隨著今年上半年收官，全球汽車制造商相繼公布了不錯(cuò)的銷量成績(jī)單。去年上半年，新冠疫情蔓延、零部件（特別是半導(dǎo)體）短缺、供應(yīng)鏈限制、原材料成本上漲等不利因素沖擊著各大汽車制造商的生產(chǎn)產(chǎn)銷水平。

今年上半年，隨著零部件和供應(yīng)限制有所緩解，國(guó)際汽車制造商的生產(chǎn)水平也逐步向新冠疫情前的水平復(fù)蘇，并交付了此前因新冠疫情而積壓的訂單，國(guó)際汽車制造商的銷量水平普遍呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中，豐田汽車、寶馬集團(tuán)和特斯拉也在全球不同的細(xì)分市場(chǎng)里大放異彩。

力壓大眾集團(tuán)！豐田汽車再度蟬聯(lián)全球最暢銷車企

2022年，豐田汽車連續(xù)第三年超越大眾汽車集團(tuán)，成為全球最暢銷的汽車制造商。2023年上半年，豐田汽車再度憑借541萬(wàn)輛的銷量成為全球銷量第一的車企，大眾汽車集團(tuán)和現(xiàn)代汽車集團(tuán)則位居第二和第三。鑒于豐田汽車上半年的銷量比大眾汽車集團(tuán)多100多萬(wàn)輛，因此豐田汽車有極大可能在今年蟬聯(lián)“全球汽車市場(chǎng)銷冠”。

（注：本田汽車和通用汽車暫未公布上半年全球銷量）

2023年初，豐田汽車和大眾汽車集團(tuán)都為全年設(shè)定了基準(zhǔn)產(chǎn)量或銷量目標(biāo)。其中，豐田汽車在1月初為2023年設(shè)定了1,060萬(wàn)輛汽車的基準(zhǔn)產(chǎn)量，但也表示如果無(wú)法采購(gòu)到足夠多的零部件（特別是半導(dǎo)體），最終的產(chǎn)量可能會(huì)下調(diào)10%。不過(guò)，豐田汽車當(dāng)時(shí)也指出公布的基準(zhǔn)產(chǎn)量并不等同于正式的生產(chǎn)目標(biāo)，只是為了讓供應(yīng)商更容易制定管理計(jì)劃，規(guī)劃人員結(jié)構(gòu)和設(shè)施。

豐田汽車并未公布2023年的銷量目標(biāo)，但一家汽車市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)在年初曾預(yù)測(cè)，豐田汽車2023年將在全球銷售1040萬(wàn)輛汽車，繼續(xù)保持在全球的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并有望在2030年突破1100萬(wàn)輛。如果豐田汽車能保持上半年的復(fù)蘇勢(shì)頭并獲得穩(wěn)定的零部件供應(yīng)，全年銷量將有望達(dá)到甚至超過(guò)1040萬(wàn)輛。

作為銷量?jī)H次于豐田汽車的汽車制造商，大眾汽車集團(tuán)在3月份的2022年財(cái)報(bào)會(huì)議上也公布了全年的銷量目標(biāo)。受益于充足的訂單和半導(dǎo)體供應(yīng)改善，大眾汽車集團(tuán)當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)將避開經(jīng)濟(jì)放緩的影響，使今年的銷量大幅增長(zhǎng)至約950萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于2022年830萬(wàn)輛的銷量水平。

但是，隨著上半年落幕，由于經(jīng)濟(jì)不確定性和中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，大眾汽車集團(tuán)下調(diào)了2023年的銷量目標(biāo)，預(yù)計(jì)全年交付量將介于900萬(wàn)至950萬(wàn)輛之間。據(jù)悉，在集團(tuán)最大的單一市場(chǎng)中，大眾汽車集團(tuán)在華交付量同比下跌1.2%，至145.19萬(wàn)輛。

一位分析師表示，大眾汽車集團(tuán)下調(diào)全年銷量目標(biāo)暗示下半年可能出現(xiàn)下滑。Bankhaus Metzler分析師Juergen Pieper表示，“我認(rèn)為900萬(wàn)至950萬(wàn)輛的交付量是最好的情況……溝通的情況應(yīng)該更加保守。投資者認(rèn)為最糟糕的情況還沒(méi)有到來(lái)?！?/p>

