,000+根。

圖源：蔚來

今年開始，寧德時代的換電業(yè)務才算真正駛上“快車道”。

除了前面提到的北汽與廣汽埃安的加入，今年年初，寧德時代還與滴滴以成立合資公司的形式，探索在網(wǎng)約車市場推廣換電車型。

必須承認的是，雖然比蔚來入局晚，但寧德時代作為動力電池行業(yè)頭部企業(yè)，其依然有自己的獨特優(yōu)勢。

從技術上看，“巧克力換電塊”采用寧德時代CTP技術，重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航，并可以根據(jù)實際需求選擇一塊或多塊電池，從而可實現(xiàn)更高的續(xù)航里程，并且適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺開發(fā)的車型。

從動力電池裝車量來看，根據(jù)中汽產(chǎn)聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，?2024年上半年國內(nèi)動力電池裝車量累計達到203.3GWh，?同比增長了33.7%。?在這一時期，?寧德時代以93.31GWh的裝車量位居榜首，?市場占有率高達46.38%。?

從價格方面來看，寧德時代換電業(yè)務采用的是租金模式，單塊電池的月租最低399元換電費用另計，比起燒油汽車性價比更高。

但對于蔚來而言，該公司也在探索自己的業(yè)務模式。

據(jù)悉，其早在2020年就發(fā)布電池租用服務 BaaS，開啟車電分離銷售模式。

該銷售模式將車電分離，相當于把車拆開出售，把車賣消費者，把電池賣給資產(chǎn)管理公司，再由資產(chǎn)管理公司將電池租給消費者。這樣做的好處是，降低購車價格門檻起到促銷的作用，還能為用戶提供更改好的購車體驗，提高品牌聲譽。

更重要的是，蔚來致力于構建新能源汽車生態(tài)，而汽車銷售、充換電服務、二手車、電池租賃、電池回收等都是打造新能源汽車生態(tài)的重要環(huán)節(jié)，蔚來完善電池租用服務也就離完整的新能源生態(tài)體系更進一步了。

競對？還是共贏？

那么，在新能源汽車換電業(yè)務領域各有“長短”的蔚來和寧德時代，究竟是敵是友呢？

在蓋世汽車看來，從目前新能源汽車換電市場的增長趨勢來看，判斷上述兩家搶先布局的企業(yè)的競爭關系或許還為時尚早。

但明顯可以確定的是，蔚來和寧德時代布局換電業(yè)務皆“各取所需”，各自有各自的“生意經(jīng)”。

有人說，寧德時代發(fā)展換電業(yè)務是為了提升動力電池銷量，蔚來支持換電模式則是為了提升新能源車輛。

此言或許不虛。

從近兩年寧德時代的動力電池裝機量來看，其行業(yè)頭部位置雖然常年穩(wěn)固，但仍可見其下方弗迪電池的“虎視眈眈”。再加上車企控成本需求愈發(fā)強烈，寧德時代在掀起動力電池“價格戰(zhàn)”的同時，還需要尋找多個“增長曲線”來彌補這一營收缺失。

畢竟，寧德時代最大的營收來源是動力電池銷售，如若新能源車企都選擇換電模式（電池租賃），那么所需的動力電池數(shù)量必將增加，有益于寧德時代動力電池的銷售。

蔚來自不必多言。其要想在競爭日益激烈的新能源汽車市場中“存活”下來，剛剛實現(xiàn)月銷兩萬余輛的交付量成績顯然不夠。

總而言之，換電模式緩解新能源車主充電焦慮刺激潛在購車用戶消費，利好蔚來，同時換電站需要儲備更多電池，利好寧德時代。這是對兩家企業(yè)皆為利好的業(yè)務。

圖源：蔚來

此外，還要提及的是，目前來看，寧德時代和蔚來在新能源汽車換電領域面對的市場似乎也有些許差異。

正如前文所述，除了與滴滴成立合資公司，探索網(wǎng)約車市場換電車型外，有消息稱，寧德時代還已與一汽奔騰達成合作，雙方將借助奔騰NAT車型，率先在出租、網(wǎng)約車等運營場景推廣換電模式。

也就是說，寧德時代更多寄希望于通過在B端市場發(fā)力，慢慢向C端新能源汽車補能市場滲透。

蔚來則不同。

據(jù)悉，目前蔚來換電網(wǎng)絡規(guī)劃了兩個體系，一個是蔚來用戶專屬的換電網(wǎng)絡，主要面向的是蔚來品牌偏中高端的車型，另一個是與合作伙伴一起打造的用于多品牌共享的換電網(wǎng)絡，這主要面向大眾市場，而且包括運營車輛。

