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車企出海，警惕印度“殺豬盤”

汽車公社 2024-09-29 15:54

今年3月中旬，印度商業(yè)和工業(yè)部突然宣布“重大利好”，要對(duì)外國新能源車企在印度的投資，給予最大幅度的優(yōu)惠措施——任何定價(jià)在3.5萬美元以上的進(jìn)口電動(dòng)汽車，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)將可在五年內(nèi)享受15%的優(yōu)惠關(guān)稅！而此前，印度對(duì)售價(jià)4萬美元以下的進(jìn)口汽車征收70%的關(guān)稅，超過4萬美元?jiǎng)t課100%的關(guān)稅。

這樣的優(yōu)惠稅率，肯定是附帶條件的：申請(qǐng)獲得優(yōu)惠稅率的外國企業(yè)，必須承諾在印度投資至少415億盧比（當(dāng)時(shí)的匯率約合5億美元），并且在三年內(nèi)開始在當(dāng)?shù)毓S生產(chǎn)電動(dòng)汽車，即可獲得稅收優(yōu)惠。當(dāng)然，關(guān)稅優(yōu)惠也是有限制的，每家企業(yè)每年只有8000輛，五年合計(jì)可為4萬輛進(jìn)入印度市場(chǎng)的電動(dòng)汽車減稅。

印度政府對(duì)于自己這項(xiàng)招商引資策略，似乎感覺異常得意，以至于其信心滿滿。負(fù)責(zé)擬訂并且發(fā)布這項(xiàng)措施的印度商務(wù)部部長皮尤什·戈亞爾，3月末在電視節(jié)目上就充滿激情地宣稱——

圖|前能源部，現(xiàn)任商務(wù)部部長的皮尤什·戈亞爾。此公最近還推動(dòng)了對(duì)印度《咖啡法》的修改，以便扶持本國咖啡種植，主打一個(gè)自信爆棚

“我們邀請(qǐng)全球的企業(yè)來到印度。我相信印度將成為全球電動(dòng)汽車制造中心，這將創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并改善貿(mào)易。”

在當(dāng)天的節(jié)目中他進(jìn)一步宣稱，此舉將使印度本國的消費(fèi)者受益，因?yàn)椤八麄儗⒁愿阋说膬r(jià)格購買電動(dòng)汽車，同時(shí)也有助于政府實(shí)現(xiàn)減少石油進(jìn)口和外匯外流的目標(biāo)”。

印度新一輪“殺豬盤”正在醞釀

打一開始，印度就將首選目標(biāo)，錨定在馬斯克家的特斯拉之上。

在相當(dāng)一段時(shí)間里，印度政客、媒體，乃至于廣大網(wǎng)民在幾乎所有社交媒體平臺(tái)里、全部場(chǎng)合上，反復(fù)念叨特斯拉將會(huì)到印度開廠的各種暢想，推演著印度版特斯拉汽車下線的光景。言語中，就仿佛是已經(jīng)吃定了馬斯克的那點(diǎn)家當(dāng)。

這樣的鬧劇一直持續(xù)到今年4月末，老馬本人以一則“工作繁忙沒有檔期”的推文宣布訪問印度（簽投資協(xié)議）這事“下回一定”。然后就跳上了自家商務(wù)機(jī)，直奔北京去也。關(guān)于當(dāng)時(shí)情形的種種，可以參見公社5月第二周“一周車話”欄目的《馬斯克跑了趟中國，只有三哥受傷的世界達(dá)成了！》一文。

圖|真當(dāng)馬斯克好忽悠？

雖然印度講究出門沒騙到就算丟，但想要誆馬斯克這種人精那是門都沒有。

老馬的“爽約”，一度令“三哥”上上下下憤慨不已。然而人就是不上當(dāng)你也拿他沒辦法不是？但是這牛皮都吹出去了，吸引不到凱子上門那總也不是辦法咯。

于是，印度政府上上下下開動(dòng)關(guān)系進(jìn)行了“廣撒網(wǎng)”。當(dāng)時(shí)有傳聞?wù)f，印度的企業(yè)和地方政府官員，開始和部分國內(nèi)車企接觸，試圖吸引國內(nèi)企業(yè)去印度投資建設(shè)新能源汽車工廠。

