根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年4月上半月我國(guó)新能源車零售滲透率達(dá)到了50.39%，創(chuàng)下歷史新高，銷量快速增長(zhǎng)催生出巨大的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)潛力。不過，由于新能源車更新?lián)Q代速度快、維修費(fèi)用高，出險(xiǎn)率和賠付率相比傳統(tǒng)燃油車更高，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司（險(xiǎn)企）不得不提高新能源車的保費(fèi)價(jià)格，可即便如此，險(xiǎn)企的綜合成本率依然居高不下，形成了“險(xiǎn)企喊虧，車主嫌貴”的局面。近日，比亞迪成為國(guó)內(nèi)首家獲批全資控股財(cái)險(xiǎn)公司的車企，并正式開出了首份保單。車企入局自營(yíng)車險(xiǎn)，能否破解新能源車“高保費(fèi)”困局？

拒保情況頻發(fā) 新能源車“高保費(fèi)”問題難解

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源車險(xiǎn)的車均保費(fèi)達(dá)4,003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)車均保費(fèi)為2,209元，前者是后者的1.8倍。造成現(xiàn)階段新能源車“高保費(fèi)”的主要原因，一方面與新能源車本身的制造技術(shù)和構(gòu)造有關(guān)，另一方面則是由于新能源車的保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)不能準(zhǔn)確匹配。

新能源車的“三電”系統(tǒng)，包括電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)在事故中無法像傳統(tǒng)燃油車一樣局部維修，只能整體更換，使得新能源車的維修成本“水漲船高”。與此同時(shí)，由于電池和高壓電路等部件存在，新能源車安全性能與傳統(tǒng)燃油車存在差異，極端情況下可能導(dǎo)致更為嚴(yán)重的事故。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，新能源車出險(xiǎn)率約為燃油車的兩倍，賠付率大概比燃油車高10個(gè)百分點(diǎn)以上，出險(xiǎn)率高、賠付率高，是保費(fèi)居高不下的重要原因。

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車仍屬于新興事物，由于險(xiǎn)企對(duì)于新能源車相關(guān)數(shù)據(jù)積累不足，在制定保費(fèi)時(shí)缺乏充分的歷史數(shù)據(jù)來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，為了規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司往往會(huì)提高保費(fèi)以確保盈利。

保費(fèi)提高的同時(shí)，新能源車險(xiǎn)的綜合成本率也在上升。根據(jù)險(xiǎn)企2023年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率為96.9%，較2022年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率為97.7%，較2022年同比增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率為97.6%，較2022年同比增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。不難發(fā)現(xiàn)，大部分險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大，有報(bào)道稱個(gè)別險(xiǎn)企甚至拒絕為新能源車投保。

收益與風(fēng)險(xiǎn)并存 車企自營(yíng)車險(xiǎn)喜憂參半

雖然現(xiàn)階段新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利存在痛點(diǎn)，但隨著新能源車滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，車險(xiǎn)市場(chǎng)依然擁有廣闊的前景。據(jù)新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源車的總體保費(fèi)規(guī)模約650億元，粗略估算2024年新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)有望達(dá)到1200億元。龐大的市場(chǎng)規(guī)模讓車企看到了商機(jī)，面對(duì)目前國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)新車售價(jià)持續(xù)走低，車企利潤(rùn)空間被不斷壓縮，車企急需其他業(yè)務(wù)來增加收入。通過自營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，車企可以源源不斷地獲得保費(fèi)收入，帶來更穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

根據(jù)媒體報(bào)道，由于零部件缺乏、維修困難，部分已經(jīng)退市的老款新能源車，拒保率較高。此外，一些新能源車難以區(qū)分是否為營(yíng)運(yùn)性質(zhì)、出險(xiǎn)率過高，也存在一定程度的續(xù)保難問題。車企自營(yíng)車險(xiǎn)則可以規(guī)避本品牌車型被拒保的風(fēng)險(xiǎn)，解決部分新能源車主續(xù)保難的問題，從而提升客戶對(duì)品牌的認(rèn)可度，一定程度上也可以減少老客戶流失的情況。

與傳統(tǒng)險(xiǎn)企相比，車企自營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有天然的優(yōu)勢(shì)。由于車企更了解車主的駕駛習(xí)慣、行駛數(shù)據(jù)，對(duì)車輛本身的性能也更加熟悉。因此，車企可以開發(fā)出定價(jià)更合理的車險(xiǎn)產(chǎn)品，不僅可以讓本品牌車主受益，還能通過價(jià)格優(yōu)勢(shì)提升該品牌車險(xiǎn)在整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，從而吸引更多的潛在客戶購(gòu)車投保。

車企自營(yíng)車險(xiǎn)可以在定損理賠流程中，同時(shí)獲取到本品牌和其他品牌車型的事故數(shù)據(jù)。通過對(duì)這些數(shù)據(jù)加以分析，有助于車企反向推動(dòng)本品牌車型功能不斷優(yōu)化改進(jìn)，提升自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，車企自營(yíng)車險(xiǎn)后，將有望加入相關(guān)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)或保險(xiǎn)聯(lián)盟，通過行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，車企可以掌握更多的用戶信息，有利于其發(fā)掘潛在客戶。

