今天是本系列第一講，接下來(lái)我們將進(jìn)入到自動(dòng)駕駛的商業(yè)場(chǎng)景。

這一講我們先來(lái)看一看，自動(dòng)駕駛行業(yè) 12 年多的幾起幾落，為什么真正的自動(dòng)駕駛?cè)匀粵](méi)有批量落地？它到底離我們還有多遠(yuǎn)？帶著這些問(wèn)題，我們一起來(lái)探討一下。

01、行業(yè)經(jīng)歷了幾起幾落

首先，我們簡(jiǎn)單回顧一下自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展。

2009 年谷歌開(kāi)始正式研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，這是行業(yè)起步的重要標(biāo)志。這之后行業(yè)還并沒(méi)有進(jìn)入大眾視野。直到 2014 年，AI 技術(shù)尤其是圖像識(shí)別取得了重大突破，讓大家看到了自動(dòng)駕駛落地的希望。

2014-2016 年，自動(dòng)駕駛出現(xiàn)一個(gè)小高潮。創(chuàng)業(yè)公司大批涌現(xiàn)，很多自動(dòng)駕駛公司比如 Zoox、Pony 都是在這個(gè)階段成立的，同期，特斯拉推出 Autopilot1.0 版本。

傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)也有不少動(dòng)作，比如通用收購(gòu)了 Cruise，寶馬與英特爾、Mobileye 結(jié)成了自動(dòng)駕駛研發(fā)聯(lián)盟。

經(jīng)過(guò)了幾年快速發(fā)展后，持續(xù)的高歌猛進(jìn)并沒(méi)有出現(xiàn)，2018-2019 年，自動(dòng)駕駛的發(fā)展卻反而進(jìn)入了一個(gè)低潮期，國(guó)內(nèi) Roadstar 因內(nèi)訌?fù)Ｖ惯\(yùn)營(yíng)，國(guó)外干線(xiàn)自動(dòng)駕駛公司 Starsky 宣告破產(chǎn)。

為什么呢？

一方面之前的行業(yè)預(yù)期過(guò)于樂(lè)觀(guān)，而實(shí)際落地進(jìn)展沒(méi)有那么快，另外資金面收緊，各家公司融資受到了一定影響。

直到 2020 年，尤其是下半年開(kāi)始，行業(yè)迅速回暖，有多個(gè)因素：

一是受益于特斯拉發(fā)展以及圖森等相關(guān)公司上市的帶動(dòng)；

二是資金面回暖；

三是部分場(chǎng)景尤其是特定場(chǎng)景逐步看到了落地的曙光。

因?yàn)檫@些因素，行業(yè)重新呈現(xiàn)欣欣向榮的景象。

以上就是自動(dòng)駕駛行業(yè)這些年的大致發(fā)展脈絡(luò)。接下來(lái)我們圍繞自動(dòng)駕駛什么時(shí)候落地進(jìn)一步探討，為了回答這個(gè)問(wèn)題，我們要分析下影響落地的主要因素。

02、落地受到安全、商業(yè)模型和路權(quán)的影響

NHTSA 和 SAE 都對(duì)自動(dòng)駕駛都有具體的定義，這里需要明確一下，我們這里及以后所提到的「自動(dòng)駕駛」僅限 L3 級(jí)及以上。

另外，我們說(shuō)落地，指的是達(dá)到可批量復(fù)制的階段，要區(qū)別于 Demo 性質(zhì)的進(jìn)展。我們認(rèn)為，影響自動(dòng)駕駛落地有三個(gè)重要的因素。

首先是安全性是否足夠。

沒(méi)有任何產(chǎn)品能做到絕對(duì)安全，自動(dòng)駕駛車(chē)輛也不例外。所以，我們需要設(shè)定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)至關(guān)重要，但目前沒(méi)有人能準(zhǔn)確定義怎樣的安全標(biāo)準(zhǔn)是大家能夠接受的。

對(duì)開(kāi)放場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛車(chē)輛來(lái)說(shuō)，如果自動(dòng)駕駛車(chē)輛的事故率比人更低的時(shí)候，我們對(duì)自動(dòng)駕駛車(chē)輛的安全會(huì)更放心，按照馬斯克的說(shuō)法，等到自動(dòng)駕駛車(chē)輛事故率是人類(lèi)司機(jī)的十分之一的時(shí)候，安全性的擔(dān)憂(yōu)就可以放開(kāi)了。

