隨著人工智能技術(shù)日益成熟，越來(lái)越多的行業(yè)正在被重塑。比如，以智能駕駛技術(shù)為代表的智能汽車(chē)，正在將汽車(chē)行業(yè)由傳統(tǒng)的硬件時(shí)代，推進(jìn)到了軟硬件結(jié)合的新時(shí)代。在此背景下，作為重要硬件元器件的車(chē)載AI芯片作用愈加凸顯。

而近年來(lái)國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)市場(chǎng)的火熱，也帶動(dòng)了車(chē)載AI芯片市場(chǎng)的大幅度增長(zhǎng)，一些提前布局車(chē)載AI芯片的企業(yè)，開(kāi)始迎來(lái)了收獲期。

（圖片來(lái)自Canva）

車(chē)載AI芯片市場(chǎng)風(fēng)頭正勁

近年來(lái)海內(nèi)外企業(yè)對(duì)車(chē)載AI芯片愈發(fā)熱衷。在特斯拉發(fā)布自研芯片產(chǎn)品后，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)如地平線、華為等企業(yè)，也先后發(fā)布了可供智能汽車(chē)使用的AI芯片，使國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片市場(chǎng)的熱度越來(lái)越高。

隨著國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升，其市場(chǎng)規(guī)模也開(kāi)始迅速擴(kuò)大。據(jù)東吳證券調(diào)查顯示，2019年國(guó)內(nèi)汽車(chē)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為9億美元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到91億美元，這意味著未來(lái)五年這個(gè)市場(chǎng)仍將保持迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

而國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，主要得益于兩方面的因素。一方面，智能汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了車(chē)載AI芯片市場(chǎng)的發(fā)展。隨著近年來(lái)隨著智能汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)，特斯拉、蔚來(lái)、理想等智能汽車(chē)企業(yè)，在汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量也節(jié)節(jié)攀升，智能汽車(chē)的熱銷(xiāo)也打開(kāi)了智能汽車(chē)上游產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，進(jìn)而推動(dòng)了車(chē)載AI芯片行業(yè)的發(fā)展。

另一方面，算法的突破，也為車(chē)載AI芯片行業(yè)的發(fā)展提供了助力。在智能汽車(chē)產(chǎn)品中，車(chē)載AI芯片是實(shí)現(xiàn)智能汽車(chē)視覺(jué)感知、自動(dòng)導(dǎo)航視覺(jué)識(shí)別等技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)。而這些技術(shù)應(yīng)用，都需要AI芯片強(qiáng)大的算力支持才得以實(shí)現(xiàn)。但在前些年，國(guó)內(nèi)在AI算法方面一直進(jìn)展緩慢，直到近兩年芯片算力取得突破后（單芯片算力超過(guò)96TOPS），國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)芯片市場(chǎng)才終于迎來(lái)了再度爆發(fā)。

不過(guò)，作為新技術(shù)產(chǎn)品的車(chē)載AI芯片，無(wú)論是在市場(chǎng)還是在技術(shù)方面，目前還都還處于極其初級(jí)的發(fā)展階段，這為國(guó)內(nèi)企業(yè)打破歐美企業(yè)壟斷格局創(chuàng)造了可能性。而抓住市場(chǎng)機(jī)遇的地平線、寒武紀(jì)、黑芝麻智能等國(guó)內(nèi)企業(yè)，也紛紛開(kāi)始在AI芯片市場(chǎng)發(fā)力，使國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片市場(chǎng)變得愈加火熱。

海外企業(yè)率先發(fā)力

不過(guò)，目前的汽車(chē)芯片市場(chǎng)中，海外企業(yè)依舊占據(jù)著主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的汽車(chē)芯片規(guī)模占比僅有不到10%。

之所以會(huì)有如此大的差距，主要跟國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)起步晚有很大的關(guān)系。相比海外的芯片企業(yè)，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)直到2000年才進(jìn)入發(fā)展加速期，并且由于受到國(guó)外技術(shù)等多方面的限制，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)早期一直發(fā)展緩慢，直到近兩年才取得了較大突破。

對(duì)比之下，在芯片領(lǐng)域深耕多年的英特爾、英偉達(dá)等企業(yè)，則有著豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。憑借其在芯片領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，如今英偉達(dá)、英特爾都已經(jīng)在車(chē)載AI芯片領(lǐng)域，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。例如英特爾發(fā)布的車(chē)載AI處理器，已經(jīng)搭載在一汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等知名車(chē)企的汽車(chē)產(chǎn)品中，而英偉達(dá)則跟沃爾沃、小鵬、豐田、大眾等車(chē)企深入合作，其Tegra系列處理器也已經(jīng)在奧迪、奔馳等品牌汽車(chē)中搭載。

除芯片企業(yè)外，海外市場(chǎng)的智能汽車(chē)企業(yè)，也在車(chē)載AI芯片領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。比如特斯拉早在2019年就發(fā)布了其自研的車(chē)載芯片，并且在車(chē)載AI芯片的其它領(lǐng)域也廣有布局。不過(guò)對(duì)特斯拉而言，其自研車(chē)載芯片的意義與英特爾、英偉達(dá)截然不同。

