商用車歷來(lái)是一個(gè)低調(diào)且份額較小的市場(chǎng)。

作為一種生產(chǎn)工具，商用車更多扮演的是生產(chǎn)資料運(yùn)輸?shù)慕巧?。同時(shí)，這也意味著更長(zhǎng)的駕駛旅程、更艱巨的運(yùn)輸任務(wù)以及更高的駕駛風(fēng)險(xiǎn)。

這種風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者不僅包括司機(jī)，還包括所有的道路交通參與者。

用一個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明，或許更為直觀。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)每年交通事故高達(dá) 50 萬(wàn)起，因交通事故死亡人數(shù)年均超過(guò) 10 萬(wàn)人，已經(jīng)連續(xù)十余年位居世界第一，其中重大交通事故多集中在商用車。以貨車為例，貨車在我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量中只占 15% 左右，其責(zé)任道路交通事故造成死亡的卻近總數(shù)的一半。

換言之，解決商用車帶來(lái)的安全隱患迫在眉睫。

另一方面，如今的 ADAS 技術(shù)已經(jīng)能夠部分滿足商用車對(duì)于安全保障的需求。國(guó)家也逐漸意識(shí)到這一點(diǎn)，開始出臺(tái)相關(guān)政策，在安全方面對(duì)商用車行業(yè)提出了具體要求。

對(duì)于以研發(fā)商用車 ADAS 技術(shù)為重心的廠商來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是難得一遇的紅利，是市場(chǎng)爆發(fā)的前奏。但同時(shí)，來(lái)自海內(nèi)外的一眾玩家已涌入這片熱土，競(jìng)爭(zhēng)也將達(dá)到空前的激烈程度。

那么，什么樣的 ADAS 產(chǎn)品才最符合商用車市場(chǎng)的安全需求？商用車 ADAS 市場(chǎng)的蛋糕如何越做越大，越分越多？百家爭(zhēng)鳴的 ADAS 廠商究竟誰(shuí)主沉?。?

安全，商用車 ADAS 繞不開的話題

一項(xiàng)對(duì)重卡司機(jī)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，疲勞駕駛引發(fā)事故的比例高達(dá) 73%，緊隨其后的視線遮擋是 41%，而駕駛?cè)私?jīng)驗(yàn)的缺乏、注意力不集中分別有 32% 和 26%。這些因素造成了追尾碰撞、行人傾軋等商用車的主要事故。

而如今的 ADAS 正好可以大大緩解這之中的安全隱患。

所謂 ADAS（Advanced Driver Assistance Systems），即高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，主要包括疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)（DMS）、車道偏離警示系統(tǒng)（LDW）、前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)（FCW）、盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（BSD）、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)（ACC）、自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）等。

盡管 ADAS 的功能看似紛繁復(fù)雜，但其核心并非旨在控制汽車，而更像是賦予汽車以及駕駛員預(yù)知危險(xiǎn)可能性的能力：

在汽車行駛過(guò)程中，車載傳感器會(huì)實(shí)時(shí)感應(yīng)車內(nèi)外環(huán)境并收集數(shù)據(jù)，對(duì)靜 / 動(dòng)態(tài)物體進(jìn)行辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤，然后結(jié)合導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)的系統(tǒng)運(yùn)算與分析，從而警告駕駛員可能存在的危險(xiǎn)狀況，幫助其采取措施，從而避免交通意外的發(fā)生。

ADAS 為商用車帶來(lái)安全方面的助益，已經(jīng)有跡可循。

2018 年，深圳市因?yàn)?" 死亡彎月 " 問(wèn)題導(dǎo)致了 80 多條生命逝去。針對(duì)這一痛點(diǎn)，致力于研發(fā)商用車安防系統(tǒng)的銳明技術(shù)打造了基于 AI 盲區(qū)行人全時(shí)預(yù)警系統(tǒng)。

