超越特斯拉的 FSD，是中國車企一直以來的目標(biāo)。

早在 2020 年底，何小鵬便在微博公開宣戰(zhàn)馬斯克。

「明年開始，（特斯拉）在中國的自動(dòng)駕駛要有被我們打得找不著東的思想準(zhǔn)備，至于國際，我們會(huì)相遇的。」

到了 2023 年 4 月，余承東更是在發(fā)布會(huì)上用數(shù)據(jù)「碾壓」特斯拉。

「華為 ADS2.0 在匝道匯入成功率方面已經(jīng)達(dá)到 98.86%，在行業(yè)遙遙領(lǐng)先，特斯拉是 88.16％，當(dāng)然大家不要笑話特斯拉，因?yàn)樘厮估热澜缙渌放坪煤芏?。?/span>

在隔空打了幾年嘴仗之后，特斯拉的 FSD 終于加快了入華的腳步。

11 月 20 日，特斯拉中國官網(wǎng)在中國車主手冊上更新加入了 FSD Beta 相關(guān)內(nèi)容。

11 月 23 日晚，特斯拉中國針對「FSD 入華」的傳聞作出了回應(yīng)：「目前確實(shí)正在推進(jìn)中」。

特斯拉的靈魂終于要來了，中國車企鎮(zhèn)得住嗎？

01 FSD 入華，特斯拉有備而來

和 FSD 入華這個(gè)消息一起出現(xiàn)的，還有 FSD V12 版本（端到端自動(dòng)駕駛）即將發(fā)布的消息。

結(jié)合這兩條消息不難看出，特斯拉 FSD 入華顯然是有備而來。

2021 年 8 月，特斯拉在第一屆 AI DAY 上推出了基于 Transformer 的 BEV。

自此之后，華為、小鵬、蔚來、理想、百度等多家廠商迅速跟進(jìn)，紛紛推出了基于 BEV+Transformer 的智駕方案。

在這個(gè)時(shí)期，特斯拉雖然有一定的先發(fā)優(yōu)勢，但是和中國車企的智駕方案沒有拉開顯著的代際差距。

雙方都是在感知端通過 BEV+Transformer 架構(gòu)基本實(shí)現(xiàn)了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算，但是下游的規(guī)劃和控制仍以規(guī)則算法為主。

即使是引入了更多神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的 FSD V11，也有大約 30 萬行 C++控制代碼。

而只要涉及到規(guī)則算法，那特斯拉 FSD 進(jìn)入中國后就要重新編寫控制代碼，來適應(yīng)中國的交通法規(guī)和道路情況，甚至還要在中國重新組建一支自動(dòng)駕駛算法團(tuán)隊(duì)。

水土不服之下，特斯拉 FSD 大概率會(huì)折戟沙場。

然而即將上線的 FSD V12 逆轉(zhuǎn)了這一局勢，通過端到端的自動(dòng)駕駛，和中國車企拉開了代際差距。

FSD 每一次大版本迭代，本質(zhì)上都是將更多的子任務(wù)交給神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)完成，降低人工規(guī)則的參與程度。

FSD V12，則實(shí)現(xiàn)了將幾乎全部的子任務(wù)都交由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來完成，人工編程的 C++控制代碼由 V11 的 30 萬行縮減到了 3000 行，實(shí)現(xiàn)了「完全端到端」的自動(dòng)駕駛，即「在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中輸入圖像后，將直接輸出轉(zhuǎn)向、加速、制動(dòng)等控制指令，期間不需要任何規(guī)則代碼?！?/span>

端到端自動(dòng)駕駛的核心優(yōu)勢，在于能大幅提升模型的性能上限和訓(xùn)練效率。

傳統(tǒng)的自動(dòng)駕駛中，模型的性能上限取決于規(guī)則代碼的質(zhì)量，各車企智駕能力的差距，本質(zhì)上就是規(guī)則代碼的差距。

但是有限的代碼，無論如何都覆蓋不了無限的場景，工程師們只能在遇到邊緣場景后不斷給模型打補(bǔ)丁。

所謂的智能駕駛，其實(shí)根本就沒有智能，也看不懂規(guī)則，只是按照人類寫下的規(guī)則駕駛罷了。

FSD V12 的端到端自動(dòng)駕駛則完全不同，模型性能的上限不再由規(guī)則代碼決定，而是由數(shù)據(jù)和算力決定。

端到端的智駕模型可以模擬人類思考，通過大量的訓(xùn)練「學(xué)會(huì)」開車。

用來訓(xùn)練的數(shù)據(jù)越多，算力越強(qiáng)，模型的性能也就越好，甚至可能會(huì)出現(xiàn)大語言模型中的「涌現(xiàn)」概念，也就是類似于人類的「開竅」、「厚積薄發(fā)」。

