相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年5月，全球輕型汽車銷量為720萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)1%，但年初至今的累計(jì)銷量增長(zhǎng)3.4%。當(dāng)月，全球輕型汽車市場(chǎng)年銷售速率達(dá)到8,800萬(wàn)輛，較4月略有改善。

全球車市：中美領(lǐng)跑，歐洲下滑2.6%

具體來(lái)看，5月份，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為237.2萬(wàn)輛和241.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.7%和1.5%，產(chǎn)量環(huán)比下降1.4%，銷量環(huán)比增長(zhǎng)2.5%。1至5月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)1138.4萬(wàn)輛和1149.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.5%和8.3%，保持同比穩(wěn)步增長(zhǎng)。

值得一提的是，中國(guó)汽車出口依然保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，5月汽車出口48.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.9%，1至5月汽車?yán)塾?jì)出口230.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.3%。中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，汽車出口表現(xiàn)良好，說(shuō)明中國(guó)汽車產(chǎn)品在海外市場(chǎng)有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

不過(guò)，陳士華也表示，當(dāng)前，中國(guó)汽車行業(yè)總體運(yùn)行依然面臨較大壓力，但隨著相關(guān)利好政策加快落地、持續(xù)發(fā)力，將充分釋放消費(fèi)潛力，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

與此同時(shí)，得益于福特、豐田、現(xiàn)代和起亞在美國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)秀表現(xiàn)，以及混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車的強(qiáng)勁需求，美國(guó)5月輕型汽車銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到1,446,760輛。J.D. Power數(shù)據(jù)和分析部門總裁Thomas King表示：“美國(guó)汽車行業(yè)的產(chǎn)量持續(xù)高于銷量，導(dǎo)致汽車庫(kù)存上升，并加大了未來(lái)折扣幅度加大的可能性?！?/p>

美國(guó)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年化汽車銷量估計(jì)為1,608萬(wàn)輛，是今年以來(lái)首次超過(guò)1,600萬(wàn)輛，也是自2023年12月以來(lái)的最高水平。鑒于高利率影響了消費(fèi)者需求，在2023年增長(zhǎng)14.6%之后，美國(guó)汽車銷量的增速預(yù)計(jì)將在2024年和2025年放緩至2.5%。

但是，在中國(guó)和美國(guó)汽車市場(chǎng)的映襯下，歐洲汽車市場(chǎng)表現(xiàn)略為疲軟，5月新車注冊(cè)量同比下降2.6%至109萬(wàn)輛。在歐洲五大主流車市中，意大利（-6.6%）、德國(guó)（-4.3%）和法國(guó)（-2.9%）的銷量均較去年同期有所下滑，但西班牙（+3.4%）和英國(guó)（+1.7%）的銷量實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

歐洲借貸成本高企和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力打擊了消費(fèi)者信心，拖累了汽車等大宗商品的購(gòu)買。彭博行業(yè)研究（Bloomberg Intelligence）分析師Gillian Davis和Mike Dean在一份報(bào)告中指出，自2020年下半年以來(lái)，歐洲汽車市場(chǎng)一直供不應(yīng)求，但隨著產(chǎn)量正?；陀唵纹＼?，供不應(yīng)求開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，并且逐漸成為今年歐洲汽車行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

由于選舉和全國(guó)各地的極端高溫抑制了汽車需求并推遲了購(gòu)買決定，印度5月輕型汽車銷量微增0.1%，其中乘用車銷量下降1%。印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FADA）表示，極端高溫天氣導(dǎo)致顧客不愿前往展廳，進(jìn)店人數(shù)下降了約18%。選舉可能會(huì)影響印度汽車銷售，而流動(dòng)性問(wèn)題和高庫(kù)存水平繼續(xù)影響經(jīng)銷商的盈利能力。

日本汽車市場(chǎng)仍受到豐田汽車旗下子公司大發(fā)造假丑聞以及1月份能登半島地震等挑戰(zhàn)帶來(lái)的持續(xù)影響。日本5月新車銷量達(dá)到312,406輛，同比降幅為4%。自去年年底以來(lái)，由于大發(fā)因安全測(cè)試造假丑聞被被勒令暫停所有生產(chǎn)，日本汽車市場(chǎng)一直處于下滑狀態(tài)。5月初，大發(fā)獲準(zhǔn)全面恢復(fù)生產(chǎn)，隨著逐漸完成積壓的訂單，日本汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在下半年恢復(fù)增長(zhǎng)。

相比之下，俄羅斯汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)十分亮眼，5月銷量同比大漲144%，正在不斷從俄烏局勢(shì)升級(jí)帶來(lái)的沖擊中恢復(fù)過(guò)來(lái)。由于俄羅斯市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口和高利率等挑戰(zhàn)的反應(yīng)優(yōu)于預(yù)期，歐洲企業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）近期甚至將2024年俄羅斯汽車銷量的預(yù)期從1月份預(yù)測(cè)的130萬(wàn)輛上調(diào)至145萬(wàn)輛。

總的來(lái)看，業(yè)內(nèi)對(duì)今年全球汽車市場(chǎng)仍保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。在被壓抑的需求的推動(dòng)下，全球汽車銷量在2023年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)?？紤]到疲弱的宏觀經(jīng)濟(jì)背景，以及過(guò)去幾年起支撐作用的電動(dòng)汽車銷量增速預(yù)計(jì)將放緩，因此，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年全球汽車銷量的增長(zhǎng)速度將略有放緩。

就地區(qū)而言，鑒于主要地區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景黯淡，消費(fèi)者信心仍然低迷，因此該機(jī)構(gòu)對(duì)各地區(qū)銷售增長(zhǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，其中預(yù)計(jì)美國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)2.0%，中國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)3.0%，歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)1.5%。

新能源車市：中國(guó)大漲33%，歐洲承壓

根據(jù)CleanTechnica發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份，全球電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）注冊(cè)量同比上漲23%至1,324,141輛，市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)份額也從4月份的18%上升至20%，其中純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額達(dá)13%。

從具體市場(chǎng)來(lái)看，5月份，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成94萬(wàn)輛和95.5萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)8.1%和12.4%，同比分別增長(zhǎng)31.9%和33.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到39.5%，首次接近40%。但陳士華指出，個(gè)別月份的占比情況并不足以代表市場(chǎng)真正趨勢(shì)，還需要看季度、年度的情況。

1至5月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成392.6萬(wàn)輛和389.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.7%和32.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.9%。國(guó)務(wù)院在《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中提出，逐步取消各地新能源汽車購(gòu)買限制，落實(shí)便利新能汽車通行等支持政策，充分釋放消費(fèi)潛力。

相比之下，5月份，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的情況不容樂(lè)觀，注冊(cè)量下滑10%至22.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為21%。除英國(guó)（主要得益于插電式混合動(dòng)力汽車銷量同比大漲32%）外，德國(guó)、法國(guó)、瑞典、意大利、西班牙和挪威的電動(dòng)汽車銷量均呈同比下降的趨勢(shì)。

當(dāng)前，通脹率和利率居高不下正在沖擊歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。5月，德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額從2023年5月的22.9%下滑至18.5%。其中，德國(guó)純電動(dòng)汽車銷量同比下降約31%，市場(chǎng)份額從去年同期的17.3%下滑至12.6%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量小幅增長(zhǎng)2%，市場(chǎng)份額從去年同期的5.6%小幅增長(zhǎng)至5.9%。

德國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)VDIK也表示：“自今年年初以來(lái)，德國(guó)純電動(dòng)汽車銷量的下降趨勢(shì)愈發(fā)明顯，純電動(dòng)汽車領(lǐng)域目前正遭遇信心危機(jī)，這主要是德國(guó)政府去年12月臨時(shí)決定取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼所導(dǎo)致的。”

換言之，對(duì)于補(bǔ)貼取消之前的價(jià)格，德國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買純電動(dòng)汽車的成本更加昂貴，這嚴(yán)重打擊了消費(fèi)者的購(gòu)車欲望。此外，疲軟的經(jīng)濟(jì)也將持續(xù)對(duì)德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面影響。

作為歐洲電動(dòng)汽車普及率最高的國(guó)家，挪威5月電動(dòng)汽車銷量為8,437輛，同比下滑28.9%，市場(chǎng)份額為82.3%，低于去年同期的88.9%。其中，挪威純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額從80.7%下降至77.0%，插電式混合動(dòng)力汽車的市場(chǎng)份額從8.2%下滑至5.3%。這反映了挪威經(jīng)濟(jì)疲軟和利率高企對(duì)車市的沖擊。

挪威道路交通信息委員會(huì)（OFV）在4月份的報(bào)告中表示，“經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加緊張……挪威居民消費(fèi)更加節(jié)制，并且選擇購(gòu)買更小、更實(shí)惠的新車……我們可能要等到第一次降息后，挪威居民才會(huì)恢復(fù)樂(lè)觀的消費(fèi)情緒。”

不難看出，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)依然低迷。德國(guó)月度電動(dòng)汽車滲透率已不足20%，而挪威電動(dòng)汽車滲透率僅為82.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于此前長(zhǎng)期保持的超90%的紀(jì)錄，西班牙和意大利更是無(wú)法突破10%的滲透率。歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，任重而道遠(yuǎn)。

總的來(lái)看，今年，全球電動(dòng)化進(jìn)程可能會(huì)放緩，但會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）在4月發(fā)布的預(yù)測(cè)，2024年全球電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到1,700萬(wàn)輛，高于2023年的1,400萬(wàn)輛，其中有1,000萬(wàn)輛將來(lái)自全球最大的汽車市場(chǎng)中國(guó)。

一方面，各國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼取消或者逐漸退坡，充電基礎(chǔ)設(shè)施不足，通脹率和利率持續(xù)高企，缺乏平價(jià)電動(dòng)車型等一系列負(fù)面因素正在拖累全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。

但另一方面，全球汽車行業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，而中國(guó)車企正在加速“出?！?，并且向外輸送了許多物美價(jià)廉的電動(dòng)車型，這在一定程度上會(huì)促進(jìn)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。

正如國(guó)際能源署所說(shuō)，全球范圍都在向清潔能源過(guò)渡，而且勢(shì)不可擋。

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