搭乘智能電動(dòng)汽車發(fā)展“順風(fēng)車”，中國(guó)汽車出海邁入了全新發(fā)展階段。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口量達(dá)278.5萬輛，同比增長(zhǎng)55.3%，其中乘用車?yán)塾?jì)出口225.1萬輛，同比增長(zhǎng)57.8%；汽車產(chǎn)品出口額共計(jì)達(dá)3637.6億元，同比增長(zhǎng)79.3%。按此趨勢(shì)，2022年中國(guó)汽車出口量進(jìn)一步突破300萬輛已成定局。

從區(qū)域來看，得益于中國(guó)汽車產(chǎn)品力以及品牌影響力的持續(xù)提升，為中國(guó)汽車出海提供了重要的信心支撐，本土企業(yè)在海外的布局也越來越多元化。尤其是以泰國(guó)、馬來西亞等為代表的東盟市場(chǎng)，憑借著可觀的人口消費(fèi)潛力和市場(chǎng)前景，正成為中國(guó)車企走出去的主要“窗口”。

自主車企爭(zhēng)相發(fā)力東盟

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)對(duì)東盟汽車商品的進(jìn)出口總額達(dá)到了160.7億美元，同比增長(zhǎng)39.3%，其中出口總額達(dá)到120.2億美元，同比增長(zhǎng)48.9%。

進(jìn)入2022年，中國(guó)對(duì)東盟市場(chǎng)的出口形勢(shì)進(jìn)一步向好。2022年前三季度，我國(guó)對(duì)東盟汽車商品進(jìn)出口總額達(dá)137.8億美元，同比增長(zhǎng)17.1%，其中出口總額達(dá)到114.1億美元，同比增長(zhǎng)31.5%，占RCEP成員國(guó)出口總額的47.6%，總體保持了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

“要知道東盟汽車市場(chǎng)一直以來都是以日系品牌占據(jù)主導(dǎo)，但現(xiàn)在發(fā)生了一些變化：汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，消費(fèi)者在關(guān)注品質(zhì)的同時(shí)，對(duì)新能源、智能化、個(gè)性化擁有日益強(qiáng)烈的需求?！?此前，長(zhǎng)城汽車集團(tuán)副總裁兼東盟區(qū)域總裁張佳明曾指出。

而這些，正是中國(guó)汽車品牌的優(yōu)勢(shì)所在。看到這一新機(jī)遇，過去一段時(shí)間以長(zhǎng)城、比亞迪等為代表的自主車企都開始加大在東盟市場(chǎng)的布局。

圖片來源：長(zhǎng)城汽車

其中長(zhǎng)城，自2021年初正式面向泰國(guó)市場(chǎng)推出GWM品牌，已先后在當(dāng)?shù)赝瞥隽斯6 HEV、歐拉好貓、哈弗JOLION HEV等多款車型。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月，長(zhǎng)城汽車已在泰國(guó)銷售了11,796輛電動(dòng)汽車。而據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到年底泰國(guó)電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到6.36萬輛，這意味著長(zhǎng)城在泰國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)已成功躋身第一陣營(yíng)。

據(jù)最新消息，為保持在泰國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，長(zhǎng)城汽車計(jì)劃將在泰國(guó)的投資翻倍，目標(biāo)將羅勇府工廠打造成東盟的電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心，并于2023年在泰國(guó)進(jìn)一步推出四款新的電動(dòng)汽車。同時(shí)，長(zhǎng)城還計(jì)劃到2030年將泰國(guó)快速充電站的數(shù)量增加到1.2萬個(gè)。

伴隨著在泰國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展，長(zhǎng)城也在積極布局曼谷、馬來西亞、文萊、老撾等東盟市場(chǎng)，均取得了不錯(cuò)的成績(jī)。接下來，長(zhǎng)城汽車計(jì)劃在2023年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)越南、菲律賓、柬埔寨、新加坡等東盟市場(chǎng)的全面覆蓋。

2022年下半年，比亞迪布局東盟市場(chǎng)的步伐也明顯快了起來。2022年9月，比亞迪宣布簽約泰國(guó)WHA工業(yè)園，確認(rèn)將在泰國(guó)建設(shè)乘用車工廠。該工廠預(yù)計(jì)2024年開始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能約15萬輛，生產(chǎn)的汽車除了投放泰國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)也會(huì)輻射周邊東盟國(guó)家及其他地區(qū)。

圖片來源：比亞迪

緊隨其后，比亞迪便于四季度正式在泰國(guó)上市了元PLUS（海外版命名“ATTO3”）長(zhǎng)續(xù)航版和元PLUS標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版兩款車型。據(jù)了解，截至2022年12月12日，比亞迪在泰國(guó)共斬獲了10,305臺(tái)BYD ATTO 3訂單。在比亞迪看來，近年來泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)，未來有望成為東南亞重要的新能源汽車市場(chǎng)中心，這將為比亞迪進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)提供了前所未有的契機(jī)。

