市場銷量

蓋世汽車研究院：組裝合作成為中國車企出海馬來西亞的主流模式

蓋世汽車 2024-08-15 16:39

隨著RCEP的簽訂，中國與東盟的汽車貿(mào)易關(guān)稅將逐漸降低，東南亞將成為中國汽車出海的主要市場；同時(shí)馬來西亞作為長期以來的東南亞第二大乘用車市場，在進(jìn)入2024年后躍居第一。鑒于這一背景，蓋世汽車研究院對(duì)馬來西亞汽車市場進(jìn)行了全面掃描，圍繞中國整車與零部件企業(yè)在馬來西亞的發(fā)展，回答幾個(gè)問題：

1）中國品牌在馬來西亞市場的發(fā)展空間有多大？

2）企業(yè)應(yīng)該為當(dāng)?shù)卮蛟煸鯓拥能囆彤a(chǎn)品？

3）如何選擇合適的進(jìn)入路徑？

獲取完整報(bào)告歡迎點(diǎn)擊??【市場分析】馬來西亞汽車市場研究報(bào)告（2024版）

宏觀概況

? 馬來西亞經(jīng)濟(jì)與人口均將長期保持較快增長。其石油、天然氣資源豐富，電子電器制造業(yè)非常發(fā)達(dá)。汽車產(chǎn)業(yè)地理區(qū)位良好，出口東盟右舵市場存在優(yōu)勢。在東盟自貿(mào)協(xié)議下，其與泰國、印尼汽車進(jìn)出口互免關(guān)稅。

? 馬來西亞基建與生產(chǎn)要素情況良好，對(duì)外資吸引力逐年增強(qiáng)；現(xiàn)任政府對(duì)華友好，進(jìn)一步在經(jīng)貿(mào)、投資、文化等領(lǐng)域提升對(duì)華關(guān)系；中國是馬來西亞最大貿(mào)易伙伴，也是其重要的投資來源國。

市場格局

? 產(chǎn)業(yè)方面：馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)60年代，是東南亞唯一具有自主汽車企業(yè)的國家。其致力成為區(qū)域汽車與零部件制造中心，但新能源激勵(lì)政策較弱，進(jìn)口BEV最低售價(jià)規(guī)定阻礙入門級(jí)BEV市場發(fā)展。汽車產(chǎn)能以寶騰、Perodua、本田為主，其余多為KD組裝，且代工企業(yè)眾多。國際零部件巨頭在馬來西亞布局較少，但多家半導(dǎo)體企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立封測基地。

? 市場方面：2024年上半年馬來西亞成為東南亞最大的乘用車市場，但電氣化滲透率僅7.6%；市場以入門低端為主，A00/A0占比接近70%，本土品牌Perodua和寶騰占據(jù)近70%份額；BEV市場以比亞迪為主導(dǎo)，奇瑞、上汽、特斯拉于今年開始參與角逐。

? 市場方面：俄羅斯汽車銷量在2022年受嚴(yán)重沖擊，2024年月度銷量已接近恢復(fù)到戰(zhàn)爭前水平。俄烏戰(zhàn)爭前市場由外資車企主導(dǎo)，2023年中國自主品牌市占率已接近50%，奇瑞、長城、吉利三家車企表現(xiàn)突出。細(xì)分市場方面，當(dāng)?shù)貙?duì)SUV偏好明顯，大型豪華車市場由于供給限制出現(xiàn)消費(fèi)降級(jí)。新能源市場發(fā)展較為滯后，大部分通過平行進(jìn)口，補(bǔ)貼僅針對(duì)本國生產(chǎn)車型。

? 預(yù)測展望：銷量方面，2024年乘用車銷量預(yù)計(jì)70萬輛，中長期保持微增長；產(chǎn)量方面，中國車企KD項(xiàng)目接連落地，疊加未來丹絨馬林汽車高科技谷項(xiàng)目，2030年乘用車產(chǎn)量有望超90萬輛，2035年有望超100萬輛。

策略建議：

? 整車企業(yè)：

① 產(chǎn)品方面，A-SUV為第二大細(xì)分市場，符合消費(fèi)升級(jí)趨勢，且本土品牌寶騰、Perodua相應(yīng)產(chǎn)品少，適合中國車企進(jìn)入；A00/A0 BEV產(chǎn)品受最低售價(jià)約束，短期內(nèi)不具優(yōu)勢；A0、A級(jí)PHEV產(chǎn)品在后續(xù)政府削減高收入家庭油價(jià)補(bǔ)貼后有望迎來市場機(jī)遇。

② 路徑方面，需結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)與自身實(shí)力，對(duì)“并購”、“小批量高成本整車進(jìn)口”、“投資本地化生產(chǎn)”這三種進(jìn)入路徑的利弊進(jìn)行充分考慮；注意在政企聯(lián)系、發(fā)展戰(zhàn)略、市場邏輯、商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、政策保護(hù)應(yīng)對(duì)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、本地化供應(yīng)商比例等方面，進(jìn)行本地適應(yīng)性調(diào)整。

③ 渠道方面，根據(jù)其人口及人口密度分布進(jìn)行銷售網(wǎng)絡(luò)布局和數(shù)字營銷；針對(duì)馬來族和華裔的促銷刺激需要重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)?shù)匚幕?xí)俗。

? 零部件企業(yè)：

① 重點(diǎn)借助吉利配套體系切入馬來西亞市場

② 關(guān)注丹戎馬林汽車高科技谷（AHTV）建設(shè)進(jìn)展并適時(shí)入駐，兼顧當(dāng)?shù)嘏涮着c產(chǎn)品出口東南亞市場。

馬來西亞經(jīng)濟(jì)維持較高增速，預(yù)測整體經(jīng)濟(jì)將保持溫和增長。馬來西亞人口規(guī)模3440萬，在伊斯蘭教文化觀念作用下，未來將保持增長。

馬來西亞自1998年以來持續(xù)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差，其石油、天然氣資源豐富，滿足國內(nèi)需求的同時(shí)對(duì)外出口，制造業(yè)是其國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ?，主要產(chǎn)業(yè)為電子、石油、機(jī)械、鋼鐵、化工、汽車制造等。2022年馬來西亞制造業(yè)附加值在全球排名第26。

馬來西亞屬于右舵市場，并與印尼、泰國、新加坡等國相鄰，具備向右舵市場出口的區(qū)位優(yōu)勢。其全境被分成東馬和西馬兩部分，共13 個(gè)州和 3 個(gè)聯(lián)邦直轄區(qū)，其中西馬人口密集，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，電子電氣、石油化工、汽車等制造業(yè)主要分布在西馬的柔佛州、檳城州、彭亨州、雪蘭莪州等。

馬來西亞的自貿(mào)協(xié)定網(wǎng)絡(luò)涵蓋其主要貿(mào)易伙伴。汽車方面，其與日本、東盟國家之間互免關(guān)稅，自其它汽車主要生產(chǎn)國進(jìn)口稅率在5%~10%之間，但新能源汽車近年來享受關(guān)稅豁免。自馬來西亞生產(chǎn)BEV出口至歐盟、美國的關(guān)稅成本低于中國。

近年來，馬來西亞對(duì)外商直接投資的吸引力逐漸加大，其中外商對(duì)制造業(yè)投資主要集中在電子電氣產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)要素方面，水、電、氣、燃油等供應(yīng)充足，成本較低；土地價(jià)格則由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況與地域位置不同，差異較大；制造業(yè)勞動(dòng)力市場保持穩(wěn)定。

馬來西亞汽車工業(yè)起步于上世紀(jì)60年代，80、90年代政府組建兩家汽車制造商以發(fā)展自主能力，馬來西亞也是東南亞唯一擁有自主汽車企業(yè)的國家。2000年以來產(chǎn)業(yè)以技術(shù)提升、發(fā)展出口為方向，但當(dāng)?shù)仄嚳備N量仍略大于總產(chǎn)量，需要一定進(jìn)口予以補(bǔ)充。

馬來西亞國家汽車政策（NAP）2020將繼續(xù)致力于將馬來西亞打造為區(qū)域汽車與零部件制造中心，并將推動(dòng)L3級(jí)別車輛的本地化生產(chǎn)。同時(shí)為保護(hù)本國生產(chǎn)，政府將整車進(jìn)口配額總量限制在上年度總產(chǎn)量的10%以內(nèi)，超出部分需承擔(dān)大幅關(guān)稅。

為保護(hù)本土車企與產(chǎn)業(yè)鏈在燃油車領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)展，馬來西亞政府對(duì)新能源汽車扶持力度較弱，尤其對(duì)進(jìn)口BEV整車規(guī)定其當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)必須高于10 萬馬幣（相當(dāng)于A-SUV燃油車售價(jià)），導(dǎo)致新能源汽車在當(dāng)?shù)匕l(fā)展緩慢。

在乘用車領(lǐng)域，馬來西亞市場規(guī)?；咎幱跂|南亞第二，近年來在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、銷售稅減免政策、政府維持低水平基準(zhǔn)利率等因素作用下，銷量迅速提升。在電氣化市場，馬政府對(duì)進(jìn)口BEV設(shè)定最低售價(jià)導(dǎo)致其缺乏性價(jià)比，補(bǔ)貼造成的低油價(jià)也阻礙了市場發(fā)展，2024年上半年滲透率僅7.6%，以混動(dòng)為主。