銳明技術(shù) CTO 李恒說(shuō)道：

多一雙不知疲倦的機(jī)器眼睛來(lái)緊盯路面風(fēng)險(xiǎn)是有意義的事情。

Mobileye 大中華區(qū)總經(jīng)理童立峰也曾向新智駕表示，基于過(guò)往三年的時(shí)間，總計(jì) 14 億里程的驗(yàn)證，Mobileye 與所托瑞安共同研發(fā)的防碰撞安全系統(tǒng)幫助車隊(duì)碰撞率下降 75%，碰撞損失減少 49%，尚未發(fā)生人員傷亡事故。

在保障安全的基礎(chǔ)上，ADAS 還能帶來(lái)一些 " 附加值 " ——從后裝市場(chǎng)的角度來(lái)看，ADAS 產(chǎn)品的搭載能夠在一定程度上降低車隊(duì)的保費(fèi)以及運(yùn)營(yíng)成本。

商用車 ADAS 的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)

盡管市面上商用車 ADAS 產(chǎn)品五花八門，技術(shù)路線和商業(yè)模式或許也不盡相同，但總體來(lái)說(shuō)，「道路安全」，始終是其殊途同歸的話題。

承載這一美好愿景的，是其背后巨大的商用車市場(chǎng)。

新智駕查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)， 截至 2018 年底，中國(guó)商用車保有量達(dá) 3000 萬(wàn)輛，其中貨車 2570 萬(wàn)輛；2019 年，中國(guó)商用車產(chǎn)量為 436 萬(wàn)輛，其中客車 47 萬(wàn)輛、貨車 388 萬(wàn)輛（含重卡 117 萬(wàn)輛）。

數(shù)千萬(wàn)商用車的保有量對(duì)于專注于后裝市場(chǎng)的 ADAS 廠商來(lái)說(shuō)是一塊巨大的蛋糕，正如銳明技術(shù)的李恒所說(shuō)：

目前各類商用車 ADAS 仍以后裝為主，限于各類商用車碎片化、個(gè)性的需求特點(diǎn)。

同時(shí)，前裝市場(chǎng)規(guī)模也隨著強(qiáng)制性政策的出臺(tái)進(jìn)一步擴(kuò)大。

在政策的加持下，國(guó)內(nèi)不少 ADAS 玩家抓住了機(jī)遇，包括 MAXIEYE、極目等都拿到了前裝的定點(diǎn)訂單。其中，MAXIEYE 還在今年早些時(shí)候獲得了商用車零部件供應(yīng)商瑞立集團(tuán)的戰(zhàn)略投資。

另外，專注于 ADAS 技術(shù)的清智科技在 2019 年年底被商用車廠商濰柴集團(tuán)斥資 6.6 億元納入麾下。

巨大的市場(chǎng)潛力吸引了一眾玩家涌入，這個(gè)市場(chǎng)上正處于百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)。那么，究竟什么樣的 ADAS 產(chǎn)品，才能拿到商用車這片藍(lán)海的入場(chǎng)券？

MINIEYE 聯(lián)合創(chuàng)始人王啟程說(shuō)道：

在輔助駕駛階段，感知能力，尤其是攝像頭的感知能力，是最核心的技術(shù)門檻。尤其是對(duì)于成本極其敏感的商用車來(lái)說(shuō)，它需要用盡可能少的傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)一些基本的 ADAS 功能。

不過(guò)，他也表示，攝像頭捕獲的信息量非常大，需要經(jīng)過(guò)優(yōu)異的算法來(lái)進(jìn)行處理，" 如果算法不行，（ADAS 系統(tǒng)）什么事都做不好。" 他補(bǔ)充道。

為了保持 ADAS 系統(tǒng)的通用性，現(xiàn)階段已經(jīng)有不少?gòu)S商開始將其感知部分與車輛控制部分進(jìn)行相對(duì)隔離。MINIEYE 的王啟程說(shuō)道：

