本文通過(guò)系統(tǒng)梳理上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的歷史沿革、現(xiàn)狀特點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)，結(jié)合蓋世汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)分析，揭示了上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)組織模式、供應(yīng)鏈協(xié)同及政策引導(dǎo)等方面的實(shí)踐成果與經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)對(duì)上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)情況的全方位探討，為其他區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了可借鑒的戰(zhàn)略路徑和模式創(chuàng)新參考。

同時(shí)，鑒于中國(guó)地域廣闊且各地汽車(chē)產(chǎn)業(yè)各有特色，本系列研究不僅局限于上海一地，后續(xù)還將放眼全國(guó)，陸續(xù)展開(kāi)對(duì)包括但不限于北京、深圳、廣州、合肥、長(zhǎng)春、武漢等具有代表性的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的研究，旨在構(gòu)建一幅全面立體的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景圖，以期為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供有力的理論支持與決策依據(jù)。

一、整車(chē)與供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

背景描述

當(dāng)前，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況展現(xiàn)出蓬勃活力與強(qiáng)勁韌性。2023年，中國(guó)車(chē)市在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的大背景下依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量刷新歷史紀(jì)錄，成功突破3000萬(wàn)輛大關(guān)，充分彰顯了全球最大汽車(chē)市場(chǎng)的深厚底蘊(yùn)和巨大潛力。

值得關(guān)注的是，在全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)格局中，上海作為核心區(qū)域，其表現(xiàn)對(duì)整個(gè)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要影響。上海憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈和高度集中的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總值中占據(jù)顯著地位。據(jù)上海市汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年上海汽車(chē)制造業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入9603.01億元，同比增長(zhǎng)9.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額370.12億元，增長(zhǎng)21.1%。2023年上海生產(chǎn)汽車(chē)215.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%；完成工業(yè)產(chǎn)值7722.88億元，增長(zhǎng)12.0%。其中，新能源車(chē)產(chǎn)量為128.68萬(wàn)輛，占據(jù)了上海市汽車(chē)產(chǎn)量的半壁江山，同比增長(zhǎng)34.4%。圍繞整車(chē)生產(chǎn)，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)已形成了東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。這六大產(chǎn)業(yè)集群的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的80%左右。其中，長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群零部件產(chǎn)值約占37%的份額，是我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)值最大的區(qū)域。上海作為長(zhǎng)三角乃至全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的20%。

整車(chē)企業(yè)情況

從整車(chē)企業(yè)來(lái)看，上海目前擁有本地產(chǎn)能的主機(jī)廠主要包括上汽集團(tuán)（包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車(chē)）、特斯拉等。

上汽集團(tuán)作為中國(guó)最大的汽車(chē)制造商之一，旗下?lián)碛卸鄠€(gè)知名品牌，包含合資品牌和自主品牌，包括上汽大眾、上汽通用以及上汽乘用車(chē)等。具體來(lái)看，上汽集團(tuán)擁有上汽大眾50%的股份，上汽通用則由上汽集團(tuán)和通用汽車(chē)各持有50%的股份，而上汽乘用車(chē)則是上汽集團(tuán)全資控股。

上汽大眾在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)擁有3個(gè)生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)大眾、斯柯達(dá)、奧迪等品牌的車(chē)型，該工廠2023年生產(chǎn)了45萬(wàn)余輛汽車(chē)，2023年生產(chǎn)產(chǎn)能為96萬(wàn)，產(chǎn)能利用率為47.86%；上汽通用在上海浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)設(shè)有兩個(gè)生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)別克、雪佛蘭、凱迪拉克等品牌的車(chē)型，該工廠2023年生產(chǎn)37萬(wàn)余輛汽車(chē)，2023年生產(chǎn)產(chǎn)能為51.33萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率為73.08%，預(yù)測(cè)其2024年產(chǎn)能約為48萬(wàn)輛。上汽乘用車(chē)則在上海浦東新區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)榮威、MG名爵、智己、飛凡等自主品牌的車(chē)型，該工廠2023年生產(chǎn)11萬(wàn)余輛汽車(chē)，2023年生產(chǎn)產(chǎn)能為30萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率為38.55%，預(yù)測(cè)其2024年產(chǎn)能約為30萬(wàn)輛。

以上截圖來(lái)源于蓋世汽車(chē)《2024中國(guó)主流車(chē)企布局圖》，如需獲取完整高清圖，可掃碼訂購(gòu)

