關(guān)注并標(biāo)星電動(dòng)星球News

每天打卡閱讀

更深刻理解汽車產(chǎn)業(yè)變革

————————

出品：電動(dòng)星球News

作者：思為、毓肥

「I just want to say, HOT DAMN I LOVE YOU GUYS! 」

北京時(shí)間今天凌晨，馬斯克在股東們的歡呼和掌聲中，蹦蹦跳跳走上舞臺(tái)，然后激情爆粗。

人逢喜事精神爽，4062 億人民幣薪酬計(jì)劃到手，馬斯克不僅成為歷史上工資最高的 CEO，而且重新獲得特斯拉法理上的絕對(duì)控制權(quán)。

好事成雙，甚至馬斯克覺(jué)得不止要成雙。

除了總部搬遷計(jì)劃，今天凌晨的馬斯克還公布了特斯拉的全新車型計(jì)劃，Optimus 人形機(jī)器人的最新進(jìn)展和量產(chǎn)規(guī)劃，下一代自動(dòng)駕駛硬件 AI Hardware 5 的預(yù)熱，Robotaxi 的進(jìn)一步爆料，等等。

遭遇新競(jìng)品沖擊和自身增長(zhǎng)放緩，在兩大長(zhǎng)期挑戰(zhàn)影響下，今天的馬斯克希望用怎樣的愿景，喚起人們對(duì)特斯拉繼續(xù)引領(lǐng)新時(shí)代出行方式的信心？

下面開(kāi)始。

一、特斯拉的新書(shū)

發(fā)了工資就要好好干活，馬斯克在股東大會(huì)上更多的是預(yù)告今明兩年的關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品。

「我想我們不僅是在為特斯拉開(kāi)啟新篇章，更是在撰寫(xiě)一本新書(shū)」，馬斯克如此形容特斯拉過(guò)去、現(xiàn)在以及未來(lái)的發(fā)展。

既然是新書(shū)，新車、新技術(shù)必然是主角，馬斯克在股東大會(huì)上對(duì)此做了眾多預(yù)告。

三款新車

特斯拉放出了三款新車的蓋布照，在特斯拉眼中這三款新車「非常特別」，「一開(kāi)始人們可能會(huì)覺(jué)得其中有些產(chǎn)品并不令人驚奇，但是再等等，一定會(huì)的?！?/span>

其中兩款車型我們十分熟悉，即已經(jīng)預(yù)熱的 Robotaxi 和更平價(jià)的 Model Next，另一款車看輪廓是廂式車或 MPV 車型。

第三款新車為廂式車的可能性可能會(huì)高一點(diǎn)。馬斯克曾在多個(gè)場(chǎng)合提起想造廂式車的想法，2022 年 7 月，馬斯克曾發(fā)文表示，也許特斯拉應(yīng)該造一輛，用于運(yùn)輸人員和貨物的、高度可配置的機(jī)器人面包車。

當(dāng)時(shí)評(píng)論區(qū)里有網(wǎng)友發(fā)的設(shè)想圖，得到了馬斯克「還不錯(cuò)」的評(píng)價(jià)。

而在 2023 年的投資者大會(huì)上，這款 Cybervan 蓋布照也有亮相。

Hardware 5

自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)始終在特斯拉的愿景當(dāng)中，被馬斯克寄予厚望的 Robotaxi 就是要在自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，而這也是人們猜測(cè) Robotaxi 遲遲不推出的原因。

除 FSD 外，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)還需要硬件設(shè)備的配合，其中 Hardware 平臺(tái)的性能顯得尤為重要。

目前，特斯拉已完成對(duì) Hardware 5 的設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)將在未來(lái) 18 個(gè)月內(nèi)推出，并應(yīng)用到車上。

馬斯克透露，隨著 HW4 能力對(duì) HW3 的全面超越并持續(xù)拉開(kāi)差距，今年內(nèi)會(huì)把 HW3 和 HW4 的訓(xùn)練分開(kāi)，改進(jìn) HW3 的功能，推送 HW4 的全面功能。

