幾個小時前，特斯拉舉辦了 2023 投資人日。

這又是一場全世界都在等待的特斯拉盛事——因為早在 2 月，馬斯克就已經(jīng)劇透了今天投資人日的會議內(nèi)容：全新汽車平臺，以及 7 年沒有更新的特斯拉宏偉藍圖。

從宏偉藍圖第二篇章，也就是 2016 年算起，Model 3/Y 用 7 年時間開啟了特斯拉的新時代，從一家純粹的電動豪華車企，逐漸向主流車企，甚至于人工智能公司+能源企業(yè)轉(zhuǎn)型。

這期間馬斯克睡過工廠，談過戀愛，生了孩子，上了法庭，如今除了未知數(shù) FSD，第二篇章已經(jīng)差不多搞定了。

于是到了特斯拉成立的第 20 個年頭，馬斯克和特斯拉終于開始挑戰(zhàn)終極boss——「實現(xiàn)世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型」，不只是「加速」，而是「實現(xiàn)」。

怎么定義「實現(xiàn)」？特斯拉的用詞相當(dāng)殘暴：「The Plan To Eliminate Fossil Fuels 淘汰化石燃料」，而第三篇章的具體步驟分為 5 部分：

1.用可再生能源驅(qū)動現(xiàn)有的電網(wǎng)；

2.徹底轉(zhuǎn)向純電動汽車；

3.在家用、商用和工業(yè)領(lǐng)域全面使用熱泵；

4.高溫?zé)醾鬏?amp;氫工業(yè)的電動化；

5.用可持續(xù)燃料驅(qū)動飛機/船只。

今天的投資人日更像是特斯拉基于第三篇章搭建的商業(yè)體系全介紹，長達三個小時的發(fā)布會里面，各個部門的負(fù)責(zé)人輪番上臺，將特斯拉龐大架構(gòu)層層拆解。

受限于文章篇幅，今天我們只講重點，馬上開始。

特斯拉新車的效率革命

下一代特斯拉長啥樣？不好意思，今天馬斯克又放飛機了。

我們沒有看到特斯拉號稱成本低一半的新車真容，這款從 2018 年 8 月就傳出消息的產(chǎn)品，在PPT里依然蒙著布。

但這不影響特斯拉團隊在第三篇章的各個環(huán)節(jié)，一點點劇透新平臺的技術(shù)革新，然后我們得以一窺全貌。

1. 先下個結(jié)論，下一代車型，是特斯拉「解構(gòu)主義造車」的全新嘗試。

解構(gòu)主義的核心是創(chuàng)新、重組、顛覆，用來形容特斯拉新一代車型的制造過程再貼切不過。

特斯拉首席設(shè)計師 Franz 表示，Model S/X 使用的是最傳統(tǒng)的「設(shè)計-工程-制造」生產(chǎn)流程。

而 Model 3/Y 則在此基礎(chǔ)上加入了自動化生產(chǎn)的探索，雖然導(dǎo)致了產(chǎn)能地獄，但最終實現(xiàn)了更高的制造效率。

到了新一代車型，特斯拉將這四大流程傳統(tǒng)意義上的順序完全重組。

如何理解？目前特斯拉的制造工序本質(zhì)上和其他車企沒有不同，「壓鑄-車身-噴漆-總裝」這樣的流程從 20 世紀(jì) 20 年代就在用。

但從 4680 結(jié)構(gòu)式電池包開始，特斯拉希望打破這樣的百年傳統(tǒng)。

Franz 表示，全新的生產(chǎn)流程，讓新一代車型的制造空間，也就是「每款車同時容納的操作人員」更高。

最終這樣的操作密度相比 Model 3 提高了44%，空間-時間的綜合效率也提高了 30%。

特斯拉將全新的生產(chǎn)流程稱為「并行+串行組裝」。其他工序統(tǒng)一為組裝服務(wù)，在總裝流水線兩側(cè)同時運作，這是并行；組裝過程不再留到最后，而是根據(jù)兩側(cè)的工序先后依次組裝，這是串行。

全新的組裝方式，讓新一代車型的車間占用面積相比 Model 3/Y 節(jié)約了超過 40%，同時生產(chǎn)過程的成本也節(jié)約了 50%。

這意味著什么？相當(dāng)于同樣規(guī)劃產(chǎn)能 75 萬的上海工廠面積，如果用于生產(chǎn)下一代車型，產(chǎn)能可以達到 125 萬！

