新能源行業(yè)觀察（ID：XNYHYGC）原創(chuàng)

文 丨 辛   路

編 丨 和   暢

自新能源汽車誕生之日起，“新能源汽車是否環(huán)?！钡南嚓P(guān)話題就備受關(guān)注，而爭論的核心問題就是“廢電池”對(duì)于環(huán)境的危害。

根據(jù)動(dòng)力電池平均壽命5-8年來推算，被喻為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池，即將進(jìn)入退役高峰期。據(jù)央視財(cái)經(jīng)新聞報(bào)道，截至2022年底，新能源汽車?yán)塾?jì)報(bào)廢51萬輛，報(bào)廢動(dòng)力電池24.1萬噸。

基于此，電池回收問題，也變得日益緊迫起來。

只不過，目前來看，動(dòng)力電池的回收率并不高。一份國務(wù)院發(fā)展研究中心的調(diào)查報(bào)告顯示，截至2023年，中國新能源汽車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。

一邊是不斷增加的新能源汽車報(bào)廢數(shù)量，另一邊是尚不成熟的動(dòng)力電池回收行業(yè)，這就讓動(dòng)力電池回收在成為產(chǎn)業(yè)“缺口”的同時(shí)，也成為了一個(gè)商業(yè)“藍(lán)?！?/strong>。

與此同時(shí)，原材料價(jià)格的波動(dòng)，也給了動(dòng)力電池回收一定的發(fā)展機(jī)遇。

2022年，碳酸鋰價(jià)格位居高位，促使磷酸鐵鋰電池的回收拆解再生利用的經(jīng)濟(jì)效益逐步體現(xiàn)，諸多企業(yè)開始布局相關(guān)產(chǎn)線。但2023年初，碳酸鋰價(jià)格迎來驟降，動(dòng)力電池回收的經(jīng)濟(jì)效益消退。

圖/待處理的動(dòng)力電池

來源/卓生供圖

近期，隨著碳酸鋰價(jià)格回升，動(dòng)力電池回收行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將得到有效改善，行業(yè)也將迎來較大發(fā)展。

研究機(jī)構(gòu)EVTank在《中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》（以下稱為“白皮書”）中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國實(shí)際回收處理的廢舊鋰離子電池僅為41.5萬噸，遠(yuǎn)低于當(dāng)前的行業(yè)產(chǎn)能。

白皮書提到，預(yù)計(jì)到2030年，隨著大量的汽車動(dòng)力電池進(jìn)入到回收利用環(huán)節(jié)，中國鋰離子電池回收量將達(dá)到602.8萬噸，其市場規(guī)模將突破千億元。

龐大的市場規(guī)模，也吸引了包括動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)、第三方企業(yè)、車企以及其它企業(yè)紛紛入局。

但現(xiàn)階段，動(dòng)力電池回收市場準(zhǔn)入門檻低、閉環(huán)回收利用鏈條不清晰、標(biāo)準(zhǔn)體系不完善、技術(shù)水平偏低、政策體系不健全、商業(yè)模式創(chuàng)新不足等問題尚未得到解決。因此，一些“小作坊”的加入，讓本就處于市場發(fā)展初級(jí)階段的動(dòng)力電池回收行業(yè)，出現(xiàn)了為了利益爭先搶奪的現(xiàn)象，市場也呈現(xiàn)出“小、散、亂”的競爭格局。

隨著相關(guān)部門監(jiān)管的收緊，以及《新能源汽車動(dòng)力電池回收利用管理辦法》等相關(guān)監(jiān)管政策、規(guī)范的加速推出，動(dòng)力電池回收行業(yè)的前景依舊被業(yè)內(nèi)人士看好。

01

動(dòng)力電池回收很火

近年來，退役的動(dòng)力電池已經(jīng)成為回收企業(yè)爭先搶奪的對(duì)象。不僅如此，包括電池生產(chǎn)廠商、車企、以及第三方企業(yè)在內(nèi)的不同性質(zhì)的企業(yè)，也紛紛盯上了這門生意。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2018年動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量2160余家，2020年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)4500家，2021年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量暴增至2.22萬家，2022年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量達(dá)3.8萬家，這導(dǎo)致我國在業(yè)或存續(xù)動(dòng)力電池回收企業(yè)達(dá)到7.8萬余家。

截至2023年9月13日，注冊(cè)“電池回收”的企業(yè)達(dá)到11.2萬余家。

東莞市哈皮狗汽車租賃有限公司負(fù)責(zé)人卓生明顯感受到了電池回收生意的火爆。卓生告訴新能源行業(yè)觀察，他們用的是比較低端的新能源汽車，到了一定年限會(huì)直接報(bào)廢。而這時(shí)就會(huì)有“一大堆人”通過社交平臺(tái)加他“搶電池”。