而在性能方面，HW4 的性能是 HW3 的 5 倍，HW5 的性能則是 HW4 的十倍，隨之而來(lái)的還有峰值負(fù)載可以達(dá)到 700-800W 。此前小米 SU7 上市發(fā)布會(huì)上，Model 3 標(biāo)出的 HW4 算力為 720TOPS，若按這一數(shù)字，HW5 的算力或達(dá) 7200TOPS。

但與此同時(shí)，馬斯克也表示 HW4 和 HW3 的潛力，還未被挖掘完畢，今年晚些時(shí)候會(huì)在得州發(fā)布一些「很有意思的信息」，這可能就是Robotaxi 相關(guān)的自動(dòng)駕駛功能。

Robotaxi

FSD 及硬件能力的不斷提升，最終指向即將在 8 月 8 日「推出」的 Robotaxi，這款車被認(rèn)為是拉動(dòng)特斯拉市值進(jìn)一步上漲的主角之一。

特斯拉將在未來(lái)兩年部署 Robotaxi 服務(wù)，該模式中的一部分車輛由特斯拉直接擁有并運(yùn)營(yíng)，另一部分屬于特斯拉用戶，用戶可靈活決定讓車輛化身 Robotaxi 的時(shí)間。

值得注意的是，宣傳片中用作示例的車是一輛 Model Y，客戶可以在 APP 上控制溫度、選擇人數(shù)及播放音樂(lè)。

也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)前段時(shí)間「讓車自己出去做網(wǎng)約車賺錢」的玩笑，可能要被特斯拉率先實(shí)現(xiàn)了，而馬斯克也強(qiáng)調(diào)，隨著 FSD 的進(jìn)化，自動(dòng)駕駛將比人駕安全。

我們能夠感受到，利用自動(dòng)駕駛技術(shù)將汽車貨幣化，是特斯拉下一步愿景，而 Robotaxi 是重要載體。

Optimus

自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品，是特斯拉市值向著 8 萬(wàn)億前進(jìn)的關(guān)鍵，那么從萬(wàn)億美元級(jí)別躍升到十萬(wàn)億美元級(jí)別的新時(shí)代科技企業(yè)，馬斯克認(rèn)為人形機(jī)器人幾乎是唯一突破口。

特斯拉機(jī)器人 Optimus 今年年底或明年年初將迎來(lái)大更新，明年進(jìn)入有限生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)至少生產(chǎn) 1000 臺(tái)在特斯拉工廠使用。

下一代的 Optimus 將配備 22 個(gè)自由度的手部功能，能夠彈鋼琴。

與此同時(shí)，馬斯克表示 Optimus 的未來(lái)購(gòu)買成本將低于汽車，即 1 萬(wàn)美元成本，2 萬(wàn)美元左右的銷售價(jià)格。大規(guī)模生產(chǎn)后，特斯拉可從中獲得 1 萬(wàn)億美元的利潤(rùn)，如果每年產(chǎn)量達(dá) 1 億個(gè)，將會(huì)帶來(lái)不可估量的價(jià)值。

但馬斯克的野心比所有人想象的都大，他希望未來(lái)人形機(jī)器人與人類人口相當(dāng)，即數(shù)量至少是 100 億個(gè)，「誰(shuí)不想要 C-3PO？Optimus 就像 C-3PO 加 R2-D2?！?/span>

C-3PO 和 R2-D2 是《星球大戰(zhàn)》中兩個(gè)高人氣智能機(jī)器人，兼具情感與智慧特色，在歐美文化中得到廣泛喜愛(ài)。

從中我們可以看到馬斯克對(duì) Optimus 的能力愿景，即能夠直接與人類對(duì)話并完成指令、具備自主學(xué)習(xí)能力。

目前，有兩臺(tái) Optimus 在特斯拉弗里蒙特工廠工作。盡管當(dāng)前數(shù)量、功能有限，但 Optimus 是特斯拉得到華爾街明星投資人青睞的原因，馬斯克也表示，人形機(jī)器人可能會(huì)帶來(lái) 25 萬(wàn)億美元的價(jià)值。