這一切，正如十年前印度人民黨贏得大選，納倫德拉·莫迪擔(dān)任總理后，忽悠中國移動(dòng)通訊設(shè)備制造商去印度開廠那樣。

然而三哥的算盤珠子雖然打得響，但中國政府也不傻。就在今年7月，商務(wù)部召集十余家車企負(fù)責(zé)人舉行會(huì)議，勸告這些企業(yè)不要在印度進(jìn)行任何與汽車相關(guān)的投資——制造商不應(yīng)盲目跟風(fēng)或相信外國政府的投資倡議。

圖|新能源汽車是目前中國最具競爭力的產(chǎn)業(yè)，是絕對(duì)不容有失的制造業(yè)核心

根據(jù)消息人士透露，會(huì)議上同時(shí)還點(diǎn)名了土耳其，希望企業(yè)在計(jì)劃投資該國前先通知工信部以及駐土耳其大使館。

據(jù)信，此舉旨在再次保護(hù)中國車企在新能源汽車方面的核心技術(shù)，同時(shí)避免本國企業(yè)的投資遭遇“關(guān)門打狗”。

官方固然用心良苦，但就事論事地講，車企幾乎不會(huì)犯傻去印度送人頭。畢竟，4月初的時(shí)候，上汽千辛萬苦才基本保住了自己在印度的投資。

從2022年開始，印度稅務(wù)部門就開始以財(cái)務(wù)違規(guī)等理由，對(duì)上汽集團(tuán)在印度的分公司各種找碴。此時(shí)，上汽集團(tuán)已在印度市場(chǎng)運(yùn)作了超過五年時(shí)間。

圖|上汽印度生產(chǎn)基地是通過收購?fù)ㄓ玫墓S獲得的

2017年初，通過收購并改造位于印度古吉拉特邦巴羅達(dá)市印度通用汽車有限公司HALOL工廠的方式，上汽集團(tuán)設(shè)立了其在印度的整車制造基地及配套供應(yīng)商園區(qū)。

上汽打入印度市場(chǎng)的，是掛著MG標(biāo)的寶駿530車型，其在印度市場(chǎng)被稱為MG Hector。搭載了上汽自主開發(fā)的i-Smart智能行車系統(tǒng)，MG Hector自從上市起，在印度市場(chǎng)一直賣得不錯(cuò)，曾經(jīng)創(chuàng)下了3個(gè)月內(nèi)拿到3.1萬個(gè)訂單，月交付7000輛的好成績。至2023年，MG品牌在印度市場(chǎng)的銷量突破6萬輛規(guī)模，市場(chǎng)形勢(shì)可謂一片大好。

然而印度政府從來不打算讓外國企業(yè)太太平平賺錢。首先是查稅，然后是指控財(cái)務(wù)違規(guī)。鬧到2023年，更是直接修改規(guī)則，要求外資車企不得在印度控股超過50%。

這場(chǎng)鬧劇最終以本地鋼鐵集團(tuán)JSW收購MG印度公司35%的股權(quán)收?qǐng)觥Ｖ链?，加上一家本地投資者的8%股權(quán)、經(jīng)銷商的3%以及員工持股的5%，上汽集團(tuán)的占股被稀釋至49%。

好在經(jīng)銷商和員工持有的總計(jì)8%的股份，不具投票權(quán)。所以上汽方面雖然股份被稀釋至不足半數(shù)，仍能實(shí)際掌控企業(yè)。而JSW為了收購股權(quán)，也掏出了265.1億盧比。這筆錢再加上這些年的利潤，上汽好歹保住了本錢還能賺上一些。

