2020年十一月初國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》(下稱《規(guī)劃》)?！兑?guī)劃》提出，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。2020年正是疫情最嚴(yán)重時(shí)期，政府對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展做一些謹(jǐn)慎的預(yù)測(cè)合情合理。然而，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的堅(jiān)韌旺盛的生命力令人驚喜。2021年，中國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)350萬(wàn)輛。假如把中國(guó)新能源汽車(chē)單獨(dú)看作一個(gè)國(guó)家的銷(xiāo)量的話，已經(jīng)是在中、美、日后列第四位的一個(gè)國(guó)家級(jí)超級(jí)市場(chǎng)。今年有可能超過(guò)日本，成為世界第三大的汽車(chē)市場(chǎng)，順利達(dá)到了新能源汽車(chē)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)。

去年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已達(dá)13%，新能源乘用車(chē)的市場(chǎng)滲透率更高，達(dá)15.5%。正如比亞迪創(chuàng)始人王傳福董事長(zhǎng)在今年年初預(yù)測(cè)的，滲透率現(xiàn)在每個(gè)月近乎往上加1.5個(gè)百分點(diǎn)。今年前七個(gè)月汽車(chē)總銷(xiāo)量為1447.7萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為319.4萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的滲透率達(dá)22.1%，提前完成了《規(guī)劃》里2025年的目標(biāo)任務(wù)。七月的銷(xiāo)量滲透率已達(dá)24.5%，接近國(guó)家曾經(jīng)在2019年底前考慮過(guò)的一個(gè)目標(biāo)25%。2022年7月，全國(guó)有48個(gè)城市當(dāng)月乘用車(chē)中新能源車(chē)銷(xiāo)量滲透率超過(guò)30%。

我們謹(jǐn)在此建議，適當(dāng)上調(diào)2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)總銷(xiāo)量比目標(biāo)。

首先，目標(biāo)是給市場(chǎng)和企業(yè)一個(gè)前行的訊號(hào)。假如目標(biāo)太容易達(dá)到，企業(yè)就會(huì)缺乏往前沖刺的動(dòng)力，也不愿為政府并沒(méi)有要求的未來(lái)而進(jìn)行投資，市場(chǎng)也會(huì)相應(yīng)疲軟。中國(guó)政府此前的“十城千輛”和2020年等目標(biāo)都達(dá)到了，目標(biāo)在制定時(shí)看起來(lái)有所超前，但實(shí)際進(jìn)行中有能力完成。這次的2025年目標(biāo)因?yàn)樽畛鯇?duì)疫情影響的擔(dān)憂，顯而易見(jiàn)目前已落后于市場(chǎng)發(fā)展情況。加州的經(jīng)驗(yàn)也是如此，目標(biāo)在頒布時(shí)覺(jué)得難以完成，但過(guò)幾年后也變得相對(duì)容易；需要提出新的雄心勃勃的目標(biāo)，如2035年乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售達(dá)到全部零排放汽車(chē)，2045年所有領(lǐng)域包括路面交通達(dá)到碳中和?，F(xiàn)在看這些目標(biāo)似乎有些偏高，但政府的所有相應(yīng)政策措施都朝這個(gè)方向努力，企業(yè)也會(huì)不斷地向相應(yīng)的方向進(jìn)行投資，未來(lái)達(dá)標(biāo)還是有希望的。

其次，有了新的目標(biāo)后，其它政策也就有了方向，如目前在征求意見(jiàn)的2024-2025兩年的雙積分政策。這個(gè)政策的征求意見(jiàn)稿顯而易見(jiàn)的是朝著新能源乘用車(chē)滲透率達(dá)到25%以上的方向而制定的。考慮到新能源汽車(chē)積分抵消油耗缺分的不可預(yù)測(cè)部分，這個(gè)目標(biāo)里應(yīng)該追加了5-10%的油耗抵償需求分。如此，滲透率的考慮就應(yīng)該在30-35%之間。商用車(chē)的新能源汽車(chē)積分政策也在醞釀。此外充電加氫基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃，低碳燃料政策的醞釀，都需要有個(gè)清晰的目標(biāo)來(lái)支撐。

最后，交通領(lǐng)域提前達(dá)到2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和都需要一個(gè)分階段的目標(biāo)曲線?？紤]到交通領(lǐng)域里，中國(guó)的航空與水運(yùn)的發(fā)展方興未艾，汽車(chē)領(lǐng)域有壓力也有能力提前達(dá)到碳中和。再考慮到大多數(shù)乘用車(chē)的使用壽命達(dá)15年之久，中國(guó)汽車(chē)領(lǐng)域要提前于2060年達(dá)到碳中和，最晚需要在2045年達(dá)到100%的零排放汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率。假設(shè)今年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已達(dá)到25%，從2018到2022五年間滲透率的平均年增長(zhǎng)率為63.4%。假如我們保守地設(shè)想從2023到2030的平均年增長(zhǎng)率速大幅減速到每年15%，2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率就能達(dá)到38%（如圖）。

注：加州和美國(guó)的目標(biāo)是乘用車(chē)的目標(biāo)；中國(guó)的是所有的車(chē)包括商用車(chē)的目標(biāo)。

加州新版的零排放強(qiáng)制政策從2026年開(kāi)始。

在2030年前，中國(guó)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率要高于加州。到了2030年后，加州零排放乘用車(chē)根據(jù)加州空氣資源委員會(huì)的零排放強(qiáng)制政策年度目標(biāo)直線上揚(yáng)達(dá)到2035年100%的滲透率；而中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)進(jìn)一步減速，以2%的年均增長(zhǎng)率龜步前行?？紤]到中國(guó)的數(shù)據(jù)里含商用車(chē)，而商用車(chē)?yán)镩L(zhǎng)途重型卡、客車(chē)是新能源汽車(chē)最難滲透的分支領(lǐng)域，2030年后相對(duì)于加州的乘用車(chē)平緩發(fā)展也有一定的合理性（加州零排放汽車(chē)中重卡車(chē)需在2045年達(dá)到100%的市場(chǎng)占有率）。但假如2030年后滲透率保持7%的年均增長(zhǎng)率，中國(guó)2034年即可達(dá)到100%的市場(chǎng)占有率。

基于以上的分析，我們建議把2025年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)總銷(xiāo)量比目標(biāo)上調(diào)到30%或更高，為未來(lái)十年的發(fā)展奠定目標(biāo)基礎(chǔ)。

本文作者：王云石：加州大學(xué)戴維斯分?！爸忻烙⑿履茉雌?chē)政策實(shí)驗(yàn)室”的美方聯(lián)合主任；張秀麗：中美英新能源汽車(chē)政策實(shí)驗(yàn)室的研究員。

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