【讀者后臺(tái)提問，現(xiàn)階段電池廠在與整車廠的交鋒中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，未來格局會(huì)如何變化？行業(yè)會(huì)向哪個(gè)方向發(fā)展？嘿，這是我的主業(yè)，有些觀點(diǎn)可以分享下?！?/span>

開篇明義：寧德時(shí)代為首的電池廠的強(qiáng)勢(shì)地位是歷史的必然性與偶然性的疊加。正常的競爭狀態(tài)下供應(yīng)商不可能比整車廠更強(qiáng)勢(shì)。除非不是市場(chǎng)、沒有競爭。如今的市場(chǎng)行情只是暫時(shí)性的。隨著時(shí)間的推移，主導(dǎo)權(quán)會(huì)向整車廠轉(zhuǎn)移，這是自然規(guī)律也是商業(yè)原則。

因此引申來看，比亞迪在電池領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)也逐漸會(huì)被市場(chǎng)抵消。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)就是電池產(chǎn)業(yè)在何時(shí)進(jìn)入充分競爭時(shí)代、供需關(guān)系穩(wěn)定時(shí)代。

01

寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)地位是必然性和偶然性的共同作用

廣汽董事長曾慶洪在2022年世界動(dòng)力電池大會(huì)上吐槽寧德時(shí)代，“動(dòng)力電池成本占到新能源汽車的40%、50%、60%，不斷升價(jià)，電池成本占到一部車的60%，那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎？”

曾董的數(shù)據(jù)有所夸張，但的確是當(dāng)下的真實(shí)寫照。車企苦寧王久矣。

而寧德時(shí)代的強(qiáng)勢(shì)地位，是多方面因素綜合導(dǎo)致，各家車企在其中也出了一份力。幫助寧王只用幾年便占領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)高地，并將強(qiáng)勢(shì)地位延續(xù)到了當(dāng)下。

個(gè)人認(rèn)為中國新能源汽車走上快車道發(fā)軔于2009年的十城千輛工程。此前電動(dòng)車基本以實(shí)驗(yàn)室和極小范圍的對(duì)公試點(diǎn)為主，此后電動(dòng)車在各地政府的推動(dòng)下逐漸普及。

在那個(gè)時(shí)期，由于市場(chǎng)規(guī)模有限、動(dòng)力電池的技術(shù)路線仍未明確，重倉動(dòng)力電池的傳統(tǒng)電池廠（為手機(jī)電腦等消費(fèi)電子提供電池的廠商）并不多。畢竟需求決定供給。

而寧德時(shí)代抓住了機(jī)遇，歷史的必然性和偶然性，巧妙相逢。

1、必然性-中國的制造業(yè)基礎(chǔ)疊加政策支持本土企業(yè)

中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，一方面是由于中國全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)和消費(fèi)電子時(shí)代積累的電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，另一方面離不開國家的支持。早期，中國政府對(duì)新能源的重視和投入超過其他任何國家。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄曳龀制饋淼?。政府的方向非常明確，歡迎外資電池企業(yè)來華投資，支持中國本土電池企業(yè)發(fā)展。

2011年的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》要求外商獨(dú)資企業(yè)不允許在國內(nèi)生產(chǎn)動(dòng)力電池，堵死了海外巨頭的部分路線，間接促成了寧德時(shí)代擺脫日資股東的持股。

除此之外還有許多明里暗里的神秘力量。

2、必然性-動(dòng)力電池技術(shù)源于3C電池，動(dòng)力電池巨頭必然是3C電池巨頭

動(dòng)力電池早期與3C電池沒有本質(zhì)區(qū)別。松下給特斯拉提供的18650電池最初是為筆記本電腦開發(fā)的。雖然電池材料基本一致，但車規(guī)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)比消費(fèi)級(jí)嚴(yán)苛得多。

動(dòng)力電池由于單臺(tái)車的用量大、數(shù)量多，對(duì)電池安全性、均一性、穩(wěn)定性要求極高。

安全性要求電芯高質(zhì)量、高碰撞安全；

均一性要求每顆電芯的容量、電壓、電流大小一致。每個(gè)電池的化學(xué)特性一模一樣。

穩(wěn)定性要求每顆電芯在充放電循環(huán)多次后，依然保持容量穩(wěn)定，不能有太多衰減量。

這些對(duì)電池的質(zhì)量要求反映到市場(chǎng)上，小廠根本做不到。國內(nèi)基本只有脫胎于ATL（全球3C電池巨頭）動(dòng)力電池事業(yè)部的CATL(寧德時(shí)代)和比亞迪(全球3C電池巨頭)這兩家電池大廠有這個(gè)技術(shù)實(shí)力和工程能力實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的苛刻要求。