實(shí)現(xiàn)了端到端自動(dòng)駕駛的 FSD，只需要用充足的本土行駛數(shù)據(jù)訓(xùn)練智駕模型，便能實(shí)現(xiàn)更好的智駕體驗(yàn)。

同時(shí)，得益于大幅減弱了規(guī)則代碼的數(shù)量，特斯拉也并不需要在中國建立數(shù)千人的智駕算法團(tuán)隊(duì)，僅需 20 人左右的本地運(yùn)營團(tuán)隊(duì)和數(shù)百人的數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)，便能實(shí)現(xiàn) FSD 的順利落地。

02 追趕特斯拉，中國車企起碼 2 年

對于中國車企來說，跟上特斯拉 FSD V12 的腳步不是一件容易的事。

從 FSD 自身發(fā)展經(jīng)歷來看，從大模型上車到實(shí)現(xiàn)端到端自動(dòng)駕駛，特斯拉用了兩年半時(shí)間。

• 2021 年 9 月，特斯拉發(fā)布了 BEV+Transformer 架構(gòu)，大模型開始上車。

• 2022 年 9 月，特斯拉 FSD V11 采用了占用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（Occupancy），進(jìn)一步疊加完善 3D 空間識別。

• 2023 年初，特斯拉開始正式訓(xùn)練端到端模型。

• 2024 年初，F(xiàn)SD V12 有望正式落地。

然而目前中國的廠商，比如華為、小鵬、理想、蔚來等企業(yè)，普遍在 2023 年才實(shí)現(xiàn) BEV+Transformer 架構(gòu)上車，比特斯拉落后近兩年。

和特斯拉一樣專注純視覺方案的極越，也才在剛發(fā)布的極越 01 上實(shí)現(xiàn)了 BEV+Transformer+Occupancy 架構(gòu)，比特斯拉落后一年。

中國車企作為追趕者，或許可以縮短技術(shù)研發(fā)上的時(shí)間。

但是想超越特斯拉，也絕不能忽視其在數(shù)據(jù)和算力方面的優(yōu)勢——畢竟決定端到端模型性能上限的，就是數(shù)據(jù)和算力。

數(shù)據(jù)方面，在 FSD V12 版本訓(xùn)練初期，特斯拉便投喂了約 1000 萬個(gè)特斯拉車主的駕駛視頻片段，而這還遠(yuǎn)不是特斯拉的上限。

《馬斯克傳》中提到，特斯拉每天可以訪問來自車主的 1600 億幀視頻，用于 FSD 的訓(xùn)練。截至目前，特斯拉 FSD 累積行駛里程已超 5 億英里，Autopilot 使用里程已經(jīng)超過 90 億英里。

龐大數(shù)據(jù)的背后，是特斯拉全球 450 萬的銷量支撐。在中國市場，特斯拉目前也有 160 萬的銷量，足以進(jìn)行模型訓(xùn)練。

反觀中國車企，蔚小理累計(jì)銷量分別為 43 萬、38 萬和 58 萬，華為旗下問界和阿維塔累計(jì)銷量 16 萬，在數(shù)據(jù)規(guī)模上和特斯拉有較大的差距。

而銷量超過特斯拉的比亞迪，目前并未將智能駕駛作為核心業(yè)務(wù)發(fā)展。

由于汽車行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，更容易出現(xiàn)「強(qiáng)者恒強(qiáng)」的馬太效應(yīng)，想在銷量和數(shù)據(jù)規(guī)模上超越特斯拉，需要大量的時(shí)間成本。

在算力方面，追趕特斯拉同樣并非易事。

早在 2022 年，特斯拉算力中心的算力已經(jīng)達(dá)到了 2EFlops。

2023 年 8 月，特斯拉又啟動(dòng)了 10000 塊英偉達(dá) H100GPU 組成的算力集群，能提供 10EFLOPS 規(guī)模的算力。

同時(shí)，特斯拉自研的 Dojo 超算中心也于今年 7 月開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)至 2024 年底投入 10 億美元，屆時(shí) Dojo 的算力將達(dá)到 100EFLOPS。

