8月12日，中海同創(chuàng)投資董事長李金勇出席第十二屆中國汽車藍皮書論壇第二天議程，帶來了主題演講。

他用詳實的數(shù)據(jù)，分析了2018年、2019年和2020年上半年新能源市場的銷量變化曲線。

并從市場端的反饋將新能源市場分為了高端車，2B的網(wǎng)約車，燃油車限牌城市，以及2C市場四大類。又進一步將這幾類市場又從車型上劃分為A00、A0、B級和C級。

在分類的交叉中，李金勇找到了新能源市場當下存在的機會。他指出，除了限牌城市，我們更加應該關注非限牌城市，這才是真正新能源汽車未來要快速增長的一個巨大的市場。

此外，全新設計的精品小車是現(xiàn)階段的發(fā)展趨勢，新能源發(fā)展的初級階段，我認為A00級和A0級的作用非常大，不是自動駕駛，不是智能化，不是那些車輛，那些車輛有固定的市場需求，但是如果想新能源汽車規(guī)模化，產(chǎn)業(yè)化，重點發(fā)展A00級和A0級的車輛。

以下是他的演講內容：

我們進行了兩天的會議，這兩天一直在說未來，新能源，自動駕駛，智能化。按照中國汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，新能源汽車是一個每年都有非常大銷量增長的市場。

應該說2014年到2018年基本上實現(xiàn)了這樣一個增長。從18年開始，我們發(fā)現(xiàn)跟預期產(chǎn)生了一些變化。整體新能源汽車2018，2019一直保持在120萬輛左右，純電動汽車70萬到71萬輛。2019年達到150萬輛或者160萬輛，2020年我們目標是200萬輛以上。

從目前來看2020年過了半年，我們認為今年不可能達到200萬以上。今年半年實現(xiàn)的數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)上來看，低于了2019年的上半年。

中午吃飯的時候我們聊天，我說去年上半年的高增長不是真的高增長，今年上半年的低增長不是真的低增長。因為去年有一個特殊事件，去年上半年受國家政策，補貼政策的影響，3月份，5月份，6月份都集中上了大量的牌，我們從每個月的數(shù)據(jù)上看到。3月份7萬多，5月份6萬多，6月份15萬，將近16萬。今年由于補貼政策的影響，沒有上牌現(xiàn)象，所以從一定意義上來說，今年上半年我認為不是真實的降低，而是相對來說比較正常的一個增長。

新能源汽車從市場端的反饋來說，大概就有這么一個四類的市場。第一個以特斯拉，蔚來為代表的高端車市場，連續(xù)三年都在增長；第二個是2B的網(wǎng)約車，出租車的電動化，我們看到2018，2019年增長的勢頭都非常高，2020年受疫情影響發(fā)生了變化；第三個是燃油車的限牌城市，也就是新能源汽車的初始階段，是前幾年發(fā)展過程中不可忽視的重要市場；第四是2C的市場，非限牌燃油車市場，2C的市場是代步車輛，大概的這一塊市場也是非常重要的。

我們看到這幾類市場又從車型上劃分，A00、A0、B級、C級。A00和A0的車輛，18、19年都在下滑，數(shù)據(jù)上都看到在下滑。A級車在增長，主要來自于2B的車輛，網(wǎng)約車的車輛都在A級車，今年上半年下滑的主要原因是疫情的影響。

B型車這幾年都在增長，比例在增長，份額比較低。我們把新能源純電動汽車分為運營車輛和非運營車輛，可以看到非運營車輛在2019年和2020年在增加，也就是2020年比2019年的非運營車輛的比例在增加。出租車，運營車輛我們看到，2019年比2018年相對是增長的，2020年的上半年有所下滑。

這些數(shù)據(jù)能看到什么呢？我們看到運營車輛占到新能源汽車一個非常重要的份額，在2019年達到48萬輛，2019年全年的純電動汽車為71萬輛。非運營車輛的增加，這是新能源汽車的一個非常大的利好，原來我們靠運營車輛，靠2B，現(xiàn)在我們逐漸要靠2C了。2020年從數(shù)據(jù)上雖然有所降低，但是從比例上我們看到，非運營車輛的比例達到了84%。

