2022年8月，美國總統(tǒng)拜登正式簽署通過了《通貨膨脹削減法案》（Inflation Reduction Act，IRA）和《芯片與科學(xué)法案》（Chips and Science Act），總共提供了超過4千億美元的稅收抵免、貸款和撥款，以推動(dòng)美國清潔能源技術(shù)和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)回流美國，并在數(shù)字化和脫碳等技術(shù)方面與中國展開競爭。

現(xiàn)如今，兩年過去了，上述政策雖然也吸引了不少新投資，但新投資的實(shí)踐情況卻不理想，清潔技術(shù)和半導(dǎo)體領(lǐng)域的多個(gè)項(xiàng)目已陷入“難產(chǎn)”境地。

40%重大投資制造項(xiàng)目延期或暫停

根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》的一項(xiàng)調(diào)查，在IRA政策和《芯片與科學(xué)法案》實(shí)施的第一年，美國宣布了超過2,200億美元的清潔能源技術(shù)和半導(dǎo)體制造新投資，很多國內(nèi)外公司紛紛宣布擴(kuò)大在美國的生產(chǎn)，或?qū)⑼顿Y項(xiàng)目從其他國家轉(zhuǎn)移過來，以利用新的補(bǔ)貼政策。

美國國會(huì)大廈；圖片來源：美國清潔能源協(xié)會(huì)

根據(jù)彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所（PIIE）的數(shù)據(jù)，截至今年5月，國內(nèi)外企業(yè)宣布在美國的總投資額為3,820億美元，其中芯片類占約70%，電動(dòng)汽車和可再生能源占比30%?！督鹑跁r(shí)報(bào)》追蹤的美國114個(gè)大型項(xiàng)目的總價(jià)值為2,279億美元。

然而，《金融時(shí)報(bào)》在采訪了100多家企業(yè)、美國州政府和地方政府，并查閱企業(yè)公告和財(cái)報(bào)后發(fā)現(xiàn)：在美國宣布的新投資中，約有40%、價(jià)值高達(dá)840億美元的大型制造業(yè)投資項(xiàng)目已被延期或暫停，有些投資規(guī)模超過1億美元的重大項(xiàng)目遭遇了兩個(gè)月到數(shù)年不等的延期，甚至陷入了無限期暫停的困境。

報(bào)道指出，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻、電動(dòng)汽車需求放緩以及政策的不確定性，進(jìn)一步阻礙了這些項(xiàng)目的進(jìn)展。另外，雖然IRA中的稅收抵免政策持續(xù)至2032年，且《芯片與科學(xué)法案》也為入選申請者提供了慷慨的資金支持，但企業(yè)往往要在達(dá)到一定的生產(chǎn)里程碑后才能獲得資金。美國亞利桑那州卡薩格蘭德市長Craig McFarland說道：“由于勞動(dòng)力和供應(yīng)鏈問題，企業(yè)的成本要高于預(yù)期?！?/p>

因此，美國政府原本希望通過補(bǔ)貼來刺激需求和創(chuàng)造就業(yè)，但實(shí)際上，很多投資項(xiàng)目并未達(dá)到這些目標(biāo)。

投資項(xiàng)目的延誤和不及預(yù)期使得人們開始質(zhì)疑拜登政府的工業(yè)轉(zhuǎn)型能否為美國帶來就業(yè)機(jī)會(huì)和經(jīng)濟(jì)回報(bào)。與此同時(shí)，延期也使得美國副總統(tǒng)卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）試圖通過制造業(yè)回流和復(fù)興來吸引藍(lán)領(lǐng)選民的努力復(fù)雜化。

盡管如此，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)戰(zhàn)略的拜登總統(tǒng)特別助理Alex Jacquez堅(jiān)持認(rèn)為，拜登政府推動(dòng)制造業(yè)回流方面取得了“不折不扣的成功”。Alex Jacquez說道：“當(dāng)然，我們希望看到這些項(xiàng)目盡快啟動(dòng)并運(yùn)行。我們將繼續(xù)努力清除與許可、融資相關(guān)的現(xiàn)有障礙?！?/p>

擱置項(xiàng)目涉及多個(gè)行業(yè)和企業(yè)

據(jù)悉，一些在美國暫停的大項(xiàng)目包括意大利國家電力公司（Enel）在美國俄克拉荷馬州投資10億美元擬建的太陽能電池板工廠；韓國LG新能源（LG Energy Solution）在美國亞利桑那州投資23億美元擬建的電池儲(chǔ)能工廠；以及鋰業(yè)巨頭雅保（Albemarle）在美國南卡羅來納州投資13億美元的鋰精煉廠。

雖然許多上述項(xiàng)目已經(jīng)公開宣布延遲，但還有一些項(xiàng)目并未對外公布?！督鹑跁r(shí)報(bào)》發(fā)現(xiàn)，去年半導(dǎo)體制造商Pallidus曾表示，將把其總部從紐約遷至距離雅保閑置工廠僅40分鐘車程的地方，計(jì)劃投資4.43億美元在當(dāng)?shù)亻_展制造業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造400多個(gè)就業(yè)崗位。這座Pallidus工廠原定于去年第三季度開始投產(chǎn)，但該工廠目前仍閑置未用。

另外去年，Integra Technologies計(jì)劃投資18億美元在Bel Aire建設(shè)一座半導(dǎo)體工廠。當(dāng)時(shí)美國堪薩斯州Bel Aire的城市經(jīng)理Ted Henry說道：“請屏住呼吸，拭目以待。如果該項(xiàng)目進(jìn)展順利，該工廠將為這個(gè)擁有8千人口的小鎮(zhèn)帶來諸多收益?！钡缃?，由于政府資金的不確定性，該項(xiàng)目尚未推進(jìn)。

臺(tái)積電（TSMC）也已將其400億美元項(xiàng)目中第二座晶圓廠的投產(chǎn)時(shí)間推遲了兩年，該廠位于亞利桑那州，且距離卡薩格蘭德只有一小時(shí)車程。臺(tái)積電在該地區(qū)的供應(yīng)商也紛紛調(diào)整了項(xiàng)目計(jì)劃，長春集團(tuán)將其3億美元的工廠項(xiàng)目推遲了兩年，而KPCT Advanced Chemicals則暫停了其2億美元的工廠項(xiàng)目。

除臺(tái)積電之外，英特爾（Intel）在俄亥俄州的一家符合補(bǔ)貼資格的新工廠也面臨延誤。

過去一年，多家太陽能電池板制造商，包括Maxeon、加拿大太陽能制造商Heliene和瑞士太陽能制造商梅耶博格（Meyer Burger）在內(nèi)，在全球價(jià)格暴跌后，均推遲了在美國建廠的計(jì)劃。

政策與需求的不確定性阻礙投資項(xiàng)目進(jìn)展

《金融時(shí)報(bào)》指出，嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，美國電動(dòng)汽車需求放緩以及政策不確定性，導(dǎo)致拜登政府制造業(yè)回流的計(jì)劃受阻。

其中，美國對電動(dòng)汽車需求的放緩阻礙了多家企業(yè)電氣化計(jì)劃的推進(jìn)。韓國汽車零部件制造商Samkee將其在亞拉巴馬州的電動(dòng)汽車生產(chǎn)線推遲了一到兩年。

福特汽車縮減了計(jì)劃中的密歇根州一家汽車電池工廠的規(guī)模，并推遲了田納西州一家電動(dòng)汽車工廠的投產(chǎn)時(shí)間。韓國的LG集團(tuán)也已暫停在亞利桑那州建設(shè)電池工廠。

與此同時(shí)，汽車零部件供應(yīng)商李爾（Lear Corporation）已不再繼續(xù)其擴(kuò)張計(jì)劃。2022年12月，該公司曾承諾投資超過1億美元用于生產(chǎn)電動(dòng)汽車零部件，并預(yù)計(jì)其位于底特律附近的新工廠將于今年年初開始運(yùn)營。

美國清潔能源協(xié)會(huì)（American Clean Power）市場與政策分析副總裁John Hensley說道：“會(huì)有一些項(xiàng)目會(huì)被淘汰。并非所有計(jì)劃中的新工廠都會(huì)上線運(yùn)營。這是健康競爭的一部分?！?/p>

還有部分項(xiàng)目延誤是因政策不確定性。由于美國《芯片與科學(xué)法案》對半導(dǎo)體項(xiàng)目的支持資金發(fā)放緩慢，以及《通貨膨脹削減法案》規(guī)則缺乏明確性，許多項(xiàng)目陷入了停滯。

例如，由于法案針對氫能源產(chǎn)業(yè)的稅抵免規(guī)定存在不確定性，電解槽制造商N(yùn)el Hydrogen已暫停其在密歇根州的4億美元工廠項(xiàng)目。由于《通脹削減法案》中與電動(dòng)汽車相關(guān)的規(guī)定缺乏明確性，位于佐治亞州的電池部件制造商Anovion已將其8億美元的工廠項(xiàng)目推遲了一年多。

另外，美國共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普（Donald Trump）可能在今年11月總統(tǒng)選舉中獲勝的消息進(jìn)一步增加了不確定性。雖然與《通脹削減法案》相關(guān)的大部分制造業(yè)投資都流向了共和黨控制的地區(qū)，但該法案在美國國會(huì)中并未獲得共和黨議員的投票支持。在競選集會(huì)上，特朗普曾誓言一旦當(dāng)選總統(tǒng)將“終止”《通脹削減法案》。

太陽能制造商VSK Energy的一位高管表示，該公司已放棄去年宣布的在科羅拉多州布萊頓投資2.5億美元并創(chuàng)造900個(gè)工作崗位的計(jì)劃，目前正在中西部傾向共和黨的州尋找新址，以保護(hù)其項(xiàng)目免受潛在的特朗普政府的影響。此外該公司原計(jì)劃投資12.5億美元建造一家太陽能電池板零部件工廠，該計(jì)劃現(xiàn)也已推遲。

中國依然在全球清潔能源技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位

盡管美國推出了一系列促進(jìn)制造業(yè)回流的政策，但目前，中國在全球清潔能源技術(shù)生產(chǎn)中依然占據(jù)主導(dǎo)地位，制造了全球四分之三以上的太陽能電池板和電池，并且也是半導(dǎo)體的主要生產(chǎn)商。

美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月期間，電動(dòng)汽車鋰離子電池和儲(chǔ)能鋰離子電池的進(jìn)口價(jià)值的70%來自中國。這一比例與去年的71%基本持平，與2020年的44%相比更是出現(xiàn)飆升。

今年上半年，美國從中國進(jìn)口的電池金額達(dá)到62億美元，比2022年同比增長40%，比三年前同比增長了六倍。即使在《通脹削減法案》頒布后，美國從中國的進(jìn)口額仍在上升。根據(jù)《通脹削減法案》，太陽能電池板可享受稅收抵免，而中國產(chǎn)品開始通過東南亞間接進(jìn)入美國。

過去兩年，美國宣布計(jì)劃從太陽能電池板等可再生能源中發(fā)電300千兆瓦，足以為4,700萬戶家庭供電。

但美國的太陽能電池板生產(chǎn)進(jìn)展緩慢，因此不得不依靠進(jìn)口。此前，中國是美國太陽能電池板的主要進(jìn)口來源，但由于高關(guān)稅，美國直接從中國進(jìn)口的數(shù)量有所減少，而來自東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）成員國的進(jìn)口數(shù)量急劇增加，占今年6月份美國總太陽能電池板進(jìn)口量的80%。

PIIE高級(jí)研究員Cullen Hendrix表示，中國公司通過在東南亞市場生產(chǎn)來規(guī)避關(guān)稅。因此，今年6月，美國終止了對四個(gè)東南亞國家進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅豁免。

有人認(rèn)為，《芯片與科學(xué)法案》和《通脹削減法案》不足以將供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移出去。中國在全球石墨和鋰等電池材料市場中仍占據(jù)壓倒性份額。松下能源（Panasonic Energy）已經(jīng)推遲了部分美國新電池工廠的建設(shè)，其北美總裁Allan Swan表示，中國在電池組件和原材料等供應(yīng)鏈的建立方面領(lǐng)先美國10年，因此美國很難在短時(shí)間內(nèi)趕上。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，《芯片與科學(xué)法案》將大部分支持資金都提供給了英特爾、臺(tái)積電和三星電子（Samsung Electronics）等大型公司的大型工廠。許多人認(rèn)為，對于半導(dǎo)體生產(chǎn)至關(guān)重要的二級(jí)公司，如材料和制造設(shè)備公司，并未獲得足夠的支持。今年7月，有報(bào)道稱，美國半導(dǎo)體設(shè)備制造商應(yīng)用材料公司（Applied Materials）并未獲得其預(yù)期的補(bǔ)貼。

在諸多企業(yè)投資計(jì)劃停滯、政策支持資金分配不均的背景下，美國打破對中國供應(yīng)鏈依賴的目標(biāo)也可能被進(jìn)一步推遲。

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