10月28日-29日，由嘉定政府支持，國(guó)家特聘專家汽車組及蓋世汽車聯(lián)合主辦的“2020第十二屆全球汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨第八屆汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇”隆重召開(kāi)。此次論壇以“思辨謀局，創(chuàng)新落地”為主題邀請(qǐng)百名權(quán)威嘉賓，共同探討中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在新形勢(shì)、新格局和常態(tài)化疫情防控下，有序發(fā)展的思路舉措。會(huì)議期間，蓋世汽車研究院資深總監(jiān)盧晏先生發(fā)表了題為“新十年中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)”的主旨演講。

蓋世汽車研究院資深總監(jiān) 盧晏先生

以下為演講實(shí)錄：

各位尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，各位與會(huì)來(lái)賓，大家好！很高興站在這邊代表蓋世汽車研究院為大家?guī)?lái)一個(gè)分享，主要是關(guān)于新十年中國(guó)汽車發(fā)展趨勢(shì)的主題。

談到這個(gè)話題其實(shí)我今天主要圍繞三個(gè)方面：第一個(gè)方面是宏觀政策以及包括像市場(chǎng)回顧，另外就是技術(shù)趨勢(shì)展望，最后就是市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期的大概發(fā)展趨勢(shì)。

剛才趙院長(zhǎng)和師秘書長(zhǎng)已經(jīng)對(duì)整個(gè)宏觀性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括經(jīng)濟(jì)做了一個(gè)相對(duì)比較詳細(xì)的描述，基本上大家現(xiàn)在得到個(gè)共識(shí)就是，“十四五”階段，相應(yīng)的整個(gè)經(jīng)濟(jì)增速會(huì)放緩。相較于之前，中國(guó)在2020年經(jīng)歷了一些比較特殊的事情，就像疫情包括地緣政治，以及國(guó)際復(fù)雜情況的干擾，所以今年整個(gè)經(jīng)濟(jì)增速根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的預(yù)測(cè)差不多到1.9%，差不多到明年能夠?qū)崿F(xiàn)8.2%的反彈，另外看后面5年整體的復(fù)合增長(zhǎng)率也是基本上控制在5%-5.5%左右，這個(gè)就是基本的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。

對(duì)于整個(gè)中國(guó)來(lái)說(shuō)，未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)，以及包括整個(gè)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn)，主要還是跟整個(gè)人口的遷徙，包括城市群的發(fā)展有著密不可分的一個(gè)聯(lián)系。目前來(lái)看中國(guó)已經(jīng)構(gòu)建了4個(gè)超大型的城市群，其中包括京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角以及興起的成渝城市群，剛才師秘書長(zhǎng)有一張圖非常好，就是集中的四大區(qū)域，區(qū)域一體化的整個(gè)輻射模式將進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)分工和協(xié)同。另外大家也可以看到這些地區(qū)的人口和經(jīng)濟(jì)都是中國(guó)經(jīng)濟(jì)靠前的區(qū)域，所以它們對(duì)于整個(gè)內(nèi)循環(huán)以及汽車消費(fèi)的促動(dòng)作用非常大。

再回看整個(gè)目前中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，主要是分為兩塊，一塊是整體規(guī)劃目標(biāo)，另外一塊就是市場(chǎng)與產(chǎn)品的技術(shù)目標(biāo)，這個(gè)其實(shí)也是根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，包括節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線1.0我們所總結(jié)出來(lái)的。

第一塊整體規(guī)劃目標(biāo)也是圍繞在關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，比如說(shuō)電池、電驅(qū)動(dòng)、動(dòng)力系統(tǒng)。第二點(diǎn)就是全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)安全、可控，主要圍繞在整個(gè)安全層面，還有中國(guó)品牌汽車全面發(fā)展，新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成，包括國(guó)際發(fā)展能力明顯提升和綠色發(fā)展水平大幅提高。

另外在整個(gè)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展目標(biāo)上，整體是圍繞著像新能源、節(jié)能汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車這三大方向去發(fā)展的。

