隨著環(huán)境問題的日益凸顯和技術(shù)的進(jìn)步，新能源汽車已經(jīng)成為了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。新能源汽車電驅(qū)市場是一個(gè)多元化、技術(shù)密集型的市場，各類參與者都在為其健康、快速的發(fā)展出謀劃策。希望通過本次調(diào)研，為業(yè)內(nèi)人士提供有價(jià)值的參考和啟示。

調(diào)研對(duì)象

本次調(diào)研的對(duì)象39.98%來自車企& 系統(tǒng)供應(yīng)商（車企旗下），25.42%來自系統(tǒng)供應(yīng)商（獨(dú)立第三方），30.5%來自部件供應(yīng)商（半導(dǎo)體及非半導(dǎo)體）以及5.08%來自第三方研究機(jī)構(gòu)/券商，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢和技術(shù)前景有著深入的洞察。

本次調(diào)研的對(duì)象主要集中在企業(yè)決策層、研發(fā)、市場研究等關(guān)鍵崗位，覆蓋了從決策層到前線工程師的各個(gè)層次。其中，研發(fā)工程師的比例最高，達(dá)到35.59%，說明了本次調(diào)研對(duì)技術(shù)的深度和廣度都有深入的掌握。同時(shí)，市場/戰(zhàn)略研究的高比例也確保了對(duì)市場趨勢和戰(zhàn)略規(guī)劃的專業(yè)洞察。

2025年/2030年，新能源汽車市場滲透率預(yù)測

大部分的調(diào)研參與者預(yù)測，到2025年，新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率將在46%到60%之間，其中46%~50%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了大多數(shù)行業(yè)專家和從業(yè)者對(duì)于新能源汽車未來在中國市場增長潛力的樂觀預(yù)期。

同時(shí)，大部分參與者預(yù)測2025年P(guān)HEV（含可插電增程式）在新能源乘用車中的占比將主要集中在30%~50%范圍內(nèi)，其中30%~35%的范圍獲得了最高的支持率。相對(duì)于純電動(dòng)汽車，PHEV可能在某些市場或消費(fèi)者群體中仍有其吸引力和優(yōu)勢。

以2030年為預(yù)測數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)，大部分參與者預(yù)測，新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率將集中在66%~80%范圍內(nèi)，其中76%~80%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了行業(yè)對(duì)新能源汽車未來在中國市場的高度樂觀預(yù)期，預(yù)測其將在2030年占據(jù)主導(dǎo)地位。

大部分參與者預(yù)測2030年P(guān)HEV（含可插電增程式）在新能源乘用車中的占比將主要集中在30%~50%范圍內(nèi)。其中30%~35%和46%~50%的范圍獲得了最高的支持率。這可能反映了行業(yè)對(duì)PHEV未來市場占比的中等至較高預(yù)期。

對(duì)比2025年和2030年的PHEV占比預(yù)測數(shù)據(jù)，在2025年的預(yù)測中，30%~35% 的范圍獲得了最高的支持率，達(dá)到了27.12%。到了2030年，盡管30%~35%仍然獲得了較高的支持率，但其下降至22.03%。這可能意味著多數(shù)行業(yè)內(nèi)的人士預(yù)測PHEV在新能源汽車市場中的占比在這五年期間可能會(huì)略有下降。

在2025年，較高的占比范圍如56%~60%和51%~55%的總和為22.03%，而到2030年，這兩個(gè)范圍的總和減少至21.03%。這同樣意味著預(yù)期PHEV的市場占比在2030年可能會(huì)略微減少。

對(duì)比2025年和2030年的數(shù)據(jù)，我們可以看出大部分行業(yè)參與者預(yù)測PHEV在新能源汽車市場中的占比在五年時(shí)間里可能會(huì)略有下降。但這并不意味著PHEV的市場規(guī)模在絕對(duì)值上會(huì)減少，因?yàn)檎w的新能源汽車市場預(yù)計(jì)還會(huì)增長。這可能反映了純電動(dòng)汽車技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步成熟和普及，導(dǎo)致市場更加偏向于純電動(dòng)汽車，而不是PHEV。

