2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)（NEV）市場(chǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)兩位數(shù)增長(zhǎng)。今年上半年，由于政府補(bǔ)貼退坡以及新冠肺炎疫情影響了市場(chǎng)需求，中國(guó)這一全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)有所放緩。今年上半年，包括純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、插電式混動(dòng)汽車(chē)（PHEV）和燃料電池電池汽車(chē)（FCV）在內(nèi)的新能源汽車(chē)（NEV）總銷(xiāo)量同比下降37%，至39.3萬(wàn)輛。

這一降幅比傳統(tǒng)乘用車(chē)市場(chǎng)更加嚴(yán)重，傳統(tǒng)乘用車(chē)市場(chǎng)今年上半年銷(xiāo)量較上年同期下跌了22%。不過(guò)，在政府出臺(tái)了相關(guān)提振汽車(chē)銷(xiāo)售的刺激計(jì)劃以及汽車(chē)制造商積極推出新車(chē)型的帶動(dòng)下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從7月開(kāi)始出現(xiàn)反彈。隨著越來(lái)越多的新能源汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)，有越來(lái)越多的消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)下一輛汽車(chē)時(shí)，開(kāi)始考慮純電動(dòng)和插電式混動(dòng)車(chē)型。

特斯拉Model 3、蔚來(lái)ES6和小鵬P7等汽車(chē)銷(xiāo)量飆升表明，私人汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)正在增加，并開(kāi)始對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售產(chǎn)生積極影響。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年全年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)3%，至123萬(wàn)輛左右?？紤]到外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，即使個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)也可以算是一種進(jìn)步。

從明年開(kāi)始到2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)兩位數(shù)高增速，引領(lǐng)汽車(chē)行業(yè)向高度電氣化的未來(lái)轉(zhuǎn)型。由于2020年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量相對(duì)較小，大量新車(chē)型的上市往往會(huì)對(duì)短期銷(xiāo)量帶來(lái)劇烈影響。

例如，特斯拉今年3月至11月在中國(guó)共銷(xiāo)售超過(guò)9.6萬(wàn)輛Model 3，并且該公司11月份在中國(guó)剛剛創(chuàng)下新車(chē)交付量的新紀(jì)錄，當(dāng)月Model 3銷(xiāo)量超過(guò)2.1萬(wàn)輛。特斯拉在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位在未來(lái)幾年將受到考驗(yàn)，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正竭盡全力擴(kuò)大各自在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的影響力。

大眾汽車(chē)已于11月底與合資伙伴上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)合作生產(chǎn)基于MEB平臺(tái)的電動(dòng)汽車(chē)。根據(jù)其與一汽的合作協(xié)議，奧迪將在中國(guó)推出基于高端電動(dòng)車(chē)平臺(tái)（PPE）打造的電動(dòng)汽車(chē)。自2024年起，奧迪將基于其與保時(shí)捷聯(lián)合開(kāi)發(fā)的電動(dòng)汽車(chē)架構(gòu)PPE在中國(guó)生產(chǎn)多款?yuàn)W迪純電動(dòng)車(chē)型。通用汽車(chē)、日產(chǎn)和戴姆勒也紛紛計(jì)劃在未來(lái)5年推出基于各自最新電池和數(shù)字技術(shù)的新款電動(dòng)汽車(chē)。

以長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)和吉利汽車(chē)為代表的國(guó)內(nèi)自主汽車(chē)品牌也渴望加入迅速發(fā)展的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)，到2025年，純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的上市車(chē)型將從2020年的237款增長(zhǎng)至超過(guò)320款。這些新車(chē)型的發(fā)布將有助電動(dòng)汽車(chē)吸引更龐大的消費(fèi)群體，并吸引新投資改善電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施。

IHS Markit 觀點(diǎn)深度解析

根據(jù)我們對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的最新分析，到2025年，中國(guó)政府補(bǔ)貼的兩類(lèi)主要新能源汽車(chē)——純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混動(dòng)汽車(chē)將在中國(guó)輕型汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)更大的份額。到2025年，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到480萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為17%，插電式混動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到160萬(wàn)輛左右，市場(chǎng)份額為6%。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)張的主要驅(qū)動(dòng)因素是中國(guó)監(jiān)管部門(mén)對(duì)企業(yè)平均燃料消耗量（CAFC）與新能源汽車(chē)積分的要求。雙積分并行政策迫使汽車(chē)制造商采取更加積極的方式推動(dòng)其產(chǎn)品組合電氣化，從而滿足監(jiān)管部門(mén)對(duì)車(chē)隊(duì)燃料消耗量的目標(biāo)。

由于監(jiān)管部門(mén)傾向于引導(dǎo)行業(yè)逐步向全面電氣化過(guò)渡，而不是采取禁止燃油汽車(chē)銷(xiāo)售等嚴(yán)厲措施，到2025年，非插電式混動(dòng)汽車(chē)（以重度混動(dòng)汽車(chē)（FHEV）為例）的市場(chǎng)份額也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。日本汽車(chē)制造商豐田和本田目前是FHEV市場(chǎng)的主導(dǎo)者，不過(guò)長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽和一汽等國(guó)產(chǎn)自主品牌均計(jì)劃推出新款重度混動(dòng)車(chē)型。我們預(yù)計(jì)，2020年至2025年，中國(guó)重度混動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量將從43萬(wàn)輛增加至197萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額將從2%上升至7%。

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