回看整個(gè)2020年的車市雖然還沒(méi)有完全結(jié)束，但是我們也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)比較有趣的問(wèn)題，第一個(gè)就是整個(gè)市場(chǎng)品牌集中度在提升，我們看了市面上前15大品牌銷量占比，2020年1-9月份前15大品牌的市場(chǎng)集中度差不多達(dá)到72.1%，相較于整個(gè)19年提升了近3.5%，這些品牌里面大家又會(huì)看到一定的趨勢(shì)是什么？就是日系品牌這兩年是非常強(qiáng)勢(shì)的，今年在這么差的市場(chǎng)情況下，日系品牌在市場(chǎng)份額上還是有很大的突破，其中豐田汽車市占率已經(jīng)漲了1.7%，還是非常高的。

分具體派系來(lái)看，大家可以看到自主陣營(yíng)的兩極分化情況是非常嚴(yán)重的，所謂的前8大車企，包括長(zhǎng)安、上汽、一汽、廣汽這些車企，它們?cè)谥袊?guó)目前的自主品牌銷售占比已經(jīng)達(dá)到了80%，另外還有一些邊緣性企業(yè)，包括像海馬這些企業(yè)的銷量也是非常慘淡的，所以整個(gè)自主品牌陣營(yíng)的兩極分化或者是去邊緣化的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯了。

雖然日系是目前市場(chǎng)上最大的一個(gè)贏家，但是日系陣營(yíng)里面的兩極分化情況依舊存在，日系的前三大巨頭兩田和日產(chǎn)，雖然過(guò)去整個(gè)市場(chǎng)的增速不是特別理想，但是這兩年的市占率包括市場(chǎng)反饋來(lái)說(shuō)都是表現(xiàn)非常出色的，目前已經(jīng)直接對(duì)歐系和美系的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手構(gòu)成了非常強(qiáng)的挑戰(zhàn)。但是像馬自達(dá)和三菱汽車來(lái)說(shuō)它們的市場(chǎng)地位現(xiàn)在顯得比較尷尬。

豪華品牌陣營(yíng)，一線豪華品牌的市占率依舊是逐節(jié)攀升，但是在二線豪華品牌里面情況比較特殊，除了雷克薩斯以外，其他像凱迪拉克、沃爾沃、捷豹路虎包括新進(jìn)入的林肯來(lái)說(shuō)都是在互相爭(zhēng)奪這個(gè)市場(chǎng)。

在品牌層級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在所有的豪華品牌包括合資品牌，它們的官方指導(dǎo)價(jià)都是在下降的，相較于3年前平均降幅差不多是在5%左右，但是自主品牌都在提倡所謂的品牌升級(jí)，自主品牌他們的價(jià)格是在升的，同時(shí)也推出了所謂的高端產(chǎn)品系列。在這樣的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局下，我們現(xiàn)在看到一個(gè)比較有趣的現(xiàn)象，就是整個(gè)豪華車借助了整個(gè)像消費(fèi)升級(jí)以及包括中國(guó)人均消費(fèi)能力的提升，它的一個(gè)市占率節(jié)節(jié)攀升，2020年我們預(yù)計(jì)它的市占率差不多占整個(gè)乘用車市場(chǎng)達(dá)到12.6%左右，2030年有望達(dá)到16%，已經(jīng)是比較高了。

比較尷尬的是兩頭受夾擊的合資品牌，合資品牌存在個(gè)很大的問(wèn)題就是部分品牌產(chǎn)品的差異化沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，比如大眾和斯柯達(dá)它的情況比較嚴(yán)重，自主品牌里面雖然自主品牌起點(diǎn)比較低，但現(xiàn)在逐漸推出一些所謂的高端品牌，來(lái)形成一定的產(chǎn)品差異，所以說(shuō)在一塊往下、一塊往上的情況下，我們對(duì)于未來(lái)合資品牌的市占情況還是比較擔(dān)憂的。合資品牌在2030年左右整個(gè)市占率或?qū)⑾碌?4.5%。自主品牌目前正在不斷摸索智電汽車產(chǎn)品的發(fā)展和生態(tài)、同時(shí)得益于Y時(shí)代和Z時(shí)代一些新消費(fèi)人群他們對(duì)于國(guó)貨的認(rèn)可，未來(lái)市占率會(huì)有進(jìn)一步的提升，2025年將回升到40%左右。