也通過電池回收這件事，卓生發(fā)現(xiàn)，便宜的新能源汽車更保值。

圖/電動(dòng)小車

來源/卓生供圖

卓生在2015年買了11輛康迪電動(dòng)汽車，當(dāng)時(shí)每輛的落地價(jià)為5.3萬元，在租了7年后，他覺得車輛已經(jīng)沒有維修價(jià)值，就直接報(bào)廢，僅電池就賣了1萬多元，加上其他部件，每輛車拿回了1.225萬元。

“拆電池售賣比較適用于這類低價(jià)的車，比如面包車和老頭樂等，只要電池沒有泡水或者火燒，都有價(jià)值。而像特斯拉或者小鵬這類車，肯定是置換比較劃算?！痹谧可磥恚俨畹奶厮估?，即便是水泡車，修復(fù)后也可以值7、8萬元，而如果報(bào)廢的話，按65度電算，電池參照回收的高價(jià)位450元/度，即2.9    元，加上車架報(bào)廢的2000多元，加起來也才3萬元多一些。

圖/72.1度電的動(dòng)力電池

來源/卓生供圖

“電池的回收價(jià)也根據(jù)電池品牌和型號(hào)的不同而有差別?！弊可砸惠v4.2米的東風(fēng)特汽廂式貨車為例，“我們一般都是把電池的銘牌發(fā)給電池收購商，他們就會(huì)給出價(jià)格。這輛車是寧德時(shí)代的電池，72度電，總報(bào)價(jià)為3.1萬元，除去車殼的3000元，意味著這塊電池的回收價(jià)為388元/度?！?/p>

當(dāng)然，在動(dòng)力電池回收市場，除了卓生經(jīng)常接觸的這類“小作坊”外，像寧德時(shí)代等動(dòng)力電池廠商，也在不斷加快回收環(huán)節(jié)的布局。

寧德時(shí)代董事長曾毓群曾表示，寧德時(shí)代正在加強(qiáng)電池材料的回收利用。目前，寧德時(shí)代鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到99.3%，鋰達(dá)到90%以上。到2035年后，寧德時(shí)代循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場需求。

此外，從2021年相繼下場布局動(dòng)力電池回收的動(dòng)力電池制造商和鋰礦企業(yè)還包括國軒高科、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。

而車企們也紛紛將業(yè)務(wù)范圍拓展到了廢舊電池這一環(huán)節(jié)。今年1月，蔚來資本宣布領(lǐng)投一體化電池回收企業(yè)瑞隆科技數(shù)億元人民幣A輪融資，標(biāo)志著其將在廢舊電池采購方面進(jìn)一步發(fā)力。

不僅如此，隨著工信部公布的第四批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單的發(fā)布，越來越多的第三方動(dòng)力電池回收企業(yè)也在加快搶占市場的步伐。

02

市場很大，問題很多

毫無疑問，伴隨著我國新能源汽車的長足發(fā)展，動(dòng)力電池回收也成為一片新藍(lán)海。

德勤管理咨詢于2022年11月發(fā)布的《中國鋰電行業(yè)發(fā)展德勤觀察3.0：鋰電回收，未來可期》指出，未來十年，全球報(bào)廢電池及生產(chǎn)廢料量預(yù)計(jì)以43%的復(fù)合年均增長率攀升；鋰資源供需缺口預(yù)計(jì)在2025年之后逐漸擴(kuò)大，2030年將達(dá)145萬噸碳酸鋰當(dāng)量。

EVTank在白皮書中預(yù)計(jì)到2030年，整個(gè)行業(yè)的市場規(guī)模將超過1000億元，達(dá)到1053.6 億元。

快速且龐大的市場，也讓提前布局這一賽道的企業(yè)吃到了紅利。成立于2005年的廣東邦普循環(huán)科技有限公司（下稱“邦普循環(huán)”），就在從事電池回收、資源與材料三大業(yè)務(wù)板塊，并在全球廢舊電池回收領(lǐng)域率先破解了“廢料還原”的行業(yè)性難題。

根據(jù)《2022年佛山市骨干企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2021年，邦普循環(huán)實(shí)現(xiàn)業(yè)績飛躍式增長，營業(yè)收入達(dá)212.64億元，較上一年的90億元相比，同比增長136%，也因此位列“2022年度佛山企業(yè)100強(qiáng)”第17位、“佛山制造業(yè)100強(qiáng)”第9位。

格林美股份有限公司也同樣憑借動(dòng)力電池回收找到第二增長曲線。

但即便如此，由于行業(yè)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段，一下子涌入了太多玩家，依舊讓本就缺乏行業(yè)規(guī)范和相關(guān)制度的動(dòng)力電池回收行業(yè)，問題更多。