對(duì)特定場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，安全性的定義可以有更大的彈性。

比如礦山，如果把自動(dòng)駕駛車(chē)輛作業(yè)跟工人進(jìn)行隔離，確保即使發(fā)生事故也不導(dǎo)致人員傷亡，安全性的標(biāo)準(zhǔn)就可以大大降低，這時(shí)候只需要控制安全性帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失即可。

其次是商業(yè)模型是否合理。

在商用場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛車(chē)輛的本質(zhì)是生產(chǎn)工具，生產(chǎn)工具要推廣的核心是能否實(shí)現(xiàn)降本增效，因此要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。

依照行業(yè)慣例，如果投資回收期在兩年以?xún)?nèi)，產(chǎn)品將具備大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)。

自動(dòng)駕駛車(chē)輛的主要經(jīng)濟(jì)價(jià)值在于通過(guò)自動(dòng)駕駛套件節(jié)省司機(jī)。如果能節(jié)省的司機(jī)越多，且司機(jī)的工資越高，那么自動(dòng)駕駛的經(jīng)濟(jì)價(jià)值越大。

礦山、港口等場(chǎng)景一輛車(chē)需要配套 2-3 個(gè)司機(jī)。一旦實(shí)現(xiàn)無(wú)人化，商業(yè)模型是非常合理的。

有兩個(gè)趨勢(shì)對(duì)商業(yè)模型的判斷非常關(guān)鍵：

一是自動(dòng)駕駛套件的成本隨著產(chǎn)業(yè)成熟依然會(huì)不斷下降。

二是我國(guó)的人口紅利逐漸消失，人工成本將不斷提高。

此消彼長(zhǎng)之下，自動(dòng)駕駛的商業(yè)價(jià)值會(huì)愈加明顯。

最后是路權(quán)。

無(wú)人駕駛車(chē)輛不能隨意上路。2017 年 7 月 5 日，百度 CEO 李彥宏在視頻直播無(wú)人駕駛汽車(chē)駛上北京五環(huán)的實(shí)況，不久就拿到了罰單。

國(guó)家對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)有嚴(yán)格規(guī)定，無(wú)人駕駛車(chē)輛上路的合法性需要立法確認(rèn)。

路權(quán)的問(wèn)題對(duì)開(kāi)放場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛公司來(lái)說(shuō)更加突出。

但我們總體是樂(lè)觀(guān)的，我國(guó)政策非常支持自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，深圳、北京等地都已經(jīng)在積極立法，等到技術(shù)成熟的那天，我們相信路權(quán)不會(huì)是限制因素。

另外一方面，對(duì)特定場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛公司來(lái)說(shuō)，路權(quán)影響不大。這也是我們看好特定場(chǎng)景先行落地的主要因素。

以上就是我們對(duì)影響自動(dòng)駕駛行業(yè)落地因素的分析，他們分別是安全、商業(yè)模型和路權(quán)。

03、特定場(chǎng)景更容易落地

基于上述分析，我們可以得出一些結(jié)論：

1、載人難于載物。

相比于載物，載人需要考慮乘客的舒適性，對(duì)控制算法等要求更高，另外為了照顧車(chē)上人員的安全，在車(chē)身穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)上也會(huì)有更高要求。

相比而言，自動(dòng)駕駛載物車(chē)輛的控制算法和車(chē)身安全要求要低不少。

2、高速難于低速。

從安全的角度考慮，高速自動(dòng)駕駛的技術(shù)難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于低速。

高速行駛的車(chē)輛需要更長(zhǎng)的制動(dòng)距離，因此自動(dòng)駕駛車(chē)輛需要感知到更遠(yuǎn)的距離以及需要對(duì)周?chē)矬w做出更復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)預(yù)測(cè)。

目前自動(dòng)駕駛車(chē)輛傳感器的感知距離有限，而且對(duì)遠(yuǎn)處物體的感知能力相比近處大幅下降。

運(yùn)動(dòng)預(yù)測(cè)受到時(shí)間的影響，時(shí)間越近越準(zhǔn)，時(shí)間一長(zhǎng)，準(zhǔn)確性不可避免地下降，安全性也將因此倍受挑戰(zhàn)。

3、開(kāi)放場(chǎng)景難于特定場(chǎng)景。

特定場(chǎng)景的落地比開(kāi)放場(chǎng)景更快。特定場(chǎng)景道路上的參與主體是可控且相對(duì)有限的，長(zhǎng)尾場(chǎng)景更少，技術(shù)上實(shí)現(xiàn)難度小很多。另外，特定場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛在路權(quán)方面的阻礙更小。

從上面的定性分析不難得出結(jié)論：礦山、港口、清掃、無(wú)人物流小車(chē)等特定場(chǎng)景比干線(xiàn)物流和出租車(chē)等場(chǎng)景更容易落地。