另一家汽車分析機(jī)構(gòu)則在年初預(yù)測(cè)，大眾汽車集團(tuán)2023年的銷量預(yù)計(jì)約為799萬(wàn)輛，并認(rèn)為大眾汽車集團(tuán)的銷量預(yù)計(jì)將從2024年開始復(fù)蘇。分析師Yoshiaki Kawano當(dāng)時(shí)指出，“對(duì)于豐田汽車和大眾汽車集團(tuán)來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)限制的影響將逐漸緩解?？傮w而言，從中長(zhǎng)期來(lái)看，可以看見溫和的復(fù)蘇和增長(zhǎng)?！?/p>

寶馬集團(tuán)在全球豪華汽車市場(chǎng)蟬聯(lián)第一

上半年，寶馬集團(tuán)憑借較大的優(yōu)勢(shì)在全球豪華汽車市場(chǎng)“遙遙領(lǐng)先”，延續(xù)了頭部企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

憑借對(duì)市場(chǎng)極具吸引力的產(chǎn)品陣容，今年上半年，寶馬集團(tuán)在全球交付了1,214,864輛汽車，同比增長(zhǎng)4.7%，再次鞏固了在全球高端汽車市場(chǎng)第一的地位。今年第一季度，寶馬集團(tuán)的銷量微跌1.5%，但第二季度憑借11.2%的增速，扭轉(zhuǎn)了跌勢(shì)。

在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域中，寶馬集團(tuán)也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。得益于消費(fèi)者對(duì)其純電動(dòng)汽車的強(qiáng)勁需求，寶馬集團(tuán)在全球的純電動(dòng)汽車銷量增超100%至152,936輛，其中第一季度增幅達(dá)83.2%，第二季度增幅達(dá)117.5%。

作為寶馬多年來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，梅賽德斯-奔馳和奧迪在上半年也取得了佳績(jī)，但也有自己的“困擾”。

梅賽德斯-奔馳在全球的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到1,019,200輛，同比增長(zhǎng)5%。其中，奔馳在全球銷售了102,600輛純電動(dòng)汽車，同比大漲121%，占其總乘用車銷量的11%。整體看來(lái)，無(wú)論在乘用車領(lǐng)域還是純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，無(wú)論是銷量還是同比增幅，奔馳都交出了滿意的“答卷”。

但是，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，今年第一季度，與高端豪華車（+18%）和新生代豪華車（+27%）相比，奔馳核心豪華車的銷量下滑11%。到了第二季度，奔馳核心豪華車銷量扭跌為漲（2%），但仍低于另外兩大細(xì)分市場(chǎng)的增幅（超過(guò)10%）。不過(guò)，今年下半年，奔馳將憑借新款GLC、E級(jí)和CLE車型提振核心豪華車的銷量。

奧迪上半年在全球累計(jì)交付了907,100輛汽車和75,600輛純電動(dòng)汽車，分別同比增長(zhǎng)15.5%和51.2%。但是，奧迪正在進(jìn)行重組。最近，奧迪決定從9月1日起由Gernot D?llner接替Markus Duesmann，擔(dān)任首席執(zhí)行官一職。據(jù)知情人士透露，大眾最高層的管理人員對(duì)奧迪的業(yè)務(wù)表現(xiàn)不滿意，認(rèn)為奧迪不僅落后于寶馬和奔馳等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也并未發(fā)揮出本身真正的潛力。

奧迪在純電動(dòng)化方面的增速較寶馬和奔馳處于弱勢(shì)地位，但也是受到大眾汽車集團(tuán)軟件推遲的影響。不過(guò)，奧迪并未坐以待斃，奧迪已與上汽集團(tuán)深化了在電動(dòng)汽車方面的合作。作為規(guī)劃的第一步，奧迪將通過(guò)推出全新的電動(dòng)車型，進(jìn)入此前在中國(guó)尚未覆蓋的細(xì)分市場(chǎng)。中國(guó)車企在電動(dòng)化技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，中國(guó)車企的“加持”無(wú)疑為奧迪在全球的電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)中增添了信心。

特斯拉仍然是全球純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“領(lǐng)頭羊”

上半年，特斯拉仍然是全球純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“領(lǐng)頭羊”。在純電動(dòng)汽車市場(chǎng)，特斯拉不僅擁有領(lǐng)先的銷量水平，還擁有讓同行艷羨、全行業(yè)領(lǐng)先的利潤(rùn)率。

