2021年3月23日-24日，由蓋世汽車(chē)主辦的“2021年中國(guó)車(chē)身大會(huì)”隆重召開(kāi)。本次大會(huì)重點(diǎn)圍繞整車(chē)輕量化、汽車(chē)安全法規(guī)、車(chē)身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、車(chē)身先進(jìn)材料、仿真技術(shù)、模塊化架構(gòu)車(chē)身等行業(yè)焦點(diǎn)話(huà)題展開(kāi)探討，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展出謀劃策。

會(huì)議期間，蓋世汽車(chē)研究院總監(jiān)盧晏發(fā)表了“2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展展望”的主題演講，不但對(duì)2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展走勢(shì)做出全面分析，還對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)。

蓋世汽車(chē)研究院總監(jiān) 盧晏

2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展要點(diǎn)：

1、2021年乘用車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.6%至2130萬(wàn)輛，分季度來(lái)看，第一季度會(huì)是強(qiáng)復(fù)蘇，二季度開(kāi)始到今年年末都會(huì)出現(xiàn)不同程度的同比下滑，但是整體來(lái)說(shuō)今年市場(chǎng)表現(xiàn)仍將會(huì)明顯優(yōu)于去年，甚至和2019年產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到相同的水平。

2、根據(jù)市場(chǎng)需求推測(cè)來(lái)看，我們認(rèn)為今年乘用車(chē)需求端的量將會(huì)達(dá)到2160多萬(wàn)輛，這中間有差不多有30萬(wàn)輛的差距，主要是原材料漲價(jià)、芯片等核心零部件短缺所致。

3、四大原因造成芯片短缺，目前來(lái)看整個(gè)影響還會(huì)持續(xù)2-3個(gè)季度左右。

4、芯片短缺加速中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈自主化。車(chē)企未來(lái)會(huì)利用技術(shù)合作、自主研發(fā)、戰(zhàn)略投資等方法實(shí)現(xiàn)芯片、軟件等核心零部件的自主擁有能力。

5、乘用車(chē)電氣化的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆，包括混動(dòng)都將成為未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域之一。

6、從2021年開(kāi)始，整個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)將從新能源化轉(zhuǎn)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化，以及相應(yīng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

7、2021年是全面普及L2級(jí)別高輔助駕駛的重要元年，同時(shí)主流車(chē)企來(lái)也會(huì)在2021年開(kāi)始陸續(xù)發(fā)布L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)：

1、中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)告別了黃金發(fā)展期，并在逐步過(guò)渡到存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，在這個(gè)過(guò)程中，更多的是結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型，即從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售逐步轉(zhuǎn)向到挖掘用戶(hù)價(jià)值；

2、大量的品牌可能會(huì)消失，當(dāng)然也會(huì)有新的品牌進(jìn)場(chǎng)，這是市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰；

3、車(chē)企必須向軟件公司和數(shù)字化去做轉(zhuǎn)型，在價(jià)值鏈、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品特性上，都要以數(shù)字化為核心轉(zhuǎn)型。

以下為演講實(shí)錄：

各位尊敬的與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)嘉賓，收看蓋世直播的各位嘉賓，大家早上好。我是來(lái)自蓋世汽車(chē)研究院分析師盧宴，今天很高興能代表我們部門(mén)為各位嘉賓做一次分享。我今天分享的主題是“2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展展望”，主要圍繞兩個(gè)部分：一是2021年車(chē)市會(huì)往哪方面發(fā)展；二是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)是什么。

首先對(duì)2020年做一個(gè)復(fù)盤(pán)，從過(guò)往20年車(chē)市來(lái)看，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了從快速發(fā)展期到轉(zhuǎn)型期的過(guò)渡，尤其是2018-2020年這三年，行業(yè)每個(gè)人都經(jīng)歷了比較大的事件，就是汽車(chē)市場(chǎng)下滑，另外2020年疫情“黑天鵝”對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也造成了一定的沖擊，但是2020年的結(jié)果還是好于預(yù)期的。從乘用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我們總結(jié)出了2020年乘用車(chē)市場(chǎng)的六大發(fā)展趨勢(shì)：1、市場(chǎng)集中度越來(lái)越高；2、自主品牌市占率目前維持在40%以下；3、新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始從B端市場(chǎng)占主流逐步過(guò)渡到C端市場(chǎng)引領(lǐng)。4、豪華車(chē)市場(chǎng)持續(xù)滲透率提高；5、合資品牌下探并發(fā)力SUV市場(chǎng)；6、新勢(shì)力企業(yè)茁壯成長(zhǎng)。

