根據(jù)終端銷量數(shù)據(jù)，2023年1-5月新能源乘用車終端銷量2,269,442輛，同比增長(zhǎng)42.7%。其中，5月新能源乘用車終端銷量556,383輛，同比增長(zhǎng)71.8%，環(huán)比上漲13.7%。

前5月，比亞迪以81.4萬(wàn)輛的終端銷量遙遙領(lǐng)先，穩(wěn)居冠軍寶座，緊隨其后的是特斯拉、埃安、五菱和理想。其中，埃安和理想同比實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，均躋身榜單前五，而五菱從去年同期第二下滑至第四。同時(shí)，奇瑞、小鵬、蔚來(lái)、零跑均出現(xiàn)不同程度地下滑。

車型方面，特斯拉Model Y取代宏光MINI成為中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)最受歡迎的車型。比亞迪海豚同比增長(zhǎng)175.3%，終端銷量超11萬(wàn)輛，首次躋身亞軍位置。得益于冠軍版的上市，秦PLUS DM-i超過(guò)宋PLUS DM-i奪得季軍。

值得注意的是，我們從榜單TOP20車型的起售價(jià)分析發(fā)現(xiàn)，10萬(wàn)元以下車型的銷量在減少，而30萬(wàn)元以上車型的銷量明顯增加，這意味著我國(guó)居民的汽車消費(fèi)水平正在提升。

比亞迪獨(dú)占鰲頭 埃安/理想銷量提升明顯

具體來(lái)看，從前5月品牌終端銷量榜來(lái)看，對(duì)比去年前5月，新能源車品牌榜發(fā)生巨大變化，唯一不變的是比亞迪依舊位居銷量冠軍。

傳統(tǒng)車企方面，除了比亞迪同比增長(zhǎng)外，長(zhǎng)安終端銷量同比增長(zhǎng)94.7%，排名上升至第六。由于宏光MINIEV銷量的大降，曾經(jīng)位居第二的五菱同比下降超10%，排名下降至第四。

而受制于奇瑞小螞蟻和QQ冰淇淋銷量的下滑，奇瑞終端銷量同比大降53.6%，排名從第四下降至第13。由于黑白貓的停產(chǎn)，歐拉同比大降38.3%，排名下降至第16。

新勢(shì)力方面，得益于大規(guī)模的降價(jià)促銷，特斯拉同比增長(zhǎng)82.9%，位居榜單第二，受益于Aion Y和S高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，埃安同比暴漲155.4%，位居第三。

在L7\L8\L9的持續(xù)熱銷下，理想汽車同比暴漲128%，排名上升5位至第五，極氪汽車同比暴漲112.8%，排名上升至第15。與之相反，小鵬、哪吒和零跑同比均出現(xiàn)下滑，其中小鵬汽車同比下滑39.8%，而隨著小鵬G6的上市，小鵬汽車的銷量有望重回月銷萬(wàn)輛以上。

曾經(jīng)在榜的東風(fēng)、威馬和思皓落榜，取代它們的品牌是騰勢(shì)、幾何和smart。

10萬(wàn)以下車型銷量減少 中高端車型銷量明顯提升

對(duì)比去年前5月，特斯拉Model Y取代宏光MINI成為中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)最受歡迎的車型。

比亞迪海豚同比增長(zhǎng)175.3%，終端銷量超11萬(wàn)輛，連超宏光MINIEV、漢EV、秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i等車型，首次躋身亞軍位置。

得益于冠軍版的上市，秦PLUS DM-i超過(guò)宋PLUS DM-i奪得季軍。在6月19日，大家期待的宋PLUS冠軍版上市，但其售價(jià)并沒(méi)有足夠的驚喜，其銷量不知能否再次超越自家“兄弟”秦PLUS，還有待觀察。

比亞迪的車型在今年快速增加，從去年前5月的8款增加至今年11款，占據(jù)車型榜TOP20半壁江山。其中元PLUS的增速最快，同比增長(zhǎng)252%，排名從去年的第15躍升至今年第六。雖然今年3月冠軍版上市，但漢EV的銷量仍然出現(xiàn)了同比下降7%，其是比亞迪唯一一款，也是榜單前20中唯一一款銷量下滑的車型。

曾經(jīng)在榜的A0和A00級(jí)小車奇瑞小螞蟻、QQ冰淇淋、奔奔E-Star、哪吒V和零跑T03均落榜，而曾經(jīng)的“神車”宏光mini終端銷量也大降30.8%。取而代之的是五菱繽果、長(zhǎng)安LUMIN、理想L8、L9、漢DM-i、秦EV、騰勢(shì)D9和宋Pro DM-i上榜。