圖/待處理的動(dòng)力電池

來源/卓生供圖

卓生告訴新能源行業(yè)觀察，他們?cè)谔幚韯?dòng)力電池的時(shí)候，都是讓回收人員“開盲盒”，不能打開一個(gè)個(gè)檢測，測了是必須要買的，不然自己就不好處理了。

“所以，這個(gè)應(yīng)該也是動(dòng)力電池回收行業(yè)的一個(gè)難題，因?yàn)樗麄兓厥盏臅r(shí)候根本不知道電池的好壞，如果能階梯利用，應(yīng)該是賺的，如果是廢料的話，就不好說了?！?/p>

另一層面上，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在接受媒體訪問時(shí)直言，逾百億規(guī)模的市場，目前擠入上萬家企業(yè)，但上規(guī)模的企業(yè)只有一兩百家，進(jìn)入工信部白名單的企業(yè)更是僅有88家，絕大多數(shù)還是小作坊。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，目前，流向白名單企業(yè)的退役電池只有不到25％，有75％的廢舊電池被小作坊以及尚未進(jìn)入白名單的企業(yè)消化。

眾所周知，由于動(dòng)力電池在分解時(shí)會(huì)產(chǎn)生廢氣、廢水等對(duì)環(huán)境污染較大的物質(zhì)，因此從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)必須通過環(huán)評(píng)批復(fù)并取得排污許可等相關(guān)資質(zhì)。然而，事實(shí)上卻是，大多數(shù)“小作坊”只是逐利，并不擁有拆解甚至分解回收電池能力，不僅缺乏相關(guān)資質(zhì)與監(jiān)管，甚至還存在很強(qiáng)的安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

另外，動(dòng)力電池雖然進(jìn)入了“退役潮”，但實(shí)際上退役電池尚未達(dá)到一定量，在貨源相對(duì)緊缺的情況下，行業(yè)開工率低、與之相對(duì)應(yīng)的就是成本較高，很難形成較大的規(guī)模效應(yīng)。

所以，在新能源行業(yè)觀察接觸的多位業(yè)內(nèi)專家看來，動(dòng)力電池回收是一門好生意，但也具有一定的挑戰(zhàn)性。

這種挑戰(zhàn)當(dāng)然還包括碳酸鋰的價(jià)格走勢(shì)。

一位從事鋰電池、電池組回收的工作人員告訴新能源行業(yè)觀察，動(dòng)力電池回收這個(gè)市場，相較于去年的熱鬧，今年已經(jīng)“冷卻”了很多?！爱?dāng)然，價(jià)格也比去年低了很多?！?/p>

上述工作人員直言，去年回收動(dòng)力電池，一度電的價(jià)格可以達(dá)到300-400元，但今年也就只有150元/度，還不一定有人會(huì)收?！安牧蠌U料掉價(jià)，市場需求疲態(tài)都是電池掉價(jià)的原因。當(dāng)然，去年動(dòng)力電池回收價(jià)格高，也有炒作的成分，以至于拆解價(jià)格和二手車差不多了?！?/p>

03

寫在最后

不難看出，提升行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，用規(guī)范管理和有效監(jiān)管肅清行業(yè)發(fā)展環(huán)境，是現(xiàn)階段我國動(dòng)力電池回收行業(yè)面臨的首要問題。

事實(shí)上，相關(guān)部門已經(jīng)在不斷推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

工信部裝備工業(yè)一司一級(jí)巡視員苗長興在“2023世界動(dòng)力電池大會(huì)”新聞發(fā)布會(huì)上表示，將健全回收業(yè)務(wù)體系，加快提升動(dòng)力電池回收力度，出臺(tái)《新能源汽車動(dòng)力電池回收利用管理辦法》，支持退役電池柔性拆解、高效再利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和推廣利用。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長助理兼技術(shù)部部長王耀也提到，動(dòng)力電池回收市場應(yīng)推動(dòng)回收利用立法，明確各方主體責(zé)任，同時(shí)要提高行業(yè)準(zhǔn)入，繼續(xù)實(shí)行“白名單”管理，鼓勵(lì)支持有較強(qiáng)回收處理能力的企業(yè)有序開展回收利用。

而隨著監(jiān)管的不斷完善，整個(gè)行業(yè)也終將形成一個(gè)更加規(guī)范、活躍、乃至創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)。

參考資料：

《動(dòng)力電池回收利用行業(yè)淘汰賽將至？》，來源：新能源汽車新聞N.E.S；

《如何應(yīng)對(duì)鋰電池退役潮——對(duì)話贛州龍凱科技有限公司總經(jīng)理傅小龍》，來源：福布斯中國；

《新能源汽車的“心”何處安放？動(dòng)力電池回收市場未來幾年將達(dá)千億》，來源： 第一財(cái)經(jīng)。

*題圖來源于視覺中國。

*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。