在2023年Q4財(cái)報(bào)電話會(huì)結(jié)束后，理想汽車創(chuàng)始人李想在朋友圈中寫到：

20萬(wàn)以上的新能源車市場(chǎng)，今年第四季度，會(huì)呈現(xiàn)頭部三個(gè)品牌吃掉70%市場(chǎng)份額的結(jié)果，不是CR5了，而是CR3的頭部集中，比燃油車更集中，和智能手機(jī)沒區(qū)別。大家可以拭目以待。

對(duì)于這一淘汰輪預(yù)言，李想目標(biāo)似乎直指“比特理”，去年12月，結(jié)合當(dāng)時(shí)的新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，品駕就曾預(yù)言，2023年，“理比特”宇宙來了。

這一市場(chǎng)集中度會(huì)在2024年更加明顯嗎？李想的的信心在哪？

毛利超過特斯拉

在最近理想公布的2023年Q4及全年財(cái)報(bào)中，有幾點(diǎn)值得關(guān)注：

理想汽車2023 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1238.5億元，同比增長(zhǎng)173.5%；全年交付量37.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182.2%，理想汽車成為中國(guó)第一家年?duì)I收突破千億元的新勢(shì)力車企，這也是理想汽車2023年完成的一個(gè)重要目標(biāo)；

理想汽車第四季度凈利潤(rùn)為57.5億元，季度毛利率為23.5%，車輛毛利率為22.7%；

2023年全年凈利潤(rùn)達(dá)到118.1億元，實(shí)現(xiàn)了自交付以來的全面盈利；

截至2023年末公司現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到1036.7億元。

在同樣經(jīng)歷了去年第四季度價(jià)格戰(zhàn)的背景下，特斯拉單季度毛利率下滑至17.6%，而理想的毛利率則在穩(wěn)定的20%基礎(chǔ)上繼續(xù)提升。

從單車?yán)麧?rùn)來看，2023年特斯拉單車?yán)麧?rùn)為7000美元，理想2023年的單車?yán)麧?rùn)為4361美元，在中國(guó)汽車行業(yè)已經(jīng)屬于領(lǐng)先地位。

同樣是創(chuàng)造交付量新高，相比于特斯拉，理想的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量已經(jīng)遠(yuǎn)高于特斯拉。

過去幾年，理想汽車一直在追求經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，對(duì)于成本控制、毛利率、經(jīng)營(yíng)效率表現(xiàn)都有著非常執(zhí)著的追求。

在達(dá)到千億規(guī)模后，理想的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量也已經(jīng)成為新勢(shì)力發(fā)展的模版，比如在銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用同比提升的時(shí)候，費(fèi)用率卻能保持在一個(gè)較低的水平，可以說，作為我國(guó)第一家營(yíng)收達(dá)到千億規(guī)模的新勢(shì)力，理想這一階段的使命已經(jīng)完成了，并且，理想的現(xiàn)金儲(chǔ)備也已經(jīng)超過千億元，這無(wú)論對(duì)于接下來的供應(yīng)鏈層面的成本競(jìng)爭(zhēng)，為純電布局的充電設(shè)施建設(shè)，都是非常有力的后盾。

拓展海外市場(chǎng)，達(dá)到iPhone營(yíng)收規(guī)模

在此次財(cái)報(bào)電話會(huì)中，理想汽車銷售與服務(wù)副總裁鄒良軍重點(diǎn)提到了理想在2024年的海外市場(chǎng)布局。

實(shí)際上，從2025年以前不做海外市場(chǎng)，到平行出口小試牛刀，再到去中東市場(chǎng)探路，理想汽車已經(jīng)意識(shí)到，規(guī)模化的加倍增長(zhǎng)，終究離不開海外市場(chǎng)的開拓。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)中，對(duì)于接下來的產(chǎn)品規(guī)劃和規(guī)模預(yù)期，李想提到，此后五年里，理想不會(huì)推出20萬(wàn)以下車型，原因是基于幾個(gè)長(zhǎng)期市場(chǎng)判斷：