從榜單TOP20車型的起售價(jià)維度來(lái)看，對(duì)比去年前五月，10萬(wàn)元以下車型從去年的7款減少到今年的3款，10-20萬(wàn)元車型從去年7款增加到10款，主要涉及的是比亞迪和埃安的車型；20萬(wàn)元以上車型從去年的6款增加至今年7款（30萬(wàn)以上車型增加至三款）。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，全國(guó)汽車市場(chǎng)的價(jià)格段結(jié)構(gòu)走勢(shì)持續(xù)上行，高端車型銷售提升明顯，中低價(jià)車型銷量減少。

今年前5月，5萬(wàn)元以下車型占比下降到3.5%，主要是微型電動(dòng)車的銷量回落，5-10萬(wàn)元車型銷量市場(chǎng)份額僅有17.9%，較2017年占比下降18%，10-20萬(wàn)元車型市場(chǎng)份額僅比2017年提升2%，這個(gè)市場(chǎng)份額較穩(wěn)定。

而20-30萬(wàn)元車型市場(chǎng)份額較2017年的8.5%大幅提升至17.2%，30萬(wàn)以上高端車型占比從2017年的5.7%大幅提升至14%。

這意味著，我國(guó)居民的汽車消費(fèi)水平正在發(fā)生改變，消費(fèi)升級(jí)正在發(fā)生。

說(shuō)完品牌和車型終端銷量榜，我們?cè)賮?lái)看看整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)如何？

前5月新能源車同比增速向上 下半年將持續(xù)走高

從前5月新能源車同比增速來(lái)看，整個(gè)新能源車增速呈現(xiàn)向上的趨勢(shì)。其中，由于今年春節(jié)假期提前到1月份，導(dǎo)致今年1月新能源車銷量同比下降了7%。得益于特斯拉等車企的大幅降價(jià)促銷活動(dòng)，以及受到春節(jié)假期影響，去年同期2月銷量低迷，所以今年2月新能源車同比大漲至60%，但3月經(jīng)歷了汽車市場(chǎng)“史無(wú)前例”的價(jià)格戰(zhàn)，消費(fèi)者觀望情緒高，導(dǎo)致新能源車銷量有所回落。

到了4月份，由于去年疫情影響幾乎所有汽車廠“停擺”，導(dǎo)致去年新能源車銷量非常低迷，所以今年4月同比增長(zhǎng)高達(dá)86%（實(shí)際并沒(méi)有這么高的增幅）。5月，隨著五菱繽果、海鷗、比亞迪秦/宋PRO冠軍版等熱門車型開始上量，新能源車銷量同比大漲71.8%。

隨著深藍(lán)S7、銀河L7、小鵬G6、騰勢(shì)N7、銀河L6、宋L、新款特斯拉Model 3等眾多重磅新車的上市，車價(jià)越來(lái)越“卷”，再加上商務(wù)部組織開展的汽車促銷活動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年新能源車市將持續(xù)走高。

我們?cè)賮?lái)看看前5月整個(gè)乘用車市場(chǎng)同比增速的情況。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)批發(fā)銷量（包括出口和庫(kù)存量）數(shù)據(jù)，我們觀察到，全國(guó)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)，與前五月新能源車終端銷量的同比增長(zhǎng)趨勢(shì)是一致的，同比增速均呈上升趨勢(shì)。這也意味著新能源車成為驅(qū)動(dòng)整個(gè)汽車市場(chǎng)的主力軍。

新能源汽車發(fā)展如此迅猛，那么其滲透率情況怎么樣？

新能源車滲透率持續(xù)提升

從上圖我們可以清晰地看出，我國(guó)新能源車滲透率正在持續(xù)上漲，也意味著我國(guó)燃油車的滲透率正在逐漸下滑。其中，去年11月新能源車的滲透率已經(jīng)達(dá)到35.9%，2023年1月，除了因?yàn)榇汗?jié)假期等因素的影響，滲透率下降至26.8%外，2月-5月的滲透率已經(jīng)穩(wěn)定在30%以上。

2021年，我國(guó)新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，從2020年的100萬(wàn)輛直接跳到300萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)，滲透率從5.8%直接跳到14.8%。2022年我國(guó)新能源車銷量繼續(xù)“狂飆”，從300萬(wàn)輛提升至688萬(wàn)，滲透率提升至28%。

進(jìn)入2023年，我國(guó)新能源車銷量仍在突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，到2023年，我國(guó)新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬(wàn)輛，總體狹義乘用車銷量為2350萬(wàn)輛，新能源乘用車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到36%。而隨著新能源汽車購(gòu)置稅減免政策的出臺(tái)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升。

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