半年剛過(guò)，諸多車企便迫不及待地公布了自己的成績(jī)單。理想月銷重回4萬(wàn)，零跑月銷2萬(wàn)、就連剛上市不久的小米SU7也取得了月銷過(guò)萬(wàn)的成績(jī)。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又達(dá)到了新高度。

另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月份造車新勢(shì)力車企市場(chǎng)份額達(dá)到16.3%，同期日系車的市占率為14.8%，造車新勢(shì)力實(shí)現(xiàn)了對(duì)日系車企的反超，逐步成為了消費(fèi)者的主流選擇。這是歷史性的一刻，也是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化、智能化快速崛起的必然結(jié)果。

上半場(chǎng)電動(dòng)化，下半場(chǎng)智能化，隨著電動(dòng)化進(jìn)程的加速，智能化也成為諸多車企爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)，智能駕駛更是重中之重。不僅尹同躍、魏建軍、雷軍等行業(yè)大佬紛紛下場(chǎng)開(kāi)啟智駕直播，各家車企也在加速普及城市NOA功能，開(kāi)城速度越來(lái)越快。

而智能駕駛的快速發(fā)展在很大程度上要?dú)w功于激光雷達(dá)的應(yīng)用，在各家車企瘋狂內(nèi)卷“開(kāi)城速度”的同時(shí)，激光雷達(dá)的裝載量迅速提升。

圖源：Yole報(bào)告

近日，Yole Group旗下的Yole Intelligence發(fā)布了《2024年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》（下稱《Yole報(bào)告》），報(bào)告顯示2023年，全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模同比擴(kuò)張了79%，市場(chǎng)規(guī)模攀升至5.38億美元。2023年乘用車激光雷達(dá)安裝量達(dá)76.2萬(wàn)臺(tái)，是2022年的三倍多。

中國(guó)智能電動(dòng)車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，促使激光雷達(dá)行業(yè)邁上了一個(gè)臺(tái)階。《Yole報(bào)告》顯示，禾賽以出眾的成績(jī)斬獲四項(xiàng)全球第一：全球車載激光雷達(dá)市占率第一、全球ADAS市占率和搭載量雙項(xiàng)第一、全球自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市占率第一，禾賽也成為唯一一個(gè)連續(xù)三年獲“多項(xiàng)全球第一”殊榮的中國(guó)企業(yè)。

圖源：Yole報(bào)告

跨越鴻溝，激光雷達(dá)邁入發(fā)展快車道

根據(jù)對(duì)傳感器的需求差異，可大致將當(dāng)下的智能駕駛分成兩個(gè)陣營(yíng)，一是以特斯拉為首的純視覺(jué)發(fā)展路線，另一派是理想、小鵬堅(jiān)守的融合感知路線。

作為智能電動(dòng)車領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物，馬斯克曾多次炮轟激光雷達(dá)，在2019年特斯拉“Autonomy Day”上，馬斯克將激光雷達(dá)比喻成沒(méi)用的闌尾，并稱采用激光雷達(dá)、走融合感知路線的車企注定失敗。為此，特斯拉堅(jiān)定不移地走上了純視覺(jué)感知的路線。

特斯拉的舉動(dòng)吸引來(lái)了一批追隨者，激光雷達(dá)無(wú)用論也逐步在業(yè)內(nèi)盛行，隨著時(shí)間的推移，越來(lái)越多的從業(yè)者發(fā)現(xiàn)，激光雷達(dá)并非毫無(wú)用處，馬斯克拒絕使用激光雷達(dá)，更多地是因?yàn)楫?dāng)時(shí)激光雷達(dá)的造價(jià)太高，特斯拉根本用不起。

為了能夠搭上智能駕駛的快車，求生欲滿滿的激光雷達(dá)開(kāi)啟了瘋狂的降本運(yùn)動(dòng)。2019年時(shí)單顆激光雷達(dá)的售價(jià)要兩三萬(wàn)美金，現(xiàn)如今已經(jīng)下降至幾百美金，成本已經(jīng)不是激光雷達(dá)上車的阻礙。

除了售價(jià)瘋狂下降之外，智能駕駛行業(yè)的快速發(fā)展，也對(duì)感知模塊提出了更高的要求，激光雷達(dá)正在變得越來(lái)越重要。

一是在AEB功能大幅度普及的情況下，不少車企將激光雷達(dá)數(shù)據(jù)應(yīng)用于AEB功能開(kāi)發(fā)，由于激光雷達(dá)通過(guò)主動(dòng)發(fā)射激光來(lái)實(shí)現(xiàn)直接探測(cè)，不依賴環(huán)境光，它的應(yīng)用能夠大大提升AEB在夜間的安全性，有國(guó)際論文指出，在夜間，融合了激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的平均感知精度是純視覺(jué)的3倍。