不過新一代車型預(yù)計不會在上海工廠首發(fā)，因為 Giga 6 要來了。

第六座特斯拉超級工廠將定址墨西哥東北部城市蒙特雷，它也是下一代特斯拉主流車型的首發(fā)量產(chǎn)工廠——這也符合馬斯克此前說過的，最理想情況下新車會在 2023 年底發(fā)布，2024 年底開始生產(chǎn)。

2. 除了生產(chǎn)本身，我們今天還看到了下一代車型的幾個重點技術(shù)創(chuàng)新。

首先是動力單元，特斯拉動力系統(tǒng)副總裁 Colin Campbell 表示，這套自研的電驅(qū)系統(tǒng)是友商「甚至還沒靠近」級別的先進。

具體到技術(shù)指標(biāo)，新電驅(qū)號稱在同樣效率下減少了 75% 的碳化硅使用，同時兼容所有電化學(xué)體系，生產(chǎn)所需的工廠足跡節(jié)約了 50%。

與此同時，新電驅(qū)會使用新一代無稀土電機，這也是各大傳統(tǒng)主機廠下一代電機的探索方向。

最終這套電驅(qū)的總成本，相比前代減少了約 1000 美元，約合 6869 元——對于定位 2.5 萬美元的車來說，僅電驅(qū)的成本節(jié)約，就占了總價的 4%。

其次是電子電氣架構(gòu)，特斯拉從 Model S 開始的自研整車控制器，到新車型會達到全新的比例——100% 控制器自研，對比下 Model Y 是 61%，Cybertruck 「也就」81%。

另一方面，Cybertruck、Optimus 以及下一代新車，將會把整車低壓電路從 12V 全部升級到 48V，由此帶來更低的電流，以及線材的節(jié)約。

總的來說，下一代特斯拉新車依然朝極致效率狂奔。低成本是結(jié)果，本質(zhì)上它代表的，依然是特斯拉瘋狂且大膽的垂直整合能力，以及工程制造能力。

宏偉藍圖第三篇章

為了把宏偉藍圖第三篇章要做的、能做的、已經(jīng)做的講清楚，特斯拉幾乎把所有部門高管都拉了上臺，于是就有了長達 3 個小時的「講解會」。

從 2016-2023，從第二篇章到第三篇章的征程中，產(chǎn)品只是其中的重要部分，從產(chǎn)品到服務(wù)，再到技術(shù)與供應(yīng)鏈的垂直整合，才是邁向第三篇章的完整過程。

由于信息量實在太大，我們盡量挑主線聊，涉及的領(lǐng)域則包括軟件、數(shù)據(jù)、自動駕駛、能源、充電、供應(yīng)鏈等等。

1.效率

既然要「徹底轉(zhuǎn)向電動汽車」，降低成本、提高效率就成了必修課。

先來聊聊效率，這是特斯拉的靈魂。

從 2017 量產(chǎn)到 2023 年之間，Model 3 的電驅(qū)單元累計減重 20%、稀土用量減少 25%，動力單元車間面積甚至縮小了足足 75%，車間建設(shè)的成本降低了 65%。

這種效率深入到了特斯拉汽車的每一個部件、每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，并以自研+整合的形式螺旋上升。

比如從 2170 圓柱電池工廠，到 Fremont 自研 4680 電池車間，再到全新的 Giga Nevada 4680 電池車間，同樣產(chǎn)能下的占地面積呈現(xiàn)出量級的縮小，同時生產(chǎn)工序從 33 降到了 21。

比如軟件定義生產(chǎn)。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)軟件、云服務(wù)的副總裁 David Lau 展示了這樣一張圖：Model Y 的車機有一個類似「產(chǎn)線模式」的設(shè)定，可以在生產(chǎn)過程中實時 debug 每一個環(huán)節(jié)，從頭到尾。

再比如生產(chǎn)本身。

升任特斯拉全球副總裁的朱曉彤迎來了他的發(fā)布會首秀，并且?guī)砹颂厮估塾嫯a(chǎn)量突破 400 萬的消息——第一個 100 萬用了 12 年，第四個只用了 7 個月。

他表示從 2021 年 Q3 到 2022 年 Q4 的一年多時間里，上海工廠即使遭遇疫情，平均每車勞動時間、Model Y 生產(chǎn)效率，都實現(xiàn)了大幅進步。

2.成本

幾乎每個環(huán)節(jié)，上臺的特斯拉高管都會聊到「降本」，成本話題貫穿了特斯拉每一個業(yè)務(wù)部門，甚至貫徹到每一個小部件的優(yōu)化過程。

像是 Model 3/Y 的中控屏幕，從 2017-2023 年已經(jīng)累計降本超過 30%，與此同時還減輕了 12% 的重量，以及降低了 33% 的能耗。

