新能源行業(yè)觀察（ID：XNYHYGC）原創(chuàng)

文 丨 沈十六

編 丨 和   暢

兩輪車換電柜在北京深受騎手們歡迎。

“附近送餐的全職外賣員里，80%都購買了換電套餐。”在北京通州萬達(dá)廣場周邊跑外賣的古田樂自然是其中之一。

說話間，古田樂熟練地歸還電池，安裝新電池，整個動作行云流水，不超過兩分鐘。

古田樂告訴新能源行業(yè)觀察，他干外賣已經(jīng)超過3年，眼見著換電柜在這兩年內(nèi)迅速擴張，“300米內(nèi)，就有3個平臺的換電柜?！?/p>

根據(jù)美團平臺給出的數(shù)據(jù)，到了2023年，美團騎手總數(shù)就已經(jīng)超過了700萬人。如果算上餓了么等平臺，這個數(shù)就超過了1000萬人。而換電柜主打方便快捷，很適合騎手們?nèi)粘Ｐ枨螅雌饋硎莻€不錯的生意。

但四川某換電平臺的從業(yè)人員顧飛卻表示，換電是個燒錢的行業(yè)，“鋰電池加上空柜子，換電柜的總價值在6萬元左右。加上電費、點位費、推廣費，整體的成本并不低。”

圖/電動兩輪車換電柜

來源/新能源行業(yè)觀察拍攝

國內(nèi)現(xiàn)有300多家兩輪車換電企業(yè)，其中規(guī)模相對較大的換電企業(yè)有30多家，包括鐵塔換電、小哈換電、e換電、易騎換電、哈嘍換電、騎士換電、智租出行等。

在業(yè)內(nèi)人士看來，兩輪車換電市場仍處于發(fā)展的初期階段，企業(yè)之間競爭充分，還沒有出現(xiàn)一家或幾家獨大的寡頭格局。

但在未來三年內(nèi)，電動兩輪車換電市場或?qū)⒂瓉怼按笙磁茣r刻”。

01

多如牛毛的換電柜

打開某換電平臺App，新能源行業(yè)觀察發(fā)現(xiàn)換電柜的“圓點”擠滿了手機頁面。

“北京市布滿換電柜”，并非夸大其詞。

圖/這鋰換電App換電柜分布圖

來源/新能源行業(yè)觀察截圖

據(jù)了解，換電柜的目標(biāo)人群，就是附近的全職外賣、閃送騎手們。

“我干外賣第二年的時候就開始換電了?！鄙頌槿毻赓u員的古田樂從早上忙到晚上12點，每天大概要跑200公里。一塊鋰電池難以達(dá)到古田樂的續(xù)航要求，購置兩塊鋰電池的成本又太高。

綜合考慮后，古田樂從車行購買了定價2千多元的外賣電動車（不含電池），又訂購了300元/月?lián)Q電套餐。

訂購了兩年換電套餐的古田樂認(rèn)為換電比充電方便。因為電動車在電量多的時候速度快，快沒電的時候速度慢，所以不能把電耗盡再充電。

“所以，我一般在電池電量剩余30-40%的時候更換。一塊電池實際也就能跑30-40公里，每天需要換6次，一個月下來需要換180次。雖然次數(shù)多，但是方便，在取餐的時候就順便換了?！?/p>

像古田樂選擇換電的全職外賣員并非少數(shù)。

截至2023年6月30日，“這鋰換電”換電平臺背后的宇谷科技共運營換電柜2.37萬臺，服務(wù)39.11萬個在網(wǎng)用戶。而另一位頭部玩家——鐵塔換電，截至2022年底，換電柜有5.7萬臺，用戶數(shù)已經(jīng)超過了90萬人。

古田樂選擇換電平臺的理由很簡單，那就是要便宜。

“這鋰換電”的價格為300元/月，“鐵塔換電”的定價為350元/月，所以即便送餐附近只有兩個“這鋰換電”站點，有不少“鐵塔換電”的換電柜，且其電池續(xù)航更高，但是古田樂依然選擇了前者。

古田樂認(rèn)為，“鐵塔只適合跑長途的騎手，像閃送、順豐同城等。我這種跑近單的騎手沒必要買”。古田樂的收入并不低，淡季時能夠有12000元，旺季時每月的收入能達(dá)到16000元，但是古田樂依舊想省下50元的差價。

有人愿意購買換電套餐，自然也有人對換電套餐不感興趣。

外賣員李梅就表示，她并沒有購買換電套餐的意向。李梅是兼職外賣員，配置的是72V80A鋰電池，一天能跑100公里左右，已經(jīng)可以滿足她的需求。另外，改裝車的接口很麻煩，李梅表示，“本來就是賺點小錢，并不想花那么多錢在換電套餐和改裝上?！?/p>