這類似一種解耦的行為，如果感知出現(xiàn)了問(wèn)題，至少不會(huì)影響車輛控制的核心功能。

另一方面，隨著技術(shù)的發(fā)展，ADAS 單品可能已經(jīng)無(wú)法滿足一些主機(jī)廠的需求。比如，現(xiàn)在 DMS、盲區(qū)預(yù)警、緊急制動(dòng)等功能都在融合成一個(gè)整體的方案。

" 這是今年下半年的行業(yè)熱點(diǎn)，幾乎所有的廠家都在推出這樣的方案。" 魔視智能 CEO 虞正華說(shuō)道。目前，魔視智能的「三合一」產(chǎn)品訂單已經(jīng)超過(guò)了 10 萬(wàn)臺(tái)。

不過(guò)，將所有功能融合在一起后，又對(duì)精準(zhǔn)計(jì)算報(bào)警有了更高的要求。銳明技術(shù)的李恒表示：

在后裝市場(chǎng)中駕駛員遇到的主要問(wèn)題是報(bào)警過(guò)多造成干擾，一個(gè)好的 ADAS 產(chǎn)品算法要結(jié)合車輛剎車距離、車速、路況等多種因素精準(zhǔn)計(jì)算報(bào)警的閾值。"

成本問(wèn)題是最大的攔路虎

從過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，汽車市場(chǎng)一直是后裝推動(dòng)前裝，待用戶使用習(xí)慣養(yǎng)成，主機(jī)廠大舉投入，滲透率迅速提高。

但就目前而言，盡管國(guó)內(nèi)商用車存量市場(chǎng)龐大，ADAS 滲透率整體上偏低。而且，商用車 ADAS 前裝的主要推動(dòng)力還是來(lái)自于強(qiáng)制性政策。

從這些角度上來(lái)看，距離商用車 ADAS 的全面上車可能還需要一段距離，在這一段路上，成本，可能是最難克服的一個(gè)問(wèn)題。

在銳明技術(shù)的李恒看來(lái)，購(gòu)買商用車的群體主要把商用車當(dāng)做各種場(chǎng)景的生產(chǎn)工具，關(guān)于生產(chǎn)工具本身的價(jià)值點(diǎn)才是他們更加關(guān)注的要點(diǎn)，比如更皮實(shí)可靠，更省油，維保容易，或者解決了生產(chǎn)場(chǎng)景的專有問(wèn)題等。他強(qiáng)調(diào)：

ADAS 功能如果作為單一的提示器存在，不會(huì)讓商用車獲得更多賣點(diǎn)。

魔視智能的虞正華則認(rèn)為，主機(jī)廠對(duì)于成本十分敏感，然而，商用車 ADAS 系統(tǒng)究竟能發(fā)揮什么樣的作用，這一點(diǎn)在平時(shí)的行車過(guò)程中是體現(xiàn)不出來(lái)的。

MINIEYE 的王啟程也表示，乘用車大家都會(huì)考慮舒適性，也更愿意往高配上去走。相比之下，商用車能滿足基本需求就行，價(jià)格肯定是越便宜越好。

另外，他也從技術(shù)的角度發(fā)表了自己的觀點(diǎn)。ADAS 系統(tǒng)要與車輛的制動(dòng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行匹配。乘用車在這方面比較簡(jiǎn)單，其中以博世的 ESP 系統(tǒng)最為常見，整車的控制可以做到非常規(guī)范。這也便于 ADAS 系統(tǒng)與其進(jìn)行協(xié)同。

王啟程進(jìn)一步解釋說(shuō)：

商用車在這方面更復(fù)雜，很多車型使用的是氣剎，有的甚至沒(méi)有電子制動(dòng)系統(tǒng)。如果要搭載 ADAS 產(chǎn)品就要對(duì)剎車系統(tǒng)進(jìn)行改造，要加電控單元。而且，做剎車系統(tǒng)的玩家也非常多，標(biāo)準(zhǔn)也都不一樣，大大提升了商用車 ADAS 裝載的復(fù)雜度。