中外車企在中國市場的前景

與外資車企相比，自主國企和本土民營在市場前景方面更受歡迎，特別是本土民營，受訪者中有62.71%的人對(duì)其市場前景表示看好。這可能反映了隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的成熟，本土品牌已經(jīng)成功地樹立了自己的品牌形象，并逐漸獲得消費(fèi)者的信賴。

您更看好以下哪類車企的市場前景？

本土企業(yè)基于他們對(duì)中國市場特性的深入了解、創(chuàng)新能力以及對(duì)新能源汽車市場的投入。而對(duì)于外資車企，盡管他們在全球范圍內(nèi)具有強(qiáng)大的技術(shù)和品牌背景，但在中國市場的競爭中可能會(huì)面臨更多挑戰(zhàn)。

大多數(shù)受訪者認(rèn)為，特斯拉、大眾、寶馬和奔馳可能會(huì)將中國市場視為其全球市場戰(zhàn)略中的核心部分。這預(yù)示著這些品牌將加大在中國的投資，推出更多針對(duì)中國消費(fèi)者的產(chǎn)品和服務(wù)。這也反映了中國作為全球最大的汽車市場對(duì)于這些品牌戰(zhàn)略地位的持續(xù)增長。與此同時(shí)，其他的品牌如通用、豐田、日產(chǎn)和本田仍然被認(rèn)為有增長的潛力，但預(yù)期增長的幅度較小。而現(xiàn)代起亞在所有品牌中預(yù)期增長的可能性最低。

于下列哪些外資車企而言，中國市場在全球市場的地位可能比當(dāng)前更重要？

絕大多數(shù)受訪者認(rèn)為中國市場會(huì)出現(xiàn)車企的整合和兼并。這種觀點(diǎn)可能基于以下幾點(diǎn)原因：市場競爭的加劇，技術(shù)的更新?lián)Q代使得部分車企可能難以獨(dú)立應(yīng)對(duì)，以及行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大可能導(dǎo)致資源配置的重新整合。

本土車企的創(chuàng)新

從調(diào)研數(shù)據(jù)中，我們可以整理出本土車企在市場上表現(xiàn)卓有成效的創(chuàng)新方向如下：

研發(fā)和迭代周期：這是受訪者中最多提到的創(chuàng)新之一。很多受訪者提到了"開發(fā)周期短"、"迭代周期短"、"快速迭代"、"研發(fā)周期"等。這顯示了本土車企在研發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)時(shí)具有更快的響應(yīng)速度和更短的研發(fā)周期。

高集成度：這也是一個(gè)經(jīng)常被提及的創(chuàng)新點(diǎn)，包括“高集成度”、“集成化電驅(qū)動(dòng)”、“多合一”等。高集成度可以提高生產(chǎn)效率、降低成本，并為整車布局提供更大的靈活性。

對(duì)中國市場的深入了解：例如“更懂中國用戶的需求”。這種創(chuàng)新體現(xiàn)了本土車企對(duì)本國消費(fèi)者的深入了解和滿足其特定需求的能力。

先進(jìn)的電驅(qū)技術(shù)：例如“超高性能電機(jī)”、"800V"、"多合一電驅(qū)"等。這些技術(shù)使車輛的性能和效率得到了顯著提高。

成本和效率：例如“成本控制”和“產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)”。這反映了車企在提高效率、降低成本方面的持續(xù)努力。

決策效率：如“決策時(shí)間短”。這表示車企具有快速響應(yīng)市場變化的能力。

其他的還有智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，例如“智能網(wǎng)聯(lián)”和“智能化高”，“固態(tài)電池”（代表電池技術(shù)的進(jìn)步）等。