以“這鋰換電”平臺為例，平臺要求電動車的電壓為48V，并要求足夠高的電池倉放電池，最后還要求對應(yīng)的接口，三個條件缺一不可。

也就意味著，李梅想要享受換電服務(wù)，還需要像古田樂一樣，花費2000多元購置適配的電動車，或是到車行改裝現(xiàn)有車輛。

顯然，換電尚未在兼職外賣員中流行。

02

換電柜的生意好做嗎？

那么，投資換電柜是一門好生意嗎？

北京某換電平臺的工作人員劉軍告訴新能源行業(yè)觀察，他們換電公司在北京排名前五，而換電是一筆極佳的投資項目，“兩年就能回本，項目毛利率在20-30%左右。情況好的話，毛利率能達(dá)到40%?！?/p>

劉軍聲稱，電池由廠家負(fù)責(zé)維修，一個員工能夠管理200-300個騎手的換電需求，運營的成本很低。

但，換電真的那么好做嗎？

新能源行業(yè)觀察與在四川做了兩年換電平臺的老板顧飛聊了聊上述項目，顧飛認(rèn)為，“該公司可能在賺加盟費?！?/p>

首先，換電是個重資產(chǎn)行業(yè)。顧飛稱，“換電柜加上9塊鋰電池的整體價格在6萬元左右，而換電的月套餐價格為300元/月，需要很長一段時間才能回本?！?/p>

為了避免被盜，鋰電池內(nèi)部附帶定位芯片?！皬S家生產(chǎn)電池，芯片是第三方公司的，所以要購買額外的套餐。目前，單塊電池的年套餐價格在90-120元左右?！鳖欙w稱。

雖然套餐的“年費”定價低，考慮到購買的電池數(shù)量龐大，每年都需繳納套餐費，顧飛感覺很“肉疼”。

其次，鋰電池需要高昂的電費續(xù)命。據(jù)顧飛粗略估測，一位四線城市騎手每月支付的金額為300元左右，“但耗在一位騎手身上的電費高達(dá)70元”，電費的占比較高。

另外，放置換電柜也是需要一定的費用。

圖/萬達(dá)廣場換電柜

來源/新能源行業(yè)觀察拍攝

“放在小區(qū)附近的，就要找物業(yè)；放在街道的，就要找城管部門?！睋?jù)顧飛透露，在四川放置一年換電柜的點位費是3000-6000元。

最后，還有高昂的拉新成本。

“外賣員對價格比較敏感，需要靠補貼優(yōu)惠券和現(xiàn)金吸引外賣員?！鳖欙w表示。

“餓了么、美團、永輝這些平臺的跑腿和外賣小哥，甚至是管理人員并不了解換電市場?！鳖欙w為此沒少“拉攏”上述人員，“我會告訴他們，每拉來一個新客戶，我就給他們50塊錢紅包?！?/p>

“百億補貼”這一招，顯然已經(jīng)成了兩輪車換電行業(yè)的“潛規(guī)則”，而第一梯隊的“這鋰換電”也不能免俗。

在新能源行業(yè)觀察注冊“這鋰換電”App后不久，“這鋰換電”致電稱，“如果在渠道辦理，可以將套餐價格從310元降低到280元，如果能夠拉來新人還有50元的補貼?！?/p>

圖/宇谷科技招股書

來源/新能源行業(yè)觀察截圖

而相比較這個費用，新能源行業(yè)觀察發(fā)現(xiàn)，“這鋰換電”主要支出的為電費和換電柜購置成本。

據(jù)“這鋰換電”背后的宇谷科技公開的招股書數(shù)據(jù)，其自主運營模式下的電費占據(jù)了2023年1-6月期間換電服務(wù)成本的38.67%，運營設(shè)備折舊占據(jù)了42.79%。而在2022年，這兩項的金額均超過了1.3億元。

03

寫到最后：

也正因為這樣的“重資產(chǎn)”投資，顧飛雖然抵押了房子貸款，但也只是一位小老板，“我前前后后共花費200萬元，感覺等我熬干鋰電池的壽命后，賣掉電池、換電柜，這幾年都是白干，所以也不會繼續(xù)投錢了?！?/p>

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，過去五年內(nèi)成立了231家與換電柜相關(guān)的業(yè)務(wù)，其中，有144家企業(yè)的參保人數(shù)不足2人，已經(jīng)有24家企業(yè)注銷。

“行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，導(dǎo)致小型換電平臺在資金和競爭壓力下難以維持。未來兩年將迎來大規(guī)模的市場洗牌，小型平臺可能會陸續(xù)退出?！睒I(yè)內(nèi)人士安光勇向新能源行業(yè)觀察表示，由于企業(yè)保守態(tài)度和資金壓力，前五大換電企業(yè)的集中度將更為突出。大規(guī)模市場洗牌將使頭部企業(yè)更容易獲取資源，進一步加劇市場集中度。

*題圖來源于視覺中國。

*文中顧飛、劉軍、古田樂、李梅為化名。

*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構(gòu)成對任何人的投資建議。

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