車市回暖仍在持續(xù)，10月份乘用車市場(chǎng)增幅達(dá)到8%，單月銷量達(dá)到207.27萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月8%左右的近兩年高位增速，無(wú)疑這也為今年四季度的收官戰(zhàn)開(kāi)了一個(gè)好頭。而從前10個(gè)月的累計(jì)銷量1518.85萬(wàn)輛來(lái)看，累計(jì)跌幅已經(jīng)收窄至10%，今年全年跌幅或?qū)⑹照粒?%-8%之間，這對(duì)一個(gè)受疫情沖擊的全球車市來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是一個(gè)不錯(cuò)的結(jié)果。

不難理解一方面是去年國(guó)六切換期后遺癥帶來(lái)同期較低的基數(shù)，這使得今年較為容易獲得不錯(cuò)的同比增幅。另一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)、出口開(kāi)始回暖，穩(wěn)住了消費(fèi)信心，同時(shí)救市政策的延續(xù)效果較為明顯，推動(dòng)著車市持續(xù)走強(qiáng)。

縱覽車企排行榜，前25位除了第三名的上汽大眾（-8%）和第18名的北京現(xiàn)代（-31.8%）外，基本上都是實(shí)現(xiàn)了銷量的轉(zhuǎn)正，年底沖量的好日子來(lái)了。而從銷量榜前30強(qiáng)來(lái)看，強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的品牌在年底將收獲更多訂單，如一汽紅旗（95.6%）、長(zhǎng)安汽車（48.3%）、長(zhǎng)安福特（43.3%）、廣汽本田（34%）、沃爾沃亞太（31.2%）、奇瑞汽車（30.6%）等車企的增幅都非常迅猛。

當(dāng)然車市的長(zhǎng)尾效應(yīng)和二八定律的體現(xiàn)也愈加明顯，弱者在更加殘酷的車市變局中更加迷失，而那些游走在破產(chǎn)、重組邊緣的車企，市場(chǎng)并不會(huì)給予他們同情和溫柔，畢竟優(yōu)勝劣汰是自然界和整個(gè)行業(yè)亙古不變的規(guī)律。

上汽大眾亮紅燈

正如上文所說(shuō)，大部分頭部車企都實(shí)現(xiàn)了銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，比如一汽-大眾10月份突破20萬(wàn)輛，達(dá)到22萬(wàn)輛的銷量新高，推動(dòng)前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)165萬(wàn)輛的銷量和累計(jì)1.3%的同比增幅，不出意外，一汽-大眾今年是唯一一個(gè)能突破200萬(wàn)輛年銷量的車企。

上汽通用可能就沒(méi)有那么幸運(yùn)了，從今年年初開(kāi)始，上汽通用就一直處于銷量負(fù)增長(zhǎng)的境地，直到9月份才恢復(fù)同比正增長(zhǎng)，而10月份實(shí)現(xiàn)了14%的增幅至15.6萬(wàn)輛，算是回血成功。所以今年上汽通用的跌幅一直高于大盤(pán)，而目前110萬(wàn)輛的累計(jì)銷量也注定了今年全年其總銷量可能會(huì)在140萬(wàn)輛左右，艱難地保持住車企季軍的位置。

相比而言，上汽大眾的情況就沒(méi)有那么樂(lè)觀了，銷量亮起了紅燈。在一眾車企都實(shí)現(xiàn)可喜的增長(zhǎng)之際，上汽大眾的同比增幅依然掛上負(fù)增長(zhǎng)的數(shù)字。10月上汽大眾雖然達(dá)到了15.5萬(wàn)輛的銷量，但同比依然下滑8%，成為前10強(qiáng)乃至前17強(qiáng)中唯一下滑的車企。而前10個(gè)月，上汽大眾的累計(jì)銷量完成118萬(wàn)輛，同比下滑達(dá)到24%。毫無(wú)疑問(wèn)今年上汽大眾的200萬(wàn)輛是保不住了，且最終可能滑落在150-160萬(wàn)輛左右，回到2013-2014年左右的銷售水平。