綜上所述，本土車企通過各種方式進(jìn)行創(chuàng)新，以提高其在市場上的競爭力。從短的研發(fā)周期到先進(jìn)的電驅(qū)技術(shù)，再到對(duì)本國市場的深入了解，這些創(chuàng)新都顯示了本土車企的強(qiáng)大潛力和對(duì)未來市場的樂觀預(yù)期。

外資車企的跟進(jìn)

中國新能源汽車市場在過去幾年中迅速增長，吸引了眾多的本土和外資車企投資。隨著本土車企在創(chuàng)新方面展現(xiàn)出的明顯優(yōu)勢，外資車企是否會(huì)在中國市場跟進(jìn)這些創(chuàng)新，又是否會(huì)在海外市場跟進(jìn)這些在中國市場被驗(yàn)證的創(chuàng)新？

根據(jù)最近的調(diào)研數(shù)據(jù)，大多數(shù)受訪者（74.58%）認(rèn)為外資車企會(huì)在中國市場跟進(jìn)上述創(chuàng)新，而11.86%的受訪者認(rèn)為外資車企不會(huì)跟進(jìn)這些創(chuàng)新，還有13.56%的受訪者對(duì)此表示不清楚。

外資車企是否會(huì)在中國市場跟進(jìn)上述創(chuàng)新？

中國是全球最大的汽車市場，對(duì)于外資車企來說，跟進(jìn)本土市場的創(chuàng)新是獲得市場份額和競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。由于本土車企在市場上的創(chuàng)新表現(xiàn)越來越出色，外資車企可能會(huì)為了與之競爭而跟進(jìn)這些創(chuàng)新。隨著消費(fèi)者對(duì)汽車技術(shù)和創(chuàng)新的期望不斷提高，外資車企可能會(huì)跟進(jìn)這些創(chuàng)新以滿足市場需求。

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的一體化，技術(shù)和創(chuàng)新的共享變得越來越普遍，這使得外資車企能夠更容易地在不同市場采用和跟進(jìn)創(chuàng)新。

因此，考慮到中國市場的重要性和本土車企的創(chuàng)新實(shí)力，大多數(shù)外資車企可能會(huì)選擇跟進(jìn)這些創(chuàng)新。然而，具體的跟進(jìn)策略和速度可能會(huì)因各家車企的戰(zhàn)略和資源而異。為了在這個(gè)競爭激烈的市場中保持競爭力，外資車企需要不斷地關(guān)注和學(xué)習(xí)市場的最新趨勢和創(chuàng)新。

另外，64.41% 的受訪者認(rèn)為外資車企會(huì)在海外市場跟進(jìn)這些創(chuàng)新。18.64% 的受訪者認(rèn)為外資車企不會(huì)在海外市場跟進(jìn)這些創(chuàng)新。16.95% 的受訪者對(duì)此持不確定態(tài)度。

外資車企是否會(huì)在海外市場跟進(jìn)上述創(chuàng)新？

由于汽車產(chǎn)業(yè)的全球化，一種在某一市場驗(yàn)證成功的技術(shù)或策略很可能在其他市場得到應(yīng)用。許多在中國推出的技術(shù)創(chuàng)新（如電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高集成度組件等）具有普遍性，可能在其他市場同樣受到歡迎。

盡管某些創(chuàng)新在中國市場取得成功，但由于文化、消費(fèi)習(xí)慣和法規(guī)的差異，它們可能不完全適合其他市場。

跟進(jìn)技術(shù)和市場創(chuàng)新需要大量的投資和資源。外資車企需要評(píng)估跟進(jìn)的成本和潛在的回報(bào)。

因此，考慮到中國的技術(shù)創(chuàng)新在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位以及外資車企的全球化策略，大多數(shù)外資車企可能會(huì)在其海外市場考慮并采納一些在中國驗(yàn)證成功的創(chuàng)新。但具體的采納策略、速度和程度將取決于每家車企的全球戰(zhàn)略、資源配備以及對(duì)目標(biāo)市場的認(rèn)識(shí)和分析。