回顧今年上半年，特斯拉在全球生產(chǎn)了超過(guò)92萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，向客戶交付了超過(guò)88.9萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，其中產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 63%，交付量同比增長(zhǎng) 57%，都高于特斯拉的長(zhǎng)期目標(biāo)（產(chǎn)銷年增長(zhǎng)率50%）。

在第一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，特斯拉表示今年有望交付約180萬(wàn)輛汽車。在第二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克重申了特斯拉“180萬(wàn)輛”的產(chǎn)銷目標(biāo)。不過(guò)，馬斯克曾在今年1月表示，在沒(méi)有外部干擾的情況下，特斯拉全年交付量可能會(huì)從2022年的130萬(wàn)輛增長(zhǎng)至200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%以上。據(jù)此可以猜測(cè)，特斯拉2023年的銷量目標(biāo)應(yīng)該是“保180萬(wàn)輛，爭(zhēng)200萬(wàn)輛”。

圖片來(lái)源：特斯拉

不過(guò)，特斯拉完成銷量目標(biāo)也面臨著不小的挑戰(zhàn)。一方面，全球的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，消費(fèi)者信心受到影響，大幅削減開支；另一方面，隨著越來(lái)越多的車型上市，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。

特斯拉也認(rèn)可宏觀經(jīng)濟(jì)狀況不穩(wěn)定的看法。特斯拉在第二季度財(cái)報(bào)中表示，“這些不確定時(shí)期的挑戰(zhàn)尚未結(jié)束”。馬斯克也在第二季度財(cái)報(bào)會(huì)上指出，“我認(rèn)為，我們正處于經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩時(shí)期?！?/p>

在這樣的情況下， 馬斯克坦言，“隨著利率上升，消費(fèi)者購(gòu)買任何東西的負(fù)擔(dān)能力都會(huì)下降……所以，當(dāng)利率大幅上升時(shí)，我們不得不降低汽車的售價(jià)?！蹦壳皝?lái)看，特斯拉的降價(jià)策略已經(jīng)起到了成效。聚焦移動(dòng)出行的投資銀行家Vitaly Golomb表示，特斯拉第二季度交付的汽車數(shù)量略高于第一季度，唯一原因是以犧牲利潤(rùn)率為代價(jià)大幅降價(jià)。

因此為了保持在市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，特斯拉將延續(xù)“降價(jià)”策略。美國(guó)銀行證券（BofA Securities）分析師John Murphy也指出，隨著可負(fù)擔(dān)性成為電動(dòng)汽車廣泛普及的重要因素，在平價(jià)電動(dòng)車型問(wèn)世之前，如果特斯拉想要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，就必須不斷降低價(jià)格。事實(shí)也證明了這一點(diǎn)，有媒體稱特斯拉將從8月4日起在中國(guó)香港地區(qū)降價(jià)，降幅最高可達(dá)12%。

圖片來(lái)源：特斯拉

不過(guò)，特斯拉面臨的挑戰(zhàn)也不止于此。目前，特斯拉缺乏新車型，而中國(guó)汽車廠商推出的產(chǎn)品更新、更耀眼，這也給特斯拉帶來(lái)了不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力，使其更難在中國(guó)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)路透社基于乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)計(jì)算，特斯拉第二季度中國(guó)產(chǎn)汽車的交付量創(chuàng)下歷史新高，但其在中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)（包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）的份額從第一季度的10.5%降至8.8%。

為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，特斯拉有望在下半年推出新款Model 3，以此來(lái)進(jìn)一步提振全年的銷量。根據(jù)最近的相關(guān)消息，有傳言稱特斯拉上海工廠即將投產(chǎn)新款Model 3。馬斯克曾在第二季度財(cái)報(bào)會(huì)上指出，由于其全球工廠計(jì)劃停工升級(jí)改造，有傳言稱，特斯拉此舉是為了新款Model 3做準(zhǔn)備。此外，外媒稱特斯拉新款Model 3旨在簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)，減少零部件，以降低生產(chǎn)成本，這給特斯拉在降價(jià)方面提供了進(jìn)一步的空間。

憑借新款Model 3和降價(jià)保量等措施，特斯拉極有實(shí)現(xiàn)180萬(wàn)輛、乃至200萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。

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