在中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈集體出海的當(dāng)下，當(dāng)越來越多的人將視線聚集在以動力電池廠商和鋰礦企業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈條上時，殊不知，位于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中游的中國鋰電設(shè)備廠商們，正在以獨特的姿態(tài)悄無聲息地走向全球市場。

近日，蓋世汽車注意到，進入2024年以來，國內(nèi)核心鋰電設(shè)備企業(yè)走向海外的腳步越來越頻繁，出海的聲量也越來越大。

也正是這樣一批企業(yè)，正走在打破世界范圍內(nèi)鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)海外壟斷的桎梏。與此同時，中國鋰電設(shè)備企業(yè)出海的背后，也是整個中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈集體出海的縮影。

大單不斷，海外市場持續(xù)拓展

8月15日，蓋世汽車注意到，有媒體報道稱，今年以來，包括先導(dǎo)智能、贏合科技、利元亨、逸飛激光、海目星激光、杭可科技等在內(nèi)的國內(nèi)鋰電設(shè)備領(lǐng)域頭部企業(yè)，陸續(xù)斬獲海外鋰電設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品大單，且已實現(xiàn)大批量向海外供貨。

事實確實如此。蓋世汽車查閱相關(guān)企業(yè)公布信息得知，今年1-8月，國內(nèi)有近10家鋰電設(shè)備企業(yè)紛紛宣布斬獲海外大客戶訂單。

就近來看，8月13日，杭可科技披露，該公司收到大眾西班牙及大眾加拿大兩家公司通過競標(biāo)系統(tǒng)生成的合同。

合同標(biāo)的為大眾集團在西班牙和加拿大生產(chǎn)電池所采購的鋰電池后道設(shè)備，合同總金額超過該公司上一年度經(jīng)審計營業(yè)收入的45%。

要知道，2023年杭可科技實現(xiàn)營業(yè)收入39.32億元，與之對應(yīng)，上述合同總金額折合人民幣或超過17.69億元。

同在8月，海目星發(fā)布公告稱，該公司已經(jīng)收到海外頭部車企客戶的中標(biāo)通知書，中標(biāo)項目為動力電池激光及自動化相關(guān)設(shè)備，中標(biāo)金額折合人民幣約為12.5億元。據(jù)悉，這筆訂單相當(dāng)于海目星2023年營業(yè)收入（48.05億元）的四分之一。

公告指出：“截至本公告披露日，該中標(biāo)通知書項下的所有項目已經(jīng)全部完成合同簽署?！?/p>

圖源：海目星公告截圖

此外，單在7月中，就有包括贏合科技、利元亨和逸飛激光在內(nèi)的三家企業(yè)陸續(xù)公布6份海外訂單進展。其中利元亨一家便在一個月內(nèi)公布三份海外訂單進度，贏合科技在單月內(nèi)獲得兩份訂單，逸飛激光則為一份。

據(jù)利元亨官微7月2日消息，該公司歐標(biāo)高速高精注液機憑借六大核心專項技術(shù)，順利出貨法國。同日該公司宣布，成功拿下一線企業(yè)印尼工廠模組PACK線設(shè)備項目。此外，利元亨美國首條固態(tài)電池前段設(shè)備近期順利出機。

無獨有偶，贏合科技也在7月表示其再獲全球頂尖車企量產(chǎn)線大訂單，將為其西班牙、加拿大兩大產(chǎn)能各36Gwh的工廠供應(yīng)涂布、輥壓、分切設(shè)備，且該公司為該項目前段設(shè)備的全球唯一供應(yīng)商。且在此之前，贏合科技為該車企提供的第一條量產(chǎn)線設(shè)備已順利發(fā)貨。

另外，贏合科技還與印度頭部電動車品牌達(dá)成首次合作，并成為其鋰電前端設(shè)備的全球唯一供應(yīng)商，將為該客戶5GWh量產(chǎn)線提供涂布、輥分設(shè)備。

今年3月，先導(dǎo)智能斬獲ABF公司20GWh鋰電池產(chǎn)線大單，引起業(yè)界廣泛關(guān)注，這是目前中國企業(yè)在美國獲得的最大鋰電設(shè)備訂單。

大批量訂單，也給國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)帶來良好的收益。

蓋世汽車統(tǒng)計國內(nèi)主要10家鋰電設(shè)備企業(yè)2023年全年及2024年一季度財報發(fā)現(xiàn)，在2023年全年，有90%的鋰電設(shè)備企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中先導(dǎo)智能盈利最多，凈利潤為17.75億元。

但值得注意的是，不如去年全年90%企業(yè)盈利比例，在今年一季度，有70%的鋰電設(shè)備企業(yè)實現(xiàn)盈利，其余30%呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。