2021年大家普遍認(rèn)為是市場(chǎng)復(fù)蘇之年，究竟能復(fù)蘇多少，大家都還存在一定的不確定性。目前來(lái)說(shuō)，我們判斷2021年乘用車(chē)市場(chǎng)增速差不多在5.6%，但是根據(jù)市場(chǎng)需求推測(cè)來(lái)看，我們認(rèn)為今年乘用車(chē)需求端的量將會(huì)達(dá)到2160多萬(wàn)輛，這和全年預(yù)期的2130萬(wàn)輛差不多有30萬(wàn)輛的差距，主要是因?yàn)樵牧蠞q價(jià)、芯片等核心零部件短缺所造成一定的損失。

分季度來(lái)看，第一季度我們認(rèn)為會(huì)是強(qiáng)復(fù)蘇，因?yàn)?020年一季度因?yàn)橐咔樵斐傻突鶖?shù)，我們預(yù)計(jì)今年一季度會(huì)增長(zhǎng)78%，隨后三個(gè)季度因?yàn)槿ツ陱?fù)工復(fù)產(chǎn)之后，車(chē)企提高產(chǎn)銷(xiāo)之后，把這個(gè)基數(shù)拉高之后，對(duì)今年同比增長(zhǎng)帶來(lái)很大的壓力，我們預(yù)計(jì)二季度開(kāi)始到今年年末都會(huì)出現(xiàn)不同程度的同比下滑，但是整體來(lái)說(shuō)今年市場(chǎng)表現(xiàn)仍將會(huì)明顯優(yōu)于去年，甚至和2019年產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到相同的水平。

去年大家比較關(guān)注新能源汽車(chē)市場(chǎng)，因?yàn)槿ツ暾w汽車(chē)市場(chǎng)下滑將近6%，但是新能源市場(chǎng)同比增長(zhǎng)15%。2020年市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，以五菱宏光MINIEV為代表的低價(jià)位車(chē)型市場(chǎng)表現(xiàn)非常出色，以蔚來(lái)、Tesla為代表的中高端電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)也非常優(yōu)異，但是中間這個(gè)位置，去年大家并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)特別多的亮點(diǎn)。隨著越來(lái)越多的車(chē)企布局新能源市場(chǎng)，以及更多新車(chē)型的投放，整個(gè)市場(chǎng)從價(jià)位到產(chǎn)品水平會(huì)保持共同進(jìn)步、共同成長(zhǎng)的發(fā)展軌跡。尤其像5萬(wàn)以?xún)?nèi)的低價(jià)位車(chē)型，在第二波汽車(chē)下鄉(xiāng)浪潮的推動(dòng)下，會(huì)有越來(lái)越多的車(chē)企布局這一領(lǐng)域，所以這塊市場(chǎng)會(huì)茁壯成長(zhǎng)。同時(shí)20-30萬(wàn)區(qū)間是目前主流新能源汽車(chē)市場(chǎng)的大蛋糕，所以大家會(huì)看到新勢(shì)力、合資品牌、自主品牌都會(huì)加大在這一領(lǐng)域的投入及營(yíng)銷(xiāo)。我們判斷，從2021年開(kāi)始新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入全面發(fā)展，并形成趨近于現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車(chē)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

另外，從去年年底開(kāi)始，芯片短缺也是大家重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，芯片短缺原因概括來(lái)看就是四點(diǎn)：1、新冠疫情造成全球芯片產(chǎn)能的下降；2、隨著5G、智能汽車(chē)需求爆漲之后，芯片供給出現(xiàn)了一定的不平衡；3、汽車(chē)“四化”程度不斷提升，半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃滯后；4、中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇超預(yù)期，所以進(jìn)一步推動(dòng)了芯片需求增長(zhǎng)。目前來(lái)看整個(gè)影響還會(huì)持續(xù)2-3個(gè)季度左右。