圖|JSW收購MG印度公司35%的股權(quán)簽約現(xiàn)場(chǎng)

然而，深耕七年只得了個(gè)保本以及“賺一些”的境地，對(duì)比上汽在泰國合資企業(yè)所享受的待遇，這個(gè)教訓(xùn)仍然堪稱“血淋淋”。而在汽車產(chǎn)業(yè)之外，小米和OPPO在印的投資，早幾年也先后遭到過洗劫。各種教訓(xùn)疊加到一起，實(shí)際根本不必官方再來叮囑，多數(shù)企業(yè)早已將印度視為投資禁區(qū)。

即使是印度客戶來買貨，目前預(yù)付八成已是常態(tài)，要求先款也并不少見。

打造汽車工業(yè)，不能靠投機(jī)取巧

最近半個(gè)世紀(jì)的歷史一再地證明，印度這個(gè)國家似乎每一次都察覺到了風(fēng)口，卻一次都沒有趕上。

在新能源汽車之前，印度也曾經(jīng)關(guān)注過光伏產(chǎn)業(yè)，許多邦甚至還推出過諸多的利好政策。然而結(jié)果如何？

再往前翻十年，早在光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之前曾經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)的web1.0和web2.0時(shí)代。

圖|國內(nèi)紙媒二十年前對(duì)印度軟件行業(yè)的吹捧，實(shí)際是從歷史角度驗(yàn)證了張雪峰的某些評(píng)語

彼時(shí)，印度曾高度看好，積極推出政策。許多八零后的朋友應(yīng)該還記得，十幾二十年前印度的“軟件產(chǎn)業(yè)”一度被國內(nèi)媒體拿來大肆報(bào)道，并宣稱要國內(nèi)企業(yè)加以學(xué)習(xí)。

然而時(shí)至今日，除了一個(gè)號(hào)稱“印度硅谷”，在市中心有一些高樓大廈，但同時(shí)道路和基礎(chǔ)設(shè)施非常差勁的班加羅爾之外，留在印度四處開花的只有專門針對(duì)英語用戶的全球電詐集團(tuán)而已。

導(dǎo)致這種狀況的根本原因，在于印度特色的混亂政治。

事實(shí)上，我們雖然在此用“風(fēng)口”這種，看似純運(yùn)氣、機(jī)遇成分的表達(dá)，但任何一個(gè)“風(fēng)口”實(shí)際都不是憑空產(chǎn)生，而是必須在原有的物質(zhì)基礎(chǔ)上萌發(fā)出來的。

圖|學(xué)習(xí)如何造車，我們花費(fèi)了前后三十年時(shí)間

這正如新能源汽車產(chǎn)業(yè)之所以能夠在中國爆發(fā)出最大的風(fēng)口，是因?yàn)橹袊缭谏鲜兰o(jì)八十年代中期就已經(jīng)通過啟動(dòng)主機(jī)廠合資項(xiàng)目，來建設(shè)本國的汽車工業(yè)。并且在此后三十年時(shí)間里，疊床架屋來搭建整個(gè)上游零部件供應(yīng)體系，同時(shí)在2011年啟動(dòng)浩蕩的新能源國補(bǔ)政策。

顯而易見的是，正如路易斯·巴斯德那句“機(jī)遇只青睞有準(zhǔn)備的人”。新能源汽車的“風(fēng)口”從來就不是等來的，而是中國上至政府下到企業(yè)，通過多年努力爭取來的。

而印度混亂的政壇，導(dǎo)致其政黨和政客往往著眼于幾年一屆的選情問題，必然聚焦于各種可以迅速拉來選票贏得選舉的短期政策。在這個(gè)全球市場(chǎng)板結(jié)化，國家上升通道幾乎封閉的時(shí)代，后發(fā)國家的這種政治現(xiàn)狀，最終與其說是將國家的中長期發(fā)展交給市場(chǎng)或者資本，不若視為聽天由命而已。