造車新勢(shì)力業(yè)面臨巨大的生存壓力，頭部企業(yè)還可以，但是其余的品牌還沒(méi)有超過(guò)5千輛，所以銷售差距比較明顯，這兩年造車新勢(shì)力面臨的最主要的問(wèn)題還是資金鏈的問(wèn)題，這是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。

下面我們更想談一下整個(gè)未來(lái)3-5年技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的變化。這兩天朋友圈一直在刷屏一個(gè)事情就是所謂的2.0節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線這么一個(gè)概念。我們把它簡(jiǎn)單羅列了一下，整體的方向沒(méi)有錯(cuò)，是在乘用車上進(jìn)一步降油耗，節(jié)能車上去推混動(dòng)化，還有新能源的大力發(fā)展，但是我們覺(jué)得在這個(gè)里面有一些問(wèn)題，尤其是在節(jié)能汽車領(lǐng)域，大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在2025年整個(gè)傳統(tǒng)能源油耗到5.8升，2030年是4.8升，2035是4升每百公里的油耗，根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)路線會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，到2035年要完成4升每百公里的話可能很難滿足要求，當(dāng)然這并不是一個(gè)法律法規(guī)的要求，但是所有技術(shù)路線的選擇和推動(dòng)還是需要綜合考量。

我們羅列了以下幾點(diǎn)：市場(chǎng)接受度、產(chǎn)品成本、市場(chǎng)政策變化，包括怎么樣去滿足搭配這個(gè)合規(guī)性的一些產(chǎn)品組合，還有就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度能否支持大規(guī)模的技術(shù)落地，還有就是企業(yè)自身的稟賦資源是什么，我們也結(jié)合了在華主流車其未來(lái)的技術(shù)路線。我們發(fā)現(xiàn)純電動(dòng)這條技術(shù)路線大家都不會(huì)有任何異議都會(huì)去做，大力去發(fā)展這一塊，唯獨(dú)在混動(dòng)和PHEV上面他們出現(xiàn)了一些和原來(lái)想法偏差的事兒，尤其今年大家都會(huì)提混動(dòng)這個(gè)概念。所以說(shuō)大家會(huì)把這個(gè)發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)放在其他方面，所以PHEV的受歡迎度相對(duì)減弱，F(xiàn)HEV卻有自身的技術(shù)壁壘，大家能否真正去實(shí)現(xiàn)這個(gè)所謂的技術(shù)自主擁有，以及包括市場(chǎng)接受度都有待考驗(yàn)。

針對(duì)于現(xiàn)在市場(chǎng)比較火的混動(dòng)技術(shù)，我們研究了一下，不同品牌未來(lái)的發(fā)展方向是什么，其實(shí)日、美、歐這三大技術(shù)派系技術(shù)路線都基本確認(rèn)了，所以說(shuō)它們基本上還是延用之前，唯獨(dú)由于歐系可能還是傾向于用P2的結(jié)構(gòu)，但是做強(qiáng)混這一塊應(yīng)該是做不了。自主品牌的考量就完全不一樣了，目前市場(chǎng)來(lái)看2023年新能源的補(bǔ)貼是沒(méi)有了，所以在這個(gè)時(shí)候大家就會(huì)想一個(gè)問(wèn)題，我到底怎么樣能夠去同時(shí)兼容PHEV和FHEV這兩個(gè)技術(shù)路線，所以大家就想做出DHT，這也是這兩年自主品牌著重去開(kāi)發(fā)DHT的主要原因。

