1.6月新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)強(qiáng)勁 商用車奮力崛起

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)6.5萬(wàn)輛和5.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)43.4%、33.0%。2017年6月的新能源乘用車銷量達(dá)4.3萬(wàn)輛（占新能源汽車銷量的72.9%），同比增長(zhǎng)26.1%，環(huán)比增長(zhǎng)10.4%，延續(xù)了快速上漲態(tài)勢(shì)。其中純電動(dòng)乘用車勢(shì)頭有所較弱但依舊是放量的主力，實(shí)現(xiàn)了3.3萬(wàn)的銷量，環(huán)比略增3.3%，同比增長(zhǎng)33.3%，占同期新能源乘用車銷量的76.7%。而混合動(dòng)力乘用車本月加速放量，銷量為1.0萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)45.9%，同比增長(zhǎng)5.9%，占同期新能源乘用車銷量的23.3%，占比提升了近7個(gè)百分點(diǎn)。

2017年1-6月新能源汽車配電量達(dá)5.96GWh，電動(dòng)商用車占比31%。上半年配電總量占比約為5.96GWh。根據(jù)新能源汽車銷量數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2017年1-6月新能源汽車總配電量約為5.96GWh，其中電動(dòng)乘用車配電量4.11GWh，占新能源汽車總配電量的69%，電動(dòng)客車配電量1.31GWh，占比22%，電動(dòng)客車配電量最低0.54GWh，占比僅為9%。在乘用車方面，根據(jù)1-6月乘用車?yán)塾?jì)銷量15.83萬(wàn)輛，我們測(cè)算對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池配電量共計(jì)4.11GWh，其中純電動(dòng)乘用車配電量3.68GWh，占比高達(dá)90%，比上月累計(jì)下降2個(gè)百分點(diǎn)；插電式混動(dòng)乘用車配電量為0.42GWh，占比僅為10%，比上月累計(jì)增加2個(gè)百分點(diǎn)。

6月動(dòng)力鋰電配電量共計(jì)2468.49MWh，環(huán)比升79%，電動(dòng)客車配電量成為配電主力。根據(jù)2017年6月的新能源汽車銷量測(cè)算，6月動(dòng)力電池配電量共計(jì)2468.49MWh，環(huán)比上升79%，本月銷量大增的電動(dòng)客車動(dòng)力電池配電量1188.81MWh，占比猛增至48%，成為最主要的電池出貨驅(qū)動(dòng)力，而電動(dòng)乘用車配電量（1040.66MWh）環(huán)比幾乎持平，占比大幅下降至42%，次于客車，電動(dòng)專用車配電量?jī)H為239.02MWh，環(huán)比增長(zhǎng)56%。在乘用車結(jié)構(gòu)方面，乘用車6月銷量達(dá)4.14萬(wàn)輛表現(xiàn)強(qiáng)勁，配電量為1040.66MWh，其中，純電動(dòng)乘用車和插電式混動(dòng)乘用車配電量分別為915.56MWh、125.1MWh，占比分別為88%、12%。

但通過(guò)對(duì)比2016年1-6月和2017年1-6月份的銷量結(jié)構(gòu)可以看出，插電混動(dòng)乘用車銷售比例在縮小，今年前6個(gè)月PHEV銷量占比由去年的33.1%下降到19.3%，由于產(chǎn)業(yè)布局不完善及我國(guó)插混發(fā)展較慢，主要一線城市均以純電動(dòng)為主；純電動(dòng)車型中A00車型的占比從去年的39.6%上升至59.5%，銷售比例顯著擴(kuò)大。

從車型銷量情況看，知豆D2穩(wěn)居月銷量冠軍，宋DM逆襲亞軍。在6月份車型銷量top10中，A00型轎車占據(jù)6款，總銷量達(dá)到1.6萬(wàn)輛，占前10銷量的56.4%。其中，知豆D2以4717的銷量蟬聯(lián)冠軍，EC180銷量大幅下降退出前五陣營(yíng)，宋DM則逆襲亞軍。在1-6月總銷量中，A00系列知豆D2和北汽EC180穩(wěn)居一、二（18693、17939），榮威eRX5（9205）和宋DM（6838）作為插電混動(dòng)車型躋身前十。