以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)自蓋世汽車(chē)蓋亞系統(tǒng)，如需獲取未來(lái)7年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，歡迎掃碼訂購(gòu)

上海特斯拉超級(jí)工廠是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)超級(jí)工廠，位于上海浦東新區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)，該工廠于2019年1月開(kāi)始建設(shè)，同年11月試點(diǎn)投產(chǎn)，主要生產(chǎn)Model 3車(chē)型，2020年4月，特斯拉宣布其上海工廠將新建部分廠房開(kāi)始為生產(chǎn)Model Y車(chē)型作準(zhǔn)備，2021年，特斯拉上海工廠再度擴(kuò)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付Model Y車(chē)型，當(dāng)年工廠產(chǎn)量超過(guò)48萬(wàn)臺(tái)，而在2022年特斯拉上海工廠產(chǎn)量為72.7萬(wàn)輛，占上海新能源汽車(chē)生產(chǎn)總量的70%，推動(dòng)上海市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，在特斯拉上海超級(jí)工廠落地后的三年時(shí)間里，上海浦東新區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值翻了兩番，與此同時(shí)，特斯拉持續(xù)深化在上海布局，2023年4月，特斯拉宣布將在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠，規(guī)劃生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack。2023年特斯拉上海工廠向全球交付了94萬(wàn)余輛車(chē)。

根據(jù)蓋世汽車(chē)供應(yīng)鏈平臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)看，上海地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)約10694家，其中占比最高的為電子電器類(lèi)企業(yè)，共2293家，占比21.44%，其后占比最高的四類(lèi)企業(yè)依次為通用工藝類(lèi)企業(yè)共1796家，占比16.79%；原材料類(lèi)企業(yè)共1547家，占比14.46%智能制造類(lèi)企業(yè)共1458家，占比13.63%；電動(dòng)化相關(guān)企業(yè)1214家，占比11.35%。

可見(jiàn)，原材料與通用工藝等汽車(chē)"通用件"依然占據(jù)榜首,不論新能源汽車(chē)還是燃油汽車(chē)對(duì)這類(lèi)供應(yīng)商的需求持續(xù)穩(wěn)定存在。隨著汽車(chē)行業(yè)加速邁向“新四化”的過(guò)程中，電動(dòng)化、智能化相關(guān)企業(yè)數(shù)量在上海市已分別位居汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量TOP4、TOP5，與新能源汽車(chē)強(qiáng)相關(guān)的汽車(chē)芯片與智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)數(shù)量也分別達(dá)到了708家、509家。

以上截圖來(lái)源于蓋世汽車(chē)《中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》，如需體驗(yàn)產(chǎn)品，歡迎掃碼垂詢(xún)

上海地區(qū)的部分Tier1企業(yè)也持續(xù)保持著細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先，例如,禾賽科技2023年激光雷達(dá)終端搭載量204780顆，占據(jù)37.3%的市場(chǎng)份額，位列全國(guó)第一。保隆科技2023年空氣懸架終端搭載量116530套，占據(jù)20.7%的空氣懸架市場(chǎng)份額位列全國(guó)第3，延鋒偉世通2023年儀表屏集成終端搭載量131.86w，占據(jù)儀表屏集成7.1%的市場(chǎng)份額，位列全國(guó)第五。

在上汽乘用車(chē)臨港工廠中生產(chǎn)的智己LS6、智己L7、飛凡F7、飛凡R7四款車(chē)型中有大量零部件供應(yīng)商來(lái)自上海，包含上汽集團(tuán)旗下華域電動(dòng)（驅(qū)動(dòng)電機(jī)）、延鋒偉世通（中控屏集成）、創(chuàng)時(shí)智駕（智駕域控）、聯(lián)創(chuàng)電子（前置攝像頭）等。非上汽集團(tuán)也有納鐵福（減速器）、同星智能（汽車(chē)總線工具鏈）、聯(lián)合電子（減速器）等。

上海特斯拉超級(jí)工廠所生產(chǎn)的Model 3與Model Y同樣也包含大量上海本地供應(yīng)商，其中有移遠(yuǎn)通信（通信模組）、四維圖新（車(chē)載導(dǎo)航地圖）、聯(lián)創(chuàng)電子（車(chē)載鏡頭）、同星智能（汽車(chē)總線工具鏈）、泰科電子（高低壓連接器）等。