拆分來(lái)看，不僅是斯柯達(dá)前10個(gè)月拖了近10萬(wàn)輛的后腿，大眾品牌旗下除了途岳，幾乎所有車型都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況，造成了近30萬(wàn)輛的銷量下滑。實(shí)際上上汽大眾的問(wèn)題并非產(chǎn)品問(wèn)題，而是整個(gè)銷售的體系出了問(wèn)題。同樣是大眾的品牌和產(chǎn)品，北方兄弟的一騎絕塵與南方兄弟形成強(qiáng)烈的反差，而且這個(gè)差距越拉越大，目前已經(jīng)帶來(lái)了近50萬(wàn)輛的銷量差距。

在累計(jì)銷量破百萬(wàn)的俱樂(lè)部中，吉利汽車緊跟前三強(qiáng)，前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)了101.5萬(wàn)輛的銷量突破，成為前10個(gè)月中唯四進(jìn)入100萬(wàn)輛俱樂(lè)部的車企，由此也推動(dòng)吉利實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷量破千萬(wàn)輛的成績(jī)。

除了吉利，在自主三強(qiáng)中，10月份長(zhǎng)城以3000輛的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)長(zhǎng)安汽車的反超。今年長(zhǎng)安汽車的勢(shì)頭很旺，特別是PLUS系列和UNI-T等產(chǎn)品的熱銷，帶動(dòng)了整個(gè)長(zhǎng)安體系的穩(wěn)固。從銷量增幅和趨勢(shì)來(lái)看，長(zhǎng)安汽車也是今年以來(lái)前十強(qiáng)中表現(xiàn)最為優(yōu)秀的一家。10月長(zhǎng)安汽車增長(zhǎng)48.3%，累計(jì)增幅達(dá)到23.5%，甚至在前20強(qiáng)中都非常亮眼。不過(guò)長(zhǎng)城對(duì)長(zhǎng)安的反超，也說(shuō)明自主三強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，未來(lái)三家的爭(zhēng)斗勢(shì)必會(huì)曠日持久。

需要注意的是上汽通用五菱也一改今年上半年以來(lái)持續(xù)低迷，10月份在宏光mini EV的助攻下，實(shí)現(xiàn)了10萬(wàn)輛的突破，同比增長(zhǎng)9.2%。但是前10個(gè)月累計(jì)銷量還有24%的下跌，對(duì)上汽通用五菱來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型之痛還將持續(xù)。

10月份廣汽本田和東風(fēng)本田皆以2-3成的增幅雙雙闖進(jìn)前十強(qiáng)，也鎖定了前10個(gè)月兩個(gè)本田同時(shí)進(jìn)入車企前十強(qiáng)。雖然兩個(gè)豐田10月份無(wú)緣前十，但從累計(jì)銷量來(lái)看，依然對(duì)兩個(gè)本田窮追不舍。但是鑒于目前長(zhǎng)城汽車、廣汽本田、東風(fēng)本田、一汽豐田幾家車企的累計(jì)銷量差距不大，在最后兩個(gè)月里十強(qiáng)之爭(zhēng)還將增添一些變數(shù)。

自主份額重回四成，德系日系膠著

在經(jīng)歷數(shù)月的低迷之后，自主品牌在頭部強(qiáng)勢(shì)品牌的帶動(dòng)下，份額重新回歸到4成，這非常難得，特別是自主前9強(qiáng)都在10月份實(shí)現(xiàn)了銷量正增長(zhǎng)，為自主40%的市占率提供了絕對(duì)的支撐。同時(shí)自主品牌在10月份也實(shí)現(xiàn)了10.8%的增幅至83.5萬(wàn)輛，不過(guò)全年累計(jì)的情況依然不容樂(lè)觀，36%的市占率與去年同期相比低了2個(gè)百分點(diǎn)，與之相伴隨的是還有一半以上的自主品牌前行道路并不輕松。