供應(yīng)商配合車企提速新車型上市策略

在新能源汽車的飛速發(fā)展中，新車型的快速上市成為了市場的關(guān)鍵。如何更好地配合車企提速新車型上市是供應(yīng)商所面臨的核心挑戰(zhàn)。本報(bào)告也基于最新調(diào)研數(shù)據(jù)，分析供應(yīng)商可采取的關(guān)鍵舉措。

平臺(tái)化設(shè)計(jì)：多個(gè)受訪者提到“平臺(tái)化”和“單品平臺(tái)化”，突出了通過統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化的方式來加速產(chǎn)品研發(fā)與供應(yīng)的重要性。

顛覆式創(chuàng)新和前瞻性思考：注重未來趨勢，提前布局可以為車企創(chuàng)造更多可能性。

個(gè)性化定制和早期參與預(yù)研：與車企早期合作，根據(jù)需求提供專屬方案，減少后期調(diào)整。

成本控制與高性能：在保證性能的基礎(chǔ)上，控制成本，從而縮短產(chǎn)品上市周期。

加速響應(yīng)與研發(fā)速度：響應(yīng)車企需求的速度和產(chǎn)品的研發(fā)周期都是關(guān)鍵。

質(zhì)量與可靠性：提供高質(zhì)量、可靠的產(chǎn)品，減少后期問題修復(fù)時(shí)間。

數(shù)字化能力和仿真技術(shù)應(yīng)用：運(yùn)用數(shù)字化工具，模擬測試，減少實(shí)際測試時(shí)間。

供應(yīng)鏈管理：保持與下游的緊密合作，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與高效，及時(shí)響應(yīng)市場變化。

供應(yīng)商在新車型上市的全過程中起到關(guān)鍵作用。通過平臺(tái)化設(shè)計(jì)、強(qiáng)化研發(fā)、早期合作、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)商不僅可以更好地滿足車企的需求，同時(shí)也為自身帶來更多的市場機(jī)會(huì)。

車企自制系統(tǒng)的市場份額

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車中的核心組件之一。對(duì)于車企來說，自制這一部分意味著對(duì)技術(shù)的完全掌握，而非依賴供應(yīng)商。

根據(jù)調(diào)查，未來車企自制可能達(dá)到的市場份額的預(yù)測：

在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)上，未來車企自制可能達(dá)到的穩(wěn)定市場份額會(huì)是？

大部分受訪者預(yù)測自制份額在50% - 75%之間。這可能是基于當(dāng)前汽車制造商對(duì)核心技術(shù)的掌握趨勢，以及他們對(duì)于減少對(duì)外部供應(yīng)商依賴的意愿。

極少數(shù)受訪者認(rèn)為車企會(huì)完全自制。這表明雖然有些車企有能力和資源進(jìn)行全流程生產(chǎn)，但多數(shù)車企可能仍會(huì)選擇與專業(yè)的供應(yīng)商合作。

10.16%的受訪者預(yù)測低自制份額?？紤]到部分小型或新興車企，他們可能沒有足夠的資源和技術(shù)積累來進(jìn)行大規(guī)模自制。

大多數(shù)市場觀察者預(yù)測，車企在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的自制市場份額將穩(wěn)定在50% - 75%之間。這意味著未來，盡管車企會(huì)加大在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)的投入，但仍會(huì)有一部分依賴于專業(yè)的供應(yīng)商。這為供應(yīng)商提供了穩(wěn)定的市場空間，但也意味著他們需要與車企更緊密地合作，提供更加高效、先進(jìn)的產(chǎn)品來滿足市場需求。

車企自制電機(jī)、電控、功率模塊的市場份額

從調(diào)查結(jié)果來看，大多數(shù)人認(rèn)為車企自制驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器的市場份額在未來可能穩(wěn)定在50%，其次是認(rèn)為會(huì)穩(wěn)定在75%。這表示大多數(shù)人認(rèn)為車企有一定能力進(jìn)行自制驅(qū)動(dòng)電機(jī)，但仍有部分市場需要依賴外部供應(yīng)商。