從車型配電量來(lái)看，A00車型月配電量占比為38.7%，低于銷量占比（45%）。由于A00車型單車平均配電量20.93kwh，低于乘用車平均配電量25.13kwh，因此其配電量?jī)H為391.2MMh，僅占乘用車配電量的38.7%，動(dòng)力電池出貨量拉動(dòng)能力有限。在6月份配電量中，排名前三的比亞迪e5（137.9MWh）、江淮IEV6S/E（91.5MWh）、知豆D2（84.85MWh）為B、A、A00款，從榜單來(lái)看，比亞迪車型配電量表現(xiàn)搶眼。在1-6月累計(jì)總配電量中，比亞迪e5（466MWh）和EC180（364MWh），分別依靠領(lǐng)先的單車配電量、銷量占據(jù)配電量榜單的冠亞軍位置，進(jìn)入前十的車型占全部配電量的69.4%。

6月車企銷量和配電量中，比亞迪再奪第一，逐漸與對(duì)手拉開差距。從車企主要車型的銷量來(lái)看，6月比亞迪（11198輛）繼續(xù)擁有第一寶座，遠(yuǎn)高于吉利（5192輛）和北汽新能源（5147輛）。比亞迪6月更是憑借插混車型宋DM的大爆發(fā)繼續(xù)銷量第一的位置；吉利憑借旗下的A00車知豆D2和A型車帝豪EV銷量穩(wěn)步上升；北汽新能源以純電動(dòng)汽車為主，覆蓋京津地區(qū)，但EC180等主打車型勢(shì)頭減弱。從配電量來(lái)看，比亞迪、北汽、吉利三者的配電量位列前三，但比亞迪仍憑借多款高帶電量車型，其配電量與第二拉開差距。據(jù)測(cè)算三者配電量從高到低分別為328.9MWh、146MWh、104.4MWh。

從1-6月的累計(jì)銷量和配電量情況來(lái)看，乘用車企排名呈現(xiàn)固定化傾向。銷量累計(jì)排行前三位的企業(yè)分別是比亞迪（34634輛）、北汽新能源（30051輛）、吉利（26675輛）；配電量排行前三位的是比亞迪（1209.9MWh）、北汽新能源（810.6MWh）、吉利（663.7MWh）。三者構(gòu)成了新能源乘用車第一梯隊(duì)，與名列第四的車企相比，無(wú)論是配電量還是銷量方面都已遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開差距。

以下是詳細(xì)的車企和車型數(shù)據(jù)：

3.3.   供應(yīng)鏈：電池供應(yīng)穩(wěn)固化顯現(xiàn)，廠商集中度高

從2017年1-6批新能源乘用車推廣目錄電池配套情況來(lái)看，主流電池供應(yīng)商為CATL、比亞迪、孚能科技、普萊德、國(guó)軒高科等，其中CATL以39款配套車型大幅領(lǐng)先同行，比亞迪配套22款自身車型位居第二，孚能科技（18）、普萊德（14）和國(guó)軒高科（13）也排在前五。

4.新能源商用車: 6月配電量大增 進(jìn)入爆發(fā)期

隨著6月銷量大增，新能源商用車配電量占比達(dá)58%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)， 6月商用車實(shí)現(xiàn)了1.6萬(wàn)輛的銷量，同比去年增長(zhǎng)55.9%，環(huán)比增長(zhǎng)149.1%。其中純電動(dòng)商用車作為絕對(duì)主力銷量達(dá)1.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%，環(huán)比增長(zhǎng)142%；混動(dòng)商用車為0.1萬(wàn)輛，同比微增0.9%，環(huán)比大增275.5%。

據(jù)第一商車網(wǎng)披露6月新能源客車銷量大增至10804輛，平均配電量約為110KWh據(jù)此測(cè)算，客車配電量達(dá)1188.81MWh，占新能源汽車總配電量的48%；電動(dòng)專用車同樣加速放量，平均配電量約46KWh，配電量為239.02MWh，占比為10%。從商用車整體來(lái)看，本年度配電量首次超過(guò)乘用車，配電總量為1427.83MWh，占比58%，成為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池出貨的主力。

商用車前期受補(bǔ)貼政策調(diào)整及目錄更換等影響較大，前5個(gè)月商用車產(chǎn)銷受抑制，隨著新能源汽車推廣目錄的車型數(shù)量逐步充足，產(chǎn)業(yè)調(diào)整及地補(bǔ)的出臺(tái)共振，加上之前網(wǎng)傳的3萬(wàn)公里的補(bǔ)貼方案有可能存在向下調(diào)整的預(yù)案也有望持續(xù)進(jìn)展，疊加物流服務(wù)企業(yè)的真實(shí)需求釋放，預(yù)計(jì)7月新能源商用車將進(jìn)入爆發(fā)期。