伴隨著泰國(guó)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進(jìn)，比亞迪還在同步發(fā)力馬來西亞、老撾等東盟市場(chǎng)，并于12月在馬來西亞推出了首款車型——Atto 3。根據(jù)規(guī)劃，2023年比亞迪將聯(lián)合馬來西亞森那美在當(dāng)?shù)亟?0個(gè)比亞迪汽車展廳，2024年前建立共計(jì)40個(gè)比亞迪汽車展廳。

另外，上汽MG名爵、上汽通用五菱、奇瑞、吉利、東風(fēng)小康、哪吒汽車等，同樣在爭(zhēng)相布局東盟市場(chǎng)，由此帶動(dòng)自主零部件企業(yè)也加快了“落子”東盟的步伐。過去一段時(shí)間，包括國(guó)軒高科、億緯鋰能、寧德時(shí)代、蔚藍(lán)鋰芯等在內(nèi)的多家新能源汽車供應(yīng)鏈企業(yè)，相繼宣布在東南亞建廠。

圖片來源：國(guó)軒高科

近日，國(guó)軒高科宣布與泰國(guó)PTT集團(tuán)旗下Nuovo Plus合資成立泰國(guó)新國(guó)軒有限公司。根據(jù)規(guī)劃，泰國(guó)新國(guó)軒計(jì)劃于泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池的Pack生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2023年第四季度投產(chǎn)。在此之前，國(guó)軒高科與VinES合作建設(shè)的電池工廠已于11月在越南河靜省開工，據(jù)悉該工廠一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，預(yù)計(jì)2023年末投產(chǎn)。

更早一些時(shí)候，億緯鋰能也宣布，在馬來西亞投資圓柱鋰電池制造項(xiàng)目，投資金額不超過4.22億美元，主要生產(chǎn)圓柱形鋰離子電動(dòng)工具、兩輪車和清潔工具電池系列產(chǎn)品。

在這股“出海熱”下，可以說“到東盟去”已經(jīng)成了自主車企以及相關(guān)零部件企業(yè)共同的目標(biāo)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，中國(guó)新能源汽車對(duì)東盟出口的數(shù)量達(dá)到了12.8萬輛，同比增長(zhǎng)194.8%，出口金額達(dá)5.4億美元，增長(zhǎng)了229.6%。

接下來隨著自主車企進(jìn)一步加大在東盟市場(chǎng)的布局，在出口方面有望實(shí)現(xiàn)更亮眼的增長(zhǎng)。

東盟為何這么熱？

中國(guó)車企扎堆東盟背后，是該區(qū)域在汽車消費(fèi)上巨大的增量空間。

根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會(huì)（AAF）此前公布的數(shù)據(jù)，2021年東南亞的汽車生產(chǎn)量為354萬輛，同比增長(zhǎng)24.3%；汽車總銷量達(dá)279萬輛，同比增長(zhǎng)14%。雖然體量不大，但增長(zhǎng)迅猛，已經(jīng)成了全球汽車銷量增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一。

其中印尼2021年新車銷量達(dá)88.7萬輛，增長(zhǎng)率甚至高達(dá)66%，實(shí)現(xiàn)了超高速增長(zhǎng)。盡管如此，目前印尼每千人擁有的汽車數(shù)量?jī)H為99輛，仍處于較低水平。

對(duì)比東盟市場(chǎng)近6.6億的人口數(shù)量，業(yè)界普遍認(rèn)為該區(qū)域汽車市場(chǎng)還有廣闊的發(fā)展前景。特別是在智能新能源汽車方面，東盟市場(chǎng)極具成長(zhǎng)潛力。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，泰國(guó)、越南、新加坡和印尼新能源汽車銷量合計(jì)僅為1.3萬輛，就這個(gè)規(guī)模也已經(jīng)超過了2021年的總銷量。

其中泰國(guó)，據(jù)悉2021年僅售出3,994輛電動(dòng)汽車，2022年1-7月新能源汽車滲透率不過2.6%。印度尼西亞截至2022年10月，電動(dòng)機(jī)動(dòng)車保有量約為28,188輛，其中22,942輛為摩托車，4,904輛為電動(dòng)汽車。

對(duì)比中國(guó)市場(chǎng)，據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年前11個(gè)月累計(jì)產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。

顯著的差距，同時(shí)也意味著巨大的提升空間。尤其是東盟市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)以及環(huán)保等方面均面臨巨大的壓力，為新能源汽車的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。根據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)測(cè)，到2025年，新能源汽車在東南亞地區(qū)的銷量將增至1000萬輛。

為達(dá)到這一目標(biāo)，過去兩年以泰國(guó)、印尼、馬來西亞等為代表的東盟國(guó)家紛紛出臺(tái)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策，以及階段性發(fā)展目標(biāo)，以促進(jìn)各地新能源汽車的普及，推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，并吸引更多的投資。