下一塊就是就是在純電動(dòng)車方面的電驅(qū)動(dòng)，在這個(gè)領(lǐng)域我們發(fā)現(xiàn)未來(lái)即將大規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用的所謂的三合一、多合一高集成度的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。現(xiàn)在來(lái)看整個(gè)市場(chǎng)端還是先走三合一，再走多合一，有些企業(yè)已經(jīng)相應(yīng)提出了多合一的方案，就像大眾可能會(huì)在電驅(qū)動(dòng)橋上采用五合一的方案，通用也會(huì)采用五合一，長(zhǎng)安已經(jīng)在開(kāi)發(fā)所謂的七合一方案。主機(jī)廠端會(huì)走多合一的方案，但是對(duì)于下游零部件企業(yè)他們開(kāi)發(fā)的時(shí)候會(huì)不會(huì)把重心放在所謂的五合一和六合一甚至包括七合一上呢？他們讓我覺(jué)得主機(jī)廠也未必會(huì)讓他們?nèi)ソy(tǒng)包整個(gè)七合一的系統(tǒng)。

另外一塊隨著像自主高端品牌，尤其是電動(dòng)車品牌，后面推所謂的高端電動(dòng)車系列的話，他們也會(huì)不斷把一些800V的系統(tǒng)待到市面上來(lái)，目前技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者和領(lǐng)先者還是在外資品牌，比如說(shuō)保時(shí)捷這些，還有路特斯也會(huì)有SOP，國(guó)內(nèi)目前還是在緊密跟隨的狀態(tài)，現(xiàn)在雖然目前技術(shù)壟斷還是在其他車企，但是華為一些技術(shù)已經(jīng)在幫助中國(guó)自主品牌開(kāi)發(fā)一些新的技術(shù)了。

在電池這一塊我們對(duì)于中國(guó)的判斷，中國(guó)市場(chǎng)主要還是三元材料是主導(dǎo)，另外無(wú)鈷化電池會(huì)配合一些所謂中低端的車型，幫助企業(yè)去降低所謂的成本，以及提高耐用性、壽命等等一些要關(guān)注的核心點(diǎn)。

在電池化學(xué)個(gè)領(lǐng)域，其實(shí)中國(guó)市場(chǎng)不會(huì)像一些日韓系企業(yè)有所謂的NCMA，四元材料包括一些特別高鎳化的技術(shù)路線去做很激進(jìn)的研發(fā)向，其實(shí)主要還是圍繞8系這個(gè)電池方面去走。但是也有一些企業(yè)會(huì)提出所謂完全無(wú)鈷化的電池，就像目前蜂巢能源所開(kāi)發(fā)的技術(shù)。

還有就是整個(gè)電池結(jié)構(gòu)，這一塊目前中國(guó)的電池企業(yè)還是走在一個(gè)靠前的世界領(lǐng)先地位。目前中國(guó)企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)已經(jīng)從電池化學(xué)轉(zhuǎn)到了電池和車集成的結(jié)構(gòu)性能上去，集中包括了像比亞迪刀片電池、寧德時(shí)代CTP/CTC以及國(guó)軒高科JTM等技術(shù)，結(jié)構(gòu)性能優(yōu)化幫助電池的安全性能、成本和壽命等重要指標(biāo)帶來(lái)相對(duì)比較明顯的提升，就比亞迪的刀片電池來(lái)看它的能量密度已經(jīng)達(dá)到140kWh，相對(duì)于傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰密度已經(jīng)是提升了將近有20%左右。

今年蓋世汽車和很多車企都在提軟件定義汽車的大概念，在我們看到前提基礎(chǔ)還是整個(gè)電子電器架構(gòu)的發(fā)展。我們用分散式、跨域集中式到車輛集中式整個(gè)分類法我們?nèi)ス蠢粘鑫磥?lái)中國(guó)企業(yè)他們整個(gè)電子電器架構(gòu)發(fā)展演進(jìn)的方向是什么樣子的，2020年之前基本上大部分的企業(yè)都是停留在所謂的功能集成這個(gè)領(lǐng)域，我們就要比特斯拉到底領(lǐng)先我們多少，從這張圖上我們可以直觀地看到，特斯拉早在兩三年前基本上領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)差不多是2代的技術(shù)能力，即使發(fā)展到2020-2021年的話，特斯拉在電子電器機(jī)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)至少可以領(lǐng)先同行業(yè)1-2代的能力，這個(gè)能力差距的追趕怎么樣去追。