3、必然性-于其資敵，不如博傻

對(duì)于整車廠而言，一定要二選一，與比亞迪合作是資敵，合作方其實(shí)只有寧德時(shí)代。

而寧德時(shí)代從拿到寶馬歐洲大單并為此建造了全自動(dòng)化高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)線后，技術(shù)水平和整體規(guī)模便一躍而起。國內(nèi)各車企紛紛拿著票子來搶著合作，兩年間國內(nèi)但凡想發(fā)展電動(dòng)車的汽車廠都跑來合作建廠。

這一方面確實(shí)是信任CATL的技術(shù)實(shí)力，另一方面也有抱團(tuán)取暖的意思，大家都找它出錯(cuò)概率相對(duì)小一些。畢竟在行業(yè)方向不明確的時(shí)候，抱團(tuán)取暖最有機(jī)會(huì)成功。不過這一抱團(tuán)成就了一個(gè)巨無霸是大家沒有想到，或者低估了這一天到來的速度，沒想到快到來不及反應(yīng)。

4、偶然性-曾毓群為首的ATL大佬重倉動(dòng)力電池

行業(yè)大勢(shì)選擇寧德時(shí)代是必然，但曾毓群抓住了機(jī)遇并善加利用是寧德時(shí)代做大的關(guān)鍵因素，這確實(shí)是個(gè)偶然。

偶然之中包含必然，必然之中又有偶然，事情就是這么神奇。

當(dāng)年做出與寧德時(shí)代合作決定的決策者，今天又做出了尋找替代方案，減少對(duì)寧德時(shí)代的依賴的決定。這也是歷史螺旋發(fā)展的必然。

02

整車廠絕不允許自己受制于人

從整車廠的角度看，動(dòng)力電池成本大約是整車成本的1/3，經(jīng)濟(jì)意義超過燃油車時(shí)代的發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱。這種核心部件絕不能被卡脖子。

此外前兩年的缺芯少電和電池價(jià)格暴漲事件更讓各家車企心有余悸。

整車廠不會(huì)受制于人，又不是沒錢沒勢(shì)，既然看好新能源汽車的市場(chǎng)趨勢(shì)，當(dāng)然不甘心在核心零部件上被電池廠掣肘。不論自身實(shí)力還是政府關(guān)系，整車廠都更有優(yōu)勢(shì)。

而每家企業(yè)由于自身稟賦和需求不同，選擇的道路也不盡相同。

1、自研電池

目前業(yè)界除比亞迪是從電池廠轉(zhuǎn)行做車之外，其他也在自研自制電芯的企業(yè)有：長城（蜂巢電池）、廣汽（巨灣技研）、蔚來（上海研發(fā)團(tuán)隊(duì)和試制線已進(jìn)入狀態(tài)）、小鵬（網(wǎng)傳已放棄）。

我認(rèn)為長城、廣汽是想copy比亞迪的路線，蔚來小鵬，更大可能是為了估值。

巨灣技研的存在也是曾慶洪叫板寧德時(shí)代的底氣。

2、扶持其他供應(yīng)商

這很好解釋，一供給寧德時(shí)代，保證主體供應(yīng)和質(zhì)量，二供找其他供應(yīng)商，分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)，也支持其他電池廠的發(fā)展。雞蛋不放在一個(gè)籃子里。

這方面做的最離奇的是曾經(jīng)的小鵬，一款車型N個(gè)供應(yīng)商。不明白電池規(guī)劃是咋想的。

3、投資入股電池廠

這是近幾年的趨勢(shì)。典型的操作是大眾入局國軒成為其最大股東。

不過國內(nèi)車企的操作也分2類，一類是入股起步階段的新型電池企業(yè)，如做固態(tài)電池的清陶、衛(wèi)能，獲得了多家車企的戰(zhàn)略投資。這是為未來做打算。另一類典型案例是2022年包括6家主機(jī)廠在內(nèi)19家公司同時(shí)投資欣旺達(dá)120億。