此外，盡管政府已經(jīng)開始意識(shí)到 ADAS 對(duì)于商用車的重要性，但前裝市場(chǎng)在短期內(nèi)不會(huì)快速形成。

據(jù)新智駕了解，根據(jù) 2018 年底出臺(tái)的政策，所有兩客一危車輛截至 2020 年年底都要完成符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備安裝。但是受到疫情的影響，整個(gè)政策實(shí)施的節(jié)奏至少會(huì)往后延半年。

另一方面，對(duì)于 ADAS 廠商來(lái)說(shuō)，他們引以為傲的算法能力可能也在面臨著新的挑戰(zhàn)——現(xiàn)在許多主機(jī)廠正在自建軟件團(tuán)隊(duì)，或是在軟件方面進(jìn)行大量的投入。同時(shí)，商用車 ADAS 賽道已經(jīng)擠滿了許多玩家，競(jìng)爭(zhēng)也在變得更加激烈。

對(duì)此，銳明技術(shù)的李恒表示：

自動(dòng)駕駛是主機(jī)廠的核心技術(shù)，預(yù)測(cè)到客戶會(huì)走自研路線。不過(guò)，ADAS 和人臉比對(duì)一樣，是 AI 落地非常重要的場(chǎng)景，而且從 AI 技術(shù)的原理出發(fā)，很容易做到有沒(méi)有，非常難的做到好和不好。

商用車 ADAS 爆發(fā)元年？

當(dāng)新智駕問(wèn)道，2020 年是否可以看作是商用車 ADAS 市場(chǎng)的爆發(fā)元年時(shí)，多位業(yè)內(nèi)人士都給出了肯定的答案。

在魔視智能的虞正華看來(lái)，他認(rèn)為，今年整個(gè) ADAS 市場(chǎng)在政策的推動(dòng)下得到了迅速的發(fā)展，而且，無(wú)論是 ADAS 產(chǎn)品的成本，還是最終的效果都有了一定的進(jìn)步。

MINIEYE 的王啟程也認(rèn)為，法規(guī)的推動(dòng)是商用車 ADAS 市場(chǎng)爆發(fā)的因素之一。但更重要的是，在車市遇冷的情況下，今年商用車的銷量可能會(huì)比去年增長(zhǎng) 30% 以上。要知道，商用車本身作為一個(gè)生產(chǎn)工具，歷年的銷量都非常平穩(wěn)，很少有環(huán)比相差 5% 以上的局面。

" 基于新基建政策的刺激，這可能是商用車銷量最近幾十年來(lái)最好的一年?？偭科饋?lái)了，裝配就也起來(lái)了。" 王啟程說(shuō)道。

但有意思的是，我們還聽到了另一種聲音。

銳明科技的李恒表示，對(duì)待這個(gè)問(wèn)題，應(yīng)該回歸到價(jià)值創(chuàng)造的原點(diǎn)。他說(shuō)道 :

某技術(shù)或某產(chǎn)品爆發(fā)，更多的是因?yàn)槠錆M足了用戶的普遍需求，而不是在生產(chǎn)端的自 high 和資本市場(chǎng)的自?shī)首詷?lè)。目前來(lái)看，單一的 ADAS 技術(shù)或產(chǎn)品并沒(méi)有幫助商用車企賣出更多的車，也不確定職業(yè)司機(jī)們是否獲得了更多的安全。

不過(guò)他也表示，商用車 ADAS 市場(chǎng)，甚至是更高階科技安全件的市場(chǎng)是長(zhǎng)期向好的。而且，圍繞職業(yè)駕駛員的習(xí)慣和商用車獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)來(lái)開發(fā)的主動(dòng)安全解決方案更適合行業(yè)落地。

總之，在適宜時(shí)候給予駕駛員幫助的有價(jià)值的產(chǎn)品方案開始批量使用，才可能引領(lǐng)市場(chǎng)走向真正的爆發(fā)元年。

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