作為芯片領(lǐng)域的霸主，英偉達(dá)、英特爾進(jìn)軍車(chē)載AI芯片領(lǐng)域，主要是為了抓住市場(chǎng)機(jī)遇，在AI市場(chǎng)占領(lǐng)先機(jī)。而特斯拉自研車(chē)載AI芯片，其主要目的則是幫助其提升自家產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)降低智能汽車(chē)生產(chǎn)成本。比如特斯拉自研的FDS芯片，和搭載英偉達(dá)的芯片產(chǎn)品相比，可以將成本降低20%，這對(duì)其保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)具有重要作用。

不過(guò)在目前的市場(chǎng)中，雖然這些海外企業(yè)整體強(qiáng)勢(shì)，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片企業(yè)也在快速崛起，并日漸成為車(chē)載AI芯片市場(chǎng)的一股不容忽視的力量。

國(guó)產(chǎn)車(chē)載AI芯片乘勢(shì)崛起

在英特爾、特斯拉等海外企業(yè)發(fā)力車(chē)載AI芯片市場(chǎng)的同時(shí)，地平線、寒武紀(jì)、黑芝麻智能等國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

目前領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的地平線，已經(jīng)推出了征程系列車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片，并且已經(jīng)和SK電訊、英博超算、Freetech等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)展開(kāi)合作；華為也和比亞迪進(jìn)行了深入合作，并將其發(fā)布的麒麟710A芯片，應(yīng)用于汽車(chē)數(shù)字座艙領(lǐng)域；搭載華山二號(hào)芯片（黑芝麻智能研發(fā)）的智能汽車(chē)，也將于2021量產(chǎn)。

從各家企業(yè)的布局來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)在車(chē)載AI芯片領(lǐng)域，都已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，這對(duì)國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有重要意義。一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)深入車(chē)載AI芯片領(lǐng)域，可以打破海外企業(yè)對(duì)汽車(chē)芯片市場(chǎng)的壟斷，使蔚來(lái)、理想、小鵬、威馬等國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)企業(yè)，在市場(chǎng)中獲得更多主動(dòng)權(quán)。

另一方面，市場(chǎng)潛力巨大的車(chē)載AI芯片領(lǐng)域，也能為布局該領(lǐng)域的企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)提供助力。據(jù)汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商恩智浦財(cái)報(bào)顯示，其第三季度GAAP毛利率達(dá)48.1%，比汽車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)高出不少。這對(duì)布局該領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是個(gè)好消息。

多重利好之下，寒武紀(jì)、地平線、黑芝麻智能等國(guó)內(nèi)企業(yè)，也開(kāi)始在車(chē)載AI芯片加碼布局。而在國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片企業(yè)崛起的同時(shí)，它們與海外企業(yè)的博弈也再次受業(yè)界關(guān)注。

有望彎道超車(chē)？

隨著國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，海內(nèi)外企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域的正面交鋒也就不可避免了。而在這場(chǎng)交鋒中，海內(nèi)外企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，還要從多個(gè)方面看待。

首先，從市場(chǎng)方面來(lái)看，英偉達(dá)、英特爾等占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的海外企業(yè)，在商業(yè)化規(guī)模方面更占優(yōu)勢(shì)。比如深入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的英偉達(dá)，已經(jīng)與320家企業(yè)和機(jī)構(gòu)展開(kāi)合作，而國(guó)內(nèi)企業(yè)在商業(yè)規(guī)模方面還略顯不足。

不過(guò)，在市場(chǎng)前景方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)卻仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?jù)能源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將超過(guò)7500萬(wàn)臺(tái)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到2800萬(wàn)輛，背靠如此巨大的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片企業(yè)自然有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

其次，在產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)也呈現(xiàn)出明顯的趕超之勢(shì)。在目前的市場(chǎng)中，特斯拉發(fā)布的車(chē)載AI處理器，算力可以達(dá)到72TOPS，而地平線發(fā)布的征程5芯片，其算力可以達(dá)到96TOPS，已經(jīng)趕超特斯拉；在芯片能效方面，黑芝麻智能發(fā)布的華山二號(hào)芯片，芯片能效達(dá)到了4TOPS/W，高于英偉達(dá)Mobileye EyeQ5的2.4TOPS/W。

不過(guò)，在芯片行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)鏈方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)相比，還有一定的差距。比如在芯片制造領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中擁有芯片制造實(shí)力的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，這對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片行業(yè)的發(fā)展，自然是個(gè)極大的限制。

由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片企業(yè)和海外企業(yè)相比還有差距。不過(guò)，在國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)市場(chǎng)急速增長(zhǎng)、芯片產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的情況下，這樣的差距也并非不可逾越。而從目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)想要追平差距仍需要時(shí)間，至于這個(gè)時(shí)間究竟需要多久，還需要結(jié)合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)定，目前尚難下定論。

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