甚至于 Supercharger 超充樁，也希望在提速和降本之間左右逢源——在澳大利亞、加州和紐約，一座超充站的建設(shè)成本比友商平均低了 35%-75%。

超充站用的方法和車一樣，從生產(chǎn)和工程創(chuàng)新出發(fā)：預(yù)組裝。

僅計算 2021-2022 兩年，特斯拉超充的電費外成本，就從 0.19 美元/kWh，降低到了 0.12 美元/kWh。

3.能源

特斯拉表面上是汽車公司，本質(zhì)上是能源公司。

從 2008 年 Roadster 量產(chǎn)算起，特斯拉已經(jīng)累計生產(chǎn)了超過 1.4TW 的動力單元+儲能設(shè)備；從 2016 年收購 Solarcity 起，特斯拉的能源業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率高達 65%。

能源業(yè)務(wù)，才是馬斯克實現(xiàn)宏偉藍圖第三篇章的陽謀。而完整體的 Tesla Energy，就從總部所在的得州開始。

今天的發(fā)布會上特斯拉正式推出了 Tesla Electric Rollout Plan，這是基于 Powerwall 和特斯拉汽車的家庭用電一體方案。

從 7 月開始，用戶可以在特斯拉擁有電力牌照的得州，購買 30 美元/月（206 元）的不限量汽車家充服務(wù)——通過 Powerwall ，特斯拉汽車、電網(wǎng)和用戶連成了一體。

4. 愿景

產(chǎn)品、體系、服務(wù)的鉆研，目的是第三篇章本身。

到了文章的結(jié)尾，我們終于可以用特斯拉成立以來 20 年的努力，引導(dǎo)出馬斯克對可持續(xù)能源的終極追求——完全替代化石能源。

目前全球每年消耗 165PWh 當(dāng)量的能源，但馬斯克表示全流程來看，汽油只有 25% 的能量被真正利用了，如果可再生能源想要達到同樣的生產(chǎn)力，全流程只需要 82PWh，也就是不到汽油主導(dǎo)的一半。

第三篇章的核心內(nèi)容，就是徹底實現(xiàn)能源的可持續(xù)。為此特斯拉估計，全球需要240TWh 的儲能設(shè)備，累計 30TW 功率的可再生能源設(shè)備，累計 10 萬億美元（68.7 萬億元）的投資。

但與此同時馬斯克強調(diào)，轉(zhuǎn)向可再生能源本質(zhì)上并不是高成本的生意，因為可再生能源對土地面積的要求很少，最終生產(chǎn)能源的土地只占地球陸地總面積 0.2%，累計投資也就是2022 全球 GDP 的 10% 左右。

分?jǐn)偟焦I(yè)部門，特斯拉預(yù)計可再生能源發(fā)電、電動汽車、普及熱泵、高溫&氫工業(yè)、可持續(xù)能源驅(qū)動的船只&飛機，這幾個工業(yè)部門可以分別減少 46、28、29、22、7PWh每年的燃油消耗。

是的，特斯拉今天展示了他們即將押注的新行業(yè)：熱泵。

馬斯克沒有透露太多信息，他只是表示電驅(qū)動的熱泵對于工業(yè)和家用都有非常巨大的節(jié)能前景。那么，馬斯克預(yù)計第三篇章什么時候?qū)崿F(xiàn)？

如上圖所示，「如果我們按照計劃增長可持續(xù)能源產(chǎn)品的產(chǎn)能直到 2030，到 2050 年我們就能實現(xiàn) 100% 可持續(xù)能源化」。

這可能也是馬斯克目前時間表最夸張的一個計劃——長達 27 年的規(guī)劃。

不過考慮到這次馬斯克的 flag 是全球級別的，定個有生之年級別的時間表也完全合理。

特斯拉的終局

截止到今天上午，特斯拉的終極愿景已經(jīng)全部展現(xiàn)在我們眼前。

盡管 2006 年開始，「加快世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型」就被放在特斯拉的宏偉藍圖最顯眼的位置，但當(dāng)這個故事歷經(jīng) 17 年終于寫完目錄，馬斯克要開始為結(jié)局奮斗的時候，依然感覺有點不真實。

特斯拉表面上是汽車公司，本質(zhì)上是能源公司，終極形態(tài)是人工智能公司。

今天投資人日之后，特斯拉留給我們的懸念只剩下人工智能，至于汽車、能源，馬斯克已經(jīng)將終局寫在 PPT 里。

唯一的問題是，2050 年實在太遠(yuǎn)，你們相信 27 年后的特斯拉嗎？

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