雖然具有以上諸多優(yōu)勢(shì)，不過車企自營(yíng)車險(xiǎn)想要站穩(wěn)市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)盈利也絕非易事，需要面臨一系列困難與挑戰(zhàn)。首先，車企開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)需要準(zhǔn)備充足的保險(xiǎn)儲(chǔ)備金，在未取得保險(xiǎn)收入時(shí)需要持續(xù)投入大量的資金?？紤]到新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，顯著高于燃油車19%的水平，車企自營(yíng)車險(xiǎn)無疑將面臨較大的承保虧損壓力，可能會(huì)出現(xiàn)與傳統(tǒng)險(xiǎn)企相同的“入不敷出”問題。

其次，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及到大量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理工作，對(duì)于剛剛進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的車企來說，一方面需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可能帶來的各種風(fēng)險(xiǎn)；另一方面由于保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足，也急需專業(yè)的保險(xiǎn)人才。例如，比亞迪財(cái)險(xiǎn)公司里既包括了本品牌相關(guān)管理人員，也吸引了不少傳統(tǒng)險(xiǎn)企高管加入，來提升整個(gè)團(tuán)隊(duì)的含金量。

再次，車企自營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在理賠過程中勢(shì)必會(huì)涉及到其他品牌車型的數(shù)據(jù)，不可避免要與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，由于中間流程比較復(fù)雜，可能會(huì)拖慢整個(gè)理賠進(jìn)度，影響客戶體驗(yàn)。

最后，車險(xiǎn)具備屬地化特征，車企自營(yíng)車險(xiǎn)需要與大量的線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成協(xié)作或自建龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，對(duì)于初來乍到的車企而言，不單單要面對(duì)資金成本的壓力，還需要花費(fèi)長(zhǎng)時(shí)間積累和磨合，準(zhǔn)備不足可能會(huì)直接影響到客戶體驗(yàn)。

獨(dú)木難支 “高保費(fèi)”難題需多方合力解決

車企下場(chǎng)自營(yíng)車險(xiǎn)，利用自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)使保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)更精準(zhǔn)匹配，可以在一定程度對(duì)于本品牌車型保費(fèi)定價(jià)起到改善作用，但若想徹底解決新能源車險(xiǎn)“高保費(fèi)”難題，還需要車企、監(jiān)管部門、險(xiǎn)企多方合力推動(dòng)。

對(duì)于車企來說，目前涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的仍占少數(shù)，由于可參考的新能源產(chǎn)品數(shù)據(jù)相對(duì)較少，車企在制定非本品牌新能源車險(xiǎn)時(shí)存在技術(shù)盲區(qū)，因此保費(fèi)價(jià)格難以下降。只有隨著越來越多的車企加入自營(yíng)車險(xiǎn)的陣營(yíng)中，才能不斷豐富新能源產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)，有效推動(dòng)各品牌新能源車險(xiǎn)價(jià)格走低。

近年來，監(jiān)管部門多次針對(duì)新能源車險(xiǎn)成本及價(jià)格高企問題發(fā)布相關(guān)政策，積極尋求解決方案。2023年9月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，要求全面加強(qiáng)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)用管控的“報(bào)行合一”。2024年1月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》，要求交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保。近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，將新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍由原來的“0.65-1.35”調(diào)整為“0.5-1.5”。自主定價(jià)系數(shù)放寬將鼓勵(lì)傳統(tǒng)險(xiǎn)企優(yōu)化車險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)，同時(shí)也會(huì)吸引更多車企布局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

在監(jiān)管部門給予更大定價(jià)自由度的同時(shí)，行業(yè)如何更好地利用定價(jià)浮動(dòng)空間，為車主“量身定制”科學(xué)合理的價(jià)格成為了下一階段的重要目標(biāo)。一方面，針對(duì)普通家用車和營(yíng)運(yùn)車輛推出差異化、可定制的保費(fèi)政策，提供更加精細(xì)化的車險(xiǎn)定價(jià)。另一方面，車企和險(xiǎn)企通過數(shù)據(jù)共享等方式，構(gòu)建車主駕駛行為評(píng)估模型，為不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的車主提供個(gè)性化的車險(xiǎn)價(jià)格。

總結(jié)：

車企自營(yíng)車險(xiǎn)確實(shí)可以緩解因保險(xiǎn)公司拒保所導(dǎo)致的車輛脫保問題，并且可以通過自身在新能源車技術(shù)、相關(guān)數(shù)據(jù)等方面的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)出定價(jià)更合理的保險(xiǎn)產(chǎn)品。然而，由于車企涉險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)不足，加之相關(guān)保險(xiǎn)細(xì)則仍有待進(jìn)一步完善，因此僅憑車企自營(yíng)車險(xiǎn)去扭轉(zhuǎn)現(xiàn)階段新能源車“高保費(fèi)”的現(xiàn)狀，顯然不太現(xiàn)實(shí)，還需要監(jiān)管部門從政策方面進(jìn)行引導(dǎo)，鼓勵(lì)新能源車企和傳統(tǒng)險(xiǎn)企共同優(yōu)化保費(fèi)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)新能源車險(xiǎn)整體費(fèi)用降低。

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