國內(nèi)廠商中，目前華為的算力最高，為 2.8EFLOPS。

其次為吉利，算力 810PFLOPS（1EFLOPS=1000PFLOPS），理想汽車、毫末智行和小鵬汽車的算力分別為 750PFLOPS、670PFLOPS 和 600PFLOPS。

即使是算力最高的華為，也和特斯拉存在較大的算力差距，而要想追上特斯拉，則需要大量的資金投入。

據(jù)了解，一片 H100 芯片官方售價(jià) 3.5 萬美元，在黑市甚至被炒到 30-40 萬元人民幣，10000 塊 H100 芯片最低也要花費(fèi) 25 億人民幣。

再結(jié)合 Dojo 計(jì)算機(jī)上投入的 10 億美元，特斯拉今明兩年在算力上的投入將達(dá)到 100 億人民幣的規(guī)模，而蔚小理 2022 年全年的研發(fā)投入，也不過 108 億、52 億和 68 億。

對于中國車企而言，要想在智能駕駛領(lǐng)域追上特斯拉，技術(shù)、數(shù)據(jù)（銷量）、算力和資金四個(gè)方面缺一不可。

但從目前的情況來看，還沒有車企能滿足全部的要求。

03 鲇魚特斯拉，或?qū)⒃僖祪r(jià)潮

特斯拉 FSD V12 雖然在技術(shù)方面有優(yōu)勢，但能否占領(lǐng)市場還要看價(jià)格。

出于政策原因，特斯拉在中國采集到的數(shù)據(jù)必須留在中國，這就意味著如果特斯拉想在中國訓(xùn)練出與美國版本能力相近的 FSD，就必須在中國建立數(shù)據(jù)中心和類似 Dojo 的超算中心。

按照特斯拉在美國的節(jié)奏，F(xiàn)SD 在中國落地起碼需要一年的時(shí)間和 100 億的資金投入。

一年以上的落地時(shí)間無疑給了中國車企喘息甚至超車的機(jī)會(huì)，100 億的「重復(fù)建設(shè)」則顯著拉高了特斯拉 FSD 的成本。

截止目前，特斯拉在華累計(jì)銷量為 160 萬輛，如果這 160 萬輛車都購買 FSD 的話，那特斯拉每輛車的智駕研發(fā)成本便僅有 6250 元。

但顯然讓每一位特斯拉車主都購買 FSD 是一件不可能的事。

根據(jù)中信證券的數(shù)據(jù)，在北美地區(qū)，特斯拉 FSD 在 Model 3 上的滲透率為 5%-7%，在 Model Y 上的滲透率為 12%-13%。

如果中國地區(qū)的滲透率按與北美相近的 10% 來計(jì)算，那每輛車的智駕研發(fā)成本便是 6.25 萬元，低于 FSD 在北美 1.2 萬美元（8.4 萬人民幣）的售價(jià)。

然而和中國車企相比，每輛車 6.25 萬的智駕成本則略顯昂貴。

• 比如問界 M5 智駕版在硬件上比標(biāo)準(zhǔn)版貴了 3 萬元，華為 ADS 2.0 智駕包限時(shí)售價(jià) 1.8 萬元（原價(jià) 3.6 萬），累計(jì)智駕成本 4.8 萬元；

• 智界 S7 智駕版硬件成本 4 萬元，華為 ADS 2.0 智駕包限時(shí)售價(jià) 1.8 萬元（原價(jià) 3.6 萬），累計(jì)智駕成本 5.8 萬元；

• 小鵬 G6 的 Max 版本比 Pro 版本硬件成本貴 2 萬，XNGP 免費(fèi)，累計(jì)智駕成本 2 萬元；

• 理想 L7 的 Max 版本比 Pro 版本硬件成本貴 4 萬，城市 NOA 免費(fèi)，累計(jì)智駕成本 4 萬元；

• 和特斯拉同樣采用了純視覺方案的極越 01 智駕包原價(jià) 4.9 萬，上市期間價(jià)格 1.99 萬。

目前特斯拉中國的官網(wǎng)上，F(xiàn)SD 的售價(jià)為 6.4 萬元，在價(jià)格戰(zhàn)打的火熱的當(dāng)下，特斯拉 FSD 的價(jià)格競爭力非常有限。

在北美市場，特斯拉高價(jià)賣 FSD 的核心秘訣在于其自有的商業(yè)保險(xiǎn)體系。

特斯拉自有保險(xiǎn)的保費(fèi)直接與車主駕駛行為的危險(xiǎn)程度掛鉤，駕駛行為越安全，保費(fèi)也就越低。

而在特斯拉的評定體系中，使用 FSD 是最安全的駕駛行為。通過使用 FSD，車主每年可以省下 5000 美元以上的保費(fèi)，遠(yuǎn)高于 FSD 一年 2388 美元的訂閱價(jià)格。