現(xiàn)在來看，蔚來的換電網(wǎng)絡仍是以第一個體系為主，第二個體系才剛開始建設，尚無法和寧德時代構成直接競爭關系。

正如中國汽車工業(yè)協(xié)會充換電分會副秘書長仝宗旗在接受相關媒體采訪時表示：兩者尚不算競爭關系。

其指出，蔚來和寧德時代換電主要聚焦的市場不盡相同。寧德時代的換電目前是以To B端的網(wǎng)約車、出租車為抓手，這從合作企業(yè)滴滴、廣汽埃安、北汽集團就可窺見一二。

根據(jù)相關媒體報道，上述業(yè)內(nèi)人士還稱，寧德時代瞄準的是搭載小電量電池包的大眾汽車市場，在換電的投資邏輯上，先期從換電率更高的B端入手，更容易實現(xiàn)盈利，在換電站建設上，也是先覆蓋區(qū)域，再以點帶面覆蓋全國，并不會一開始就全國大規(guī)模地建換電站。

黎明前夜，誰能等來破曉時分？

然而，如今擺在新能源汽車換電業(yè)務面前的問題是，尚未到討論該賽道玩家“誰去誰留”的地步，而是在該市場潛力尚未大規(guī)模爆發(fā)之前，誰能堅持等到“繁榮”到來的問題。

堅持與等待，絕非易事。尤其對于蔚來而言。

圖源：蔚來

就在7月初，業(yè)內(nèi)關于換電和超充誰能掌握補能市場話語權的兩方討論再次上演。

根據(jù)蓋世汽車報道，7月10日，蔚來副總裁沈斐發(fā)布微博稱：“在自己不熟悉的領域，不要輕易發(fā)言，否則很大概率專家變磚家。這是前幾天人工智能大會主持人請一位清華教授發(fā)言時他反復強調(diào)的，我深以為然。 ”

業(yè)內(nèi)認為，此言疑似回應華為終端BG CTO李小龍關于換電相關的言論。且從其相關言論論調(diào)可以看出，李小龍似乎并不認同換電技術。

眾所周知，自補能市場被看到具備增長潛力以來，上述兩方就換電和超充的討論各執(zhí)其詞已屢見不鮮，包括特斯拉、比亞迪和小鵬汽車等車企皆曾參與其中。歸根結(jié)底，大多業(yè)內(nèi)人士對換電的詬病便是——太費錢。

以蔚來為例，財報顯示，2023年全年，蔚來實現(xiàn)總營收556.2億元，同比增長12.9%；全年凈虧損進一步擴大43.5%至207.2億元。

根據(jù)沈斐透露的數(shù)據(jù)：“蔚來換電站的盈虧平衡線大概在一天50至60單，目前蔚來換電站的日均單量為35至36單，需要更多汽車品牌加入減少虧損?！?/p>

此外，從技術角度來看，超充和電網(wǎng)之間的矛盾也很難在短時間內(nèi)解決。

比如，如今新能源整車產(chǎn)業(yè)內(nèi)，?800V超充車型和4C以上快充電池等產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，?但大功率電流的變化會使電網(wǎng)波動的幅度越來越大，?對電網(wǎng)的沖擊更大、?負荷波動更劇烈，這便需要?配置儲能或建設光儲充一體站輔以支持，?平衡超充車型帶來的負荷波動。?

另外，換電行業(yè)標準統(tǒng)一也需要時間。

仝宗旗表示，換電行業(yè)統(tǒng)一成一個標準會大幅降低成本，但現(xiàn)實來說會比較困難實現(xiàn)?！拔磥砀锌赡苁?~3個標準，如蔚來一個標準，寧德時代又是一個標準。以智能手機為例，目前操作系統(tǒng)、充電接口等也擁有兩到三個不同的標準，這是可以共存的?！?/p>

而上述因素，皆非一蹴而就，都需要時間和資金，才能等來。

不可否認的事實是，就目前蔚來和寧德時代的營收和凈利情況來看，似乎寧德時代更具“等待”的資本。

但我們?nèi)匀黄诖吹降氖?，在部分不看好的聲音下，略顯“孤注一擲”且全力以赴的蔚來，能等到一個可以“拔得頭籌”的換電未來。

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