雖然但是，還是先保持觀望態(tài)度吧。

Cybertruck

在現(xiàn)有產(chǎn)品上，特斯拉也在進(jìn)行調(diào)整。

馬斯克宣布，Cybertruck 最近一周內(nèi)已達(dá)到了 1300 輛的生產(chǎn)能力，在第三季度，特斯拉將開(kāi)始生產(chǎn)非 Foundation 系列，產(chǎn)能或還能再提速。

至今年年底，Cybertruck 的周產(chǎn)量將達(dá) 2500 輛，依此計(jì)算，其月產(chǎn)量能可達(dá) 1 萬(wàn)臺(tái)。

但相較于產(chǎn)能提升，對(duì)于中國(guó)和歐盟消費(fèi)者而言，最令人興奮的，便是馬斯克稱，特斯拉將會(huì)為這兩個(gè)市場(chǎng)的制造特供版的 Cybertruck。

特供版車型在功能上可能會(huì)按照當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一定調(diào)整，但馬斯克堅(jiān)信，無(wú)論 Cybertruck 走到哪，都能憑借獨(dú)特魅力獲得消費(fèi)者喜愛(ài)。

超充網(wǎng)絡(luò)與Semi卡車

此前特斯拉解雇又返聘超充網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊(duì)部分成員的操作引發(fā)熱議，部分聲音猜測(cè)特斯拉或不再進(jìn)行超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，馬斯克在股東大會(huì)上否認(rèn)了這一點(diǎn)。

與傳言相反，特斯拉將投入 5 億美元進(jìn)行超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加速超充網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展，覆蓋每一個(gè)交通要道，甚至地圖上未標(biāo)記的區(qū)域，以確保特斯拉車主無(wú)論身在何處，都能享受到便捷的充電體驗(yàn)。

而一直交付延期的 Semi 卡車，馬斯克在上周批準(zhǔn)了 Semi 的滿負(fù)荷生產(chǎn)計(jì)劃，可能會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生影響，還強(qiáng)調(diào)「這不是一件小事」。

二、8.2 萬(wàn)億美金

整場(chǎng)股東大會(huì)，馬斯克實(shí)際上沒(méi)有怎么提及如何解決特斯拉當(dāng)下的銷量增長(zhǎng)問(wèn)題。

今年一季度，特斯拉交付車輛、營(yíng)收及利潤(rùn)數(shù)據(jù)均有下滑，與此同時(shí)，特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在不斷提升技術(shù)與發(fā)布新車型。至少在中國(guó)市場(chǎng)，人們有了更多的選擇。

正是在這樣的情況下，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)流傳的 Model Y 大改款傳聞，馬斯克微博賬號(hào)在 6 月 9 日發(fā)文稱特斯拉今年不會(huì)推出 Model Y 「改款」車型。

今年難有新車點(diǎn)燃市場(chǎng)的特斯拉，在成本控制與能源業(yè)務(wù)上下了功夫。

關(guān)于成本控制，裁員是一部分，馬斯克在股東大會(huì)上表示，盡管電池供應(yīng)商已經(jīng)大幅降低了電池的價(jià)格，但特斯拉在電池技術(shù)方面的成果，使其電池生產(chǎn)有望在今年實(shí)現(xiàn)成本平衡。

特斯拉今年的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)姿態(tài)，馬斯克預(yù)計(jì)其年增長(zhǎng)率將達(dá)到 200%-300%。

上面所提到的超充網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)或許也能成為一大營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)，特斯拉與眾多傳統(tǒng)車企達(dá)成的 NACS 合作協(xié)議在今年陸續(xù)落實(shí)。

但馬斯克對(duì)于特斯拉轉(zhuǎn)型的厚望，還是寄予平價(jià)車型上。

他表示「要成為游戲規(guī)則的改變者，制造更實(shí)惠的車輛是方法」，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候人們不是不想買特斯拉，而是買不起特斯拉，如果 Model Y 的價(jià)格能夠在 2 萬(wàn)美元以下，它能夠買超過(guò) 500 萬(wàn)輛，但目前為止還不可行。