區(qū)域政策

從上海市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境方面來(lái)看，自“十二五”規(guī)劃起，上海市圍繞新能源汽車(chē)以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)兩大方向提出了多項(xiàng)政策措施支持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年2月推出《上海市加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021-2025年）》，計(jì)劃發(fā)展目標(biāo)：到2025年本地新能源汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)120萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)值突破3500億元。2022年9月推出《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》,到2025年，本地新能源汽車(chē)年產(chǎn)量超過(guò)120萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)值突破3500億元。

2023年9月，上海市發(fā)改委和財(cái)政局發(fā)文延長(zhǎng)《上海市促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》的有效時(shí)間至2023年結(jié)束。2014-2023年，上海市共累計(jì)出臺(tái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策1499條，總體來(lái)看政策數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。2023年截至9月中旬，已累計(jì)出臺(tái)58條相關(guān)政策。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院終端數(shù)據(jù)整理來(lái)看，上海地區(qū)2023年乘用車(chē)終端銷(xiāo)量為702291輛。其中，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為360489輛，占比為51.7%。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年中國(guó)乘用車(chē)新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體滲透率接近35%，上海新能源汽車(chē)終端銷(xiāo)量滲透率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全國(guó)平均水平。

具體來(lái)看，2023年上海汽車(chē)銷(xiāo)量第一名的派系為中國(guó)自主汽車(chē)品牌，銷(xiāo)量為300215臺(tái)，占比42.7%。趨近一半。其次為歐系車(chē)，銷(xiāo)量為181807輛，占比25.9%，之后為美系車(chē)，銷(xiāo)量為153750輛，占比21.9%，最后為日韓車(chē)，銷(xiāo)量為66519輛，占比9.5%。

自主品牌中，銷(xiāo)量前三為元PLUS、海豚和宋PLUS，銷(xiāo)量分別為24683輛、14873輛、12060輛，歐系車(chē)中，銷(xiāo)量前三為寶馬3系、寶馬X3和大眾ID.3，銷(xiāo)量分別為12395輛、10361輛、9639輛，美系車(chē)中，銷(xiāo)量前三為Model Y、Model 3和GL8，銷(xiāo)量分別為54972輛、18261輛、9168輛，日韓車(chē)系中，賣(mài)得最好的卡羅拉銷(xiāo)量也僅為5873輛，其次為凱美瑞和雅閣，銷(xiāo)量分別為5655輛、4264輛。

歸其原因，主要與各系車(chē)企在新能源轉(zhuǎn)型方面的進(jìn)展有關(guān)。中國(guó)車(chē)企作為電氣化和智能化最早的玩家，目前已經(jīng)抓住了新能源轉(zhuǎn)型的契機(jī),大幅占據(jù)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，在上海汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)便是有力證明。美系車(chē)之中，也基本只有特斯拉賣(mài)得比較好，也是占據(jù)了新能源轉(zhuǎn)型的先機(jī)。反觀日系車(chē)和韓系車(chē)，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型慢，此前部分在華合資車(chē)企也逐步退出中國(guó)市場(chǎng)，三菱便是典型。

數(shù)據(jù)顯示，比亞迪是上海地區(qū)銷(xiāo)量最高的品牌，2023年比亞迪在上海共銷(xiāo)售汽車(chē)82428輛，其次為特斯拉和大眾，分別銷(xiāo)售汽車(chē)73233輛、73076輛。

另外從車(chē)型來(lái)看，Model Y為上海地區(qū)選擇最多的車(chē)型，2023年銷(xiāo)量為54972輛，其次為元PLUS、Model 3、海豚和寶馬3系?？梢钥闯觯谲?chē)型偏好方面，銷(xiāo)量前五車(chē)型中的特斯拉Model Y、元PLUS、Model 3和海豚均為新能源車(chē)型。

究其原因，上海作為中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的重要基地和推廣示范城市，對(duì)新能源車(chē)基于了諸多政策支持如免購(gòu)置稅、免費(fèi)或優(yōu)先獲得新能源車(chē)牌等，結(jié)合上海地區(qū)龐大的充電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)當(dāng)?shù)氐男履茉雌?chē)購(gòu)置決策產(chǎn)生了積極且深遠(yuǎn)的影響。

從具體車(chē)型來(lái)看，上海作為國(guó)際大都市，消費(fèi)者對(duì)新科技接受度高，對(duì)特斯拉品牌的認(rèn)知度和喜愛(ài)程度也較高。特斯拉Model Y與Model 3以其出色的性能、獨(dú)特的品牌魅力，以及通過(guò)降價(jià)策略后更具吸引力的價(jià)格等，滿足了不同層次消費(fèi)者的需求。當(dāng)然，作為本地制造的產(chǎn)品，特斯拉對(duì)于上海消費(fèi)者來(lái)說(shuō)更具吸引力和親近感。