值得一提的是，自主車企月銷破萬(wàn)輛的僅10個(gè)席位，月銷破10萬(wàn)輛的僅4席，自主品牌前5強(qiáng)、10強(qiáng)、20強(qiáng)的集中度分別為65.8%、87.9%、95.8%，這也足夠看出，至少有一半的自主品牌未來(lái)將面臨“吃不飽、不夠吃”而倒閉的局面。未來(lái)在面臨新能源轉(zhuǎn)型之際，弱勢(shì)品牌機(jī)會(huì)更是渺茫，畢竟沒(méi)有強(qiáng)大的利潤(rùn)作為支撐，一切計(jì)劃都將空談。

因?yàn)樯掀蟊姷脑颍?0月份德系品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)弱于市場(chǎng)大盤(pán)，即便奔馳的增幅領(lǐng)漲德系。全月德系完成銷量48萬(wàn)輛，同比增幅僅為1.2%，市占率為23.2%，跌出四分之一。但是前10個(gè)月，德系車企市占率依然保持在25.4%，哪怕累計(jì)下跌6.7%，德系依然是外資中最強(qiáng)大的系別。

需要注意的是，10月江淮大眾開(kāi)始發(fā)力，隨著思皓品牌成為江淮的乘用車品牌，未來(lái)這個(gè)以合資自居的自主品牌將，將用大眾的名號(hào)，成為一眾自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，就像捷達(dá)一樣，有望進(jìn)一步提高德系品牌的市占率，進(jìn)而進(jìn)一步壓制一批弱勢(shì)本土品牌。

日系的迅猛勢(shì)頭還在延續(xù)，除了三菱、一汽馬自達(dá)、東風(fēng)英菲尼迪外，所有日系車企都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，助推日系在10月以14.7%的增幅拿下46萬(wàn)輛的銷量成績(jī)，市占率達(dá)到22.3%。前10個(gè)月，日系的同比跌幅已經(jīng)收窄至-1.4%，不出意外將在今年最后兩個(gè)月里實(shí)現(xiàn)完全轉(zhuǎn)正。

而從市占率來(lái)看，當(dāng)前的24.1%肯定不是日系品牌的目標(biāo)，特別是在雙車戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)中，四分之一的份額、和德系競(jìng)相匹敵成為短期內(nèi)日系的目標(biāo)，德系日系膠著的狀態(tài)或?qū)⒁恢背掷m(xù)。但從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，日系當(dāng)然是想超越德系，成為中國(guó)市場(chǎng)市占率最高的細(xì)分外資，而這其中的關(guān)鍵就是在雙車戰(zhàn)略和新能源板塊了。新能源推進(jìn)速度快，德系就能實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，倘若日系在混動(dòng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大突破，那么毫無(wú)疑問(wèn)將是日系取得領(lǐng)先。

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除了廣汽菲克，美系品牌似乎找到了方向，通用和福特在長(zhǎng)久的蟄伏期后，終于重回賽道，14%和43%的增幅，也大大提升了銷售體系的士氣，上揚(yáng)趨勢(shì)不可避免。另外特斯拉對(duì)美系的拉動(dòng)作用，也對(duì)美系而言是重要的利好條件。10月份，美系月銷量接近20萬(wàn)輛，增幅與大盤(pán)接近。前10個(gè)月142萬(wàn)輛的成績(jī)，符合行業(yè)大趨勢(shì)，當(dāng)然更好的消息是美系市占率一直在保持回升狀態(tài)，并向10%靠攏。

最近美國(guó)大選也將對(duì)美系在華發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響，如果拜登順利當(dāng)上總統(tǒng)，將與特朗普時(shí)代完全不一樣，美系車在華將迎來(lái)新的契機(jī)，特別是在智能化和電氣化方面，美系持續(xù)的復(fù)蘇有望。

文/杜余鑫

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