NE時(shí)代根據(jù)新能源乘用車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年2月新能源乘用車電機(jī)累計(jì)搭載量為45.15萬套，同比增長(zhǎng)66.4%。

各分部件和系統(tǒng)TOP企業(yè)，2023年2月，電機(jī)配套企業(yè)中，弗迪動(dòng)力、日本電產(chǎn)、特斯拉領(lǐng)跑，前十企業(yè)市場(chǎng)份額84.4%。電控配套企業(yè)中，弗迪動(dòng)力、特斯拉、日本電產(chǎn)占據(jù)前三，前十企業(yè)市場(chǎng)份額累計(jì)82.7%。弗迪動(dòng)力、特斯拉和日本電產(chǎn)在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)先，累計(jì)份額57.8%；前十電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額超過89.1%。

可以看到，弗迪動(dòng)力、特斯拉和日本電產(chǎn)已絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)占據(jù)了電機(jī)電控部件和系統(tǒng)的前三位置。且前十企業(yè)市占比均超過80%，高出2022年整年。今年前兩個(gè)月整車市場(chǎng)開局遇冷，新能源汽車市場(chǎng)雖好于燃油車，但分化比較嚴(yán)重，強(qiáng)者恒強(qiáng)的屬性將逐步凸顯。與之對(duì)應(yīng)的零部件市場(chǎng)，份額也就被拿在具有整車廠背景的企業(yè)和強(qiáng)勢(shì)企業(yè)手中。

整車廠自制電驅(qū)系統(tǒng)的趨勢(shì)也越來越明顯。今年2月，系統(tǒng)前十有六家屬于主機(jī)廠垂直整合供應(yīng)鏈，如弗迪動(dòng)力、特斯拉、蔚來驅(qū)動(dòng)科技、上汽變速器、寶馬，份額達(dá)到61.8%。另外還有小鵬汽車、零跑汽車、智新科技、匯想新能源、廣汽銳湃等具備主機(jī)廠背景，正在自制或?qū)⒁灾齐婒?qū)系統(tǒng)。

留給第三方系統(tǒng)的機(jī)會(huì)并不多了，相比之下，電機(jī)及向上延伸的定轉(zhuǎn)子，電控及上游功率模塊，隨著新能源汽車市場(chǎng)的壯大，利雖薄但盤子會(huì)逐步增大。

從定子配套量上看，弗迪動(dòng)力、日本電產(chǎn)和聯(lián)合電子是裝機(jī)前三甲的供應(yīng)商。但若從定子對(duì)外裝機(jī)量來看，前三供應(yīng)商為松正電機(jī)、聯(lián)合電子和方正電機(jī)，分別配套于1.7萬臺(tái)、1.1萬臺(tái)和0.8萬臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)，且供應(yīng)的幾乎皆為扁線定子。

其中松正電機(jī)的定子裝配于蜂巢電驅(qū)動(dòng)的電機(jī)，最終應(yīng)用到理想和長(zhǎng)城旗下PHEV車型。松正電機(jī)已在2022年被博格華納以不超過14億元人民幣的價(jià)格收購。松正汽車部件成立于2020年，前身為天津市松正電動(dòng)汽車技術(shù)股份有限公司的扁線電機(jī)事業(yè)部，于2015年成立，位于中國天津，主要設(shè)計(jì)制造輕型車發(fā)卡式及集中繞組式電機(jī)，并向國內(nèi)主機(jī)廠提供基于其專利開發(fā)的產(chǎn)品。根據(jù)此前的信息，除了蜂巢電驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目外，松正中標(biāo)一汽大眾800V扁線電機(jī)項(xiàng)目、吉利汽車800V扁線電機(jī)項(xiàng)目、長(zhǎng)安汽車DHT混動(dòng)扁線電機(jī)項(xiàng)目、萬里揚(yáng)DHTCVT30混動(dòng)扁線電機(jī)項(xiàng)目。

聯(lián)合電子的定子配套客戶較多，包含蔚來驅(qū)動(dòng)科技、青山變速器和金康新能源，應(yīng)用整車覆蓋蔚來、長(zhǎng)安和嵐圖。聯(lián)電是少有的將驅(qū)動(dòng)電機(jī)及定轉(zhuǎn)子、電控及功率模塊、電驅(qū)系統(tǒng)完全覆蓋的供應(yīng)商，同時(shí)也是很早就明確對(duì)外供應(yīng)定轉(zhuǎn)子和功率模塊的供應(yīng)商，當(dāng)?shù)闷稹半[形冠軍”的名號(hào)。

方正電機(jī)的定子配套于蔚來驅(qū)動(dòng)科技、舍弗勒的驅(qū)動(dòng)電機(jī)，成為蔚來、領(lǐng)克的驅(qū)動(dòng)電機(jī)組成之一。方正電機(jī)的定位更為精準(zhǔn)：聚焦驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)定轉(zhuǎn)子，做主機(jī)廠和系統(tǒng)供應(yīng)商可靠信賴的電機(jī)及電機(jī)核心部件的緊密合作伙伴。其自主研發(fā)的220平臺(tái)扁線電機(jī)、800V高壓電機(jī)皆在2022年得以批量生產(chǎn)。

威靈電機(jī)、長(zhǎng)鷹信質(zhì)均對(duì)外供應(yīng)圓線定子。在各公開平臺(tái)上，長(zhǎng)鷹信質(zhì)在去年9月發(fā)布第10萬臺(tái)高壓油冷電機(jī)定轉(zhuǎn)子總成下線；在更早的5月份公告，近期收到客戶定點(diǎn)的通知，公司成為比亞迪全資子公司弗迪動(dòng)力有限公司定轉(zhuǎn)子業(yè)務(wù)批量供應(yīng)商，項(xiàng)目生命周期為4年，生命周期總金額約為2.29億元。

在主機(jī)廠自制系統(tǒng)的壓力及對(duì)組件的新需求之下，更多電機(jī)供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整供應(yīng)策略，根據(jù)客戶需求單獨(dú)供應(yīng)電機(jī)定轉(zhuǎn)子組件，快速幫助客戶完成三合一電驅(qū)系統(tǒng)能力建設(shè)。

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