因芯片等核心零部件的短缺，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量存在30萬(wàn)左右的缺口，這就給車(chē)企一個(gè)明確的方向：核心零部件必須掌控在自己手上。所以車(chē)企未來(lái)可能會(huì)利用技術(shù)合作、自主研發(fā)、戰(zhàn)略投資等方法實(shí)現(xiàn)芯片、軟件等核心零部件的擁有能力。經(jīng)歷了這次疫情之后，中國(guó)會(huì)把供應(yīng)鏈的自主化作為長(zhǎng)期發(fā)展的目標(biāo)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們對(duì)中國(guó)車(chē)市保持著謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，并沒(méi)有說(shuō)非常樂(lè)觀?？偨Y(jié)下來(lái)，從2021年開(kāi)始中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律會(huì)從原先的私人消費(fèi)加上產(chǎn)品銷(xiāo)售為主要驅(qū)動(dòng)力，逐步轉(zhuǎn)向到挖掘用戶(hù)價(jià)值、甚至是出行服務(wù)領(lǐng)域。這中間其實(shí)市場(chǎng)增速會(huì)逐步放緩，這基本上已經(jīng)得到了市場(chǎng)的共識(shí)。

隨著碳中和等環(huán)保因素的制約，乘用車(chē)電氣化的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆，包括混動(dòng)都將成為未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域之一。為了應(yīng)對(duì)后續(xù)2025、2030年的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，目前主流車(chē)企也紛紛在調(diào)整自己的戰(zhàn)略。從戰(zhàn)略目標(biāo)上來(lái)說(shuō)，加深四化領(lǐng)域的投入是一個(gè)共同的方向。其中主流車(chē)企都紛紛表示，要把自己打造成全球領(lǐng)先的電氣化汽車(chē)制造廠商，同時(shí)他們?cè)谥悄芑?、網(wǎng)聯(lián)化方面也在逐步擁有軟件上層的能力。

此外無(wú)論是自主品牌，還是合資企業(yè)，他們紛紛表示要將中國(guó)作為重要的汽車(chē)出口基地，可以看到吉利、上汽等企業(yè)都開(kāi)始布局海外業(yè)務(wù)，未來(lái)也將成為企業(yè)內(nèi)部重要的產(chǎn)量以及銷(xiāo)量貢獻(xiàn)來(lái)源。

另一方面，出行服務(wù)的布局，目前整個(gè)出行市場(chǎng)雖然還是處于比較小的市場(chǎng)，企業(yè)也沒(méi)有說(shuō)非常成功，但是未來(lái)的趨勢(shì)還是會(huì)往出行服務(wù)去走，所以車(chē)企還是適當(dāng)?shù)奶嵩绮季帧?/p>

從品牌戰(zhàn)略上來(lái)講，自主品牌都紛紛表示要?jiǎng)?chuàng)建自己的高端品牌，像上汽集團(tuán)的智己，長(zhǎng)安集團(tuán)即將發(fā)布的高端品牌等等。目前來(lái)看，發(fā)展高端品牌對(duì)于自主品牌來(lái)說(shuō)還是面臨著短期的瓶頸，如何通過(guò)產(chǎn)品沉淀形成品牌價(jià)值，我覺(jué)得對(duì)于他們來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的平臺(tái)戰(zhàn)略不再是僅限于整車(chē)架構(gòu)，未來(lái)像電子電氣架構(gòu)、軟件架構(gòu)也都是車(chē)企紛紛要去布局的重點(diǎn)領(lǐng)域，尤其是電子電氣架構(gòu)是未來(lái)整車(chē)的極限所在。在技術(shù)領(lǐng)域，傳統(tǒng)動(dòng)力對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企來(lái)說(shuō)依舊不會(huì)放棄，像高效化、輕量化、熱效率的提高仍將是傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)展的重要方向。電氣化領(lǐng)域，除了新能源，混動(dòng)也是大部分主流車(chē)企都要去發(fā)展的，有些可能會(huì)選擇48V，有些可能會(huì)進(jìn)入強(qiáng)混。