其次，L3級(jí)自動(dòng)駕駛的落地，也為激光雷達(dá)的發(fā)展提供了廣闊的想象空間。前不久工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，宣布9家企業(yè)成為首批“智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體”，此外，從去年開(kāi)始已經(jīng)有多家車企在北京、上海等地拿到了L3測(cè)試牌照。為了能夠確保搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛車輛的安全，絕大部分車企均選擇了帶有激光雷達(dá)的融合感知方案。

除了感知需求之外，車市內(nèi)卷也加速了智能駕駛系統(tǒng)的下放，剛剛上市不久的零跑C16便搭載了激光雷達(dá)，相信用不了多久激光雷達(dá)將逐步成為15萬(wàn)級(jí)車型的標(biāo)配。

圖源：蓋世汽車

據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2024 年中國(guó)市場(chǎng)激光雷達(dá)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng) 211.9%。今年 5 月，15 萬(wàn)元以上新能源汽車銷量約 50.9 萬(wàn)臺(tái)，激光雷達(dá)滲透率達(dá) 20.5%，已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)了“跨越鴻溝”。更為值得一提的是，5月在銷量排名前 10 的頭部“新勢(shì)力”（包含傳統(tǒng)車企新品牌）品牌車型中，激光雷達(dá)平均搭載率已經(jīng)超過(guò)60%，而且這一速度仍在加快。

這樣迅速上漲的市場(chǎng)需求，為禾賽的成長(zhǎng)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，官方信息顯示，截至今年第一季度，禾賽已累計(jì)交付超38萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，禾賽在全球前裝量產(chǎn)市場(chǎng)已獲得來(lái)自18家主機(jī)廠的近70款車型定點(diǎn)。隨著這一系列車型銷量的快速提升，禾賽也迅速成為出貨量最高的激光雷達(dá)企業(yè)，順利奪得《Yole報(bào)告》市占率第一的名號(hào)。

遵循摩爾定律，禾賽引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

之所以禾賽能夠取得這樣的成績(jī)，不單單是因?yàn)楹藤愄ど狭诵袠I(yè)發(fā)展的快車道，更多的是因?yàn)槠淠軌驗(yàn)槠髽I(yè)提供品質(zhì)高、覆蓋面廣的產(chǎn)品。

在諸多激光雷達(dá)企業(yè)瘋狂降本，換取“低價(jià)上車”機(jī)會(huì)的背景下，禾賽走出了一條不同的發(fā)展路線。

在禾賽科技創(chuàng)始人及CEO李一帆看來(lái)，激光雷達(dá)領(lǐng)域是存在摩爾定律的，但很多人對(duì)于摩爾定律存在一定的誤解。在大多數(shù)人看來(lái)，摩爾定律是指，集成電路性能和價(jià)格每隔12-18個(gè)月就會(huì)迎來(lái)一次變化。而李一帆則把摩爾定律更加通俗的解釋為單位計(jì)算性能的成本，每12-18個(gè)月降低一半。并且它是由兩個(gè)路徑組成：一個(gè)路徑是成本不變，產(chǎn)品性能不斷提升；另一個(gè)是性能不變，成本不斷下降。

為此，禾賽首次提出了摩爾定律在激光雷達(dá)行業(yè)的兩種表現(xiàn)形式：極致性能和極致成本，這體現(xiàn)在產(chǎn)品研發(fā)上，就是要實(shí)現(xiàn)低價(jià)與高質(zhì)的雙向布局。

對(duì)成本敏感的車企而言，擁有極致成本的激光雷達(dá)產(chǎn)品更容易獲得青睞，而對(duì)于追求優(yōu)質(zhì)駕駛體驗(yàn)的智駕公司而言，擁有極致性能的激光雷達(dá)能夠幫助它們快速提升智駕表現(xiàn)。禾賽地打法很好的滿足了這兩者的需求。

今年來(lái)，禾賽正式發(fā)布了AT512和ATX兩款新產(chǎn)品，ATX和AT512均沿用已經(jīng)量產(chǎn)數(shù)十萬(wàn)臺(tái)的成熟AT平臺(tái)，通過(guò)第四代芯片技術(shù)架構(gòu)的支持，結(jié)合了不同的激光收發(fā)模塊和光機(jī)設(shè)計(jì)，前者實(shí)現(xiàn)了極致成本，后者做到了極致性能。

正是得益于遵循摩爾定律，實(shí)現(xiàn)“雙向布局”的打法，禾賽不僅能夠提供滿足車企極致成本需求的高性價(jià)比產(chǎn)品，還能夠?yàn)橹T多自動(dòng)駕駛公司提供性能強(qiáng)勁的高品質(zhì)產(chǎn)品。

圖源：Yole報(bào)告

《Yole報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球 L4 自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1.24 億美元，禾賽以市占率高達(dá) 74% 的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)榜首。幾乎所有自動(dòng)駕駛頭部玩家都與禾賽保持著緊密的合作關(guān)系，在全球頭部的 10 家 L4 自動(dòng)駕駛公司中，有 9 家使用的是禾賽的高性能激光雷達(dá)，其中包括 Aurora、Zoox、Apollo 等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。

禾賽在L4級(jí)市場(chǎng)擁有絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，這在很大程度上說(shuō)明其擁有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著時(shí)間的推移，摩爾定律會(huì)逐步顯現(xiàn)，禾賽可以將先進(jìn)技術(shù)下放，強(qiáng)化性價(jià)比路線的競(jìng)爭(zhēng)力，引領(lǐng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

能持續(xù)“造血”才是最大的競(jìng)爭(zhēng)力

雖說(shuō)激光雷達(dá)的未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，但就目前?lái)看真正能夠站穩(wěn)腳跟的企業(yè)并不多。一方面是因?yàn)槠囆袠I(yè)極度內(nèi)卷，車企對(duì)降本的需求越來(lái)越高，另一方面智能駕駛行業(yè)正在快速向前發(fā)展，需要激光雷達(dá)企業(yè)加大研發(fā)投入，為行業(yè)提供實(shí)力強(qiáng)勁的新產(chǎn)品，而激光雷達(dá)企業(yè)很難從中取得平衡。

《Yole報(bào)告》將禾賽、Luminar、Innoviz、Ouster等激光雷達(dá)企業(yè)的現(xiàn)金儲(chǔ)備、年度營(yíng)收、以及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等進(jìn)行對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，從現(xiàn)在算起，絕大多數(shù)激光雷達(dá)企業(yè)活不過(guò)兩年，而禾賽的財(cái)務(wù)狀態(tài)是一眾激光雷達(dá)廠商里最好的，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)正向“造血”。

圖源：Yole報(bào)告

值得注意的是，受車企新車研發(fā)、生產(chǎn)節(jié)奏的限制，一款激光雷達(dá)要獲得車企的定點(diǎn)需要2-3年的時(shí)間，倘若激光雷達(dá)企業(yè)無(wú)法熬過(guò)這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，只能被擠下牌桌，倘若激光雷達(dá)企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，車企的生產(chǎn)、銷售節(jié)奏也會(huì)被打亂，為此，車企必然會(huì)產(chǎn)生一些憂慮。當(dāng)下車企在選擇硬件供應(yīng)商定點(diǎn)的時(shí)候，所考慮的不僅是其產(chǎn)品力，還有其制造交付能力和長(zhǎng)期供應(yīng)的穩(wěn)定性。

目前看來(lái)，禾賽作為2023年行業(yè)唯一經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正的激光雷達(dá)公司，顯然是“全村的希望”。

一是因?yàn)槠湄?cái)務(wù)狀態(tài)較好、血條夠厚。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023 年禾賽全年?duì)I收18.8億元，同比增長(zhǎng)56.1%，全年綜合毛利率達(dá)到35.2%，禾賽首次實(shí)現(xiàn)了年度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正，擁有了自我造血的能力。

圖源：Yole報(bào)告

其次，禾賽已經(jīng)獲得18家主機(jī)廠70多款車型的定點(diǎn)，絕大多數(shù)定點(diǎn)已經(jīng)開(kāi)始規(guī)?；@么多定點(diǎn)可以很好地銜接，能夠保持整個(gè)企業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。而隨著定點(diǎn)車型銷量的提升，規(guī)?；?yīng)也會(huì)逐步顯現(xiàn)，促使禾賽進(jìn)入正向循環(huán)的軌道當(dāng)中。

產(chǎn)品布局遵循摩爾定律、財(cái)務(wù)表現(xiàn)良好、定點(diǎn)充沛，無(wú)論從哪個(gè)視角來(lái)看，禾賽都是一個(gè)能力出眾的“馬拉松選手”，是激光雷達(dá)行業(yè)中最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，而這樣強(qiáng)悍的實(shí)力也是禾賽能夠在《Yole報(bào)告》中霸榜的根本所在。

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