在驅(qū)動(dòng)電機(jī)（或定轉(zhuǎn)子）上，未來車企自制可能達(dá)到的穩(wěn)定市場份額會(huì)是？

在電機(jī)控制器上，未來車企自制可能達(dá)到的穩(wěn)定市場份額會(huì)是？

大多數(shù)人認(rèn)為車企自制功率模塊的市場份額在未來可能穩(wěn)定在50%，然后是25%和75%。這可能意味著相對(duì)于驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器，受訪者對(duì)于車企自制功率模塊的能力持更為保守的看法。

在功率模塊上，未來車企自制可能達(dá)到的穩(wěn)定市場份額會(huì)是？

對(duì)于電機(jī)、電控及功率模塊，車企選擇第三方供應(yīng)商時(shí)，最為看重的是價(jià)格、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性和交期。價(jià)格是最受關(guān)注的因素，有近85%的受訪者選擇。這意味著在電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域，成本仍然是一個(gè)關(guān)鍵考量因素。優(yōu)越的產(chǎn)品性能和更高的產(chǎn)品可靠性分別以54.24%和49.15%的占比排在第二和第三，顯示出產(chǎn)品的性能和可靠性也是車企非常看重的因素。其他因素如品牌、獨(dú)特的產(chǎn)品功能等也受到了一定的關(guān)注。

上述電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域，車企選擇第三方供應(yīng)商，最看重哪些因素？

本土車企是否優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商

從調(diào)查結(jié)果來看，絕大多數(shù)受訪者（83.05%）認(rèn)為本土車企會(huì)優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商。這可能基于以下原因：文化和語言的契合性：本土供應(yīng)商和本土車企之間可能存在更好的文化和語言的契合性，有助于更好的溝通與合作。物流和供應(yīng)鏈優(yōu)勢：本土供應(yīng)商可能更容易提供及時(shí)的交貨和服務(wù)，降低物流成本。

本土車企會(huì)優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商嗎？

不過，也有10.17%的受訪者認(rèn)為本土車企不會(huì)優(yōu)先考慮本土供應(yīng)商，可能因?yàn)樗麄冋J(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格等因素更為重要。

Tier1在多合一下的定位

電驅(qū)多合一趨勢下，Tier1有哪些調(diào)整或?qū)Σ撸?/span>

最受歡迎的策略是做多合一系統(tǒng)的供應(yīng)商，占比62.71%。這意味著Tier1供應(yīng)商可以通過整合各種部件，提供完整的、集成的解決方案來滿足市場需求。

有52.54%的受訪者認(rèn)為Tier1供應(yīng)商可能會(huì)向Tier2供應(yīng)商轉(zhuǎn)移，提供更基礎(chǔ)的“子部件”或“元器件”。

對(duì)于提供集成部件和硬件代工方面，受訪者的意見相對(duì)均勻，涉及到電機(jī)、減速器、功率和控制方面。有33.90%的受訪者認(rèn)為Tier1供應(yīng)商會(huì)提供“電控”等產(chǎn)品的硬件代工。

總的來說，隨著電驅(qū)動(dòng)技術(shù)的快速發(fā)展和多合一的趨勢，Tier1供應(yīng)商面臨著多種選擇和挑戰(zhàn)。他們可以選擇成為多合一系統(tǒng)的供應(yīng)商，也可以選擇向更基礎(chǔ)的產(chǎn)品鏈條轉(zhuǎn)移，或者為其他供應(yīng)商提供代工服務(wù)。

中央集中式電子電氣架構(gòu)