不過目前中國市場特斯拉每年的保費(fèi)在 7000 元左右，低于 FSD 每年 1.7 萬的訂閱價(jià)格。如果特斯拉不降低 FSD 的訂閱價(jià)格，即使將北美的保險(xiǎn)模式搬到中國，也無法促進(jìn) FSD 的銷量。

降價(jià)，是特斯拉 FSD 進(jìn)入中國市場的最佳選擇。

由于特斯拉 FSD 采用了純視覺方案，主要的智駕成本在研發(fā)上，隨著 FSD 銷量的提升，平均單車成本也會(huì)下降。

因此特斯拉可以反向操作，通過降價(jià)的方式提升 FSD 的滲透率，從而降低成本。

2023 年上半年，中國汽車市場 L2 級自動(dòng)駕駛的滲透率已經(jīng)達(dá)到了 40%，如果特斯拉 FSD 滲透率能達(dá)到這個(gè)水平，那單車的智駕研發(fā)成本便能下降到 2.5 萬元。

2.5 萬的價(jià)格低于目前市場上智能駕駛的平均水平，大概率會(huì)繼續(xù)拉高 FSD 的滲透率，從而進(jìn)一步降低特斯拉單車的智駕成本。

降低價(jià)格——提高滲透率——攤薄成本——再次降低價(jià)格，特斯拉在汽車上連環(huán)降價(jià)引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)，或許將在智駕領(lǐng)域再來一次。

對于使用了激光雷達(dá)的中國廠商而言，降低智駕成本并不是一件輕松的事。

雖然單顆激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)通過規(guī)模效應(yīng)，從幾年前的幾十萬元降低到了現(xiàn)在的幾千元。

但是考慮到邊際效應(yīng)遞減，激光雷達(dá)成本進(jìn)一步降低所需要的銷量規(guī)模將遠(yuǎn)高于之前，短期內(nèi)注定難以實(shí)現(xiàn)。

降低不了激光雷達(dá)的單價(jià)，車企便只能從降低激光雷達(dá)的數(shù)量上下手了。

比如華為智駕方案從 ADS1.0 到 ADS2.0 的演變過程中，激光雷達(dá)數(shù)量從 3 顆減少至 1 顆。

短期來看，減少激光雷達(dá)的數(shù)量確實(shí)能快速降低智駕成本。

但從長期來看，特斯拉 FSD 的單車智駕成本會(huì)隨著銷量的提升不斷下降。

而激光雷達(dá)方案的單車智駕成本始終和硬件成本掛鉤，硬件降本潛力遠(yuǎn)沒有軟件降本潛力大。

一旦特斯拉 FSD 率先在中國實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；銓⒃诩夹g(shù)和價(jià)格上具備雙重優(yōu)勢。

因此，特斯拉在中國建立數(shù)據(jù)中心和超算中心的窗口期，是中國車企分秒必爭的生死時(shí)刻。

雖然沒有一家中國車企能同時(shí)滿足技術(shù)、數(shù)據(jù)（銷量）、算力和資金這四個(gè)方面的要求，但每家車企也都各具優(yōu)勢。

在技術(shù)上，極越實(shí)現(xiàn)了 BEV+Transformer+OCC 架構(gòu)，和特斯拉技術(shù)路線的差距最小。

在數(shù)據(jù)上，比亞迪在今年 8 月份便實(shí)現(xiàn)了 500 萬輛新能源車的銷量，規(guī)模超過特斯拉。

同時(shí)，生成式 AI 的發(fā)展一定程度上也緩解了車企數(shù)據(jù)不足的問題，雖然生成式 AI 在數(shù)據(jù)量上或許難以匹敵特斯拉，但其優(yōu)點(diǎn)是能用較低的算力生成特定的駕駛場景，從而針對性地訓(xùn)練模型的能力。

在算力和資金上，任正非表示華為每年投入 30-50 億美元用于基礎(chǔ)理論研究，即將到來的第四次工業(yè)革命，基礎(chǔ)就是大算力，「華為將致力于打造中國堅(jiān)實(shí)的算力底座，為世界構(gòu)建第二選擇」。

換個(gè)角度看，F(xiàn)SD 就像是特斯拉的另一條鲇魚，加速推動(dòng)中國車企補(bǔ)足在智能駕駛上的短板。

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