新海宜7月4日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案,公司擬以14.95元/股發(fā)行2666.09萬(wàn)股,并支付現(xiàn)金1.71億元,合計(jì)作價(jià)5.69億元收購(gòu)曾金輝等7名交易對(duì)方持有的江西迪比科60%股權(quán);同時(shí)擬以不低于18.26元/股非公開發(fā)行股票配套募資不超過3.99億元,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目。由于深交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將繼續(xù)停牌。
公告顯示,江西迪比科以鋰離子電芯及電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù),產(chǎn)品主要包括新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)、消費(fèi)類鋰離子電池、電源及相關(guān)配件。
其中,在新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)領(lǐng)域,江西迪比科擁有汽車動(dòng)力單體鋰離子電池設(shè)計(jì)研發(fā)能力和汽車動(dòng)力蓄電池PACK總成系統(tǒng)研發(fā)能力。目前江西迪比科已投入多條生產(chǎn)線,包含聚合物卷繞工藝鋰離子電池生產(chǎn)線、聚合物疊片工藝汽車動(dòng)力型鋰離子電池生產(chǎn)線和圓柱鋰離子電池生產(chǎn)線。其中圓柱和聚合物疊片鋰離子電池為汽車動(dòng)力蓄電池,目前年產(chǎn)能6.5億WH,消費(fèi)類聚合物電池3億WH,累計(jì)9.5億WH。
在消費(fèi)類鋰離子電池產(chǎn)品領(lǐng)域,江西迪比科子公司深圳迪比科已經(jīng)形成了外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)、電源管理系統(tǒng)整合等一站式服務(wù)能力,產(chǎn)品廣銷海內(nèi)外,客戶遍及美國(guó)、歐洲、日本、中東,包括Duracell(金霸王)、Decathlon(迪卡儂)、Belkin(貝爾金)、小米(Mi)、中興努比亞(ZTE-Nobia)、奇虎360等國(guó)內(nèi)外知名廠商。
新海宜表示,此次收購(gòu)江西迪比科60%股權(quán)是公司新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局,是上市公司戰(zhàn)略布局“大通信+新能源”的積極舉措,將鞏固和完善公司的新能源業(yè)務(wù)線。根據(jù)《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》,曾金輝、若彥投資承諾本次交易實(shí)施完畢后三個(gè)會(huì)計(jì)年度,即2016年度、2017年度和2018年度江西迪比科實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于7300萬(wàn)元、1.3億元和1.9億元。
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