到2030年，如果只是20萬(wàn)以上的家庭用戶市場(chǎng)，理想只需要在中國(guó)市場(chǎng)吃到三分之一的市場(chǎng)份額，就可以是一個(gè)超過萬(wàn)億級(jí)別的收入；

如果還能夠在海外有一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)，到2030年，單在20萬(wàn)以上的家庭用戶市場(chǎng)，理想就可以接近iPhone手機(jī)的全球營(yíng)業(yè)收入。

對(duì)于海外市場(chǎng)，理想也已經(jīng)有了明確計(jì)劃。

關(guān)于海外渠道，鄒良軍稱會(huì)堅(jiān)持直營(yíng)模式。同時(shí)，今年上半年，理想汽車還計(jì)劃在中亞和中東建立專門的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。到今年第四季度，理想將開始海外交付，首先在當(dāng)?shù)匾M(jìn)理想L9和理想L7車型，并根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和當(dāng)?shù)卣叨ㄖ葡嚓P(guān)計(jì)劃。

從目前的產(chǎn)品定位來看，理想汽車并沒有急于進(jìn)入歐洲等目前中國(guó)汽車品牌熱衷的海外市場(chǎng)，從發(fā)展模式來看，對(duì)于海外市場(chǎng)，理想將投入大量的財(cái)力和人力。

從扎實(shí)做好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，到謹(jǐn)慎開拓海外市場(chǎng)，在市場(chǎng)策略上，理想的市場(chǎng)目標(biāo)盡管十分激進(jìn)，但是在戰(zhàn)略層面卻走得十分扎實(shí)。

比特理的基石是什么？

去年12月，品駕在定義“理比特”時(shí)，依據(jù)是“理比特”打造爆款的能力和在細(xì)分市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，對(duì)于行業(yè)來說，“理比特”還加速了整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型，不過直到目前，理比特三者之間的市場(chǎng)規(guī)模、營(yíng)收規(guī)模以及利潤(rùn)表現(xiàn)還存在明顯差距，從市場(chǎng)格局來說，還不是嚴(yán)格意義上的理比特。

最近李想的預(yù)言，又啟動(dòng)了大家對(duì)理比特，或者說是比特理的探討，這實(shí)際上是建立在李想對(duì)今年的市場(chǎng)預(yù)期基礎(chǔ)上。

從產(chǎn)品規(guī)模看，到今年年末，理想汽車的產(chǎn)品線將包含4款增程、4款純電，共8款車型。

今年第一季度，理想預(yù)期的交付目標(biāo)10萬(wàn)輛至10.3萬(wàn)輛。在6月，隨著理想MEGA、理想L6以及現(xiàn)有L系列進(jìn)入到2024新款交付后，理想的交付量將會(huì)達(dá)到7萬(wàn)輛，這也將是理想今年達(dá)成80萬(wàn)輛目標(biāo)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

截至2023年，行業(yè)對(duì)于理想的成本控制能力、規(guī)?；嵘呀?jīng)有了一定信心，而比特理能否達(dá)成，實(shí)際上是在考驗(yàn)理想的戰(zhàn)略定力。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)20萬(wàn)元以上新能源汽車市場(chǎng)中，理想汽車的市場(chǎng)份額自2023年一季度的10.9%增長(zhǎng)至四季度的16.0%，成為第四季度市占率最高的中國(guó)汽車品牌。2024年理想的目標(biāo)是成為中國(guó)市場(chǎng)豪華品牌銷量第一。

20以上豪華車市場(chǎng)，理想還要迎接與其競(jìng)爭(zhēng)如火如荼的華為，以及聲量頗高的小米。從流量效應(yīng)、科技屬性等方面來看，理想必然要迎接二者的降維打擊。但是，經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，理想已經(jīng)把自己塑造成為一家真正的車企，其制造能力、供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于細(xì)分市場(chǎng)的理解，可以說是在二者之上。

或許也是在這種競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，理想迫切希望進(jìn)入Top3，以鞏固自己的市場(chǎng)地位。

2024年對(duì)于中國(guó)汽車行業(yè)來說，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)異常激烈，理想能否在這樣的背景下華麗轉(zhuǎn)身，我們也拭目以待。

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