圖片來源：PTT

泰國(guó)為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)打造“東南亞第一大電動(dòng)汽車制造出口中心”的目標(biāo)，一方面頒布了多項(xiàng)鼓勵(lì)電動(dòng)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠措施，另一方面通過稅收和關(guān)稅減免、政府獎(jiǎng)勵(lì)等優(yōu)惠政策，吸引有實(shí)力的新能源車企在泰國(guó)投資建廠。

按照泰國(guó)政府的目標(biāo)，到2030年，泰國(guó)電動(dòng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到75萬輛，占泰國(guó)汽車總產(chǎn)量的30%。為此，泰國(guó)政府計(jì)劃未來幾年吸引4000億泰銖的投資，力爭(zhēng)到2036年實(shí)現(xiàn)120萬輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能。

同時(shí)，泰國(guó)還批準(zhǔn)將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊(cè)使用的純電動(dòng)汽車的年度道路通行稅減免80%，并從2022年起至2025年5月底，免征在本地免稅區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電池驅(qū)動(dòng)車的關(guān)稅，并將進(jìn)口電池視為當(dāng)?shù)刂圃斐杀久庹麝P(guān)稅。

菲律賓也在考慮通過取消電動(dòng)汽車和零部件關(guān)稅，以擴(kuò)大市場(chǎng)產(chǎn)品來源，鼓勵(lì)消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車。根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在菲律賓注冊(cè)的500多萬輛汽車中，只有9000輛是電動(dòng)汽車，并且大部分是乘用車。

目前菲律賓乘用車、公共汽車、貨車、卡車、摩托車和自行車等電動(dòng)汽車的關(guān)稅在5%至30%之間，高昂的關(guān)稅同時(shí)也意味著更高的產(chǎn)品售價(jià)。據(jù)了解，菲律賓消費(fèi)者目前購買一輛電動(dòng)汽車需要2.1萬至4.9萬美元，而傳統(tǒng)汽車的價(jià)格為1.9萬至2.6萬美元。

Air ev右舵版印尼首發(fā)

印尼則考慮通過補(bǔ)貼來刺激終端消費(fèi)。近日，印尼工業(yè)部長(zhǎng)Agus Gumiwang在一份聲明中表示，政府計(jì)劃為每輛在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車提供最高8,000萬印尼盧比（約合5,130美元）的補(bǔ)貼，為每輛混合動(dòng)力電動(dòng)汽車提供約4,000萬印尼盧比的補(bǔ)貼，為每輛電動(dòng)摩托車提供約800萬印尼盧比的補(bǔ)貼，為每輛改裝成由電動(dòng)驅(qū)動(dòng)的摩托車提供約500萬印尼盧比的補(bǔ)貼。

據(jù)悉，印尼政府的補(bǔ)貼旨在到2030年將當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車的銷量提高三倍，同時(shí)引入電動(dòng)汽車制造商在當(dāng)?shù)赝顿Y，以實(shí)現(xiàn)建立一條本土端到端的電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的愿景。

不難預(yù)見，隨著這些支持政策的陸續(xù)出臺(tái)，必定會(huì)有更多的海外車企及零部件企業(yè)瞄準(zhǔn)東盟市場(chǎng)，紛紛加大布局。再加上RCEP的簽訂，在原產(chǎn)地規(guī)則以及區(qū)域累計(jì)式原產(chǎn)地規(guī)則等的支持下，有望進(jìn)一步為中國(guó)和東盟國(guó)家雙邊經(jīng)貿(mào)往來注入強(qiáng)勁動(dòng)力，這或許也是自主車企和零部件企業(yè)爭(zhēng)相在東盟市場(chǎng)布局整車及零部件生產(chǎn)的原因。

而另一方面，現(xiàn)階段東盟市場(chǎng)尚未形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的本土新能源汽車品牌，雖然燃油車時(shí)代日系車在東盟市場(chǎng)占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，比如在印尼和泰國(guó)，日本汽車品牌銷量占比甚至達(dá)到了90%以上，但中國(guó)在智能化和電氣化方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也無形中讓國(guó)內(nèi)新能源車企在東盟市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，過去一段時(shí)間除了自主車企和零部件企業(yè)，豐田、三菱、現(xiàn)代、福特等海外車企都已經(jīng)對(duì)東盟市場(chǎng)展現(xiàn)了極大的興趣，紛紛確認(rèn)將加大投資。甚至特斯拉，也于12月初在泰國(guó)正式推出了Model 3和Model Y兩款車型，計(jì)劃2023年第一季度開始交付，同時(shí)特斯拉還宣布2023年2月將開放泰國(guó)的超級(jí)充電樁，并將在年內(nèi)擴(kuò)大到10個(gè)。

在國(guó)內(nèi)外車企的相繼發(fā)力下，東盟儼然成了國(guó)際車企爭(zhēng)相競(jìng)奪的一塊價(jià)值洼地。

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