自動(dòng)駕駛方面，對(duì)于中低端產(chǎn)品，2021年是全面普及L2級(jí)別高輔助駕駛的重要元年，對(duì)于主流車(chē)企來(lái)說(shuō)他們也會(huì)在2021年開(kāi)始陸續(xù)發(fā)布L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力。

對(duì)于中小型車(chē)企來(lái)說(shuō)，他們目前面對(duì)存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，壓力還是非常大的，短期來(lái)看提升整個(gè)銷(xiāo)售管理、優(yōu)化產(chǎn)品體系、提升產(chǎn)能利用率將是他們改善生存問(wèn)題的重要方法和手段。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，主要是圍繞六個(gè)字“提升盈利能力”，這個(gè)過(guò)程中，優(yōu)化供應(yīng)、精簡(jiǎn)產(chǎn)品的復(fù)雜度、在智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)中形成聯(lián)盟、個(gè)性化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、精益靈活的組織架構(gòu)、布局電氣化的產(chǎn)品體系、做好數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)，以及技術(shù)投資到哪些領(lǐng)域都將是這些車(chē)企需要考慮和深思的。

汽車(chē)這個(gè)產(chǎn)品不再是簡(jiǎn)單的出行工具了，它將會(huì)重新被定義。我認(rèn)為會(huì)分為兩個(gè)方面：一方面車(chē)企可能依舊會(huì)專(zhuān)注于私家車(chē)領(lǐng)域，但是會(huì)格式化汽車(chē)的產(chǎn)品屬性，其中掌握全棧能力將是車(chē)企未來(lái)贏得市場(chǎng)的重要手段。目前來(lái)看，汽車(chē)可能會(huì)成為人們?cè)诠ぷ鳌⒓彝ド钪嘤忠粋€(gè)重要的第三空間。打造下一代智能終端的概念，所需要的能力和體系傳統(tǒng)車(chē)企還是能力偏弱，相對(duì)來(lái)說(shuō)新勢(shì)力企業(yè)在這方面想法還是比較突出的，做法也是比較激進(jìn)，可能他們會(huì)成為未來(lái)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

為了應(yīng)對(duì)整個(gè)出行市場(chǎng)，出行平臺(tái)和車(chē)企之間的合作也將會(huì)成為一種主流方式之一。這種合作模式是什么？出行平臺(tái)做了前期的市場(chǎng)調(diào)研，他提出了產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求，之后讓車(chē)企幫助他去做產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品制造，這種合作代工模式未來(lái)將會(huì)主要應(yīng)用于出行產(chǎn)品的打造上面，目前滴滴和比亞迪合作共同推出了D1車(chē)型，理想和滴滴的合作也在進(jìn)行中，未來(lái)也可能會(huì)有類(lèi)似的合作。

2018-2020年，市場(chǎng)的主旋律可能更多是新能源化，從2021年開(kāi)始整個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)開(kāi)始逐步從“四化”中的新能源化轉(zhuǎn)向到智能化、網(wǎng)聯(lián)化，以及相應(yīng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

在智能化領(lǐng)域，目前大家都在提智能座艙，智能座艙的確是目前智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的一種核心本體。我們分析來(lái)看主要分三個(gè)層級(jí)：1、電子電氣架構(gòu)層級(jí)，現(xiàn)在主流車(chē)企產(chǎn)品大部分使用分散式架構(gòu)，未來(lái)兩三年可能過(guò)渡到域集中式架構(gòu)，未來(lái)五到十年會(huì)過(guò)渡到車(chē)輛集中式架構(gòu)，隨著移動(dòng)智能空間的打造和未來(lái)出行的打造，智能座艙也將以這兩塊方向?yàn)閰f(xié)同去應(yīng)對(duì)不同的技術(shù)趨勢(shì)；2、人機(jī)交互領(lǐng)域，目前大部分車(chē)型開(kāi)始過(guò)渡到交互式升級(jí)，未來(lái)像智能化助理將會(huì)成為這一領(lǐng)域的重要發(fā)展方向；3、通訊技術(shù)，也就是從4G向5G過(guò)渡，在我們看來(lái)，5G的到來(lái)更多是提升了車(chē)載信息交互能力，但是也受制于目前的技術(shù)和基建設(shè)施的瓶頸，并沒(méi)有完全應(yīng)用到自動(dòng)駕駛上。