我們看到2018年、2019年，2020年這三年當中， A00級車輛和A0級車輛不斷在下滑，今天上午我看到了一個數(shù)據(jù)，大家也要思考。10萬級以上中國總體的汽車，今年上半年下滑了42%，10萬元以下便宜的產(chǎn)品下滑是非常巨大的，42%的下滑。

我們看到新能源汽車A00和A0以及部分車都是10萬元以上的，A是在10萬元以上，那么這種下滑還應該刨除掉2018年的年尾效應。

2018年在11月份和12月份兩個月當中集中上牌了25萬輛的汽車，大部分都是A00的，也就是說如果拋開這個因素，是不是真的下滑了？這要有所考量，把25萬輛其中至少有15萬輛放到2019年來，如果這樣來看，這個數(shù)據(jù)不一定是下滑的。

因為時間關系我就不展開了，A00級的車我們表面看到的上牌數(shù)量的下滑不是真實的下滑，因為2019年要消耗2018年底的15到20萬輛的上牌量。2020年上半年雖然特別差，也是要消耗2019年的上牌量的。

同時看出行板塊的數(shù)據(jù)，大量的分時租賃汽車倒閉，庫存車輛消化沖擊過程中也影響了我們的市場。A00加上A0一起是57%和58%，隨著時間的推移到2020年的時候只有27%。這個比例降到27%之后，很多人都說A00和A0的車已經(jīng)不行了，所以我們看到2018年，2019年之后，包括2020年，更多主機廠生產(chǎn)20萬以上的新能源汽車，要自動駕駛，要智能化，但是我不知道這些車如何去銷售。

我們看一個限牌城市，非常有特點。北京的A00和A0級車輛的下滑是非常大的，由原來的加在一起50%以上，下滑到20%，北京沒有上牌車輛，北京的下滑比例是比較真實的。但是北京有一個特別大的現(xiàn)象，新能源的牌照越來越難拿，更多客戶選擇一次性到位。

我買一個差不多的車，2018年新牌照非常好拿，還是要占牌的，我買一個差一點的車把牌子占上?，F(xiàn)在北京新能源的牌照越來越難拿，一年的租金都是幾千塊錢，有的甚至達到了近萬塊錢，這種情況下越來越多的消費者在有了牌照后選擇中高端車輛，北京這個市場非常特殊。

我們再看上海，基本上跟北京差不多。實際上有一個特殊的城市，天津。天津什么概念呢，天津是燃油車限牌，新能源車幾乎等于不限牌，新能源車你想買就買，一年可以買兩臺，外地戶口辦一個暫住證也可以買。

天津市場怎么樣，2018年A00級占比是73%，A0級占比是14%，加在一起87%，也就是說87%的車都是A00和A0級的。有一個情況比較特殊，天津牌照沒有限制，很多人上了天津牌照之后開到河南、山東。所以2018天津新能源汽車銷售了3.9萬輛，這個數(shù)據(jù)不真實。

2019年相對真實了，2萬臺。這個2萬臺中我們看到A00級和A0級的占比還是5%左右。我們記住這個數(shù)據(jù)，天津新能源汽車在不限牌的狀況下還是以A00和A0這兩個級別的車為主。2020年6月份又發(fā)生了變化，6月A00級車的占比上升了，這是其他所有城市沒有的，A00的比例達到了40%，再加上A0的一起還是55%左右，比例還是非常高的。

所以天津成為新能源汽車廠家爭奪的市場，這個銷量雖然不高，但是經(jīng)銷商的數(shù)量都是比較高的。

我們看杭州，杭州在2020年1到6月的A00級車的比例也在上升。山東省和河南省，這個數(shù)據(jù)也在上升。A00級的山東省從2019年的53%達到了2020年的53%，我把這也認為也是上升了。為什么這樣說呢？因為2019年除了賣上牌車之外，還會有一些帶牌車輛在銷售。