在這種發(fā)展環(huán)境下，只有美國這種地大物博、產(chǎn)業(yè)多元的國家能接下不同風(fēng)口的發(fā)展機(jī)遇，輔之以多黨制政府的靈活短期政策，迅速轉(zhuǎn)化為風(fēng)口的產(chǎn)業(yè)政策而迎來經(jīng)濟(jì)發(fā)展，比如互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。

圖|2021年末，在審查了當(dāng)?shù)氐臓顩r后，福特終止了與馬恒達(dá)公司的一項(xiàng)合作。印度的汽車制造能力，大致上和中國二十五年前的狀態(tài)接近

事實(shí)上，印度人民黨政府自上臺(tái)以后，一直是對(duì)自身現(xiàn)狀有相當(dāng)程度清醒認(rèn)識(shí)的。然而對(duì)于現(xiàn)狀，無論莫迪總理還是人民黨的其他政客，都沒有辦法進(jìn)行徹底扭轉(zhuǎn)。而反過來，國家因?yàn)橘Q(mào)易不平衡而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)非良性循環(huán)問題，使得其可以操作的空間進(jìn)一步縮小。最終只能靠搞這類坑蒙拐騙一般的“殺豬盤”模式，也是一種現(xiàn)實(shí)的無奈。

而站在2024年下半這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，所謂全球新能源汽車的風(fēng)口基本已經(jīng)結(jié)束。歷史轉(zhuǎn)型期分散出去的大多數(shù)紅利，已經(jīng)被中國和美國的企業(yè)分食殆盡。而對(duì)于已經(jīng)被我們握在手中的那一部分，只要企業(yè)不因?yàn)槎唐谑找娑^腦發(fā)熱，根本沒有人能夠從我們手中奪走。

然而只對(duì)財(cái)報(bào)效忠的現(xiàn)代企業(yè)，終究還是會(huì)被短期利益所誘惑的。特別是在這個(gè)，國內(nèi)市場(chǎng)打價(jià)格戰(zhàn)已至白熱化的當(dāng)下。所以在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)刻，官方的公告起到了關(guān)鍵性的防波堤作用。

正如上文所述，印度不但是與我國接壤的鄰國中最大的地緣對(duì)手，甚至不屑于隱藏其對(duì)于我國領(lǐng)土乃至經(jīng)濟(jì)地位的野心，其自身的經(jīng)濟(jì)特性也決定了這個(gè)國家在投資方面高度的風(fēng)險(xiǎn)。

而除了這個(gè)顯而易見的“坑”，現(xiàn)階段國內(nèi)車企在進(jìn)行海外布局時(shí)，還有哪些國家是需要警惕的呢？

除了前文官方提及的土耳其，實(shí)際還有最近兩年頗受國內(nèi)企業(yè)關(guān)注的投資新熱點(diǎn)——俄羅斯。這里，先說土耳其的問題。

圖|土耳其汽車工業(yè)并非空白，圖為現(xiàn)代集團(tuán)設(shè)在土耳其的總裝廠

眾所周知，雖然土耳其是北約組織的成員國，卻是個(gè)出了名的“異類”。以至于該國在不久之前，因?yàn)榕c北約最大的對(duì)手俄羅斯走得過近，而慘遭開除“F-35項(xiàng)目”的待遇。此外該國在最近兩年一直傳出有意加入“金磚國家”的新聞。

最近兩年，土耳其一直積極謀求在本國建立新能源汽車工業(yè)，對(duì)海外車企給予較為優(yōu)厚的政策。然而在給予甜頭的同時(shí)，也對(duì)申請(qǐng)?jiān)谕炼渫顿Y建設(shè)車廠的企業(yè)提出了在土耳其建立供應(yīng)鏈，并且生產(chǎn)的成品汽車必須采購一定比例土耳其零部件的要求。

然而無論其表面上和歐美鬧得多僵，雖被踢出了“F-35項(xiàng)目”但仍舊留在北約軍事組織內(nèi)。此外，該國也并未放棄過加入歐盟的意圖。

更鑒于其地處歐亞非三大洲交匯處的特殊地理環(huán)境，以及該國現(xiàn)政府最近二十年來反復(fù)在各種勢(shì)力之間橫跳，以為本國謀取最大的利益的操作，使得投資該國的風(fēng)險(xiǎn)也明顯偏高。

圖|與印度總理莫迪類似，土耳其總理埃爾多安也是一位執(zhí)政時(shí)間很久，善于玩“橫跳”走捷徑的政客

對(duì)于土耳其的投資，是應(yīng)該高度慎重，甚至提升到對(duì)印度同等級(jí)的“警惕”程度的。

至于俄羅斯，鑒于目前眾所周知的原因，該國自2022年初以來，成為了中國企業(yè)的投資熱土。以至于有人調(diào)侃稱，通過對(duì)俄貿(mào)易實(shí)現(xiàn)了東北復(fù)興長期目標(biāo)。

關(guān)于國內(nèi)車企赴俄發(fā)展的問題，公社此前有多篇文章有過系統(tǒng)性的闡述，這里僅談風(fēng)險(xiǎn)。

首先，目前的俄國雖較之全盛時(shí)期衰落，但仍舊是一個(gè)大國。

盡管國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上有人調(diào)侃俄國的經(jīng)濟(jì)，稱其不過略超過廣東省的規(guī)模。然而任何一個(gè)有常識(shí)的人應(yīng)該都知道廣東省的人口和經(jīng)濟(jì)規(guī)模。事實(shí)上，俄國的人口也比廣東略多個(gè)1700萬，達(dá)到了1.44億的規(guī)模。

這樣的一個(gè)國家，雖然已注定無法重現(xiàn)蘇聯(lián)時(shí)代的輝煌，但卻從未放棄過大國的心態(tài)。所以對(duì)于具有特殊意義的汽車制造業(yè)，其也是有所圖謀的。

圖|2022年以前，歐、日、韓的車企在俄羅斯也有相當(dāng)?shù)耐顿Y

現(xiàn)階段與中國車企協(xié)調(diào)，接手原本歐、日、韓車企放棄的在俄工廠畢竟只是權(quán)宜之計(jì)。未來如果有緩過來的可能，肯定會(huì)增加新的條件。

當(dāng)然，若只是附加條件，那么無非是為本國企業(yè)和制造業(yè)體系牟利而已，一切都是可以談的。國內(nèi)車企在俄國投資的風(fēng)險(xiǎn)在于，在俄烏沖突中，俄國也是存在失敗可能的，盡管可能性非常地低。

一旦出現(xiàn)這種局面，則俄國國內(nèi)或者是面臨一場(chǎng)大亂，要么是現(xiàn)政府崩潰，由一伙全面倒向歐美的政客掌權(quán)。如果出現(xiàn)這種狀況，國內(nèi)車企在俄投資將會(huì)面臨何種處境，也不用筆者在此危言聳聽了。

圖|2022年以后大量出口俄國的中國汽車，從根本上扭轉(zhuǎn)了中國產(chǎn)品在俄國視場(chǎng)內(nèi)的形象

但這里需要強(qiáng)調(diào)的是，這并非要表達(dá)反對(duì)在俄投資的意思。畢竟其市場(chǎng)開放程度以及預(yù)期的收益，兩年來已經(jīng)被證明非常地可觀，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)明顯小于印、土等國家。更何況俄國人也并非傻子，最近在黎巴嫩連環(huán)炸的BP機(jī)、對(duì)講機(jī)，已經(jīng)充分說明了中國企業(yè)以及產(chǎn)品在當(dāng)前全球供應(yīng)鏈體系中的高度安全性。