比亞迪作為中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在電池技術(shù)和整車(chē)制造方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，尤其是在磷酸鐵鋰刀片電池方面的突破，提高了車(chē)輛的安全性和續(xù)航能力，提升了品牌形象和口碑。比亞迪元PLUS和海豚以親民的價(jià)格、可靠的品質(zhì)和豐富的產(chǎn)品線（覆蓋SUV到小型車(chē)），以及比亞迪自身在電池等技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，吸引了眾多家庭用戶(hù)和年輕消費(fèi)者。

寶馬3系作為傳統(tǒng)豪華品牌的代表，符合上海都市精英人群的購(gòu)車(chē)需求，其優(yōu)秀的操控性能、卓越的駕駛體驗(yàn)、不斷升級(jí)換代后的產(chǎn)品力以及給力的優(yōu)惠政策，能夠滿足消費(fèi)者對(duì)于豪華品質(zhì)與駕駛樂(lè)趣的追求。

在動(dòng)力類(lèi)型方面，上海地區(qū)1-12月純電車(chē)的選購(gòu)達(dá)到47.5%，燃油車(chē)選購(gòu)比例為39.9%，總銷(xiāo)量為280064臺(tái)，其中寶馬3系銷(xiāo)量為7712輛，位居燃油車(chē)銷(xiāo)量榜第一，其次為帕薩特，銷(xiāo)量為7213輛，寶馬X3排名第三，銷(xiāo)量為6710輛。另外，混動(dòng)車(chē)選購(gòu)比例為8.8%，總銷(xiāo)量為61738輛，銷(xiāo)量排在前三的車(chē)型分別為GL8、奔馳C級(jí)和昂科威，插電車(chē)型選購(gòu)比例為3.8%，總銷(xiāo)量為26770輛，其中理想L7銷(xiāo)量為2385輛，占據(jù)銷(xiāo)量榜第一，其次為比理想L9和理想L8。

從車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看，SUV是上海地區(qū)購(gòu)買(mǎi)最多的汽車(chē)類(lèi)型，銷(xiāo)量為356982輛，占比50.8%，其次是轎車(chē)，銷(xiāo)量為306873輛，占比43.7%。

另外，中型車(chē)是上海地區(qū)購(gòu)買(mǎi)最多的車(chē)型級(jí)別，銷(xiāo)量為277957輛，占比39.6%，其次是緊湊型和中大型車(chē)，銷(xiāo)量分別為257889輛和121520輛，分別占比36.7%和17.3%。

數(shù)據(jù)顯示，10-20萬(wàn)是上海地區(qū)購(gòu)買(mǎi)最多的價(jià)格區(qū)間，銷(xiāo)量為317715輛，占比42.5%，接近一半份額。其次為20-30萬(wàn)元區(qū)間和30-40萬(wàn)元區(qū)間，分別銷(xiāo)售汽車(chē)205199輛和77710輛，占比29.2%和11.1%。

綜合來(lái)看，上海已經(jīng)成為新能源汽車(chē)的重要市場(chǎng)。

2023年上海車(chē)企表現(xiàn)出色，新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁，銷(xiāo)量持續(xù)攀升。以上海本土領(lǐng)軍企業(yè)上汽集團(tuán)為例，據(jù)蓋世汽車(chē)整理數(shù)據(jù)顯示，上汽2023年銷(xiāo)量目標(biāo)為600萬(wàn)輛，實(shí)際完成銷(xiāo)售502.09萬(wàn)輛，目標(biāo)完成率為83.68%。全年銷(xiāo)售新能源汽車(chē)112.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)，成為新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H次于比亞迪的中國(guó)車(chē)企。在海外市場(chǎng)，上汽集團(tuán)的銷(xiāo)量也達(dá)到了新的高度，全年海外市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)120.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.8%，連續(xù)8年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。

上海市汽車(chē)零部件行業(yè)總產(chǎn)值保持全國(guó)領(lǐng)先地位，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，創(chuàng)新能力不斷提升。政策層面也不斷推出一系列支持新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的政策，促進(jìn)上海市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。2023年上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)汽車(chē)穩(wěn)定生產(chǎn)和新能源汽車(chē)快速發(fā)展并舉，進(jìn)一步穩(wěn)固了其在全國(guó)乃至全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。（以上產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院官網(wǎng)）    

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