那么A0級的車輛是有所下滑的，A級車主要是網(wǎng)約車，A級車受疫情影響是下滑的，但是下半年會追回來。河南市場，因為山東市場和河南市場是非限牌的比較成熟的市場，也是新能源廠家必爭之地。

河南市場除了A級車之外，其他的車輛都在上漲，它的比例都在上漲。河南省A00級占比達46.85%，A0級別是16%，加一起有70%多的市場。

我們再來看A00級別的前16名當中，18年到20年前半年，奇瑞新能源，上汽通用五菱和長城汽車這幾個品牌都在增長，特別是2020年相比2019年在增長，其他品牌下滑非常嚴重，你會發(fā)現(xiàn)一個問題，為什么這幾個品牌在增長？

這幾個品牌的車輛，我總結都是全新開發(fā)的，而其他車輛，在2018年前表現(xiàn)非常好的車輛，下滑全部都是油改電，高速補貼的情況下是受益最多，隨著補貼退出，油改電越來越不受市場歡迎，全新開發(fā)的車型越來越脫穎而出往前走。

北汽新能源和江淮汽車，這兩個廠家有一些車型的變化，我們知道2019年北汽新能源賣得非常好，但是今年受網(wǎng)約車和出租車影響之后數(shù)據(jù)下滑。EC系列在2018年表現(xiàn)非常好，國民神車，2018年賣了8.6萬臺，但是隨著新的補貼規(guī)定，要求300公里續(xù)航等等，成本在上升。成本上升之后，終端的零售價格也發(fā)生了變化，這個時候就開始了下滑。

江淮汽車也是這樣，2018年之前，江淮汽車的表現(xiàn)非常好，iEV6E在18年銷售4.3萬輛。

這些都是油改電，而油改電車型越來越不受消費者的歡迎。

為什么呢？其實總結一下就知道，油改電車型消費者能夠對標，對標你的燃油車的價格，你這樣的一個新能源車大概賣6、7萬，燃油車3、4萬，包括奔奔這樣的車型，是有燃油車對標的。全新開發(fā)的車輛沒有燃油車對標，它的價格沒法對比，所以也是6、7萬，相對來說敏感度就低了。

所以全新開發(fā)不是油改電的車型，現(xiàn)在越來越受到消費者的歡迎，等于給了消費者一個購買的理由，這個就是全新的車輛，而不會讓人誤解成我買了一個非常便宜的燃油車。

但是新補貼政策給A00級的車帶來了負面作用，去年的政策是250公里續(xù)航就可以拿到補貼，今年的政策必須300公里以上才能拿到補貼。A00級別的車想談價格戰(zhàn)非常難。

我們大概算一筆賬，300公里的續(xù)航先不考慮電池的能量密度，車重等因素，拿1.6萬元補貼，300公里得30多度電，200公里續(xù)航少10度電，少了1萬元成本，但是拿不到1.6萬元的補貼，所以200公里的續(xù)航要比300公里的續(xù)航成本高，沒有辦法，我們只能做300公里以上的續(xù)航。

我們現(xiàn)在補貼政策又延長了2年，開始我認為2021年是一個節(jié)點，現(xiàn)在延長到2022年，補貼非常好，沒有補貼就沒有新能源的今天。但是由于補貼帶來的問題是市場化又推遲了兩年。本來很多主機廠據(jù)我的了解在2020和2019年在規(guī)劃要做一個250公里續(xù)航的產(chǎn)品，又減少5000塊錢的成本，或者做200公里的車，結果說300公里續(xù)航才能拿補貼，這一下子把這些產(chǎn)品的方案全部干死了。

我們看10萬塊錢以下的車，對標A00和A0級的車輛。現(xiàn)在大概A00級的價格區(qū)間在6到8萬之間，A0級是8到10萬之間。新能源汽車隨便一找，燃油車8萬以下的，豐田，國產(chǎn)的一大堆。A0級對應的8到10萬一大堆，有的車型跨了一代，從A0變了A級車。