現(xiàn)在很多車企已經(jīng)紛紛提出了一些具體的方案，其中就像以大眾為代表的，從后面MEB做到預(yù)集中式，2023年左右跨越到域融合式，再上升到整個(gè)車輛融合，差不多整個(gè)技術(shù)路線基本上行業(yè)會(huì)沿著這樣的大概時(shí)間點(diǎn)去發(fā)展，尤其我們應(yīng)該關(guān)注2023年的時(shí)間點(diǎn)，整個(gè)域融合會(huì)隨著一些車企他們新一代車型的發(fā)布，大規(guī)模開(kāi)始在市面上出現(xiàn)。

另外就是自動(dòng)駕駛層面，現(xiàn)在自動(dòng)駕駛主要是遵循硬件發(fā)展優(yōu)先，軟件算法逐步優(yōu)化，并結(jié)合5G和V2X相應(yīng)的技術(shù)最終實(shí)現(xiàn)高級(jí)別的無(wú)人駕駛。2020年開(kāi)始到2025年這5年的時(shí)間我覺(jué)得是整個(gè)自動(dòng)駕駛硬件包括軟件方面發(fā)力的5年，現(xiàn)在來(lái)看就像多目攝像頭以及毫米波雷達(dá)等技術(shù)已經(jīng)硬件成熟，無(wú)非是去看怎么降成本。以特斯拉為代表的一些高技術(shù)企業(yè)，他們?cè)谒惴▽用嫦鄬?duì)比較優(yōu)先，差不多可以達(dá)到所謂的深度學(xué)習(xí)細(xì)節(jié)算法，特斯拉對(duì)應(yīng)它的增強(qiáng)學(xué)習(xí)決策算法也會(huì)在這一兩年左右應(yīng)用到自己的車型上面去，對(duì)于很多傳統(tǒng)車企包括新勢(shì)力他們的時(shí)間點(diǎn)差不多在兩三年左右，這是我們的一個(gè)判斷。

最后一個(gè)技術(shù)趨勢(shì)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)比較關(guān)注的就是V2X技術(shù)。講到通信技術(shù)方面，現(xiàn)在基本上已經(jīng)到了所謂的從商業(yè)化角度來(lái)說(shuō)能力增強(qiáng)，配合5G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，引入5G、V2X，從V2X升級(jí)的過(guò)程來(lái)看，原先DSR到現(xiàn)在的V2X，還是結(jié)合通信技術(shù)包括電子電器架構(gòu)以及智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)技術(shù)來(lái)做一定演變的。

發(fā)展到V2X來(lái)看現(xiàn)在主流還是LTE的V2X，到5G的V2X相應(yīng)過(guò)渡會(huì)比較自然，不會(huì)有一個(gè)比較大的技術(shù)代購(gòu)。

最后做一個(gè)市場(chǎng)性的技術(shù)總結(jié)這是我們對(duì)整個(gè)中長(zhǎng)期乘用車市場(chǎng)的判斷，今年我們預(yù)計(jì)是降8個(gè)點(diǎn)左右，明年有望銷量達(dá)到2080萬(wàn)輛，同比增4.6%。我們將2020年以后的中國(guó)車市主要定義為用戶價(jià)值驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)階段，未來(lái)5年整個(gè)復(fù)合增長(zhǎng)率我們預(yù)判差不多是在2.5%左右，2026到2030年新的5年我們預(yù)判整個(gè)復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)進(jìn)一步放緩，差不多0.7%左右。

對(duì)于整個(gè)電氣化的市場(chǎng)判斷來(lái)看，我們今年對(duì)于新能源銷量差不多一直在105萬(wàn)輛左右，明年是在160-170萬(wàn)輛的水平，預(yù)計(jì)到2025年我們新的滲透率能夠達(dá)到20%，整個(gè)電氣化在2025年的滲透率能夠達(dá)到38%，2030年還比較遙遠(yuǎn)，我們的初步判斷是電氣化的滲透率將近70%，其中新能源能夠占到35%左右。

這是我今天的分享，謝謝！

敬請(qǐng)關(guān)注“2020第十二屆全球汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨第八屆汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇”直播專題！

https://auto.gasgoo.com/NewsTopic/281.html

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >