又是每年例行“為夢想窒息”的馬氏發(fā)布會。

在經(jīng)歷了現(xiàn)場有人突發(fā)疾病緊急送醫(yī)這一小插曲之后，埃隆·馬斯克祭出了他的“生態(tài)化反”——早在2016年就在“特斯拉宏圖篇章”提到過的Robotaxi產(chǎn)品。

圖|“大家好，我想死你們了！”

昨天，公社的崔老師詳細介紹過這場發(fā)布會，同時也指出了歐美資本界實際并不看好這一次發(fā)布的項目。美股以一記跳水式低開低走，一夜之間市值蒸發(fā)折合人民幣4700億，來回應了馬斯克最新的“畫餅”。

本次的文章，無意在商業(yè)邏輯、盈利模式、產(chǎn)業(yè)影響，甚至技術上是否可以實現(xiàn)這些層面，去重復那些前天和昨天，已經(jīng)被各路媒體、分析師聊過以及嚼爛的問題。而是會聚焦在某個關鍵性的“細枝末節(jié)”上，解讀特斯拉的新項目為何“落地充滿變數(shù)且遙遙無期”的問題。

甚至，被這個問題局限住的，還有整個美國汽車制造產(chǎn)業(yè)。

新工藝帶來的新問題

去年10月初，改款Model 3在英國率先上市。

外界對特斯拉的這次車型中改升級，評語普遍為“姍姍來遲”，更是有人對其誠意不足大加嘲諷。這些評論其實都對，但卻未觸及其實質(zhì)。在企業(yè)的視角中，中改的Model 3最大的升級，其實在于引入類似Model Y那樣的后地板總成一體化壓鑄工藝。

圖|最近最近兩年，除了一直反反復復折騰而不成的“大圓柱”電池，特斯拉真正落地的新工藝和新技術，是不斷推進的壓鑄替代

以此時間為標志，如果算上在那當口已經(jīng)確定會在12月初開啟首批交付的賽博卡車（Cybertruck），特斯拉量產(chǎn)的全部五種車型中，采用一體化壓鑄工藝的已經(jīng)有其三。

彼時，各方對于這一看似改變汽車制造業(yè)（可能也是汽車維修和保險業(yè)）規(guī)則的一體化壓鑄技術，逐漸輿論轉(zhuǎn)向。從以往的質(zhì)疑，逐漸轉(zhuǎn)向認同。實際上以2023年上半年為節(jié)點，國內(nèi)主機廠也逐步在汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)引入壓鑄技術。

但就當各方在討論特斯拉何時會將該工藝，引入到高端車型Model S/X，以及什么時候能夠引入具備兩萬噸鎖模力的超級壓鑄機，實現(xiàn)對中級尺寸底盤總成的一次性鑄造，以及馬斯克在今年3月1日特斯拉投資者之日上吹噓的“開箱工藝”（相關內(nèi)容，參見《一體鑄造這個餅，特斯拉畫不下去了》一文）之時，今年五一節(jié)前后美國媒體卻傳出了特斯拉放棄繼續(xù)擴大壓鑄技術生產(chǎn)應用的消息。

圖|“開箱工藝”的終極目標，是把整個車身制造整合成11個大型壓鑄件

除賽博卡車外的積存訂單接近交付完畢，同時主力Model 3/Y車型的后續(xù)市場反響低于預期，是各方面都能看到的原因。而預期中的更廉價普及車型Model 2/Q空見樓梯響不見實車來，則是各方猜測，問了也不會承認的理由。但還有一個看似有些遠但其實非常重要的問題，卻是外人很難輕易分析出來，而馬斯克本人也要緩一緩才能具體提及的。

就在上月末，已經(jīng)是公認北美科技企業(yè)旗手的馬斯克在已經(jīng)為其執(zhí)掌的X平臺個人主頁里，照例信天游一樣聊起各種高大上的“深邃”話題。但這一次，居然是中美工業(yè)能力的對比。

盡管重振美國本土工業(yè)能力的規(guī)劃，最早可以追溯到奧巴馬的第二個任期內(nèi)，但馬斯克認為無論是上一任總統(tǒng)特朗普還是目前的拜登，乃至于美國的下一屆總統(tǒng)，目前的各種提振手段都是不可行的。而之所以行不通，是因為美國各種已經(jīng)落后于時代的基礎設施，特別是電力供應。

目前在中國境外根本找不到可以匹敵的供電能力，“就算我們魔法般地把處于中國境內(nèi)的所有工業(yè)產(chǎn)能設施都瞬間傳送到海外，這些設施也會因為供不上電直接停擺。這是非常硬性的物理約束，無論美國的政治意愿多強烈也無法改變這一點。”

圖|總結(jié)的很好，但是毫無意義

期間馬斯克引用了一位名叫Smoke-away的X用戶轉(zhuǎn)發(fā)的一張中美發(fā)電量對比數(shù)據(jù)圖表并總結(jié)道：

工業(yè)產(chǎn)能首先近似于發(fā)電量，中國的工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)遠遠超過美國。

而聯(lián)系到9月27日討論相關話題時馬斯克的另一篇推文，盡管談到的是卡爾達舍夫指數(shù)（Kardashev scale）這種用于衡量宇宙文明等級能耗標尺這種科幻偏宏觀的話題，但實際在話題末尾卻帶到了德州和新墨西哥州在光伏發(fā)電的價值之上……

去年11月初，于2020年7月啟動的，特斯拉德州超級工廠光伏屋頂項目，宣布已完成并啟用了第一階段工程裝機容量約10兆瓦容量。

德州超級工廠，目前的主要職能是生產(chǎn)美國本土市場所需的Model Y以及賽博卡車這兩款車型。這樣的一個光伏屋頂發(fā)電站，顯然對降低企業(yè)生產(chǎn)所需能耗成本并非沒有價值，但主要體現(xiàn)在長期性方面。

圖|屋頂用光伏面板擺出TESLA字樣。但這種操作，和把月亮刷紅再上書黑色CocaCola的段子描述有差別么？試問，除了飛機或者故意放飛無人機拍攝，否則誰看得見？

畢竟，一座年設計產(chǎn)能為25萬輛以上，包含標準的沖壓、焊裝、噴涂以及總裝等工序的現(xiàn)代化主機廠，即使其產(chǎn)能僅維持在六成左右，日均電耗也至少50萬千瓦時打底。

那么采用一體化壓鑄工藝后，工廠能耗具體會增加多少呢？

以能耗換取效率

由于缺乏很多材料和設備的詳細數(shù)據(jù)，以下數(shù)據(jù)均為近似估算值。首先從熔化每噸鋁需要的電能算起——

不考慮鋁錠的生產(chǎn)過程，已知鋁的比熱容約為0.88kJ/kg·℃，即每千克純鋁在熔化前每升溫1℃，需要吸收880焦耳的熱量。

鋁的熔點為660℃，而考慮到每度電可以折合3600kJ熱量，那么融化處于25℃室溫環(huán)境下1噸鋁的電耗，約為155.22千瓦時。

但熔煉爐本身也是存在熱效率的。一般而言這類壓鑄工藝常見的中頻熔煉爐，我們按照最先進的80%轉(zhuǎn)化效率來計算，則熔化每噸鋁需要耗去略多于194千瓦時的電能。

圖|特斯拉首臺Giga壓鑄機，供應商為意大利IDRA公司

然后大型壓鑄機的啟動，以及對模具的預熱還有控制降溫的過程，乃至于鎖閉和開啟模具的操作，這些都需要用電?？紤]到壓鑄是連續(xù)工作的，只有設備啟動時模具需要預熱，之后可以一直使用到關機檢修。那么這里就按照籠統(tǒng)湊整的方式粗算，這一系列操作直到底盤壓鑄毛坯完成，總計耗電46千瓦時。

按上述計算，在美主機廠的壓鑄車間加工一件約1噸質(zhì)量的汽車底盤總成件毛坯，粗略計算需要耗電240千瓦時。而如果這座主機廠的周產(chǎn)能為5000臺，比如上面提到的特斯拉德州超級工廠，壓鑄車間合格率為天頂星級別的95%，則光底盤毛坯壓鑄一項的周耗電就可需要120萬千瓦時，日均超過17萬千瓦時。

圖|賽博卡車是目前壓鑄工藝使用比例最高的汽車，車身部分由前中后三個大型壓鑄件焊接而成

現(xiàn)實中當然不存在重達1噸的底盤壓鑄總成件。即使這一方面走得最早的特斯拉，其賽博卡車折騰那么許多年功夫也只能實現(xiàn)前、中、后三段底盤總成壓鑄件，且任意段的良品率勉強接近90%，所以總體能耗比之上述計算數(shù)值只多不少。

又及，完成毛坯后還需切削和精修等進一步加工措施，故實際落實下來同等規(guī)模下的生產(chǎn)電耗，比上述計算值翻倍都是有可能的。所以我們上面將特斯拉德州超級工廠的屋頂光伏電站稱之為“杯水車薪”實際是恰如其分的。

僅僅從提高主機廠產(chǎn)能、節(jié)約汽車車身部件生產(chǎn)工時角度，壓鑄確實是一個具有革新意義的新工藝。但正如古往今來的各種變革，絕不可能只有好處沒有缺點，在已知的那些已經(jīng)引發(fā)爭議的問題之外，極高的能耗需求則是其一項重要的隱性制約。

聊到這里一定有熟悉情況的朋友會想說：美國的電價比中國國內(nèi)要低啊，特別是工業(yè)用電要明顯偏低?。∵@項質(zhì)疑可以說非常地好，可以說是命中了其中的關鍵。

圖|美國相對較低的工業(yè)用電費用，是此前吸引少數(shù)中國企業(yè)逆向跑去美國投資的關鍵誘因

美國電價一直維持低位狀態(tài)，雖然工業(yè)用電計算方式復雜，但以今年1~5月平均值來換算，在美工業(yè)部門平均電價為7.88美分/千瓦時，按照目前匯率僅僅0.56元人民幣不到。

美國相對較低的工業(yè)用電價格，也是福耀玻璃等能耗大戶企業(yè)，除了距離終端市場近這個理由之外，另一個推動其赴美建廠的主要動機。但正如前文所說的那樣，在全美各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競相飆車A.I賽道的今天，以美國去年全年發(fā)電量4.4萬億千瓦時，人均月耗電量371千瓦時這個前提，怕是真沒有足夠的發(fā)電儲備，能夠被車企拿來搞這種能耗換人工/效率的重大變革了。

不要根據(jù)中國較低的人均居民電耗（月消耗69千瓦時），就可以想當然地認為美國企業(yè)可以從民用能源中擠出大量被浪費掉的部分。在全美剛剛經(jīng)歷了為期兩年的新一輪通脹，底層群體生活壓力倍增的今天，你去搞這種節(jié)能計劃，對于任何美國體制下的政黨而言，都是一種政治上的自殺行為。

而美國的體制，導致其能源供應體系完全市場化運作。電力供應商在確定有足夠需求前，是不會根據(jù)制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展預期，去任意擴大自身發(fā)電能力的，除非其對企業(yè)的財報能顯現(xiàn)出實際意義。

圖|美國加利福尼亞莫哈維沙漠的伊凡帕太陽能發(fā)電站不采用光伏模式，而是使用反射鏡聚焦陽光加熱鍋爐的方式。該電站裝機容量392兆瓦，但造價為22億美元

更何況，以目前美國的各項法規(guī)，除了各種分布式綠電能源節(jié)點外，立項建設新的發(fā)電設施，無論火電還是核電等，都是有相當難度的。

當然快捷的辦法也不是沒有，可以重啟舊的設施……

當?shù)貢r間9月20日早上，美國最大的核反應堆運營商聯(lián)合能源公司（Constellation Energy）宣布，其已經(jīng)與微軟簽訂了一份“史無前例”的長期電力購買協(xié)議——在未來二十年內(nèi)，聯(lián)合能源將負責為微軟負責運營的賓夕法尼亞-新澤西-馬里蘭互通互聯(lián)平臺（縮寫PJM，大致上就是美國區(qū)域性電力販賣服務阿里巴巴平臺）服務器，提供長期的零碳排放綠電。

圖|PJM平臺的主控大廳，該平臺現(xiàn)負責美國13個州以及華盛頓哥倫比亞特區(qū)電力系統(tǒng)的運行與管理，其本身需要強大的服務器與相當巨大的電力支持，所以負責運維的微軟一直想將其能源供應去炭化

受到該利好消息的刺激，聯(lián)合能源的股票在當天以235.16美元高開（19日收盤僅205.11美元）之后，又一路上拉至254.98美元收盤。不但在9月20日當天躥出了個漲幅達22.29%的火箭式K線，個股的這一高走行情還一直延續(xù)到了本文寫作的10月9日。

其實吧，在歷經(jīng)這些年屢見不鮮的美國跨州大停電的新聞洗禮之后，相信這種新聞對大家來說已經(jīng)是純“狗咬人”性質(zhì)了，幾乎毫無看點。加之眾所周知的，現(xiàn)階段全美科技公司正競相涌入人工智能賽道，熱衷于搭建各自的A.I算力平臺搞大模型訓練，電力消耗日趨旺盛，那么聯(lián)合能源的股價一飛沖天也就更沒啥可以奇怪的了。

但這個新聞真正的重點并不在上面這些利好、前景展望之類的方面，而是在于聯(lián)合能源公司完成合同向PJM提供“零排放綠電”的方式——根據(jù)目前的方案，聯(lián)合能源打算于2028年以前重啟三英里島核電站TMI-1機組。

圖|三英里島核電站核心區(qū)全貌，圖中左側(cè)混凝土穹頂和冷凝塔為1979年事故后關閉的TMI-2機組

對于中國人而言，除非你熱衷于漫威系列漫畫影視作品，并且看過《金剛狼》，否則“三英里島”相比于福島甚至切爾諾貝利，大概率會是一個非常陌生的名字。然而就全球原子能歷史而言，這里卻是個任何相關教材以及行業(yè)安全課上，不可能漏過的名字。

迄今為止人類原子能發(fā)電歷史上，總計發(fā)生了三起達到堆芯熔毀這一等級的事故。按照時間順序由近到遠分別為2011年3月11日爆發(fā)的福島核泄漏事故，1986年4月26日發(fā)生的切爾諾貝利事件。以及1979年3月28日發(fā)生的三英里島事件。

與達到核事故等級最高段位7級的兩位“后輩”，三英里島事件由于沒有發(fā)生導致大量核物質(zhì)四處迸射的氫氣爆炸，事故定性只到5級。但不擴散不等于不泄漏，電站的TMI-2反應堆的堆芯發(fā)生了熔毀，并一度裸露在外。

以該事故分界線，一度蓬勃發(fā)展的美國核電事業(yè)遭到了滅頂之災，所有計劃項目全數(shù)廢棄。直至33年后的2012年，美國核管局才重新批準了新的核電站項目。

聯(lián)合能源公司之所以會選擇三英里島核電站進行重啟，最直接的理由是當?shù)負碛鞋F(xiàn)成的冷卻塔，并且在2019年以前TMI-1機組還處于運轉(zhuǎn)狀態(tài)。即使如同近年來新建的核電站那樣，投資采購西屋公司最新的AP1000型反應堆，起碼還有廠房設施可以利用。

圖|TMI-1堆原本的混凝土殼體內(nèi)，可能會安裝新的西屋公司AP1000型反應堆。但如果只有一臺的話，那么最多也不過1250兆瓦的最大裝機容量

然而這座啟用于1974年的核電站，畢竟是建在河中間一座面積有限的小島上。即使事故發(fā)生距今已經(jīng)45年之久，即使已經(jīng)徹底清理了事故區(qū)，但放射沾染的廢棄車間，在未來的許多年里依舊是無法使用的放射性沾染廢土。這就使得所謂重啟三英里島的操作，成為了一座反應堆一套機組的一錘子買賣。

然而這卻是現(xiàn)行體制內(nèi)僅有的少數(shù)選項之一。畢竟，各種可再生能源設備的全球最優(yōu)供應商，正是美國現(xiàn)在的治國精英們，正迫切希望遏制與打壓的中國。

而就在一個月前，9月13日，美國貿(mào)易代表辦公室就對華301關稅最終措施發(fā)布公告，宣布將從當月27日起對產(chǎn)地的光伏電池和組件加征50%的301關稅。

對于所有制造業(yè)企業(yè)而言，使用新工藝與新技術，以更低的成本生產(chǎn)品質(zhì)更佳的產(chǎn)品以謀求市場競爭力最大化，這本就是其最基本的一條路徑。但現(xiàn)在，盡管新的工藝路徑已被行業(yè)先行者率先走通，但大規(guī)模上馬的能源條件卻已經(jīng)不具備……這實在是一件值得諷刺與玩味的事情。

圖|“Make American Great Again！”

盡管傳說中的特斯拉低端普及車型，并沒有能夠在前天的發(fā)布會上問世，但號稱成本低于3萬美元的特斯拉Robotaxi，又未嘗沒有傳說中Model 2/Q的影子呢？但即使撇開那個還在天上飛的比F-SD還要高段位的L5級智駕系統(tǒng)，特斯拉在美國的工廠無論現(xiàn)在還是將來，對保障其量產(chǎn)可還有信心？

好在，這不是我們需要操心的事情。

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