而 Robotaxi ，則是特斯拉坐穩(wěn)科技公司頭銜，獲得投資者青睞的關(guān)鍵。

股東大會(huì)前，華爾街明星投資人、方舟投資的凱茜·伍德（Cathie Wood）更新對(duì)特斯拉的估值，預(yù)測(cè)特斯拉到 2029 年，股價(jià)將飆升至 2600 美元，達(dá)到 8.2 萬(wàn)億美元市值。

凱茜·伍德的信心來(lái)源于 Robotaxi，她表示「特斯拉的商業(yè)模式應(yīng)該會(huì)從一次性汽車銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)常性收入模式，因?yàn)槊枯v車都將成為 AI 驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)金流產(chǎn)生機(jī)器?！?/span>

馬斯克依舊自信，他表示這是對(duì)特斯拉未來(lái)潛力的最準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，但同時(shí)他也保持謹(jǐn)慎「極其有挑戰(zhàn)，但可以實(shí)現(xiàn)」。

特斯拉繼續(xù)往上攀升的信心，來(lái)自 Optimus。在他看來(lái)，特斯拉在現(xiàn)實(shí)世界的人工智能領(lǐng)域水平，已經(jīng)領(lǐng)先于 Meta、OpenAI 和谷歌，他堅(jiān)信，「Optimus 的潛在市場(chǎng)價(jià)值將高達(dá) 25 萬(wàn)億美元」。

基于對(duì) Optimus 的強(qiáng)烈信心，馬斯克認(rèn)為特斯拉的市值可能會(huì)比當(dāng)前市值最高的公司多十倍。

目前，蘋(píng)果已經(jīng)超越微軟，以 3.3 萬(wàn)億美元的市值登頂全球最大市值公司，如果按照馬斯克的說(shuō)法，特斯拉的市值將達(dá)到 33 萬(wàn)億美元。

三、結(jié)尾

股東大會(huì)的 Q＆A 環(huán)節(jié)，第一位起身向馬斯克提問(wèn)的股東，感謝馬斯克為他的兒子「創(chuàng)造了一個(gè)更美好的世界」，他說(shuō)的不僅是特斯拉在改善世界氣候的努力，還是馬斯克個(gè)人在更廣闊領(lǐng)域的貢獻(xiàn)。

與這位父親相似，股東大會(huì)的提問(wèn)環(huán)節(jié)沒(méi)有財(cái)報(bào)會(huì)那么嚴(yán)肅，股東們大多在提問(wèn)之余表達(dá)了對(duì)馬斯克、對(duì)特斯拉的欣賞與感謝，「歷史不會(huì)忘記你的貢獻(xiàn)，你們所作的犧牲和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)將得到，或者已經(jīng)得到了回報(bào)」。

馬斯克的個(gè)人魅力為他和特斯拉在困境中，提供了一次又一次的轉(zhuǎn)機(jī)，往遠(yuǎn)的來(lái)講，是全球銷量與擁護(hù)者繁多，往近的來(lái)講，是特斯拉散戶對(duì)馬斯克的大力擁護(hù)。

只是，這兩年來(lái)馬斯克除特斯拉外的事務(wù)、瑣事纏身，新車及 FSD 進(jìn)展有限，但同時(shí)各領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又在強(qiáng)勢(shì)崛起，漸漸地，越來(lái)越多對(duì)特斯拉未來(lái)的擔(dān)憂出現(xiàn)。

或許是對(duì)能力的自信，馬斯克始終保持樂(lè)觀，他也承認(rèn)，自己總是表現(xiàn)得過(guò)于樂(lè)觀，但「倘若我缺乏這種樂(lè)觀精神，恐怕特斯拉早就不復(fù)存在了。」

特斯拉的轉(zhuǎn)型壓力不能忽視，但當(dāng)拿到了「工資」的馬斯克火力全開(kāi)，馬斯克此前所說(shuō)的「特斯拉是一家人工智能和機(jī)器人公司」的實(shí)現(xiàn)，能得到加速嗎？

（完）

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >