日前，根據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）最新發(fā)布的批發(fā)數(shù)據(jù)，2024年6月，泰國新車市場銷量繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢，從一年前的64,440輛大幅下跌26%，降至47,662輛。值得注意的是，這一數(shù)據(jù)并未涵蓋寶馬和奔馳等一些主要汽車品牌，意味著實(shí)際市場情況可能更為嚴(yán)峻。

盡管市場預(yù)期第二季度泰國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)會(huì)有所回升，但5月份新車銷量同比依然下降了24%。自疫情低谷初步反彈后，泰國汽車市場已連續(xù)下滑一年多，2023年全年銷量更是下降了9%，僅為775,780輛。這一連串的數(shù)據(jù)無疑揭示了泰國汽車市場面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

過去兩年中，泰國央行將基準(zhǔn)利率從0.5%上調(diào)至2.5%，導(dǎo)致消費(fèi)者和小企業(yè)深陷高額債務(wù)的困境。目前，家庭債務(wù)與GDP的比率估計(jì)已超過90%，這無疑對汽車消費(fèi)構(gòu)成了巨大壓力。

去年，汽車融資公司大幅收緊了貸款標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致越來越多的貸款申請被拒絕，潛在買家因此推遲了汽車更換和新車購買計(jì)劃，進(jìn)一步加劇了市場困境，經(jīng)銷商不得不通過大幅打折來刺激銷售。

上半年產(chǎn)銷量雙跌

作為東南亞第三大汽車市場，泰國在汽車產(chǎn)業(yè)中具有重要地位，僅次于印度尼西亞和馬來西亞。然而，2024年上半年，泰國汽車銷量卻從去年同期的406,130輛下降了24%，僅為308,027輛。

銷量下降的主要原因在于皮卡和皮卡乘用車（PPV）市場的顯著萎縮，其中皮卡銷量下降了40%至89,581輛，而皮卡乘用車銷量更是暴跌44%至18,856輛。在此期間，其他乘用車銷量也同樣大幅下降。

盡管2024年前六個(gè)月泰國汽車產(chǎn)量同比下降超過17%，至761,240輛，但泰國仍是該地區(qū)最大的汽車生產(chǎn)國。不過，泰國市場產(chǎn)量暴跌了34%，僅為245,057輛，而出口產(chǎn)量則相對穩(wěn)定，僅下降2%至516,183輛。這表明泰國汽車產(chǎn)業(yè)對出口的依賴程度較高，國內(nèi)市場則面臨更大挑戰(zhàn)。

在新能源汽車方面，純電動(dòng)汽車銷量今年迄今增長了24%，達(dá)到49,281輛。然而，6月份銷量卻下降了16%，僅為5,360輛。這表明純電動(dòng)汽車市場雖然整體呈現(xiàn)增長趨勢，但仍面臨波動(dòng)和不確定性。

為了推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，泰國政府今年早些時(shí)候宣布了新的激勵(lì)措施，旨在幫助推動(dòng)該國卡車和公共汽車等電池驅(qū)動(dòng)商用車的銷售。這一政策旨在鼓勵(lì)對本地生產(chǎn)和供應(yīng)鏈發(fā)展的投資，以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。

7月，中國汽車制造商比亞迪和廣汽Aion開始在泰國羅勇新建的工廠生產(chǎn)電動(dòng)汽車。此前，合眾汽車和長城汽車也分別于去年年底和今年1月開始在泰國生產(chǎn)電動(dòng)汽車。這些新工廠的投產(chǎn)將進(jìn)一步推動(dòng)泰國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為市場注入新的活力。

然而，隨著汽車出口也出現(xiàn)疲軟跡象，泰國汽車零部件制造商因需求下降而面臨越來越大的壓力。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，有專家建議泰國政府迫切需要采取措施刺激汽車購買，尤其是內(nèi)燃機(jī)汽車，如使用90%以上本地生產(chǎn)的零部件的皮卡車。

面對嚴(yán)峻的市場形勢，F(xiàn)TI本周將2024年全年國內(nèi)銷量預(yù)測從年初的75萬輛下調(diào)至55萬輛，并預(yù)計(jì)下半年銷量仍將持續(xù)下滑。同時(shí)，該機(jī)構(gòu)還將整體汽車產(chǎn)量預(yù)測從之前的190萬輛下調(diào)至170萬輛，低于2023年的184萬輛。盡管汽車出口量預(yù)計(jì)略高，為115萬輛，但泰國市場的挑戰(zhàn)依然不容忽視。

可以說，泰國汽車市場正面臨多重挑戰(zhàn)，包括高額債務(wù)、貸款標(biāo)準(zhǔn)收緊、市場需求下降以及新能源汽車市場的波動(dòng)等。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，泰國政府和企業(yè)需要采取積極措施刺激汽車購買、促進(jìn)本地生產(chǎn)和供應(yīng)鏈發(fā)展，并推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。

等中國車企救援？

在東南亞地區(qū)，各國政府之間的競爭日趨激烈，它們都力求吸引外資，以期建立下一代技術(shù)的國際生產(chǎn)中心。在這一背景下，中國汽車制造商顯著加大了投資力度，并開始對數(shù)十年來一直由日本主導(dǎo)的汽車行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

泰國尤其熱衷于吸引新的汽車行業(yè)投資，因?yàn)樗Ｍㄟ^引領(lǐng)向零排放汽車的轉(zhuǎn)型，來進(jìn)一步鞏固其作為該地區(qū)最大汽車生產(chǎn)國的地位。自今年年初以來，泰國已有三家新的中國電動(dòng)汽車組裝廠投入運(yùn)營。在吸引電動(dòng)汽車行業(yè)投資方面，泰國似乎已領(lǐng)先于印度尼西亞，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的吸引力和競爭力。

然而，這一轉(zhuǎn)型并非沒有代價(jià)。老牌汽車生產(chǎn)商及其供應(yīng)鏈正面臨著業(yè)務(wù)量大幅下降的困境，它們需要適應(yīng)新的市場環(huán)境和競爭格局。同時(shí)，今年汽車出口的顯著減弱也給該國的零部件行業(yè)帶來了額外的壓力。

泰國政府希望加大對本地生產(chǎn)和新供應(yīng)鏈的投資，因此該細(xì)分市場繼續(xù)享受慷慨的銷售激勵(lì)。根據(jù)今年年初推出的EV3.0政策，純電進(jìn)口目前免征關(guān)稅，并提供其他補(bǔ)貼以吸引對該行業(yè)的投資。盡管這些補(bǔ)貼與未來的最低出口配額掛鉤，但仍然為電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持。

今年早些時(shí)候，泰國政府聲稱，迄今為止，其在電動(dòng)汽車領(lǐng)域已獲得總計(jì)14.4億美元的投資，電動(dòng)汽車年產(chǎn)能約為60萬輛。政府的目標(biāo)是到2030年，零排放汽車占汽車總產(chǎn)量的30%左右。這一目標(biāo)的設(shè)定，進(jìn)一步彰顯了泰國在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的雄心壯志。

然而，來自中國日益激烈的競爭也讓老牌日本汽車制造商面臨越來越大的壓力。今年早些時(shí)候，鈴木和斯巴魯宣布計(jì)劃停止運(yùn)營業(yè)績不佳的汽車裝配廠。

本田汽車也宣布，由于產(chǎn)能過剩加劇，將于2025年停止其大城府工廠的汽車生產(chǎn)，并計(jì)劃將汽車生產(chǎn)整合到巴真府工廠以提高效率。該公司表示，至少在短期內(nèi)，它將使用大城府工廠來生產(chǎn)零部件。據(jù)悉，其他正在重新評估其在泰國的生產(chǎn)能力要求的日本汽車制造商還包括馬自達(dá)和日產(chǎn)。

面對這一形勢，F(xiàn)TI的Surpong Paisitpatanapong上個(gè)月表示：“政府迫切需要采取措施刺激汽車購買，特別是內(nèi)燃機(jī)汽車，例如皮卡車，這些汽車使用90%以上的本地生產(chǎn)的零部件。”這一觀點(diǎn)反映了泰國汽車行業(yè)內(nèi)部的迫切需求。

由于新的純電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈仍在發(fā)展中，新建的組裝廠仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口零部件?，F(xiàn)有的泰國供應(yīng)商正努力應(yīng)對業(yè)務(wù)量下降的問題。

FTI汽車零部件和配件行業(yè)集團(tuán)主席Suphot Sukphisarn呼吁泰國政府提供支持，幫助現(xiàn)有供應(yīng)商重新培訓(xùn)并拓展新的細(xì)分市場。這一呼吁得到了廣泛的響應(yīng)和支持，因?yàn)樘﹪囆袠I(yè)正面臨著前所未有的變革和挑戰(zhàn)。

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