04、實(shí)際的落地情況及展望

實(shí)際的進(jìn)展到底是怎樣的呢？

1、礦山。不涉及路權(quán)問(wèn)題，道路可以自己規(guī)劃，環(huán)境相對(duì)簡(jiǎn)單，容錯(cuò)率很高，哪怕翻車(chē)也可能不會(huì)有太大損失，無(wú)重大安全隱患，整個(gè)落地環(huán)境很友好。

2、港口。道路結(jié)構(gòu)化程度高，環(huán)境簡(jiǎn)單，路權(quán)相對(duì)好解決。

3、清掃。速度慢，對(duì)技術(shù)要求低，環(huán)衛(wèi)工人招聘和安全是痛點(diǎn)，無(wú)人化是必然趨勢(shì)。

4、無(wú)人物流小車(chē)。自 2021 年開(kāi)始，行業(yè)內(nèi)的頭部公司比如白犀牛、京東、菜鳥(niǎo)等就已經(jīng)去除安全員了，目前處于逐漸放量階段。

上述幾個(gè)場(chǎng)景預(yù)計(jì) 2-3 年實(shí)現(xiàn)批量落地。

5、Robotaxi在開(kāi)放道路上跑，環(huán)境十分復(fù)雜。最高速度達(dá) 100 多公里每小時(shí)，剎車(chē)距離長(zhǎng)，對(duì)車(chē)的預(yù)判能力、傳感器的感知距離提出很高要求。

長(zhǎng)尾場(chǎng)景很多，受限于傳感器和制動(dòng)距離，很多問(wèn)題難以解決，短期難以落地。

目前沒(méi)人保證能確定明確的落地節(jié)點(diǎn)。怎么辦？可以通過(guò)對(duì)環(huán)境的降維來(lái)降低技術(shù)難度（使得 5 年內(nèi)有望見(jiàn)到落地）：1）把速度降低：從 100 多公里每小時(shí)降到 40-50km/h，對(duì)技術(shù)要求是指數(shù)級(jí)的下降；

2）對(duì)道路的限定：挑選出無(wú)人駕駛相對(duì)好落地的路段，先試起來(lái)。如果有好平臺(tái)，足夠多的用戶(hù)，甚至可以以人機(jī)混合方式，把無(wú)人車(chē)運(yùn)營(yíng)起來(lái)。

6、干線(xiàn)運(yùn)輸。完全無(wú)人化的時(shí)間也沒(méi)人能保證。重卡的制動(dòng)距離更長(zhǎng)，事故危害性更高，容錯(cuò)率極低，技術(shù)難度更高。

好處是，在高速上道路環(huán)境比較簡(jiǎn)單，所以跟 Robotaxi 比各有優(yōu)劣。短期內(nèi)實(shí)現(xiàn) L4 難度較大；當(dāng)場(chǎng)景真正實(shí)現(xiàn) L4 的話(huà)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看干線(xiàn)的市場(chǎng)空間更大。

國(guó)內(nèi)干線(xiàn)重卡存量 7-800 萬(wàn)臺(tái)，從運(yùn)營(yíng)的角度有幾萬(wàn)億的潛在的市場(chǎng)空間，想象力很大，這也是目前相關(guān)標(biāo)的估值高的原因。

預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)上不會(huì)一家通吃，幾家分也能使得每家分到近萬(wàn)億的市場(chǎng)。

以上就是我對(duì)實(shí)際落地進(jìn)展的介紹。

好了，這一講我就先講到這里。我這一講主要分享了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)嶋H的 6 個(gè)落地場(chǎng)景，以及展望了他們預(yù)計(jì)批量落地的時(shí)間，我認(rèn)為特定場(chǎng)景將率先落地。

這里也提前做個(gè)預(yù)告，下一講我將介紹自動(dòng)駕駛行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

最后，我想要來(lái)請(qǐng)你來(lái)談一談，你對(duì)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域商業(yè)場(chǎng)景的落地有什么樣看法？你更看好自動(dòng)駕駛領(lǐng)域商業(yè)化的哪一個(gè)落地場(chǎng)景？期待你在留言區(qū)的分享。

以上就是這一講的全部?jī)?nèi)容，我們下一講再見(jiàn)。

劃重點(diǎn)

· 安全、商業(yè)模型、路權(quán)是影響自動(dòng)駕駛落地的主要因素；

· 礦山、港口、清掃、無(wú)人物流小車(chē)等特定場(chǎng)景比干線(xiàn)物流和出租車(chē)等場(chǎng)景更容易落地。

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