這種狀況下，限牌城市市場的容量在那，不管有補貼，沒有補貼，大概那么多。拋開了在限牌城市賣到別的地方，我們看到2019年基本回歸理性，2020年更加真實，肯定就是沒有當?shù)匮a貼了。

這種情況下我們燃油車作為新能源汽車的競品，老比新能源汽車不行，為什么份額起不來，100萬到120萬，甚至今年也是在乘用車120萬左右，多的也超不了130萬輛。

也就是說我們沒有實現(xiàn)2020年200萬臺以上，這個目標沒有實現(xiàn)，為什么呢？我認為就是由于車型的問題，大部分汽車廠家和主機廠都做了20萬以上的車。然后做網(wǎng)約車，出租車，2B的車輛全年的市場擺在這，30萬到40萬，如果10幾個廠家爭這個，一家拿不到多少，可能有的產(chǎn)品好多拿一些，像去年的北汽EU系列拿得最多。

除了限牌城市我們更加應該關注非限牌城市，這才是真正新能源汽車未來要快速增長的一個巨大的市場。

未來我認為還是有機會的，10萬塊錢以下的新能源汽車，隨著電池成本的逐漸的下降，然后積分再補一點，現(xiàn)在積分的價值又體現(xiàn)不出來，所以新能源為什么這兩年非常尷尬。2019年積分的數(shù)量可能大家大概都知道，負積分達到500多萬，新能源的負積分達到80多萬。2020年就放寬了一些，但是今年的負積分更高，所以未來負積分的價值會更有體現(xiàn)。

我們來看一個調研，農(nóng)村接受的汽車價格是什么樣的價格，從價格的接受度上，10%的人接受是2到4萬，57%接受是4到7萬，恰恰在個區(qū)間，我們現(xiàn)在缺少產(chǎn)品。從續(xù)航的要求來說，7.4%說50到100公里就行，這是一個小的比例。20%的人要求100到200公里，34%的人要求200到300公里，這個續(xù)航是空白的，我們續(xù)航都是300到400公里，也就是30%多的人的需求，大量高品質人群的需求我們并沒有滿足。

我有一個結論，銷量未達到預期，2019年沒有大增長，是因為A00和A0級別車型的下滑，這個車型不斷成本的提升，沒有市場化。

這個車型沒有市場化是受到10萬元以下燃油車的下滑所影響的，這個市場剛才上午的時間已經(jīng)說了，42%的下滑在今年上半年，就是我們A00和A0的車型都在這個里面。

另外限牌城市的市場又有限，限牌車輛基本上也就現(xiàn)在一個輛，車型結構發(fā)展也代表了A00和A0下滑。非限牌城市增量空間巨大，但是相對應的車型比較少。

還有一個，前面說了渠道，銷量的規(guī)?；拍芙⒔】档那溃】档那啦拍苁逛N量規(guī)?；?。我們看到新能源汽車，大部分新能源汽車的品牌，前三名達到萬級的，那么還有很多很多的新能源品牌沒有達到1000臺，5000臺，甚至很多前十名的新能源汽車品牌還在百臺左右，這樣一個狀態(tài)下沒有辦法讓渠道健康發(fā)展，沒有健康的渠道就沒有未來的市場規(guī)模化。

新能源的積分到現(xiàn)在沒有落地，沒有價值化。全新設計的精品小車這樣一個代步工具成為現(xiàn)階段的發(fā)展趨勢，新能源發(fā)展的初級階段，我認為A00和A0的作用是非常大，而不是自動駕駛，不是智能化，不是那些車輛，那些車輛有固定的市場需求，但是如果想新能源汽車規(guī)模化，產(chǎn)業(yè)化，重點發(fā)展A00和A0級別的車輛。

汽車下鄉(xiāng)還應該考慮汽車產(chǎn)品的功能化，除了乘坐，還要有拉貨的一些功能，比如說像皮卡類的車型，目前新能源汽車還缺少這樣的車型。

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