對此，有業(yè)內(nèi)分析稱，鋰電池設(shè)備制造行業(yè)具有非標(biāo)準(zhǔn)、定制化特性，產(chǎn)品發(fā)貨至客戶現(xiàn)場后需經(jīng)安裝、調(diào)試等過程，此周期相對較長。

一般來講，客戶通常在年終或年初制定擴產(chǎn)計劃，根據(jù)需要再補充部分臨時訂單，導(dǎo)致訂單相對集中在第一季度，受客戶驗收安排及正式生產(chǎn)安排等因素的影響，驗收在下半年較多，導(dǎo)致下半年營業(yè)收入較高，呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動。

換言之，從2024年全年長周期來看，疊加各企業(yè)截止目前公布的海外訂單，可以預(yù)見國內(nèi)主要鋰電設(shè)備企業(yè)今年全年較為樂觀的盈利預(yù)期。

打破日韓壟斷，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率超90%

實際上，密集收獲海外訂單的背后，是國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商們的長期技術(shù)深耕，打破了這一單一市場幾乎被日韓企業(yè)壟斷的局面。

目前來看，全球范圍內(nèi)的鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)與動力電池產(chǎn)業(yè)類似的競爭格局，即中國企業(yè)與日、韓企業(yè)“三分天下”。

在中國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展初期，由于日韓鋰電設(shè)備廠商起步較早，曾長期在此產(chǎn)業(yè)占據(jù)頭部位置，我國鋰電設(shè)備曾嚴(yán)重依賴進口。

然而，時至今日，日韓鋰電設(shè)備廠商也面臨不同的發(fā)展困境，比如產(chǎn)品種類單一、員工數(shù)量較少，產(chǎn)能擴張速度較慢等。

其中最為主要的原因還是日韓兩國鋰電產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展受限。以韓國為例，今年上半年，受電動汽車需求暫時停滯的影響，韓國兩大電池制造商的工廠開工率大幅下降。

據(jù)悉，LG新能源今年上半年的平均工廠開工率為59.4%，較去年上半年的74.8%下降15.4個百分點。SK On今年上半年的平均開工率為53.0%，相比去年上半年的97.6%驟降44.6個百分點。三星SDI今年上半年的開工率為76%，較去年上半年的75%略有上升，但這一數(shù)據(jù)僅適用于小型電池。

圖源：LG新能源中國官網(wǎng)截圖

在此情況下，近年來，受益于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動鋰電池需求，國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商奮起直追，一方面在技術(shù)研發(fā)上大幅投入；另一方面實現(xiàn)了規(guī)模的快速擴張。

鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)位于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中游，涵蓋鋰電池材料、電芯生產(chǎn)、電芯生產(chǎn)裝備、鋰電池檢測系統(tǒng)提供商和鋰電池組裝企業(yè)，其向上承接原材料，向下供應(yīng)動力電池廠商。

根據(jù)鋰離子電池制造生產(chǎn)的不同流程，鋰電設(shè)備主要可以分為前段設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備。 

其中，前段設(shè)備?主要包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，這些設(shè)備用于極片制作工序；中段設(shè)備主要覆蓋電芯裝配工序，主要包括激光極耳成型制片機、自動模切機、卷繞機或疊 片機、電芯入殼機、注液機以及封口焊接等設(shè)備；后段設(shè)備主要覆蓋電芯激活化成、分容檢測以及組裝成電池組等工藝。

根據(jù)相關(guān)行研報告數(shù)據(jù)，前段設(shè)備國產(chǎn)化率較高，特別是在涂布機方面，國產(chǎn)化率達(dá)到了70-80%。前段設(shè)備的價值占比約為40%，其中涂布機的價值占75%?。

?中段設(shè)備?國產(chǎn)化率相對較低，尤其是在高端卷繞機市場，仍被日韓企業(yè)壟斷。中段設(shè)備的價值占比約為30%-40%，其中卷繞機的價值占比達(dá)到70%。

后段設(shè)備的自動化率和生產(chǎn)效率直接影響到電池的一致性和生產(chǎn)效率?，國內(nèi)外差距較小，國產(chǎn)化程度極高。根據(jù)太平洋證券相關(guān)行研報告數(shù)據(jù)，化成分容檢測設(shè)備的國產(chǎn)率已超過90%，正業(yè)科技的檢測設(shè)備逐步實現(xiàn)出口，松下等海外電池巨頭進行采購，更多競爭集中在國內(nèi)品牌之間。后段設(shè)備價值占比約為25%-30%。

總體來看，我國鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率水平已經(jīng)相當(dāng)可觀。截至2023年4月，中國鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。