未來(lái)隨著這些技術(shù)領(lǐng)域的突破，5G基站大規(guī)模建設(shè)之后，5G才會(huì)真正的為高級(jí)別自動(dòng)駕駛所賦能。2020年是5G元年，2021年會(huì)有越來(lái)越多的5G車(chē)型推廣到市場(chǎng)上，在這一過(guò)程中ICT企業(yè)比如說(shuō)BATH可能扮演的角色不再是簡(jiǎn)單的參與者，更多是生態(tài)的引領(lǐng)者。

自動(dòng)駕駛這幾年備受市場(chǎng)熱議，但是自動(dòng)駕駛真正的落地還需要時(shí)間過(guò)渡。目前主流車(chē)企紛紛推出L2級(jí)別，但是從L2過(guò)渡到L3，不僅是傳感器增加，更多是深度學(xué)習(xí)算法，集成式計(jì)算平臺(tái)的出現(xiàn)。L3過(guò)渡到L4會(huì)在2025年之后。整體來(lái)看，自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展會(huì)推動(dòng)感知部件、高清地圖、智能芯片、智能算法等方面的發(fā)展。

從2030年行業(yè)發(fā)展展望來(lái)看，第一，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)告別了黃金發(fā)展期（高速發(fā)展期），逐步過(guò)渡到存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，在這個(gè)過(guò)程中，更多的是結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型，即從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售逐步轉(zhuǎn)向到挖掘用戶(hù)價(jià)值；第二，大量的品牌可能會(huì)消失，當(dāng)然很多品牌也會(huì)進(jìn)來(lái)，這就是市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰；第三，車(chē)企必須向軟件公司和數(shù)字化去做轉(zhuǎn)型，在價(jià)值鏈、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品特性上，都要以數(shù)字化為核心做一定的轉(zhuǎn)型。

在傳統(tǒng)汽車(chē)銷(xiāo)售模式領(lǐng)域，購(gòu)車(chē)不再是簡(jiǎn)單地從4S店開(kāi)始，而是從線(xiàn)下到線(xiàn)上逐步的轉(zhuǎn)移，目前來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)車(chē)購(gòu)車(chē)渠道幾乎都在4S店，現(xiàn)在在新勢(shì)力的引領(lǐng)之后，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)購(gòu)車(chē)可能是線(xiàn)下+線(xiàn)上相結(jié)合。對(duì)于車(chē)企轉(zhuǎn)型來(lái)說(shuō)，如何把傳統(tǒng)4S店正規(guī)化，提高對(duì)消費(fèi)者的服務(wù)體驗(yàn)是目前傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)展需要重要考慮的。同時(shí)，對(duì)于盈利能力較差，服務(wù)水平低，客源流失較多的4S店，如何統(tǒng)一收編也是傳統(tǒng)車(chē)企必須要做的事。

政策上，隨著股比開(kāi)放政策出臺(tái)之后，2022年之后會(huì)有越來(lái)越多的合資企業(yè)開(kāi)始考慮或者逐步打開(kāi)股比的限制。

最后是長(zhǎng)期汽車(chē)產(chǎn)品規(guī)劃層面，大的方向大家都已經(jīng)非常明確了，主要還是圍繞以環(huán)保為基礎(chǔ)的節(jié)能汽車(chē)、電動(dòng)化車(chē)型。另外汽車(chē)智能化將以人機(jī)交互、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化服務(wù)三方面為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，逐步過(guò)渡到未來(lái)整個(gè)智能汽車(chē)的發(fā)展。

好，以上就是我今天的演講內(nèi)容，感謝大家。

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