關(guān)于在向中央集中式電子電氣架構(gòu)發(fā)展過程中，動(dòng)力域的主要功能是否會(huì)整合進(jìn)HPC（高性能中央計(jì)算機(jī)）中的調(diào)查結(jié)果：有67.80%的受訪者認(rèn)為動(dòng)力域的主要功能會(huì)整合進(jìn)HPC中。這意味著多數(shù)受訪者相信中央計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力和整合能力將逐步強(qiáng)大，能夠支撐包括動(dòng)力域在內(nèi)的多個(gè)功能域的需求。

在向中央集中式電子電氣架構(gòu)的發(fā)展中，動(dòng)力域的主要功能是否會(huì)整合進(jìn)HPC（高性能中央計(jì)算機(jī)）中？

只有6.78%的受訪者認(rèn)為動(dòng)力域的主要功能不會(huì)整合進(jìn)HPC中。這可能是基于安全、實(shí)時(shí)性等關(guān)鍵需求的考量，認(rèn)為動(dòng)力域的功能需要保持獨(dú)立性。

有25.42%的受訪者表示對(duì)此不清楚。這可能反映了當(dāng)前車輛電氣架構(gòu)的發(fā)展仍在變化，且技術(shù)細(xì)節(jié)和策略可能因車企和具體應(yīng)用而異。

這些數(shù)據(jù)反映了一個(gè)趨勢，即中央集中式電氣架構(gòu)可能會(huì)逐漸將更多功能整合進(jìn)高性能的中央計(jì)算機(jī)中，但如何實(shí)施，尤其是如何確保各功能之間的協(xié)同和安全，仍是一個(gè)技術(shù)和策略上的挑戰(zhàn)。

可能的整合時(shí)間點(diǎn)是？

大部分受訪者（69.49%）預(yù)期整合會(huì)在2027年到2030年之間發(fā)生。這可能意味著在這個(gè)時(shí)間段，隨著技術(shù)的成熟和市場的接受度，中央集中式電氣架構(gòu)的應(yīng)用將更為廣泛，而動(dòng)力域的功能也更有可能被整合進(jìn)HPC中。

車企未來商業(yè)模式的趨勢分析

隨著汽車技術(shù)的迅速發(fā)展，特別是新能源和自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，車企的商業(yè)模式是否會(huì)隨之發(fā)生變革成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

49.15% 的受訪者認(rèn)為車企會(huì)保持當(dāng)前的商業(yè)模式不變。45.76% 的受訪者認(rèn)為未來車企會(huì)主要依靠提供軟件服務(wù)收費(fèi)。5.08% 的受訪者持有其他觀點(diǎn)。

車企未來的商業(yè)模式會(huì)有怎樣的變化？

隨著汽車向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、共享化發(fā)展，汽車逐漸從純硬件產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橛布?軟件的綜合體。這為車企提供了基于軟件和服務(wù)的新的收入來源。

軟件在整車價(jià)值中的比重逐漸增大。例如，自動(dòng)駕駛、信息娛樂系統(tǒng)、OTA遠(yuǎn)程升級(jí)等都需要強(qiáng)大的軟件支持。許多先進(jìn)的車企已經(jīng)開始探索新的商業(yè)模式，例如特斯拉的OTA升級(jí)服務(wù)、其他車企的互聯(lián)服務(wù)訂閱等。

未來車企的商業(yè)模式很可能是硬件與軟件并重的模式。雖然大部分車企可能仍然會(huì)依靠傳統(tǒng)的汽車銷售為主要收入來源，但軟件和服務(wù)的收入將逐漸增長并可能成為車企的重要利潤來源。車企需要不斷創(chuàng)新，跟隨或引領(lǐng)市場趨勢，以滿足消費(fèi)者的多樣化需求。

構(gòu)建數(shù)字化智能生態(tài)已經(jīng)成為車企提升競爭力的必要條件。不少車企已深入研究消費(fèi)者需求，加大在數(shù)字化和智能化技術(shù)的研發(fā)力度，與科技公司合作，共同打造完善的汽車數(shù)字生態(tài)。

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