在此趨勢下，全球范圍內(nèi)的鋰電設(shè)備相關(guān)訂單“紛至沓來”。

公開信息顯示，先導(dǎo)智能與特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、寧德時代、比亞迪、三星SDI、LG 新能源、SK on、松下電池、億緯鋰能、國軒高科、ATL、Northvolt、ACC等全球多家一流車企和鋰電池企業(yè)長期保持著良好的合作關(guān)系。截至目前，先導(dǎo)智能已累計為全球客戶提供120余條整線，并有望進一步受益于海外鋰電擴產(chǎn)。

此外，贏合科技也已與LG新能源、三星、寶馬、大眾、ACC等全球多家頭部客戶達(dá)成深入合作。杭可科技的合作客戶包含了三星SDI、LG化學(xué)、SKI、索尼(現(xiàn)為村田)、松下、豐田、京瓷、TDK、CATL、比亞迪、ATL、億緯鋰能、中航鋰電、國軒高科、孚能、冠宇、捷威、微宏動力、力神、萬向A123比克、欣旺達(dá)等企業(yè)。

高性價比優(yōu)勢之下，仍需繼續(xù)降本

根據(jù)太平洋證券分析，目前來看，與日韓鋰電設(shè)備企業(yè)相比，我國鋰電設(shè)備企業(yè)綜合實力較強，頭部企業(yè)可覆蓋全流程鋰電設(shè)備，為中游電池制中國鋰電設(shè)備廠商業(yè)務(wù)覆蓋環(huán)節(jié)較廣造商提供整線解決方案，日韓等海外廠商則更偏向于單個設(shè)備的研發(fā)與銷售，單個產(chǎn)品競爭力更強。

此外，更加值得一提的是，此前，日韓鋰電設(shè)備廠商曾長期掌握著下游行業(yè)的定價權(quán)，將鋰電設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品附加值越抬越高，此現(xiàn)象在鋰電前中段設(shè)備較為明顯，這在一定程度上成為全球范圍內(nèi)不少下游動力電池廠商的成本壓力。

現(xiàn)如今，隨著我國大批鋰電設(shè)備企業(yè)切入該賽道，鋰電設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品價格逐漸趨于平穩(wěn)且較以前更具性價比。

以卷繞機為例。2008年，彼時專攻電容領(lǐng)域的先導(dǎo)智能接到一筆來自鋰電卷繞設(shè)備的訂單。2012年，先導(dǎo)智能第一臺自研鋰電卷繞設(shè)備面世，其各方位性能數(shù)據(jù)直逼日韓進口設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。且在當(dāng)時日韓進口設(shè)備普遍高價的情況下，先導(dǎo)智能卷繞設(shè)備價格卻降低了50%。

圖源：先導(dǎo)智能官網(wǎng)

現(xiàn)如今，在下游動力電池廠商承受來自整車廠的降本壓力下，動力電池廠商也將控制成本的需求傳遞給其上游——鋰電設(shè)備企業(yè)。換言之，成本控制能力將成為鋰電設(shè)備企業(yè)的“看家本領(lǐng)”之一。

眼下，國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)開始通過自動化升級和一體化設(shè)備的推廣來降低成本。

相關(guān)行研報告顯示，鋰電設(shè)備企業(yè)可以通過云平臺實現(xiàn)智能化的生產(chǎn)管理，以達(dá)到降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率的目的。

據(jù)悉，智能工廠首先從園區(qū)規(guī)劃開始，對廠房整體物流進行合理布局規(guī)劃其次進行智能物流設(shè)計與自動化產(chǎn)線設(shè)計，在大布局的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀、工藝節(jié)拍，來設(shè)計各個環(huán)節(jié)物流方案與自動化產(chǎn)線方案；最終對整體信息化管控節(jié)點進行分析規(guī)劃與集成，無縫對接工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。該云平臺可以統(tǒng)一集成鋰電設(shè)備廠商的數(shù)據(jù)接口，減少企業(yè)間的溝通成本。

此外，我國鋰電設(shè)備企業(yè)還在竭力通過技術(shù)創(chuàng)新來減少生產(chǎn)制造各個環(huán)節(jié)的成本。

比如，贏合科技發(fā)布的雙層Super-E涂布機，采用E形片路設(shè)計，可實現(xiàn)極片在一節(jié)烘箱內(nèi)兩次干燥，相比傳統(tǒng)涂布機可縮短長度超30%，烘箱效率提高2倍，設(shè)備空間降低35%，設(shè)備能耗節(jié)省超30%，電芯廠房占地面積可減少8%，維護人員減少30%。

顯然，現(xiàn)如今，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，正在全產(chǎn)業(yè)鏈的各個分支帶來巨大的“鲇魚效應(yīng)”。在不遠(yuǎn)的將來，我們或許能看到我國鋰電設(shè)備企業(yè)高舉出海旗幟，大闊步走向海外，屹立在全球鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)金字塔的最頂端。

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