工信部合格證數(shù)據(jù)顯示，2020年5月新能源乘用車用電機(jī)、電控裝機(jī)量達(dá)到7.57萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)，同比下降24.34%，跌幅相較4月份收窄。種種跡象都顯示出新能源汽車市場(chǎng)的回暖。

電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)現(xiàn)在呈現(xiàn)出幾個(gè)比較明顯的特征：1.整車廠旗下或關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商份額占大頭；2.電機(jī)電控前三供應(yīng)商基本上固定；3.有客戶基礎(chǔ)的外資和本土第三方供應(yīng)商，為有意大展宏圖的新進(jìn)入者設(shè)定了重重障礙，不管這家新進(jìn)入者是整車廠投資所創(chuàng)，還是具有大廠服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的華為。 

前三強(qiáng)已固定

乘用車領(lǐng)域，5月電機(jī)供應(yīng)商排名中，TOP10驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商為新能源乘用車提供了5.85萬(wàn)臺(tái)電機(jī)，占比77.24%。前三甲都是主機(jī)廠或?yàn)橹鳈C(jī)廠所有：特斯拉、大眾變速器、比亞迪。

電控供應(yīng)商排名中，TOP10供應(yīng)商為新能源乘用車提供了6.28萬(wàn)套電控，占比83.00%。電控市場(chǎng)相較電機(jī)市場(chǎng)更為集中。前三強(qiáng)為特斯拉、聯(lián)合電子和比亞迪。

特斯拉、大眾變速器供貨對(duì)象比較固定，對(duì)應(yīng)的均是所屬整車廠。

根據(jù)新產(chǎn)品公示，Model 3所用的電池包、電機(jī)電控均為特斯拉自產(chǎn)。特斯拉是要將電動(dòng)汽車的核心部件牢牢掌控在自己手中。

大眾變速器主要向上汽大眾和一汽-大眾的新能源汽車供應(yīng)電機(jī)。據(jù)了解，大眾變速器工廠內(nèi)投產(chǎn)兩款電機(jī)，APP290和APP310。前者用于大眾、奧迪以及斯柯達(dá)旗下基于MQB平臺(tái)打造的純電動(dòng)汽車；后者主要用于大眾I.D.系列以及奧迪、斯柯達(dá)等品牌的MEB平臺(tái)車型。

大眾電機(jī)同車所用的電控主要來(lái)源于聯(lián)合電子。聯(lián)合電子在電控市場(chǎng)的地位很穩(wěn)。新能源汽車主要玩家吉利、上汽乘用車旗下新能源汽車配套的電控多為聯(lián)電電控。

比亞迪電機(jī)、電控整體的裝機(jī)量有下滑，且幅度不小。它的裝機(jī)量主要為自用，少部分向騰勢(shì)、雷丁、野馬、東風(fēng)風(fēng)行提供外供服務(wù)。為了提升裝機(jī)量，一方面比亞迪整車的量需要上來(lái)，這就要看即將上市的漢EV的市場(chǎng)效應(yīng)；另一方面，外供需加快打入主流車企的步伐。

是否有必要自建供應(yīng)鏈？

市場(chǎng)集中度高，而供應(yīng)商多，且不斷有躍躍欲試的新玩家……相背而行之下，誰(shuí)能有信心能夠擠下現(xiàn)有供應(yīng)商，躋身主流之列？

除了前三強(qiáng)，電機(jī)市場(chǎng)有蔚然動(dòng)力、博格華納、日本電產(chǎn)、方正電機(jī)、上海電驅(qū)動(dòng)、采埃孚和中車時(shí)代；電控市場(chǎng)有匯川技術(shù)、蔚然動(dòng)力、上海電驅(qū)動(dòng)、日本電產(chǎn)、博世、中車時(shí)代和奇瑞新能源。

蔚然動(dòng)力、奇瑞新能源為主機(jī)廠所屬，自產(chǎn)自銷。這決定了蔚來(lái)和奇瑞會(huì)優(yōu)先選擇自產(chǎn)電機(jī)電控，并且可能走向比亞迪零部件的獨(dú)立之路。蔚然動(dòng)力此前發(fā)生人事變動(dòng)，正在獨(dú)立成為一家自負(fù)盈虧的電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商。為此，它以后也需要外拓市場(chǎng)。

許多整車廠有此打算，當(dāng)旗下零部件公司已可配套整車，但現(xiàn)有整車業(yè)務(wù)不足以讓它自力更生，或者規(guī)模不足以進(jìn)一步降本，外供遲早會(huì)被提上議程。這些零部件公司除了比亞迪、蔚然動(dòng)力，還有蜂巢電驅(qū)動(dòng)，未來(lái)或許還有威睿動(dòng)力。

然而，現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了電機(jī)產(chǎn)品匱乏，需要自己動(dòng)手的時(shí)間。不僅如此，外資和本土第三方供應(yīng)商在客戶數(shù)量增多的情況下，更有憑規(guī)模化降本的空間。

從電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商排名中可以看到，外資博格華納二合一產(chǎn)品大量用于愛(ài)馳、福特、理想、威馬、歐拉；日本電產(chǎn)客戶拓展到廣汽、吉利、合創(chuàng)三家；匯川電控裝配于東風(fēng)風(fēng)光、傳祺、金康、理想、威馬、小鵬。

這時(shí)就出現(xiàn)一個(gè)疑問(wèn)，后來(lái)的蜂巢電驅(qū)動(dòng)、威睿動(dòng)力在成本上能夠比拼過(guò)這些已有客戶基礎(chǔ)的供應(yīng)商嗎？

尤其新能源汽車投資大回報(bào)低，整車廠如巨頭大眾似乎都有些不堪重負(fù)，通過(guò)責(zé)備管理層來(lái)轉(zhuǎn)移壓力。國(guó)內(nèi)整車廠是否會(huì)選擇繼續(xù)支持旗下零部件公司，自家先配套，解決配套量—成本之間的問(wèn)題？

還有華為，看中智能電動(dòng)汽車，押注智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)三大終端。在智能電動(dòng)層面，它部署B(yǎng)MS、電機(jī)電控、車載充電系統(tǒng)及模塊等產(chǎn)品。

截止到今年5月份，它的電控僅裝配于賽力斯SF5，裝機(jī)量140多臺(tái)。它也是50多家電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商蕓蕓眾生中的一員，且是配套量低于千臺(tái)的一員。

疑問(wèn)就此產(chǎn)生：整車廠是否有必要?jiǎng)?chuàng)設(shè)獨(dú)屬的電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈？它們以及其他新進(jìn)入者是否可以采取其他方法，比如收購(gòu)現(xiàn)有電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商，來(lái)打入供應(yīng)鏈？

這些問(wèn)題有待解答。

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