市場(chǎng)

8月乘用車裝機(jī)：星恒/中興高能突起 LFP同比大增178%

高工鋰電 2020-09-24 07:44

乘用車裝機(jī)電量波動(dòng)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名變化的風(fēng)向標(biāo)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.11GWh，同比增長(zhǎng)40.31%。其中，新能源乘用車裝機(jī)量約3.81GWh，占裝機(jī)總電量的74.56%，意味著得乘用車市場(chǎng)者得天下。

為此，高工鋰電梳理了8月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)及電池配套，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、宏光Mini EV產(chǎn)量超Model 3

上汽通用五菱“爆款”車型宏光Mini EV 增長(zhǎng)勢(shì)頭兇猛，8月產(chǎn)量1.45萬(wàn)輛，躋身乘用車產(chǎn)量榜第一，拉動(dòng)了電池配套供應(yīng)商星恒電源、國(guó)軒等裝機(jī)量需求，如星恒電源因此進(jìn)入8月乘用車裝機(jī)量TOP 10居第六。

高工鋰電獲悉，鵬輝能源、寧德時(shí)代也將加入該車型的配套，有望迎來(lái)一波增長(zhǎng)需求。

2、LFP需求強(qiáng)勁大增178%

8月磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車超1萬(wàn)輛，電池裝機(jī)量317.58MWh，同比增長(zhǎng)178.41%，占乘用車總裝機(jī)電量的8.34%，較去年同期3.88%提升了近5個(gè)百分點(diǎn)。

主要獲益于宏光Mini EV、寶駿E系列、奇瑞eQ1等微型車及漢EV、北汽EU等需求增長(zhǎng)。此外，搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰車型的國(guó)產(chǎn)Model 3車型正在路上。

3、星恒/中興高能異軍突起

與7月相比，TOP 1-5名次基本穩(wěn)定，但TOP 6-10排名“大換血”，新增了星恒電源、多氟多和中興高能3家企業(yè)，原有的孚能科技與天津捷威名次也發(fā)生了較大變化。

其中星恒電源配套宏光Mini EV、中興高能憑借威馬EX5均首次進(jìn)入2020年乘用車月度裝機(jī)量TOP 10，分別位列第6和第9。

整體來(lái)看，8月新能源乘用車共生產(chǎn)了9.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，相應(yīng)的電池裝機(jī)量約為3.81GWh，同比增長(zhǎng)29.52%。

其中上汽通用五菱、特斯拉、廣汽、理想汽車等增速較快，相應(yīng)的主力車型宏光Mini EV、國(guó)產(chǎn)Model 3、Aion S、理想ONE當(dāng)月表現(xiàn)也十分不錯(cuò)，分別位列國(guó)內(nèi)乘用車產(chǎn)量第1、第2、第3和第5。

4、熱銷車型配套比例競(jìng)爭(zhēng)加劇

乘用車配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)明顯升溫，包括Model 3、宏光Mini EV、Aion S、奇瑞eQ1等車型均有2-3家電池供應(yīng)商，車型配套占比正在成為電池企業(yè)新的著力點(diǎn)。如新晉熱銷車型宏光Mini EV，除推動(dòng)了星恒與國(guó)軒裝機(jī)量的大幅提升外，其相繼納入了寧德時(shí)代、鵬輝能源等新供應(yīng)商。

具體來(lái)看，在電池類型上，8月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量317.58MWh，同比增長(zhǎng)178.41%，占乘用車總裝機(jī)電量的8.34%，主要受宏光Mini EV及比亞迪漢EV等車型需求拉動(dòng)。

乘用車依然以三元為主，三元電池裝機(jī)量為 3.43GWh，占乘用車總體的90.03%；錳酸鋰電池裝機(jī)1.51MWh，另外還有52.56MWh裝機(jī)量未明確標(biāo)注電池類型，標(biāo)注為其他。

在電池形態(tài)上，受LG化學(xué)配套國(guó)產(chǎn)Model 3需求拉動(dòng)，圓柱電池猛漲406%，為791.53MWh，占總體的 20.8%，較去年同期5.3%大幅提升了15個(gè)百分點(diǎn)。

方形依然為乘用車裝機(jī)量主力，8月方形電池裝機(jī)量2.71GWh，同比增長(zhǎng)8.33%，占總體的71.17%；軟包電池裝機(jī)量為305.44MWh，同比增長(zhǎng)8.43%，占比8.03%。

8月乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)合計(jì)3.57GWh，占總體的比例為93.7%。TOP 10企業(yè)依次為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、星恒電源、孚能科技、多氟多、中興高能、天津捷威。

環(huán)比7月來(lái)看，排名前5企業(yè)變動(dòng)較小，僅中航鋰電與國(guó)軒對(duì)調(diào)了位置，但TOP 6-10每月均變數(shù)叢生，僅孚能科技和天津捷威兩家老面孔，且名次均后退了，新增了星恒電源、多氟多、中興高能3家補(bǔ)位選手。

除星恒電源憑借配套宏光Mini EV外，中興高能也憑借配套的威馬EX5躋身乘用車裝機(jī)量TOP 10，成為乘用車電池配套的黑馬企業(yè)。

此外，客戶開拓上看點(diǎn)也頗多。相較去年同期，寧德時(shí)代8月新配套了廣汽豐田、北京奔馳、零跑汽車和愛馳汽車等合資及新勢(shì)力品牌，比亞迪則加快了外配金康汽車的步伐，而國(guó)軒新增上汽通用五菱、中天智駿、長(zhǎng)安等。此外，中航鋰電也加大了廣汽、吉利的配套占比等等。

總體來(lái)看，8月新能源乘用車產(chǎn)量與電池裝機(jī)量同比環(huán)比雙增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)正走向常態(tài)化的正增長(zhǎng)通道。

而無(wú)論是動(dòng)力電池還是乘用車領(lǐng)域TOP 6-10排名均發(fā)生了劇變，星恒電源、中興高能均憑借一款車型沖進(jìn)乘用車單月榜單前10，均表明動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局依然存在較大變數(shù)，同時(shí)也將加劇熱銷車型的配套廝殺，給更多電池企業(yè)留下新的機(jī)會(huì)。