各家的做法都有各自的道理，畢竟小則幾億多則上百億的投資，不知經(jīng)歷多少輪討論、研究、分析、咨詢。

但我個(gè)人，更看好投資和扶持電池廠，不看好自研電池，即使它是個(gè)很大的市場(chǎng)。

03

讓專業(yè)的人做專業(yè)的事

電池產(chǎn)業(yè)作為典型的制造行業(yè)，規(guī)模是決定成本和利潤的核心因素。

從行業(yè)利益、社會(huì)利益最大化的角度看，電池由幾家規(guī)模龐大、實(shí)力雄厚、技術(shù)先進(jìn)的公司進(jìn)行競爭最有效率。

只要他們不聯(lián)合壟斷市場(chǎng)，互相之間充分競爭。這一高度分工合作的模式便是最適當(dāng)?shù)摹?/span>

從制造業(yè)的行業(yè)規(guī)律來說，高度競爭的專業(yè)化分工是效率最高、成本最低、已被驗(yàn)證的成功模式。芯片行業(yè)的設(shè)計(jì)、制造、封裝高度分工合作便是經(jīng)典案例。

一旦充分市場(chǎng)競爭，技術(shù)發(fā)展速度將超乎預(yù)期，成本也會(huì)超乎預(yù)期。汽車廠要做的，只是順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，選擇最合適的公司和產(chǎn)品即可，大家合作共贏。

并且市場(chǎng)規(guī)則下，必然是給錢的是大爺。電池廠沒有底氣和主機(jī)廠battle。衣食父母不外如是。

并且非常重要的，電池的自身特點(diǎn)不同于發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱，有足夠的理由做到標(biāo)準(zhǔn)化和市場(chǎng)化。

1、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)不在電池本身。

對(duì)于燃油車而言，如果某幾款車三大件（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤）一模一樣，車子的行駛質(zhì)感基本沒有多少區(qū)別。而這是評(píng)價(jià)傳統(tǒng)燃油車的核心指標(biāo)之一。

對(duì)于電動(dòng)車而言，只要續(xù)航里程和充電速度接近，用戶并不太關(guān)心是哪家公司的產(chǎn)品，更不知道電池是方殼、軟包還是圓柱。并且當(dāng)前電動(dòng)車的評(píng)價(jià)指標(biāo)更傾向智能化而不是電動(dòng)化。

與其將有限的人力物力投資于電池研發(fā)，不如投給軟件、智能座艙、智能駕駛。

2、只有絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化才能實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)

當(dāng)前電池價(jià)格高企的原因，一方面市場(chǎng)沒有充分競爭，寧德時(shí)代獲得了壟斷收益。一方面電池本身標(biāo)準(zhǔn)化程度不夠高，各家電池廠的外觀尺寸都有所差異。行業(yè)還在摸索之中。若未來電池外廓尺寸能夠標(biāo)準(zhǔn)化，將大幅降低電池的生產(chǎn)成本和車企的開發(fā)成本。

從這個(gè)角度看，4680電池或是未來的趨勢(shì)。至少大方向正確。

當(dāng)然話說回來。即使寧德時(shí)代對(duì)車企好點(diǎn)，不那么苛刻，有錢一起賺，最終車企還是會(huì)培養(yǎng)其他供應(yīng)商和他打擂臺(tái)，無他，唯利益而已。

未來它的體量或能隨著新能源的發(fā)展而繼續(xù)膨脹，但市場(chǎng)份額下跌是必然的。

04

總結(jié)

基于市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，對(duì)制造業(yè)而言，專業(yè)化分工是取得高效率、低成本的必然之路，全都自己做必然導(dǎo)致效率低下、競爭力有限。

如何在自研自制和外部采購之間取得平衡是企業(yè)的核心戰(zhàn)略之一。

泛泛地講，取決于外部市場(chǎng)是否充分競爭，以及內(nèi)外部溝通、協(xié)同是否高效/可行。

所謂的全棧自研很大程度是因?yàn)?strong style=";padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important">與供應(yīng)商溝通、協(xié)調(diào)、協(xié)作、保密的成本增加，高于自研的成本增加。

隨著時(shí)間流逝，市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，電池市場(chǎng)終將走向多頭并立的時(shí)代，最差也是二超多強(qiáng)。

到時(shí)候，自然是買方市場(chǎng)而非賣方市場(chǎng)。

競爭關(guān)系決定主導(dǎo)權(quán)歸屬。

實(shí)事求是，尊重規(guī)律，是認(rèn)知提升的必然之路。

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